Ställa in självbetjäning för medarbetare och chef – översikt

Gäller dessa Dynamics 365-appar:
Human Resources

Den här artikeln innehåller en översikt över arbetsytan för självbetjäning för medarbetare och chef.

Redigera persondetaljer

Om du behöver lägga till eller ändra personuppgifter, se redigera personuppgifter.

Användaren har inte tilldelats till en arbetarpost

Om du inte har länkat din användare till en post för arbetare på sidan användare visas följande meddelande:

Ditt användar-ID är inte associerat med din medarbetarpost i systemet och du kan inte visa eller uppdatera din information förrän den kan associeras. Kontakta din chef eller ditt supportteam för hjälp.

Om du vill koppla en användare till en post för arbetare, navigerar du till användare och väljer användaren. Välj Redigera, lägg till motsvarande arbetare i fältet Person på sidan och välj Spara. Du ska nu ha tillgång till Självbetjäning för medarbetare.

Säkerhetskrav för självbetjäning för medarbetare och chef

Självbetjäning för medarbetare och chef kräver två säkerhetsroller:

• Medarbetare måste ha medarbetarrollen.
• Chefer behöver båda rollerna medarbetare och chef.

Självbetjäning för medarbetare

På fliken Min information visas följande information om Självbetjäning för medarbetare.

Sammanfattning

Arbetsuppgifter som har tilldelats mig visar alla godkännanden och arbetsflödesartiklar som har tilldelats medarbetaren. Du kan konfigurera arbetsflödesartiklar så att de skickar e-post till användaren.

Enkäter som har tilldelats mig visar alla planerade enkäter som är tilldelade direkt till medarbetaren eller gruppen.

Företagets katalog låter medarbetarna slå upp information som är relaterad till personer i organisationen. Allmän kontaktinformation är tillgänglig för alla medarbetare. Företagskatalogen är begränsad till det företag som medarbetaren har loggat in på.

Teamkalender innehåller information om teamets kalender. Mer information finns i Visa team- och företagskalendrar.

Min karriärinformation

Avsnittet Min karriärinformation i Självbetjäning för medarbetare visar paneler som är relaterade till ledighet och frånvaro, prestandahantering, kompetenser, förmåner, uppgifter och bifogade filer.

Panelen Ledighetssaldon visar saldona för alla alla registrerade planer. Den här panelen prognosticerar saldot baserat på din periodiseringsmetod. Du kan ange och skicka ut förfrågningar om ledighet, som sedan går igenom en arbetsflödesprocess för godkännande. Läs mer om ledighet och frånvaro i Översikt av tjänstledighet och frånvaro.

På panelen Uppgifter visas uppgifter som du har tilldelats och där kan du visa och hantera dem.

Nästa registrerade kurs visar nästa kurs som du har registrerat för. Du kan bara visa och registrera för alla öppna kurser. Alla kurser som är öppna för anmälan har statusvärdet Startad och låter medarbetare göra självregistrering. Beroende på din organisations inställningar kan kursregistreringen gå igenom en godkännandeprocess.

Panelen Certifikat visar certifikatet och utgångsdatumet för det certifikat som förfaller närmast aktuellt datum. Du kan uppdatera, lägga till eller ta bort certifikat. Beroende på din organisations inställningar kan certifikatuppdateringar gå igenom en godkännandeprocess.

Nästa schemalagda granskning visar nästa resultatöversyn. Du kan starta en ny granskning från den här panelen. Din chef eller din HR-representant kan också initiera recensioner. Beroende på din organisations inställningar kanske du också kan visa, uppdatera och skicka avslutningsgranskningar.

Du kan hantera dina mål med Resultatmål. Den här panelen visar antalet mål du har för varje status (inte startat, pågår och behöver förbättras). Du kan skapa, uppdatera och ta bort mål, beroende på vilken rollbaserad säkerhet som har tilldelats. Om du vill kan du lägga till nya mål från grupper eller mallar. Chefer och HR kan också skapa mål för medarbetare och bestämma hur detaljerat varje mål ska vara. Chefer och medarbetare kan samarbeta om mål och uppdatera aktiviteter, mått och status. Du kan också inkludera bilagor.

Du kan visa dina befintliga kunskaper på panelen Totalt antal färdigheter. Du kan uppdatera kompetenser, lägga till nya eller ta bort sådana som inte längre är relevanta. Beroende på din organisations inställningar kan ändringar i dina kompetenser gå igenom en godkännandeprocess.

