Ändra grundinställningar

I fönstret Mina inställningar kan du visa och ändra grundläggande inställningar för Dynamics 365.

Rollcenter

Rollcentret representerar startsidan, en startsida som har utformats för rollens behov. På startsidan har du en överblick över verksamheten. Till vänster visas ett navigeringsfält, som gör att du enkelt får tillgång till kunder, leverantörer, artiklar, och så vidare.

I mitten hittar du panelen Aktiviteter. Aktiviteter visar data och kan klickas på för enkelt tillgång till det valda dokumentets. Nyckelindikatorer kan ställas in i fältet för att visa ett valt diagram för en visuell representation av, till exempel, kassaflöde eller intäkter och kostnader.

Du kan också att upprätta en lista över favoritkunder på startsidan för konton som du arbetar med ofta eller behöver ge extra uppmärksamhet till. Använd pilarna för att minska en del av sidan och för att få mer plats för att visa specifika data. Högst upp på startsidan hittar du alla åtgärder som kan kopplas till det aktuella innehållet. Detta kan också reduceras, och du behöver endast klicka inom det reducerade området för att visa det på nytt.

Standardrollcentret är Chef, men du kan välja ett annat rollcenter som passar bättre till dina önskemål. Mer information finns i Så här ändrar du rollcentret.

Företag

Ett företag fungerar som en behållare för data i Dynamics 365. Det kan finnas åtskilliga företag i en databas, men endast ett kan väljas i taget.

Standardföretaget kallas CRONUS och innehåller endast demonstratiosdata.

Tips

Om du vill visa ett annat namn för ditt företag i programmet (till exempel på startsidan) anger du fältet Namn på sidan företagsinformation eller fältet Visa namnet på sidan företag.

Arbetsdatum

Standardarbetsdatumet är vanligen dagens datum. För att utföra uppgifter som att slutföra transaktioner för ett datum som inte är aktuellt datum, kan det vara nödvändigt att tillfälligt ändra arbetsdatumet.

Tips

Skriv w för att snabbt ange arbetsdatumet i datumfältet. Skriv t för att snabbt ange det aktuella datumet i datumfältet.

Viktigt

Arbetsdatumet ändras endast till dess att du avslutar företaget eller datumet ändras. Om du öppnar ett annat företag eller öppnar företaget nästa dag, och fortfarande behöver använda ett annat arbetsdatum, måste du ange arbetsdatumet igen.

Region

Inställningen Region bestämmer hur datum, tid, tal och valutor visas eller formateras.

Ändra när jag får meddelanden

Välj den här länken för att visa eller ändra meddelandena som du får om vissa evenemang eller stausändringar som t.ex. när du ska fakturera en kund som har en skuld som har förfallit, eller när det tillgängliga lagret är lägre än kvantiteten som du håller på att sälja. Mer information finns i Smarta meddelanden.

Se även

Arbeta med Dynamics 365
Så här ändrar du rollcentret
Anpassa din Dynamics 365-upplevelse