เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights

การเปิดใช้งานและการกำหนดค่าคุณลักษณะ Dynamics 365 Sales Insights ช่วยผู้ขายในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นกับลูกค้าของพวกเขา ประหยัดเวลา และสามารถควบคุมข้อตกลงของพวกเขาด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ AI แบบเรียลไทม์ ในคุณลักษณะ Sales Insights บางอย่างมีให้ฟรีพร้อมกับ Dynamics 365 Sales และบางคุณลักษณะต้องการสิทธิ์ใช้งาน Sales Insights เพิ่มเติมเพื่อใช้ในองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวม

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise และ Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

สิ่งที่คุณสามารถกำหนดค่าได้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights ได้ตามต้องการในองค์กรของคุณ:

• เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน
• เริ่มต้นใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights ระดับพรีเมียม
• เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights พรีเมียม
• จัดการระบบการสนทนาอัจฉริยะ

เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน

คุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน ผู้ช่วย (มาตรฐาน) การบันทึกอัตโนมัติ (มาตรฐาน) และ การมีส่วนร่วมทางอีเมล (มาตรฐาน) พร้อมให้คุณใช้งานพร้อมกับ Dynamics 365 Sales คุณสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะมาตรฐานเหล่านี้ได้ตามต้องการในองค์กรของคุณ

หมายเหตุ

คุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐานไม่สามารถใช้ได้กับแอป Sales Professional

1. ตรวจสอบข้อกำหนดและความต้องการเบื้องต้น
2. เปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน
3. กำหนดค่าคุณลักษณะมาตรฐานตามต้องการ

ความต้องการและข้อกำหนดเบื้องต้น

รีวิวข้อกำหนดและความต้องการเบื้องต้นต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน:

• นำข้อจำกัดด้านคุณลักษณะบางอย่างไปใช้ โดยขึ้นกับ Dynamics 365 Sales และ Exchange ที่คุณใช้งานอยู่ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

  เวอร์ชันผลิตภัณฑ์	คุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐานที่พร้อมใช้งาน
  Dynamics 365 ที่มี Microsoft Exchange Online	ผู้ช่วย (การ์ดมาตรฐาน) การมีส่วนร่วมในอีเมล การบันทึกอัตโนมัติ
  Dynamics 365 ที่มี Microsoft Exchange (On-Premises)	ผู้ช่วย (การ์ดทั้งหมดยกเว้นการ์ดตามข้อมูลการแลกเปลี่ยน) การมีส่วนร่วมกับอีเมล
  Dynamics 365 (on-premises)	ผู้ช่วย (การ์ดมาตรฐาน)
  Dynamics 365 (on-premises) ที่มี Microsoft Exchange Online	ผู้ช่วย (การ์ดมาตรฐาน)

• คุณลักษณะผู้ช่วย การมีส่วนร่วมในอีเมล และการบันทึกอัตโนมัติ พร้อมใช้งานสำหรับ Dynamics 365 Sales ที่มีสิทธิการใช้งาน Enterprise หรือ Sales Premium

เปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน

ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะเหล่านี้ได้ คุณต้องยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัว เพื่อยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัว ให้ทำตามขั้นตอนที่แสดงรายการที่นี่

หมายเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ช่วยมาตรฐานจะถูกเปิดใช้งาน

สำคัญ

Dynamics 365 Sales Insights แสดงคุณลักษณะที่ติดตามลักษณะการทำงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อ ต้องแน่ใจว่า คุณเข้าใจปัญหาความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ยกขึ้นมา และเปิดใช้งานคุณลักษณะเฉพาะ ถ้าคุณแน่ใจว่าจะไม่ละเมิดนโยบายกความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่มีอยู่ในสถานที่ในองค์กรของคุณอยู่แล้ว ดำเนินขั้นตอนเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ติดต่อของคุณเสมอ ข้อมูลเพิ่มเติม: ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

1. ลงชื่อเข้าใช้ Dynamics 365 Sales และไปที่แอปฮับการขาย

2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

   

