Ändra utvärderingsmallar i Microsoft Compliance Manager

När du arbetar med utvärderingar i Efterlevnadshanteraren kanske du vill ändra en utvärderingsmall som du har skapat. Processen liknar processen för att skapa mallar på så sätt att du laddar upp en formaterad Excel filen med dina malldata.

Det finns dock information som du bör känna till när du formaterar filen med ändringar av befintliga malldata. Vi rekommenderar att du granskar de här instruktionerna noggrant så att du inte skriver över befintliga data som du vill behålla.

Mer information om formatet för det här kalkylbladet finns i Formatera dina malldata med Excel.

Formatera Excel för att ändra en befintlig mall

Välj den mall du vill ändra på sidan med utvärderingsmallar, så visas   dess informationssida. Välj sedan Exportera till Excel. En Excel fil med alla dina malldata laddas ned. Spara filen lokalt.

Om du vill arbeta med den här filen går du till ett avsnitt nedan för att snabbt hitta de instruktioner du behöver:

Redigera huvudmallens attribut

På fliken Mallar kan du redigera vad som helst i rubrikkolumnen, iScopeServices-kolumnen och i andra kolumner som du kan ha lagt till. Du kan dock inte redigera något i produkten eller certifieringskolumnerna.

Lägga till en förbättringsåtgärd

  1. Gå till fliken Åtgärder. Lägg till din information i de obligatoriska fälten på den första tomma raden under dina befintliga åtgärder.
  2. Gå till fliken ControlFamily. Leta reda på raden som innehåller kontrollen som förbättringsåtgärden mappar till. Lägg till den nya åtgärden i kolumnen ControlActionTitle på raden (kom ihåg att avgränsa flera åtgärder i det här fältet med två semikolon, inget blanksteg emellan).
  3. Spara kalkylbladet.

Redigera information för en förbättringsåtgärd

Du kan ändra information för alla förbättringsåtgärder förutom rubriken. Du kan redigera alla celler från kolumn B och framåt, och när du importerar filen tillbaka till mallen innehåller förbättringsåtgärderna i mallen nu de uppdaterade data.

Du kan inte redigera actionTitle (kolumn A) eftersom efterlevnadshanteraren i så fall ser det som en ny förbättringsåtgärd. Läs instruktionerna direkt nedan om du vill ändra namnet på en förbättringsåtgärd.

Ändra namnet på en förbättringsåtgärd

Om du vill ändra namnet på en förbättringsåtgärd måste du uttryckligen ange i kalkylbladet att du ersätter ett befintligt namn med ett nytt namn. Gör så här:

  1. På fliken Åtgärder i kalkylbladet lägger du till en ny kolumn i kalkylbladet efter kolumn A.
  2. I den nya kolumnen, som nu är kolumn B, placerad som rubrik på rad 1: oldActionTitle.
  3. Kopiera innehållet i kolumn A och klistra in dem i kolumn B. Det placerar de befintliga rubrikerna för förbättringsåtgärden, som är vad du vill ändra, i kolumn B.
  4. Ta bort det gamla namnet i kolumn A, actionTitle, och ersätt det med det nya namnet för förbättringsåtgärden.

Observera att åtgärdsrubriker, både för dina förbättringsåtgärder och för Microsoft-åtgärder, måste skrivas på engelska för att det ska kunna identifieras när det refereras till i kontroller.

Ta bort en förbättringsåtgärd

Om du vill ta bort en förbättringsåtgärd från en mall måste du ta bort den från alla kontroller som refererar till den. Följ stegen nedan för att ändra kalkylbladet:

  1. Sök efter titeln på den förbättringsåtgärd du vill ta bort på fliken ControlFamily.
  2. Ta bort rubriken för förbättringsåtgärden i cellerna där den visas. Om förbättringsåtgärden är den enda åtgärden på raden tar du bort hela raden (vilket tar bort kontrollen).
  3. På fliken Åtgärder tar du bort raden som innehåller den förbättringsåtgärd som du tar bort.
  4. Spara kalkylbladet.

När du importerar kalkylbladet tillbaka till mallen tas förbättringsåtgärden bort från mallen.

Om du tar bort en förbättringsåtgärd från en mall tas inte förbättringsåtgärden bort helt från Efterlevnadshanteraren. Den åtgärden kan fortfarande refereras till av en annan mall.

Ta bort en kontroll

Om du vill ta bort en kontroll ändrar du kalkylbladet genom att följa stegen nedan och sedan importera kalkylbladet på nytt:

  1. På fliken ControlFamily hittar du den kontroll du vill ta bort i kolumnen controlName.

  2. Ta bort raden för kontrollen.

    • Om den här borttagna kontrollen innehåller förbättringsåtgärder som inte refereras till av någon annan kontroll måste du ta bort de förbättringsåtgärderna från fliken Åtgärder. Annars får du ett verifieringsfel.
  3. Spara kalkylbladet.

När du importerar kalkylbladet till mallen igen tas kontrollen bort från mallen.

Ändra mallinformation i Efterlevnadshanteraren

Följ dessa Excel när din e-Excel har slutförts och sparats.

  1. Öppna utvärderingsmallssidan igen och välj mallen. Välj Ändra mall på mallens informationssida för att påbörja ändringsguiden.

  2. På skärmen Upload väljer du Bläddra för att hitta och ladda upp Excel filen.

  3. Om det inte är problem med filen visas namnet på den fil som laddats upp på nästa skärm. Välj Nästa för att fortsätta (om du behöver ändra filen väljer du Upload annan fil).

    • Om det är problem med filen visas ett felmeddelande högst upp som förklarar vad som är fel. Du måste åtgärda filen och ladda upp den igen. Fel uppstår om kalkylbladet är felaktigt formaterat eller om det finns ogiltig information i vissa fält.
  4. skärmen Granska och slutför visas antalet förbättringsåtgärder och -kontroller och mallens högsta poäng. Välj Nästa när du är redo att godkänna.

  5. På den sista skärmen bekräftar du att mallen har ändrats. Välj Klar för att avsluta guiden.

Mallen innehåller nu de ändringar du har gjort. Alla utvärderingar som använder den här ändrade mallen visar nu väntande uppdateringar och du måste acceptera uppdateringarna av utvärderingarna för att återspegla ändringarna som gjorts i mallen. Läs mer om uppdateringar av utvärderingar.

Anteckning

Om du använder Compliance Manager på ett annat språk än engelska kommer du att märka att en del text visas på engelska när du exporterar en mall till Excel. Rubrikerna för åtgärder (både dina förbättringsåtgärder och, om tillämpligt Microsoft-åtgärder) måste vara på engelska för att kunna identifieras av kontroller. Om du ändrar en åtgärdstitel ska du skriva den på engelska så att filimporterna blir rätt.