Dela via

Stänga affärsmöjligheter som vunna eller förlorade

  • Artikel

Stäng affärsmöjligheten när du har vunnit eller förlorat affären. Att stänga affärsmöjligheten hjälper dig att spåra försäljningspipeline och förutse framtida försäljning.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef
Mer information: Primära försäljningsroller

Stänga en affärsmöjlighet

  1. I webbplatsöversikten för försäljningsnav, markera Affärsmöjligheter.

  2. Öppna affärsmöjligheten du vill stänga.

  3. Markera fliken Offerter och kontrollera att alla offerter är stängda. Instruktioner om hur du stänger en offert finns i Stänga en offert.

  4. Överst på formuläret affärsmöjlighet, gör du något av följande:

    • För att stänga din affärsmöjligheten som vunnen markerar du Stäng som vunnen.

    • För att stänga din affärsmöjligheten som förlorad markerar du Stäng som förlorad.

      Skärmbild av formuläret Affärsmöjligheter med stängningsalternativen.

  5. Verifiera och uppdatera detaljerna som faktiska intäkter, konkurrent, stängningsdatum och beskrivning.

    Kommentar

    Om din administratör har lagt till anpassade fält i formuläret Stäng affärsmöjlighet kommer du att se ytterligare fält i formuläret.

    Skärmbild av formuläret Stäng affärsmöjlighet som visas när du väljer Stäng som vunnen

Kommentar

När du har stängt en affärsmöjlighetspost uppdateras prognoskategorin för affärsmöjligheten automatiskt till Vunnen eller Förlorad beroende på ditt val av stängning av affärsmöjligheten.

Se detaljer som angetts när du stängde en affärsmöjlighet

Som försäljningschef kanske du vill se informationen som dina säljare har angett samtidigt som du stänger en affärsmöjlighet för att förstå anledningen till att vinna eller förlora affärsmöjligheten.

  1. I webbplatskartan för försäljningsnav, välj Affärsmöjligheter och välj vyn Stängda affärsmöjligheter.

  2. Öppna affärsmöjligheten du vill se detaljerna för.

  3. Välj Relaterad>Aktiviteter.

  4. Välj i vyväljaren Associerad vy för stängd aktivitet.

  5. Dubbelklicka på aktivitetstypen Stängd affärsmöjlighet för att se de uppgifter som angavs när du stängde affärsmöjligheten.

    Skärmbild av Associerad vy för stängd aktivitet.

Information om hur du löser vanliga fel som du kan få när du stänger en affärsmöjlighet finns i felsökningsguide.

Återaktivera en stängd affärsmöjlighet

Du kan öppna en stängd affärsmöjlighet på nytt om kunden vill ta över affärsmöjligheten.

  1. I webbplatsöversikten för försäljningsnav, markera Affärsmöjligheter.

  2. Om du vill se alla stängda affärsmöjligheter i vyväljaren, markera vyn stängda affärsmöjligheter.

  3. Välj affärsmöjligheten du vill återaktivera och välj Öppna affärsmöjlighet på nytt på kommandofältet.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Vårda försäljning från lead till order
Dynamics 365 Sales felsökningsguide
Felsök problem med affärsmöjligheter