Anpassa formuläret Stäng affärsmöjlighet

Anpassa möjlighetens stängningsformulär så att säljare kan fånga detaljer om den stängda möjligheten som orsak till stängning och vinstmarginal. Dessa detaljer hjälper försäljningschefer att dra viktiga insikter och utveckla en bättre strategi.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Förutsättningar

• Aktivera anpassning av formuläret Stäng affärsmöjlighet
• Anpassningar stöds endast på appar byggda på enhetligt gränssnitt. Om du använder en anpassad app, se till att den är byggd på enhetligt gränssnitt.

Hur du anpassar formuläret Stäng affärsmöjlighet

1. Sidan Öppna lösningsutforskaren

2. Skapa ett anpassat fält för entiteten Stäng affärsmöjlighet

3. Lägg till fältet i formuläret Stäng affärsmöjlighet

4. Fyll i värden i förväg i formuläret Stäng affärsmöjlighet från motsvarande affärsmöjlighet

5. Publicera anpassningarna

Steg 1: Sidan Öppna lösningsutforskaren

Sidan Lösningsutforskaren är där du kan skapa och hantera anpassningar.

1. I appen Försäljningsnav, välj ikonen Inställningar ikonen Inställningar och välj sedan Avancerade inställningar.

   

2. I navigeringsfältet på sidan Verksamhetsstyrning, välj Inställningar>Anpassningar.

3. På sidan Anpassning, välj Anpassa systemet.

Steg 2: Skapa ett anpassat fält för entiteten Stäng affärsmöjlighet

Entiteten Stäng affärsmöjlighet har vissa färdiga fält. Om informationen du vill samla in inte är tillgänglig i de färdiga fälten kan du skapa ett anpassat fält. Om du till exempel vill samla in vinstmarginalen för alla vunna affärsmöjligheter kan du skapa ett nytt fält med namnet vinstmarginal.

Kommentar

Om din organisation använder en anpassad app, se till att enheten Stäng affärsmöjlighet läggs till i den anpassade appmodulen. Läs mer om att lägga till en enhet i en anpassad appmodul

1. I lösningsutforskaren går du till Komponenter>Entiteter>Affärsmöjlighet>Stäng affärsmöjlighet>Fält. De färdiga fälten visas.

2. I verktygsfältet Åtgärder väljer du Ny och ange ett Visningsnamn för att skapa ett Namn. Läs mer om hur du skapar och redigerar kolumner.

3. Spara ändringarna.

Steg 3: Lägg till fältet i formuläret Stäng affärsmöjlighet

1. I lösningsutforskaren går du till Komponenter>Entiteter>Affärsmöjlighet>Stäng affärsmöjlighet>Formulär.

2. Öppna formuläret Stäng affärsmöjlighet av typen Snabbregistrering.

3. Lägg till eller ta bort fält efter behov i formuläret Stäng affärsmöjlighet.

   Kommentar

   • Du kan inte ta bort eller anpassa de färdiga fälten eller entitetsrelationerna.
   • När du skapar en post för Stäng affärsmöjlighet (t.ex. från en relaterad entitetspost eller snabb skapa-menyn) stängs den relaterade affärsmöjligheten.

4. För att lägga till samma fält i formuläret Information om stäng affärsmöjlighet, öppna formuläret Information av typen Huvud och gör samma ändringar som du gjorde i steg 2. Formuläret Information om stäng affärsmöjlighet används för att visa information om den stängda affärsmöjligheten senare.

5. Spara ändringarna.

Steg 4: Fyll i värden i förväg i formuläret Stäng affärsmöjlighet från motsvarande affärsmöjlighet

För att i förväg fylla i värden i formuläret Stäng affärsmöjlighet från motsvarande affärsmöjlighet, mappar du fälten i entiteten affärsmöjlighet till motsvarande fält i entiteten Stäng affärsmöjlighet. Om du till exempel vill fylla i den beräknade intäkten för affärsmöjligheten i formuläret Stäng affärsmöjlighet kan du göra det genom att lägga till fältet för beräknad intäkt i formuläret Stäng affärsmöjlighet och sedan mappa fältet till motsvarande fält i entiteten affärsmöjlighet. Denna mappning säkerställer också att värdena är synkroniserade mellan de två enheterna.

Om du vill förifylla eller synkronisera värden från andra enheter, använd ett plugin-program eller ett skript på klientsidan för att förifylla och synkronisera värdena.

1. I lösningsutforskaren går du till Komponenter>Entiteter>Affärsmöjlighet>1 till N-relationer.

2. I listrutan Typ, välj Mappningsbara.

3. Dubbelklicka på schemanamnet för relationen Opportunity_OpportunityClose.

   

4. I fönstret Relation, välj Mappningar.

5. Välj Ny för att skapa fältmappning mellan fälten Affärsmöjlighet och Stäng affärsmöjlighet.

6. Spara ändringarna.

Steg 5: Publicera anpassningarna

När du är klar med anpassningarna väljer du Publicera alla anpassningar på verktygsfältet för att göra ändringarna tillgängliga för användarna. Öppna din app och verifiera ändringarna.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Stänga en affärsmöjlighet som vunnen eller förlorad
Aktivera anpassning av formuläret Stäng affärsmöjlighet