Hantera dina Dynamics 365 Marketing-miljöer

Miljöhanteringsåtgärder är en standardfunktion i modellbaserade appar i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation). Dynamics 365 Marketing gör emellertid systemet betydligt mer komplext, så det finns mer du behöver tänka på när du har installerat Marketing.

Element i en Marketing-miljö

Dynamics 365 Marketing består av flera komponenter som du måste känna till för att förstå hur hanteringen av miljön fungerar när Marketing har installerats. Dessa omfattar följande element:

• Dynamics 365-miljö. Dett utgör en grundläggande plattform för Marketing-appen och omfattar både en plattformsserver och en organisastionsdatabas. Denna databas delas också med Marketing-appen som läser och lagrar mycket av sina data här.
• Dynamics 365 Marketing-appen. Detta är en samling lösningar som finns installerade på plattformsservern och som tillför marknadsföringsfunktioner i Dynamics 365. Lösningarna har installerats på plattformsservern för att lägga till marknadsföringsfunktioner i Dynamics 365. Den kallas ibland också för appen Marketing.
• Marknadsföringstjänster. Detta är en samling tjänster som appen Marketing interagerar med. De körs parallellt med din Dynamics 365-miljö. Bland annat körs kundens färd och marknadsföringsmeddelanden på marknadsföringstjänser. Alla bilder som laddats upp till Dynamics 365 Marketing för användning i e-postmeddelanden och marknadsföringssidor lagras och används härifrån.
• Tjänsten Marketing Insights. Tjänsten tillhandahåller stordatatjänster som att lösa segmentfrågor, samla in och lagra interaktionsdata och skapa analyser utifrån dessa data. Tjänsten för marknadsföringsinsikter är bara en av de marknadsföringstjänster som redan nämnts, men den är värd att betona separat eftersom den ofta dyker upp.

Målmiljöns innehåll efter kopiering eller återställning

När du har kopierat eller återställt en miljö - som beskrivs senare i detta ämne - kommer din målinstans att ställas in på följande sätt:

• Alla apar, inställningar och anpassningar från din källmiljö finns i målmiljön.
• För kopior: Om du väljer att göra en "Fullständig"-kopia kopieras hela organisationens databas för källmiljön till målmiljön. Detta innebär att kopierade data från källmiljön kommer att synas på målmiljön, men ditt arbete i målmiljön påverkar inte källdatabasen från och med nu.
• För kopior: Om du väljer att skapa en "Endast anpassningar och scheman"-kopia kommer alla dina appar och anpassningar att finnas kvar i målmiljön, men organisationsdatabasen kommer i det närmaste att tömmas, varför inga källdata (inklusive e-postmeddelanden, portalens innehåll och kundens färd) kommer att finnas där.
• Alla poster som fanns publicerade på källmiljön (till exempel kundfärder, e-postmeddelanden, leadbedömningsposter med mera) återgår till utkastläget i målmiljön. Du måste publicera igen med någon av dessa poster som du vill använda i målmiljön.
• Efter en kopierings- eller återställningsåtgärd måste du köra installationsguiden på målinstansen. Detta skapar en ny uppsättning Marketing-tjänster (bland annat en ny tjänst för marknadsföringsinsikter) och länkar dem till målmiljön. Om du inte kör guiden fungerar inte alla funktioner som kräver tjänster (till exempel insikter och e-postutskick), och du ser fortfarande information om bilder i filbiblioteket som källfilerna inte är tillgängliga för.
• Eftersom en ny uppsättning Marketing-tjänster skapas i målmiljön kommer interaktionsdata från din källmiljö (till exempel e-postklick eller webbplatsbesök) inte att vara tillgängliga för målmiljön. De flesta insiktsdata kommer att initieras. Du kan fritt skapa nya interaktionsdata i målmiljön utan att detta påverkar din källmiljö.
• Filer som laddas upp till din målmiljö (till exempel bilder som används i e-postmeddelanden och på målsidor) är inte tillgängliga för målmiljön. Om du publicerar med ett e-postmeddelande eller en sida som tidigare publicerats i källiljön kommer den publicerade designen även fortsatt att använda tidigare bild-URL:er från källmiljön—dessa bilder visas fortfarande i de publicerade designerna, förutsatt att de fortfarande är tillgängliga i källmiljön, men för att undvika förvirring rekommenderar vi starkt att du laddar upp alla bilder du behöver till den nya miljön och redigerar dina e-postmeddelanden och sidor för att använda dessa bilder innan du lägger upp dem igen.
• Om Marketing-appen i din källmiljö använde en Power Apps-portal kan du välja att även ställa in en ny portal i målmiljön som värd för marknadsföringssidor och eventwebbplatser (kräver en okonfigurerad Power Apps-portallicens för att vara tillgänglig i din klientorganisation). Portaler är valfria, så du kan välja att inte använda en portal med den kopierade miljön om du vill, även om källmiljön använder en.
• När en marknadsföringsresa i realtid har migrerats, återställts eller kopierats ändras dess tillstånd från Live till Stoppad. Om du vill starta om en migrerad, återställd eller kopierad färd måste du först duplicera färden och sedan köra den.
• Efter säkerhetskopiering, om du återställer data i realtidsmarknadsföring, kommer all interaktionsdata, analysdata, Customer Voice-data, tillgångsbibliotekets anslutningar och Customer Insights-anslutningar att inte återställas. Alla befintliga data kommer att finnas kvar.

