Faktureringsarbetsyta för leverantörssamarbeten

  • Artikel

Den här artikeln beskriver hur du kan visa leverantörsfakturor och skicka fakturor från arbetsytan för leverantörssamarbetesfakturering.

Arbetsyta för leverantörssamarbeten kan användas för att visa information om leverantörsfaktura och skicka in fakturor till systemet med hjälp av arbetsflödesfunktionerna.

Arbetsyta för leverantörssamarbetsfakturering

Sammanfattningsrutor

Sammanfattningsrutorna ger en översikt över fakturorna för den valda leverantören. Du kan visa fakturor med hjälp av deras läge.

  • Fakturautkast har inte skickats till arbetsflödet.
  • Inskickade men ej godkända fakturor är sådana fakturor som leverantören har skickat in, men som inte har bokförts i programmet.
  • Godkända men ej betalda fakturor är sådana som har bokförts men ännu inte är helt betalda.
  • Betalda fakturor är de fakturor som har betalats till fullo i appen.

Om du väljer en ruta öppnas en filtrerad vy över sidan Fakturalista.

Tabellistor

I avsnittet Tabellistor bryts faktureringsstatusen ned på ett sätt liknande sammanfattningsrutorna: Utkast och Inskickade, Ej godkända listor. En faktura kan skickas till arbetsflödet eller tas bort när den befinner sig läget Utkast. Den sista tabellistan är ett alternativ för att hitta fakturor. Du kan filtrera medan du söker för att tillåta snabbare sökningar.

Alla listsidor med leverantörsfakturor

Du kan visa alla bokförda och ej bokförda leverantörsfakturor på listsidan Leverantörssamarbetesfakturor. Du kan använda den här listsidan för att visa betalningsstatus för fakturor. Betalningsstatus omfattar Ej bokförd, Obetald, Delvis betald och Helt betald.

Skapa en ny leverantörsfaktura från en inköpsorder

Du kan skapa en ny leverantörsfaktura genom att välja Ny i arbetsytan Fakturering för leverantörssamarbete.

Dialogrutan för bekräftelse kommer att uppmana dig att ange följande information:

  • Nummer för inköpsorder (PO)

  • Fakturanummer

    Notering

    Fakturanumret måste tillhandahållas av leverantören.

  • Fakturadatum

  • Fakturabeskrivning

Omnm leverantören tillhandahåller PO-numret kommer fakturan att associeras med inköpsordern. Som standard kommer samtliga rader från leverantörens inköpsorder att synas på den nya fakturan. Du kan redigera kvantitets- och kostnadsinformation innan du skickar in leverantörsfakturan till arbetsflödessystemet. Du kan dessutom bifoga filer, anteckningar, bilder och webbadresser till en faktura innan du skickar in den.

Om leverantören inte tillhandahåller PO-numret kommer fakturan att betraktas som en faktura utan någon inköpsorder. Leverantörer kan skapa fakturor utan inköpsorder baserat på de artiklar som har beviljade inköpskategorier.

Mer information finns i Leverantörssamarbete med externa leverantörer.