Exportera data till Word- eller Excel-filer

Du kan exportera Dynamics 365 Marketing-data till en Word- eller Excel-mall om du vill skapa standardiserade dokument som du kan dela med andra som inte använder Dynamics 365.

Generera ett Word-dokument med Dynamics 365 Marketing-data

Du kan exportera information från en enskild post med hjälp av en Word-mall, som formaterar informationen till ett dokument som kan läsas och delas.

Så här exporterar du Dynamics 365 Marketing-data med hjälp av en Word-mall:

1. Öppna en post, exempelvis en enskild kontakt med information som du vill använda i dokumentet.

2. Välj Word-mallar i kommandofältet och sedan den mall du vill använda under Word-mallar. Om du inte ser den mall du vill använda kan det bero på följande:

   • Det är bara mallar som skapats för den valda posttypen (entiteten) som visas. En mall som skapats för konton visas till exempel inte när du arbetar med en kontakt.
   • Om du letar efter en helt ny mall kanske du behöver uppdatera sidan för att kunna se den. Uppdatera webbläsaren eller stäng och öppna Dynamics 365 Marketing igen.

När du har valt Word-mallen skapar Dynamics 365 Marketing ett Word-dokument från den valda posten.

Det finns flera färdiga Word-mallar för en mängd olika entiteter. Administratören kan lägga till fler efter behov, antingen genom att anpassa standardmallarna eller skapa helt nya från början. Mer information: Hantera Word-mallar

Generera en Excel-arbetsbok med Dynamics 365 Marketing

Du kan exportera information från en lista med flera poster med hjälp av en Excel-mall som formaterar informationen, genererar diagram och skapar en arbetsbok som kan läsas och delas.

Processen för att använda en Excel-mall ser ut så här:

Steg 1: Välj en entitet som ska analyseras

Välj en posttyp (entitet) i Dynamics 365 Marketing som ska exporteras till en Excel-arbetsbok.

Gå till exempel till Marketing > Leadhantering > Leads.

Steg 2: Exportera Dynamics 365 Marketing-data med hjälp av en Excel-mall

Välj Excel-mallar i kommandofältet för att öppna en lista över tillgängliga mallar, och välj sedan vilken av dem du vill använda för export.

Dynamics 365 Marketing skapar Excel-arbetsboken och laddar ned den till din dator.

Steg 3: Analysera dina Dynamics 365 Marketing-data i Excel

Det som visas i Excel-arbetsboken baseras på två saker:

• Rader: Din Excel-arbetsbok innehåller en rad för varje post som visades i vyn du exporterade från.
• Kolumner: Kolumnerna motsvarar fälten i en post. Mallen du använde avgör vilka kolumner som visas i tabellen i den exporterade Excel-filen.

Steg 4: Dela resultatet med andra

Spara en kopia online eller på datorn och dela sedan arbetsboken eller länken med andra som kan granska och kommentera den.

Se även

Hantera Excel-mallar
Hantera Word-mallar
Inställningar för verksamhetsstyrning