Lägga till LinkedIn Sales Navigator-kontroller i formulär

Kommentar

För Dynamics 365 Sales Professional måste lead- och kontaktformulären behandlas som anpassade formulär och kontroller måste läggas till i dessa formulär.

Förutsättningar

• Du har säkerhetsrollen Systemanpassare eller Systemadministratör i Dynamics 365.
• Om du vill testa kontrollerna, måste du vara en LinkedIn Sales Navigator försäljningsinnehavare.

Lägga till Sales Navigator-kontroller i ett formulär

Du kan använda webbappen för att lägga till anpassade kontroller i formuläret eller entiteten för enhetligt gränssnitt-app eller Dynamics 365 som innehåller ett fält för efternamn, primär kontaktperson eller kontonamn.

Det finns olika typer av LinkedIn-kontroller som läggs till automatiskt i den senaste versionen av medföljande integrationer:

• LinkedIn Sales Navigator lead (medlemsprofil): Visar information om en LinkedIn medlemsprofil med ett specifikt lead eller kontaktnamn.
• LinkedIn-lead sökkontroll: Visar medlemsprofiluppgifter med namnet på den primära kontakten som är relaterat till posten.
• LinkedIn Sales Navigator-konto (företagsprofil): Visar information om en LinkedIn företagsprofil med ett visst kontonamn.
• LinkedIn-konto sökkontroll: Visar företagsprofilinformation med kontonamnet som är relaterat till posten.
• LinkedIn InMail-kontroll: Visar ett formulär där du kan skicka ett InMail-meddelande till en annan LinkedIn-medlem.

Sales Navigator-kontroller kan läggas till genom att ändra fält i ett formulär i Dynamics 365. Ändra följande fält beroende på vilken kontrolltyp. Du kan också lägga till flera fält för att matcha kontrollen för att göra den mer relevant. Tänk på att detta innebär att alla fält matchar innan en medlemsprofil eller företagsprofil föreslås. Om ingen matchning eller i undantagsfall om ett fel påträffas, kan du använda gränssnittet för sökningen för att hitta rätt profilen.

Lägga till en medlemsprofil i ett lead-formulär

Proceduren visar ett exempel på hur du lägger till en LinkedIn Sales Navigator-lead (medlemsprofil) på formuläret Lead genom att ändra fältet Efternamn. Andra kontroller kan konfigureras på samma sätt på andra entiteter där kontrollerna inte är placerade som standard.

1. I webbklienten för Dynamics 365, gå till Inställningar>Anpassningar.

   

2. Välj Anpassa systemet I det här exemplet kan vi anpassa standardlösningen. Mer information om att anpassa Dynamics 365-appar.

3. Expandera noden Entiteter och välj den entitet som du vill anpassa. Du kan använda valfri entitet, men i det här exemplet ska vi välja entiteten Lead och expandera noden.

4. Välj formulär och välj standard Lead-formuläret.

   

5. För att lägga till en referens till en anpassad kontroll börjar du med att öppna ett fält i formuläret, vilket kommer att vara kopplat till det primära attributet för kontrollen ("Efternamn" för medlemsprofilkontrollen och "Företagets namn" för företagsprofilkontrollen). I det här exemplet har vi redan fältet efternamn i formuläret.

   Viktigt!

   Medlemsprofil och företagsprofil är skrivskyddade kontroller. Vi rekommenderar att du skapar en kopia av de två fälten ("efternamn" och "företagsnamn") som de här kontrollerna ska bindas till så att du kan fortsätta redigera fälten.

6. Välj fältet Efternamn och välj sedan ändra egenskaper på menyfliken.

   Dricks

   Som standard visas kontroller på enhetliga gränssnittet i två kolumner med etikett och värde bredvid varandra. Om du vill maximera kontrollen så att det blir fullständigt vågrätt utrymme på kolumnen, avmarkera visningsetikett på formulärets kryssruta på fliken visa.
   

   

7. I fönstret Fältegenskaper växlar du till fliken kontroller och klickar sedan på lägg till kontroll.

   

8. Välj kontrollen LinkedIn Sales Navigator medlemsprofil och välj Lägg till.

   

9. Nu måste du konfigurera Sales Navigator-kontrollen. I området Kontroll, välj formfaktor Webb för LinkedIn-kontrollen.

   Dricks

   Kontrollerna är för närvarande tillgängliga på stationära formfaktorer. På mobila (telefoner och surfplattor) scenarier återgår kontrollerna till standardplattformkontrollen. Om du vill dölja standardkontrollerna från formulären i mobila scenarier, markera kryssrutan Dölj standardkontroll.

10. Kontrollera att alla nödvändiga egenskaper (med en röd asterisk) har en koppling som konfigurerats i bindningsområdet. Du kan behöva bläddra nedåt i listan för att hitta ytterligare egenskaper som krävs. Vi måste konfigurera ytterligare en egenskap i det här exemplet. Vi rekommenderar att återstående parametrar (förnamn, e-post, befattning och företagsnamn) binds till motsvarande fält i Lead-entiteten. Ju fler parametrar som skickas till kontrollen, desto större blir den lättare att hitta rätt matchning.
    Markera egenskapen förnamn med beskrivningen och välj penn-ikonen. Använd det här valfria fältet för att ange LinkedIn-medlemmens förnamn för den matchande frågan. Om du anger detta attribut ökar matchningens exakthet.

    

11. I listan binder till ett värde i ett fält markerar du förnamn (SingleLine.Text) och markerar OK.

    

12. Välj Lägg till i fönstret Fältegenskaper.

13. I formulärredigeraren välj spara för att tillämpa ändringarna i formuläret.

13. Välj publicera för att göra anpassningar tillgängliga för organisationen.

Dricks

När du använder Microsoft Edge webbläsaren lägger du till din Dynamics 365-domän som en tillförlitlig plats. Detta krävs för att läsa cookies från linkedin.com-domänen. Till

1. Välj Lås-ikonen i adress fältet i en Dynamics 365-post med Sales Navigator-kontroller.
2. Välj hantera för alla webbplatser under spårningsförebyggande.
3. Välj undantag och lägg till din Dynamics 365-domän i listan.

Se även

Översikt över LinkedIn Sales Navigator-lösningar
Installera och konfigurera LinkedIn Sales Navigator-kontroller
Arbeta med Visa Sales Navigator-kontroller i formulär