Du kan visa din aktuella kompensation på Kompensation. Välj Visa om du vill visa din årliga lön och det senaste ökningsbeloppet. Om du är anställd i fler än ett företag visas varje årligt belopp. Om du vill visa detaljerad kompensationshistorik väljer du beloppet Årslön för att öppna sidan Historik över fast och variabel kompensation. Framtida kompensation visas inte på den här sidan. Om du har fler än en anställning kan du växla mellan företag på den här sidan och visa din kompensationshistorik utan att logga in på varje företag.

Visa och hantera dokument med panelen Bifogade filer. Du kan hantera alla externa bilagor. Både HR och anställda kan lägga till bilagor genom Självbetjäning för medarbetare och på sidan Medarbetare. Bilagor ställs in på externa som standard.

Ytterligare information

Det här avsnittet innehåller länkar till andra områden i Självbetjäning för medarbetare liknande avsnittet Min karriärinformation.

Anmäl dig till förmåner via länken förmåner. Mer information om förmånshantering finns i Översikt över förmåner

Under Resultat kan du välja Resultatjournal för att skapa poster i resultatjournaler som kan användas på både resultatmål och recensioner. Du kan välja skicka feedback om du vill ge feedback för andra medarbetare inom organisationen. Beroende på inställningarna för din organisation kan e-postmeddelanden skickas till mottagaren, avsändaren och cheferna. Du kan skicka feedback till alla medarbetare inom organisationen. Sändning av feedback begränsas inte av företaget.

Under kompetenser, kan du göra ändringar i kurser, utbildningar, förtroendeuppdrag och yrkeserfarenhet. Beroende på din organisations inställningar kan uppdatering av dessa kompetenser gå igenom en godkännandeprocess.

Du kan visa jobbinformation under organisation. Jobbinformation omfattar färdigheter, certifikat och ansvarsområden för din primära befattning. Du kan också se alla utlånade utrustningar som är utcheckade till dig. Beroende på din organisations inställningar kan ändringar i utlånad utrustning gå igenom en godkännandeprocess.

Under enkät kan du visa genomförda enkäter. Du kan också visa företagets enkäter som inte har genomförts. Du kan välja att slutföra en enkät när du vill. Författaren till enkäten kan bestämma den tidsram och för vilken enkäten är tillämplig.

Du kan konfigurera användardefinierade länkar i Personalparametrar. Du kan till exempel definiera länkar till löneutdrag, årsslutsdokumentation eller externa lösningar. Dessa länkar visas längst ned i det här avsnittet, men du kan flytta dem genom att använda anpassningar.

Du kan också skapa ytterligare flikar genom att bädda in Power Apps i arbetsytan Självbetjäning för medarbetare. Använd menyn inställningar om du vill anpassa sidan med någon Power Apps. På menyn inställningar kan du välja att lägga till en Power App, slutföra detaljerna och infoga appen. Som standard visas Power Apps som den första fliken i sekvensen. Du kan ändra ordningen genom att använda standardanpassning.

Mitt team

På fliken Mitt team visas följande information om Självbetjäning för chef. Endast chefer har åtkomst till fliken Mitt team.

Personalåtgärder

Personalåtgärder som baseras på konfigurationsalternativ inom Delade personalparametrar och Personalparametrar. När den är aktiverad för arbetare kommer personalåtgärder aktivera nya menyalternativ, inklusive:

• Begär ny anställd
• Begär ny leverantör
• Begär omplacering av arbetare
• Begär uppsägning
• Begär ändring av fast kompensation

Du kan konfigurera dessa alternativ till att gå igenom ett valfritt arbetsflöde för granskning och godkännande.

Om du aktiverar positionsåtgärder aktiverar du följande alternativ:

• Begär ny befattning
• Begär ändring av befattningsåtgärder

Du kan också konfigurera dessa alternativ till att gå igenom ett valfritt arbetsflöde för granskning och godkännande.

Sammanfattning

Informationen i avsnittet Sammanfattning beror på alternativen HR har valt i Personalparametrar. På fliken Självbetjäning för chef på sidan Personalparametrar kan du konfigurera alternativ för att visa poster som upphör samt öppna befattningar. Om du aktiverar dessa alternativ bestäms vilka chefer som kan se i avsnittet sammanfattning.

