Hantera villkorliga arbetsflöden med sekvenser

  • Artikel

Sekvenser hjälper säljchefer att använda bästa praxis genom att införa en uppsättning på varandra följande aktiviteter för säljare att följa under dagen. En chef kan ansluta sekvenser till leads och affärsmöjligheter som visas i en säljares arbetskö, så att säljarna prioriterar aktiviteter för att fokusera på sälja, bli mer produktiva och bättre justera sig efter affärsprocesser.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Behörighetskrav för att hantera sekvenser

I följande tabell visas de behörigheter som krävs för att en användarroll ska kunna utföra uppgifter i sekvenser.

Kommentar

Som standard är dessa behörigheter tillgängliga för säkerhetsrollerna Systemadministratör, Sekvensansvarig, Försäljningschef och Säljare.

Uppgift relaterad till sekvens Behörigheter som krävs
Skapa, redigera och ta bort På sidan Säkerhetsroller, under fliken Anpassade entiteter, kan du tilldela behörighet att Skapa, Läsa, Skriva och Ta bort entiteten Sekvens. Mer information: Säkerhetsroller och privilegier
Anslut och koppla från På sidan Säkerhetsroller, under fliken Anpassade entiteter, tilldelar du behörigheter för följande entiteter:
- Sekvens: Skapa och lägg till
- Sekvensmål: Skapa, Läs, Skriv, Lägg till och Tilldela
- Sekvensmålsteg: Skapa, Läs, Skriv, Lägg till och Tilldela
Mer information: Säkerhetsroller och privilegier

Använda sekvensdesignern

Du kan använda sekvensdesignern för att utföra följande åtgärder:

Förutsättningar för granskning

Innan du börjar kontrollerar du att försäljningsaccelerator-funktionen är konfigurerad i organisationen. Mer information: Konfigurera försäljningsacceleratorn.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Nästa steg: Skapa och aktivera en sekvens

Se även

Konfigurera försäljningsacceleratorn
Prioritera försäljningspipeline med hjälp av arbetslistan