Kopiera en Marketing-miljö till en annan miljö

Eftersom Marketing är mer komplicerat än de flesta Dynamics 365-appar och interagerar med flera särskilda tjänster och andra komponenter, måste du vara extra försiktig när du skapar kopior till eller från miljöer som har Marketing installerat.

Steg 1: Förbered din källmiljö

Källmiljön är den Marketing-miljö du kopierar från. För att förbereda din källmiljö för kopiering, Öppna administratörscentret för Power Platform och se till att Dynamics 365 Marketing-appen och dess relaterade lösningar är fullt uppdaterade i din källmiljö enligt beskrivningen i Hålla Marketing uppdaterat.

Steg 2: Förbered din målmiljö

Målmiljön är den miljö du kopierar till. Precis som med källmiljön måste du förbereda målmiljöninnan du kopierar om Marketing finns installerat i källmiljön, målmiljön eller båda.

Om du vill förvereda din målmiljö gör du följande innan du inleder kopieringen:

1. Om Marketing-miljön integrerades med en Power Apps-portal återställer du portalen enligt beskrivningen i Återställa en portal. Detta är viktigt eftersom det kommer att frigöra din portallicens som ska användas någon annanstans.
2. Efter återställningen anges portalen fortfarande som "konfigurerad" i administratörscentralen för Power Platform, men du kommer nu att kunna välja den när du kör installationsguiden för Marketing för att ställa in en ny, kopierad eller återställd miljö.
3. [Valfritt] Om du vill frigöra DNS-zoner tar du bort alla DNS-poster som skapades under domänautentiseringen. Om du inte tar bort DNS-poster under det här steget kan du inte avgöra vilka poster som användes när miljön har kopierats.

Steg 3: Kopiera miljön

När käll- och målmiljön har förberetts är du redo att skapa kopian enligt den procedur som beskrivs i Kopiera en miljö.

Var särskilt uppmärksam när du väljer om du vill skapa en Allt eller Endast anpassningar och scheman-kopia.

