Gör dig redo för affärer

Grattis, du har precis har initierat ditt första företag i Dynamics 365.

För att hjälpa dig att göra dig redo för affärer, kan du besöka fönstret företagsstöd där du kan starta installationsguider, videofilmer och hjälpavsnitt till valda installationsuppgifter. Du kan nå fönstret från diagrammet på rollcentret Chef genom att välja listrutan företagsstöd och sedan välja åtgärden Visa inställningar och hjälpresurser. När du uppdaterar sidan ersätts diagrammet med inställningar och hjälpresurser.

På startsidan, längst ned i navigeringsfönstret, hittar du menyn inställningar och tillägg. Expandera knappen Start för att visa navigeringsrutan. Här har du åtkomst till en lista med assisterade inställning som kan hjälpa dig att komma igång. När du har migrerat data som till exempel kunder, leverantörer och artiklar från ditt befintliga ekonomiska system, är du klar att starta. Men beroende på dina behov kan du ta hjälp av den assisterade inställningen. Om ett område inte omfattas av en assisterad konfiguration, väljer du åtgärden Manuell inställning för att få åtkomst till inställningsfönstret där du kan fylla i fält för alla områden manuellt. Mer information finns i Ställa in Dynamics 365.

Anteckning

Listan över installationer, tillägg och tjänster som är tillgängliga beror på den användarupplevelse som du väljer för ditt företag. Den grundläggande upplevelsen ger åtkomst mindre än vad Suite-upplevelsen ger. Första gången du loggar in, använder du den grundläggande upplevelsen. Mer information finns i Anpassa din Dynamics 365 upplevelse.

I fönstret Assisterad inställning hittar du följande med Grundläggande-upplevelsen:

Assisterad konfiguration Beskrivning
Konfigurera ditt företag Skapar ett nytt provföretag där du kan ange data och testa vår Dynamics 365. Om du igenom Komma igång-turen är detta förmodligen redan Slutfört.
Migrera affärsdata Du kan importera dina befintliga företagdata till exempel kunder, leverantörer och artiklar från Excel eller Quickbooks.
Ställa in omsättningsskatt Låter dig komma igång med standardmomsgrupper och tilldela momsområdeskoder som du kan tilldela till kunder och leverantörer för att automatiskt beräkna omsättningsskatt i försäljningar eller inköpsdokument.
Konfigurera e-post Gör dig klar för att skicka e-postmeddelande direkt från, till exempel försäljningsorder, eller kontakter i Dynamics 365.
Konfigurera Office-tillägg Ställs in förmågan att använda och starta Dynamics 365 från Outlook.
Konfigurera arbetsflöde för godk. Ställ in förmågan att automatiskt meddela en godkännare när en användare försöker att skapa eller ändra vissa värden i dokument, journalrader eller kort, till exempel ett belopp över en angiven gräns.
Konfigurera e-postloggning Ställ in kapaciteten att logga e-post i Dynamics 365 för att följa upp på interaktioner.
Konfigurera anslutning för Dynamics 365 Ställer in en anslutning till Dynamics 365 for Sales som gör att du kan synkronisera data som till exempel kontakter och försäljningsorderinformation.

När du har kört en assisterad inställningar, väljs den som slutfört. För att köra den assisterade inställningen väljer du de tre prickarna som även kallas snabbmenyn, och sedan väljer du Starta inställningen.

Hem

På startsidan har du en överblick över verksamheten. Till vänster visas ett navigeringsfält, som gör att du enkelt får tillgång till kunder, leverantörer, artiklar, och så vidare. I mitten hittar du panelen Aktiviteter. Aktiviteter visar data och kan klickas på för enkelt tillgång till det valda dokumentets. Nyckelindikatorer kan ställas in i fältet för att visa ett valt diagram för en visuell representation av, till exempel, kassaflöde eller intäkter och kostnader. Du kan också att upprätta en lista över Favoritkunder på startsidan för konton som du arbetar med ofta eller behöver ge extra uppmärksamhet till. Använd pilarna för att minska en del av sidan och för att få mer plats för att visa specifika data. Högst upp på startsidan hittar du alla åtgärder som kan kopplas till det aktuella innehållet. Detta kan också reduceras, och du behöver endast klicka inom det reducerade området för att visa det på nytt.

Företagsinformation

Under företaginställningar kan du visa och redigera in inställningsinformation om det aktuella företaget. Mycket av detta fylldes i om du slutförde den assisterade installationen Konfigurera företag när du regsitrerade dig för Dynamics 365. Om du vill ändra företaglogotypen, kontaktinformation, bankinställningarna eller information om fältet, kan du göra det i fönstret.

Lägga till användare och behörigheter

Om du behöver lägga till fler användare kan du göra detta du i Office 365 Admin Center. Mer information finns i Lägg till användare till Office 365 för företag När användare skapas i Office 365, kan de importeras till fönstret Användare med åtgärden Få användare från Office 365. Sedan kan du fortsätta med att tilldela behörigheter till användare och för att ordna dem i användargrupper. Mer information finns i Så här hanterar du användare och behörigheter.

Få hjälp

I Dynamics 365 kan du hitta knappbeskrivningar som kan hjälpa dig genom de olika affärsprocesserna. I varje knappbeskrivning kan du hitta en länk kallad Läs mer som tar dig till produkthjälp. Frågetecknet i det övre högra hörnet visar dig också till produkthjälp.

Gå vidare

Baserat på dina migrerade data, kan du nu fortsätta med att skapa nya försäljningar eller inköpsdokument. Använd avsnittet Mitt företag på din Startsida för att snabbt skapa en ny förs.offert, försäljningsfaktura, försäljningsorder, inköpsfaktura eller utbetalningregistrering.

Se även

Välkommen till Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbeta med Dynamics 365
Så här hanterar du användare och behörigheter