Utöka utvärderingsmallar i Microsoft Efterlevnadshanteraren
Med Efterlevnadshanteraren kan du lägga till egna kontroller och förbättringsåtgärder i en befintlig mall. Den här processen kallas för att utöka en mall.
Om du vill utöka en mall använder du särskilda instruktioner för att ändra malldata, beroende på om du utökar Microsofts utvärderingsmallar eller universella utvärderingsmallar.
Utöka Microsofts utvärderingsmallar
När du utökar en Microsoft-mall, till exempel en som skapats för Microsoft 365, kan den fortfarande få uppdateringar som släppts av Microsoft. Uppdateringar kan uppstå när det finns ändringar i den relaterade lagstiftningen eller produkten (se Acceptera uppdateringar av utvärderingar).
Förbereda malldata och skapa tillägg
För att förbereda behöver du sätta ihop ett särskilt formaterat Excel för att importera nödvändiga malldata. Filerna Excel samma format som beskrivs i Utvärderingsmallformat med Excel, men det finns särskilda krav för tillägg. Se följande ytterligare punkter för att förhindra fel:
- Kalkylbladet ska bara innehålla de åtgärder och kontroller som du vill lägga till i utvärderingen.
- Kalkylbladet kan inte innehålla någon av de kontroller eller åtgärder som redan finns i utvärderingen som du vill ändra.
- Överväg att inkludera "anknytning" i mallens titel, till exempel tillägget "GDPR – [ditt företagsnamn]." Det gör det enklare att i listan på sidan för utvärderingsmallar identifiera sig som en skillnad från standardmallen från Microsoft eller en anpassad mall med ett liknande namn.
När du har formaterat kalkylbladet följer du stegen nedan.
Gå till sidan Utvärderingsmallar och välj Skapa ny mall. En guide för att skapa mallar öppnas.
Välj den typ av mall du vill skapa. I det här fallet väljer du Utöka en Microsoft-mall och sedan Välj Microsoft-mall.
Ett utfällningsfönster för mallval visas till höger på skärmen med en lista över alla mallar och deras status som aktiv eller inaktiv. Räknare för aktiverade mallar visar hur många mallar som för närvarande används av det totala tillgängliga antalet som kan användas. Om du är över gränsen visas ett meddelande i meddelandefältet.
Ett utfällningsfönster för mallval visas till höger på skärmen. Använd Sök för att använda filter för att hitta den mall du vill använda
När du har hittat mallen väljer du alternativknappen till vänster om mallens namn och väljer sedan Spara.
På nästa skärm visas den mall du har valt. Välj Nästa om det är korrekt. (Om det är felaktigt väljer du Välj en annan mall för att välja igen.)
På skärmen Upload väljer du Bläddra för att hitta och ladda upp den formaterade Excel filen som innehåller alla obligatoriska malldata.
Om det inte är problem med filen visas namnet på den fil som laddats upp på nästa skärm. Välj Nästa för att fortsätta (om du behöver ändra filen väljer du Upload annan fil).
- Om det är problem med filen visas ett felmeddelande högst upp som förklarar vad som är fel. Du måste åtgärda och ladda upp filen på ny tid. Fel uppstår om kalkylbladet är felaktigt formaterat eller om det finns ogiltig information i vissa fält.
På skärmen Granska och slutför visas antalet förbättringsåtgärder och -kontroller och mallens högsta poäng. Välj Nästa när du är redo att godkänna. (Om du behöver göra ändringar väljer du Upload annan fil.)
På den sista skärmen bekräftar du att en ny mall har skapats. Välj Klar för att avsluta guiden.
Du kommer till den nya mallens informationssida. Härifrån kan du skapa din utvärdering genom att välja Skapa bedömning. Vägledning finns i Skapa och hantera utvärderingar.
Utöka universella utvärderingsmallar
Universella versioner av mallar kan också utökas så att de kan anpassa produktspecifika bedömningar. Du får en särskild tilläggsmall när du skapar en bedömning med hjälp av en universell mall och utvärderingen har en unik kombination av produkter och certifiering. Den här filen kan ändras för att uppfylla dina behov. Anvisningar om hur du redigerar mallen finns i anvisningarna om hur du ändrar en mall.
När du redigerar en universell mall kan allt innehåll i mallen ändras, men då bryts arvet med den överordnade mallen. Det innebär att den inte längre automatiskt får uppdateringar från Microsoft om den överordnade mallen uppdateras.