Skapa fakturor för försäljningsorder

  • Artikel

Den tta ämne beskriver fakturering av en försäljningsorder, inklusive sammanslående av fakturor och batchbearbetning. I den här proceduren används demonstrationsföretaget USMF.

Skapa en faktura från en försäljningsorder.

  1. Gå till Kundreskontra > Order > Levererade men inte fakturerade försäljningsorder.
  2. Välj en försäljningsorder i listan.
  3. I åtgärdsrutan, klicka på Faktura > Generera > Faktura. Den här försäljningsordern har flera följesedlar som associeras med den. Här visas bara ordet multipel i stället för följesedelsnumret.
  4. Expandera avsnittet Parametrar.
    • Bokföring måste ställas in på Ja när du vill bokföra fakturan. Du kan även stänga av bokföring och bara skriva ut fakturan. Men du kan få samma resultat genom att skapa en proformafaktura i stället för en faktura.
    • Detta alternativ används för batchjobb. Frågan körs när batchjobbet körs.
  5. I fältet Skriv ut, välj Efter.
  6. Välj Ja för Skriv ut faktura. Med Utskriftshantering kan du skriva ut flera kopior av fakturan och också skicka fakturan med e-post som en PDF-fil.
  7. I fältet Skriv ut avgifter väljer du Summera.
  8. I fältet checkkreditgräns väljer du Saldo.
  9. Klicka på Avbryt.

Kombinera order till en enda faktura

  1. Gå till Leverantörsreskontra > Order > Alla försäljningsorder.
  2. Leta upp en kund som har flera öppna fakturor.
  3. Välj flera öppna försäljningsorder från samma kund.
  4. I åtgärdsrutan, klicka på Faktura > Generera > Faktura.
  5. Expandera avsnittet Parametrar.
  6. I fältet Kvantitet, välj Alla. Observera att det finns två fakturor som anges i avsnittet översikt. Låt oss nu sammanslå dem till en enda faktura.
  7. I fältet Samlingsuppdatering för, välj Fakturakonto.
  8. Klicka på ordna så slår du ihop dessa försäljningsorder till en enda faktura. Dessa två försäljningsorder sammanslås nu till en enda faktura.
  9. Klicka på Avbryt.
  10. Klicka på Ja.

Bokför fakturor i en batch

  1. Gå till Kundreskontra > Fakturor > Batchfakturering > Faktura.
  2. Klicka på Välj.
  3. Klicka på OK.
  4. Klicka på batch.
  5. Välj Ja i batchbearbetning.
  6. Klicka på Upprepning.
  7. Välj Dagar
  8. Klicka på OK.
  9. Klicka på OK.
  10. Klicka på Avbryt.
  11. Klicka på Ja.