Steg 4: Förbered målmiljön för användning

När du har skapat kopian måste du slutföra följande steg:

• Kontrollera att målmiljön inte befinner sig i administrationsläge. Mer information om den här inställningen och hur du avaktiverar den finns i Administratörsläge.
• Kör installationsguiden för Marketing på målmiljön. Detta behövs eftersom målmiljön måste ställas in med en ny samling marknadsföringstjänster (och i vissa fall stöd för appar som Customer Voice och/eller portaler). Instruktioner finns i Kör konfigurationsguiden för Marketing. Om du inte kör installationsguiden kommer kopian att sluta i frånkopplat läge, vilket innebär att många viktiga funktioner inte fungerar förrän du gör det (relevanta felmeddelanden visas).

Skapa och återställa säkerhetskopior

Precis som med kopieringsåtgärder kräver säkerhetskopiering och återställning vanligtvis några extra steg när Marketing har installerats.

Automatiska säkerhetskopieringar av system

Microsoft gör automatiskt dagliga säkerhetskopior av alla Dynamics 365-miljöer, inklusive de som har Marketing-appen installerad. Liksom andra typer av kopior och säkerhetskopior innehåller automatiska säkerhetskopieringar den fullständiga organisationsdatabasen, men inte interaktionsposterna eller bildfiler som lagras i marknadsföringstjänsterna. Säkerhetskopior av system sparas bara i några dagar och raderas sedan igen.

Mer information om automatiska säkerhetskopieringar i Dynamics 365 finns i Säkerhetskopior av system.

Mer information om hur du säkerhetskopierar data för marknadsföringstjänster till blob-lagring finns i Skapa anpassade analyser med Power BI.

Skapa en säkerhetskopiering på begäran

Du kan när som helst skapa en säkerhetskopia på begäran, men när Marketing finns installerat i din källmiljö måste du vidta några extra försiktighetsåtgärder med hjälp av följande procedur:

1. Öppna administratörscentralen för Power Platform och se till att Dynamics 365 Marketing-appen och dess relaterade lösningar är uppdaterade i källmiljön på det sätt som beskrivs i Hålla Marketing uppdaterat.

2. Skapa säkerhetskopian på begäran som vanligt enligt beskrivningen i Säkerhetskopiera och återställa miljöer.

   

Precis som automatiska säkerhetskopieringar innehåller säkerhetskopieringar på begäran den fullständiga organisationsdatabasen, interaktionsposterna och bildfiler som lagras i marknadsföringstjänsterna. Mer information om hur du exporterar data för marknadsföringstjänster till blob-lagring finns i Skapa anpassade analyser med Power BI.

Återställa en säkerhetskopia till en annan miljö

Du kan enkelt återställa en på begäran- eller automatisk säkerhetskopiering av systemet till alla tillgängliga testmiljöer i begränsat läge (förutom den miljö som du tog säkerhetskopian från). Men precis som med kopieringsåtgärder måste du först förbereda målmiljön.

För att återställa en säkerhetskopia till en testmiljö i begränsat läge:

1. Om din målmiljö innehåller en Power Apps-portal återställer du portalen enligt beskrivningen i Återställ en portal. Detta är viktigt eftersom det kommer att frigöra din portallicens som ska användas någon annanstans. Efter återställningen anges portalen fortfarande som "Konfigurerad" i administratörscentralen för Power Platform, men du kommer nu att kunna välja den när du kör installationsguiden för Marketing för att ställa in en ny, kopierad eller återställd miljö.

2. Återställ säkerhetskopian till den nyligen förberedda testinstansen i begränsat läge som vanligt och i enlighet med beskrivningen i Säkerhetskopiera och återställ miljöer.

3. Förbered den återställda miljön för användning genom att göra följande:

   • Kontrollera att den återställda miljön inte befinner sig i administrationsläge. Mer information om den här inställningen och hur du avaktiverar den finns i Administratörsläge.
   • Kör installationsguiden för Marketing på målmiljön. Instruktioner finns i Kör konfigurationsguiden för Marketing. Om du inte kör installationsguiden kommer kopian att sluta i frånkopplat läge, vilket innebär att många viktiga funktioner inte fungerar förrän du kör den (relevanta felmeddelanden visas).