Du kan konfigurera följande paneler för chefer:

• Intyg som upphör för mitt team
• Utgående ID-nummer för mitt team
• Utgående prövningar för mitt team
• Utgående kontroller för mitt team
• Utgående tester för mitt team
• Öppna befattningar för direkta och/eller utökade rapporter
• Väntande ledighetsansökningar för mitt team
• Bedömning av teamkompetenser
• Analys av kompetenslucka
• Teamprestationsjournaler
• Teamprestationsmål
• Teamprestationsgranskningar
• Arbetare som slutar

Du kan konfigurera följande alternativ för chefer för att göra ändringar eller lägga till tjänstledighet för deras underställda:

• Intyg
• Kurser
• Låneartiklar
• Kompetenser
• Begäran om tjänstledighet och frånvaro

Min teaminformation

Med Mitt team kan chefer visa och uppdatera direkt och indirekt underställda. Om du vill få till gång till indirekt underställda rapporter väljer du den medarbetare som har direkt underställda och väljer Visa team på panelen. Alla samma alternativ gäller för utökade rapporter som underställda.

Fliken Sammanfattning

Fliken Sammanfattning ger en översikt över dina underställda. Om en direkt rapport också har arbetstagarna rapporterar till sig, visar kortet antalet direktrapporter i det övre avsnittet, tillsammans med knappen Visa grupp. Alternativen ovanför varje panel gäller för den valda medarbetaren. Om du till exempel vill ange en ledighetsansökan för en medarbetares räkning väljer du medarbetaren och väljer sedan Begära ledig tid.

Om du väljer knappen Detaljer när du har valt en medarbetare visas följande alternativ:

• Intyg
• Kompensation
• Kurser
• Granskningar
• Semester
• Lånade objekt
• Resultatmål
• Registrerade kurser
• Kompetenser
• Skicka feedback

Beroende på din organisations inställningar kan du antingen endast göra ändringar eller endast visa.

Fliken Befattning

Fliken Befattning visar en sammanfattningsvy över medarbetare i deras primära befattning. Namn, panel och avdelning visas i huvudområdet på varje panel. Denna panel innehåller:

• Datum för tjänsteålder – visas i avsnittet medarbetarens sammanfattning på sidan Medarbetare.
• Tjänsteår – beräknad baserat på medarbetarens startdatum.
• Antal tidigare befattningar – Baserat på befattningshistorik. Om du väljer det här numret öppnas den detaljerade vyn över alla tidigare innehavda befattningar.
• Födelsedatum – månad och dag för medarbetarens födelsedatum.

Du kan visa befattningsdata för både direkta och utökade rapporter.

Fliken Kompensation

Fliken kompensation visar medarbetarens årslön. En företags identifierare visas under lönebeloppet. Om en medarbetare har fler än en anställning och får betalt från flera juridiska personer, kommer medarbetaren att ha flera kompensationsplaner. Om du vill visa alla kompensationsplaner över juridiska personer utan att växla mellan företag, måste du aktivera kompensation mellan företag under Human Resources > Delade parametrar > Avancerad åtkomst > Aktivera kompensation mellan företag.

Om du vill visa kompensationshistorik väljer du Lönebelopp för att öppna sidan Detaljer. Endast aktuella och historiska poster för fast och variabel kompensation visas på sidan Kompensation. Om en medarbetare har fler än en anställning kan du växla mellan företag för att visa kompensationshistoriken i varje företag eller aktivera en kompensation mellan företag i Delade personalparametrar för att visa alla kompensationsplaner.

Du kan visa kompensation för både direkta och utökade rapporter.

Fliken tjänstledighet och frånvaro

På fliken tjänstledighet och frånvaro visas de högsta saldona för medarbetare som har aktiviteter. Om du vill vidta åtgärder eller visa en fullständig lista med aktiviteter väljer information och väljer sedan Stäng av tid. På sidan Ledighet kan du visa saldon, begäran, godkänd ledighet och prognostiserade saldon för att hjälpa medarbetare att hantera tid bättre. Beroende på din organisations inställningar kan du också begära ledighet för dina direkta och utökade rapporter.

Fliken resultatmål

Fliken resultatmål sammanfattar resultatmålen efter status. Välj en nummer för en status eller välj resultatmål från detaljer om du vill visa alla mål för en medarbetare. Chefer och medarbetare kan uppdatera målen efter behov under tiden för målet.

Chefer kan se alla mål för deras team via panelen Teamprestationsmål i avsnittet Sammanfattning i Mitt team.

Fliken recensioner

På fliken recensioner sammanfattas de granskningar som medarbetaren har i varje tillstånd: pågår, klar för granskning och slutlig granskning. Om du vill komma åt en medarbetares granskning väljer du knappen Detaljer och väljer sedan granska för att samarbeta på. Beroende på var en granskning är i arbetsflödesprocessen kan du se om granskningen är tillgänglig för uppdatering.

Du kan se alla recensioner för ditt team genom Teamprestationsgranskningar i avsnittet Sammanfattning i Mitt team.