Dokumenthantering med Microsoft Teams integration.

Med dokumenthantering SharePoint kan du hantera vanliga dokumenttyper, till exempel Word, Excel, PowerPoint och OneNote. Du kan också skapa mappar för att spara och hantera dessa dokument i kundengagemangsappar (till exempel Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation) som lagras i SharePoint.

Med Microsoft Teams-integreringen med Dynamics 365 kan du använda dokumenthantering med Microsoft Teams. Den tillåter en användare att författa dokument och automatiskt synkronisera dokument till kundengagemangsappar med hjälp av SharePoint. För varje klientorganisation finns en enskild SharePoint-instans. Dokument i Dynamics 365 och filer i Microsoft Teams finns på samma SharePoint webbplats. Underwebbplatserna kan vara annorlunda, men rotplatsen är densamma.

Det finns ingen automatisk relation mellan SharePoint-behörigheter och behörigheter till kundengagemangsappar. För att få åtkomst till dokument mellan Microsoft Teams och kundengagemangsappar behöver du uttrycklig behörighet att använda dokumenthantering för kundengagemangsappar och SharePoint. För information: Behörigheter som krävs för dokumenthanteringsuppgifter

Använd fliken Filer i Microsoft Teams eller fliken Dokument i dina kundengagemangsappar och lagra och hantera dokument på en SharePoint Server. Dokument lagras på en SharePoint-server som gör det möjligt för användare av Microsoft Teams att komma åt dokumenten på SharePoint-servern förutsatt att användaren har de behörigheter som krävs.

En användares åtkomst till filer i Microsoft Teams eller kundengagemangsappar beror på användarens åtkomst till SharePoint-platsen där filen lagras.

Kommentar

• Gästanvändare av Microsoft Teams får ett felmeddelande när de försöker öppna en fäst post i en kundengagemangsapp.
• Användare som är del av en Microsoft Teams-kanal eller ett team som inte har tillgång till kundengagemangsappar har inte tillgång till posten i Microsoft Teams.

Vanliga frågor och svar om

1. Kommer gästanvändare i Microsoft Teams ha åtkomst till Dynamics 365-apposter?

Nej, ett felmeddelande visas när de försöker komma åt en post som har fästs.

2. Kommer deltagarna i Microsoft Teams-chattar och kanaler att kunna se den fästa Dynamics 365-apposten om de inte har en Dynamics 365-licens?

Nej, ett felmeddelande visas när de försöker komma åt en post som har fästs.

3. Kan jag lägga till ett dokument i min post om det inte är fäst på en Microsoft Teams-kanal?

Det beror på om Dynamics 365-klientorganisationen har en SharePoint-integreringsuppsättning. Om du har aktiverat SharePoint-integreringen kan du lägga till ett dokument.

Om du inte har någon SharePoint-integration aktiverat måste du ha fäst posten i en Microsoft Teams-kanal, annars kan du inte lägga till ett dokument i posten.

4. Vad händer när jag lägger till dokument i en Microsoft Teams-kanal som är ansluten till en Dynamics 365-appost och sedan tar bort en medlem från kanalen?

Det beror på om användaren har behörighet för att få åtkomst till Dynamics 365-apposten.

Om användaren har behörighet att komma åt appost kan han eller hon redigera posten i Dynamics 365 men inte komma åt filerna från Dynamics 365, SharePoint eller Microsoft Teams.

Om de inte har behörighet att komma åt Dynamics 365-apposten får användaren ett fel och de kommer inte ha åtkomst till filen från Dynamics 365, SharePoint eller Microsoft Teams

5. Vilka behörigheter får en användare när jag lägger till dem i en Microsoft Teams-kanal där fästa poster och dokument har lagts till på fliken Filer?

Det beror på om användaren har behörighet för att få åtkomst till Dynamics 365-apposten.

Om användaren har behörighet att komma åt apposten för Dynamics 365 kan han eller hon redigera posten i Dynamics 365 och Microsoft Teams. De får också läsa, skriva. Ta bort filer från Dynamics 365 SharePoint och Microsoft Teams.

Om de inte har behörighet att komma åt din Dynamics 365-appost får de ett fel, men de kommer att ha läst, skrivit, raderat tillstånd när de kommer åt filen från Dynamics 365, SharePoint och Microsoft Teams.

6. Vad är SharePoint-platsen för Microsoft Teams flikfiler kontra den associerade Dynamics 365-postens dokumentflik?

Informationen nedan gäller när SharePoint-integrering inte har aktiverats för en entitet i Dynamics 365.

När du lägger till en fil från en Dynamics 365-appost som är länkad till en Microsoft Teams-kanal lagras dokumentet i en SharePoint-mapp med filsökvägen[Teamnamn] > Dokument > [Kanalnamn] > [Filnamn]. Filen är synlig i Microsoft Teams kanalens flikfiler och Dynamics 365 appostens dokumentassocierade rutnät.

Det går inte att lägga till en fil från en Dynamics 365-appost som inte är länkad till en Teams-kanal eftersom SharePoint-integrering inte är aktiverad.

När du lägger till en fil från en Microsoft Teams-kanal som är länkad till en Dynamics 365-appost, lagras dokumentet i en SharePoint-mapp med filvägen [Teamnamn] > Dokument > [Kanalnamn] > [Filnamn]. Filen är synlig i Microsoft Teams kanalens flikfiler och Dynamics appostens dokumentassocierade rutnät.