Försök inte återställa en säkerhetskopia till dess ursprungliga miljö

När en säkerhetskopia innehåller Dynamics 365 Marketing är det inte möjligt att återställa en säkerhetskopia till dess ursprungliga miljö. För att göra detta, kontakta Microsoft Support.

Växla en miljö mellan en testinstans i begränsat läge och produktionsstatus

Många uppgifter för miljöhantering låter dig bara arbeta på en testmiljö i begränsat läge som källa eller mål för en kopia, säkerhetskopia eller återställning. Du kan emellertid enkelt och när som helst byta en valfri miljö från testinstans i begränsat läge till produktion, eller från produktion till testinstans i begränsat läge. Marketing-appen begränsar inte denna standard-plattformsåtgärd. Mer information: Ändra miljötyp

Kopiera en produktionsmiljö till en supportmiljö

Microsoft Support erbjuder en tjänst för att testa väntande ändringar (vanligtvis uppdateringar) på en kopia av din produktionsmiljö. Om du vill använda den här tjänsten kontaktar du Microsoft Support för att ta reda på om du är berättigad. Om du är berättigad skapar Microsoft Support en supportmiljö i din klientorganisation och ber dig att kopiera din produktionsmiljö till den. Mer information finns i: Hantera Support-miljöer

För att kopiera en produktionsmiljö till en supportmiljö:

1. Om du inte redan har en supportmiljö tillgänglig kan du kontakta Microsoft Support för att begära en. När din supportmiljö är tillgänglig på din klientorganisation kan du se den i administratörscentralen för Power Platform.

2. Markera den produktionsmiljö som du vill kopiera och välj sedan Kopiera i det övre menyfliksområdet.

   

3. Fönstret Kopiera miljö öppnas på sidans högra sida. Gör följande inställningar:

   • Kopiera miljö: Detta bör redan visa namnet på den miljö som du har valt att kopiera överst i rutan.
   • Kopiera över: Markera Allt.
   • Välj vilken miljö som ska skrivas över: Välj namnet på den supportmiljö som skapades åt dig. Namnet på din supportmiljö innehåller ditt ärendenummer.

   

4. När du väljer målmiljö ställs de flesta andra inställningar här in automatiskt, och ett meddelande visas för att varna dig att Microsoft Support kommer att kunna komma åt supportmiljön. Läs meddelandet och välj OK om du godkänner villkoren.

5. Din produktionsmiljö kopieras nu till supportmiljön.

Ta bort eller återställa en Marketing-instans

För vanliga Dynamics 365-miljöer (utan Marketing installerat) kan du använda administrationscentralen för Power Platform för att återställa eller ta bort en miljö. Om du har Marketing installerat bör du emellertid också göra följande:

1. Om Marketing-miljön integrerades med en Power Apps-portal återställer du portalen enligt beskrivningen i Återställa en portal. Detta är viktigt eftersom det kommer att frigöra din portallicens som ska användas någon annanstans. Efter återställningen anges portalen fortfarande som Konfigurerad i administratörscentralen för Power Platform, men du kommer nu att kunna välja den när du kör installationsguiden för Marketing för att ställa in en ny, kopierad eller återställd miljö.
2. Ta bort eller återställ miljön som vanligt. Mer information: Ta bort miljö.

Ändra inte webbadressen för en miljö med Marketing installerat

För vanliga Dynamics 365-miljöer (utan Marketing installerat) kan du använda administrationscentralen för Power Platform för att ändra webbadressen för en miljö. Du kan emellertid för närvarande inte göra detta om du har Marketing installerat.

Se även

Öppna Power Platform administrationscenter
Hålla Marketing uppdaterat
Avinstallera marknadsföring Överför data mellan miljöer
Överför anpassningar mellan miljöer
Miljöer: översikt
Importera data (alla posttyper) från flera källor
Flytta konfigurationsdata mellan instanser och organisationer
Lösningsöversikt
Importera, uppdatera och exportera lösningar