Inställningar för verksamhetsstyrning

I det här avsnittet beskrivs vad du kan utföra när du arbetar i avsnittet Avancerade inställningar > Verksamhetsstyrning i menyn Inställningar högst upp på sidan.

Importera data och hantera importer

Hämta kund- och försäljningsdata snabbt till en app genom att importera dem. Du kan importera data till de flesta posttyper.

Dynamics 365 Marketing bearbetar importer i bakgrunden. När importen är slutförd kan du granska vilka poster som har importerats, vilka som inte har importerats eller som blivit delvis importerade. Om du vill åtgärda posterna som inte gick att importera, exportera dem till en separat fil, åtgärda dem och försök sedan importera igen (om det behövs kan du starta på nytt genom att ta bort alla poster som är associerade med föregående import).

Data kan importeras från:

• De flesta listvyer
• Menyn Inställningar Inställningssidan > Avancerade inställningar > Verksamhetsstyrning > Importera data

När du importerar data medan du arbetar i arbetsytan Inställningar måste du välja den entitet som du vill importera till (till exempel ett lead eller en kontakt).

Mer information: Importera data

Exportera data eller mallar

Presentera information till personer som inte har tillgång till Dynamics 365 Marketing genom att exportera data till din Excel-arbetsbok. Du kan exportera enbart data från en lista eller exportera en mall.

När du exporterar en mall skapas en färdig arbetsbok med kolumnrubriker som matchar fälten i posten. Mallar är redan formaterade enligt Dynamics 365 så att de blir lättare att redigera och importera igen senare.

Data och mallar kan exporteras från:

• De flesta listvyer
• Menyn Inställningar Sidan > Avancerade inställningar > Verksamhetsstyrning > Exportera data

När du exporterar data eller mallar medan du arbetar i arbetsytan Inställningar måste du välja den entitet som du vill exportera (till exempel ett lead eller en kontakt). Du kan också välja vilken vy som ska användas för att exportera. Om du inte väljer en vy används standardvyn och data eller mall för alla kolumner i den vyn exporteras.

Mer information: Exportera data

Rensa dina data med hjälp av dubblettidentifiering

Ställ in dubblettidentifiering för att minska dubbla poster i systemet och för att upprätthålla integriteten för dina data. Som standard är dubblettidentifiering redan aktiverad för Dynamics 365 Marketing.

Regler för dubblettidentifiering

Dynamics 365 Marketing innehåller dubblettidentifieringsregler för konton och kontaktpersoner. Reglerna publiceras automatiskt när dubblettidentifiering aktiveras.

• Konton med samma kontonamn upptäcks
• Kontakter med samma för- och efternamn upptäcks
• Kontakter med samma e-postadress upptäcks

Om någon av de här reglerna raderas fungerar dubblettidentifiering inte som angivet.

Aktivera dubblettidentifiering

Om dubblettidentifiering är inaktiverad kommer dubbletter inte att upptäckas. För att aktivera dubblettidentifiering:

1. Gå till Inställningar > Avancerade inställningar > Verksamhetsstyrning > Dubblettidentifiering.
2. Välj Aktivera.

När genomförs dubblettidentifiering?

Om dubblettidentifiering är aktiverad kommer dubbletter att upptäckas när:

• En post skapas eller uppdateras: Systemet kontrollerar om det finns dubbletter när en användare skriver in eller uppdaterar poster.
• Vid dataimport: När du använder guiden Importera Data för att hämta kontakter eller konton identifierar guiden eventuella dubblettposter.

Inaktivera dubblettidentifiering

Om det finns många poster i systemet kan dubblettsökning försämra prestanda. Du kanske vill inaktivera dubblettidentifieringen vid sådana tillfällen.

1. För att inaktivera dubblettidentifiering gå till Inställningar > Avancerade inställningar > Verksamhetsstyrning > Dubblettidentifiering.
2. Välj Inaktivera.

Alla regler för dubblettidentifiering avpubliceras i backend.

Se även

Importera data
Hantera Excel-mallar
Hantera Word-mallar
Exportera data