När du lägger till en fil från en Teams-kanal som är inte länkad till en Dynamics 365-appost, lagras dokumentet i en SharePoint-mapp med filvägen [Teamnamn] > Dokument > [Kanalnamn] > [Filnamn]. Filen visas på fliken Microsoft Teams-kanalen för fliken Filer.

När du lägger till Microsoft Teams kanalen har flera Dynamics 365-apposter associerade, dokumentet lagras i en SharePoint mapp med filvägen [Teamnamn]> Dokument > [Kanalnamn] > [Filnamn]. Filen visas i Microsoft Teams-kanalen från fliken filer och det dokumentrelaterade rutnätet för alla Dynamics 365 apposter som är associerade med kanalen.

När en Dynamics 365-appost är länkad till en Microsoft Teams-kanal visas filer som redan lagts till Microsoft Teams-kanalen visas i det dokumentrelaterade rutnätet för den Dynamics 365-apposten.

Om en Dynamics 365-appost tidigare har associerats med en Microsoft Teams-kanal och en användare associerar den med en ny Microsoft Teams-kanal läggs till en annan dokumentplats i Dynamics 365 för den nya Microsoft Teams-kanal associerad med posten. Användare kan växla fram och tillbaka mellan dokumentplatserna.

7. Vad är SharePoint-platsen för Microsoft Teams flikfiler kontra den associerade Dynamics 365-apposts dokumentflik?

Informationen nedan gäller när SharePoint-integrering har aktiverats för en Dynamics 365-entitet.

När du lägger till en fil från en Dynamics 365-appost som är länkad till en Microsoft Teams-kanal från dokumentplatsen för Microsoft Teams-kanalen lagras dokumentet i SharePoint mapp med filvägen [Teamnamn] > Dokument > [Kanalnamn]> [Filnamn]. Filen är synlig i både Microsoft Teams kanalens filflik och Dynamics 365-appens dokumentassocierade rutnät i dokumentplatsen för Microsoft Teams-kanalen.

När du lägger till en fil i en Dynamics 365-appost som är länkad till en Microsoft Teams kanal via dokumentplatsen för standardwebbplatsen lagras dokumentet på SharePoint-standardwebbplatsen som konfigurerades med Dynamics 365-miljön. Dokumentet visas inte i Microsoft Teams filflik för den kanal som är associerad med posten.

När du lägger till en fil från en Dynamics 365-appost som inte är länkad till en Microsoft Teams kanal via SharePoint-standardwebbplatsen som konfigurerades med Dynamics 365-miljön.

När du lägger till en fil från en Microsoft Teams-kanal som är länkad till en Dynamics 365-appost, lagras dokumentet i en SharePoint-mapp med filvägen [Teamnamn] > Dokument > [Kanalnamn]> [Filnamn]. Filen är synlig i både Microsoft Teams kanalens filflik och Dynamics 365-appens dokumentassocierade rutnät i dokumentplatsen för Microsoft Teams-kanalen.

När du lägger till Microsoft Teams-kanalen har flera Dynamics-apposter associerade, dokumentet lagras i en SharePoint mapp med filvägen [Teamnamn]> Dokument > [Kanalnamn] > [Filnamn]. Filen visas i Microsoft Teams-kanalen från filfliken och det dokumentrelaterade rutnätet på dokumentplatsen för den Microsoft Teams-kanal för alla Dynamics 365-apposter som är associerade med kanalen.

När en Dynamics 365-appost är länkad till en Microsoft Teams-kanal visas filer som redan lagts till Microsoft Teams-kanalen visas i det dokumentrelaterade rutnätet för den Dynamics 365-apposten på dokumentplatsen för Microsoft Teams-kanalen.

När en Dynamics-post länkas till en Microsoft Teams-kanal visas inte filerna som redan lagts till i den Dynamics 365-apposten (på SharePoint-standardwebbplatsen som konfigurerades med Dynamics 365-miljön), filerna visas inte på Microsoft Teams kanalens filflik och de förblir på den SharePoint-standardwebbplats som konfigurerades med Dynamics 365-miljön.

Om en Dynamics 365-appost tidigare har associerats med en Microsoft Teams-kanal och en användare associerar den med en ny Microsoft Teams-kanal läggs till en annan dokumentplats i Dynamics 365-app för den nya Microsoft Teams-kanal associerad med posten. Användare kan växla fram och tillbaka mellan dokumentplatserna.

8. Vem kan se platsen?

Behörighet att visa platsen beror på användarens behörighet till mappen i SharePoint. Om SharePoint-mappen skapades i en Microsoft Teams-kanal får användaren läs- och skrivbehörighet.

9. Jag har tagit bort en användare från Microsoft Teams-kanalen, men de har fortfarande åtkomst till den associerade posten från Dynamics 365. Hur begränsar jag deras möjlighet att öppna, redigera och ta bort dokumentet från Dynamics 365?

Åtkomst till filerna beror på användarens behörighet i SharePoint. Om du vill begränsa en användares åtkomst till filerna tar du bort användaren från SharePoint-webbplatsen.

10. Vad händer när jag tar bort Microsoft Teams-kontot?

Filerna tas bort från Dynamics 365 och SharePoint.