Skapa en utvärderingsmall i Microsoft Compliance Manager

Om du vill skapa en egen ny mall för anpassade bedömningar i Efterlevnadshanteraren använder du ett specialformaterat Excel-kalkylblad för att sammanställa nödvändiga kontrolldata. När du har slutfört kalkylbladet importerar du det till Efterlevnadshanteraren.

Mer information om hur du formaterar kalkylblad finns i Formatera utvärderingsmalldata med Excel.

Roller som krävs

Endast användare med rollen Global administratör eller Efterlevnadshanteraren kan skapa och ändra mallar. Läs mer om roller och behörigheter.

Skapa ny mall i Efterlevnadshanteraren

  1. Gå till sidan för utvärderingsmallar i Efterlevnadshanteraren.
  2. Välj Skapa ny mall. En guide för att skapa mallar öppnas.
  3. Välj den typ av mall du vill skapa. I det här fallet väljer du Skapa en anpassad mall och sedan Nästa.
  4. På skärmen Upload väljer du Bläddra för att hitta och ladda upp den formaterade Excel filen som innehåller alla obligatoriska malldata.
  5. Om det inte är problem med filen visas namnet på den fil som har laddats upp. Gå vidare genom att klicka på Nästa. (Om du behöver ändra filen väljer du Upload annan fil).
    • Om det finns ett fel med filen förklarar ett felmeddelande högst upp vad som är fel. Du måste åtgärda filen och ladda upp den igen. Fel uppstår om kalkylbladet är felaktigt formaterat eller om det finns ogiltig information i vissa fält.
  6. skärmen Granska och slutför visas antalet förbättringsåtgärder och -kontroller och mallens högsta poäng. När du är redo att godkänna väljer du Skapa mall. (Om du behöver göra ändringar väljer du Tillbaka.)
  7. På den sista skärmen bekräftar du att en ny mall har skapats. Välj Klar för att avsluta guiden.
  8. Du kommer till den nya mallens informationssida, där du kan skapa din utvärdering.