3. ในส่วน เงื่อนไขการใช้บริการ ให้เลือก ฉันเห็นด้วย

   คุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐานถูกเปิดใช้งานสำหรับองค์กรของคุณ และคุณสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะได้ เช่น ผู้ช่วยมาตรฐาน การบันทึกอัตโนมัติ (มาตรฐาน) และการมีส่วนร่วมในอีเมล (มาตรฐาน)

   

กำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน คุณสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะสำหรับองค์กรของคุณ

• ในการกำหนดค่าผู้ช่วยมาตรฐาน ให้ดู กำหนดค่าและจัดการบัตรข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ช่วยมาตรฐาน
• ในการกำหนดค่าการบันทีกอัตโนมัติมาตรฐาน ดู กำหนดค่าและเปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ
• ในการกำหนดค่าการมีส่วนร่วมในอีเมล (มาตรฐาน) ดู กำหนดค่าและเปิดใช้งานการมีส่วนร่วมในอีเมล
• ในการกำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขายสำหรับกฎการมอบหมาย โปรดดู กำหนดค่ากฎการมอบหมายใน Sales Enterprise

เริ่มต้นใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights ระดับพรีเมียม

หากคุณมีสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise คุณสามารถติดตั้งและใช้งานคุณลักษณะ Sales Premium เช่น เครื่องมือเร่งยอดขาย ระบบการสนทนาอัจฉริยะ และการให้คะแนนที่คาดคะเนได้ ด้วยความจุรายเดือนที่จำกัด ข้อมูลเพิ่มเติม: ความสามารถในการขายแบบดิจิทัลใน Sales Enterprise

เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights พรีเมียม

คุณลักษณะ Sales Insights แบบพรีเมียม ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับข้อมูลการขายที่ช่วยให้ผู้ขายดำเนินการตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อปิดข้อเสนอและสร้างรายได้ คุณลักษณะ Sales Insights แบบพรีเมียมประกอบด้วยผู้ช่วยระดับพรีเมียมพร้อมสตูดิโอผู้ช่วย การวิเคราะห์บันทึกย่อ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใครรู้จักใคร การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ การคาดการณ์แบบพรีเมียม และเครื่องมือเร่งยอดขายและลำดับ คุณสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะเหล่านี้ได้ตามต้องการในองค์กรของคุณ

1. ตรวจสอบข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
2. ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น
3. เปิดใช้งาน Sales Insights พรีเมียม
4. กำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights แบบพรีเมียม

ตรวจสอบข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โปรดไปที่ ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Dynamics 365

คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้ในคุณลักษณะการบันทึกอัตโนมัติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และข่าวกรองการสนทนาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

งาน	คุณลักษณะที่สนับสนุน	หัวข้อ
ดูข้อมูล KPI ที่บันทึกไว้สำหรับผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย โดยใช้มุมมองของระบบ และส่งออกข้อมูลไปยัง Excel	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์	ดูและส่งออกข้อมูล KPI
เรียกข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และผู้ใช้ระบบจากบริการ Azure ที่ใช้ในการคำนวณและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้การดำเนินการแบบกำหนดเอง	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ บทนำสู่ข่าวกรองการสนทนา	เรียกใช้ข้อมูลเชิงลึกโดยใช้การดำเนินการ msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น

รีวิวข้อกำหนดต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะติดตั้งและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights แบบพรีเมียม:

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Sales

• คุณต้องมีสิทธิการใช้งาน Sales Premium, Sales Insights หรือ Sales Enterprise

  หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถเริ่มทดลองใช้ฟรี เพื่อใช้คุณลักษณะ Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: ลงทะเบียน Dynamics 365 Sales รุ่นทดลองใช้ฟรี
  • หากคุณมีสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise คุณสามารถติดตั้งและกำหนดค่าคุณลักษณะแบบพรีเมียมสามรายการ (เครื่องมือเร่งยอดขาย ระบบการสนทนาอัจฉริยะ และการให้คะแนนที่คาดคะเนได้) ด้วยความจุรายเดือนที่จำกัด ข้อมูลเพิ่มเติม: ความสามารถในการขายแบบดิจิทัลใน Sales Enterprise

• กำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้แต่ละคนเพื่อใช้คุณลักษณะ สิ่งนี้ถูกดำเนินการภายใน ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้

• มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล Exchange และเปิดใช้งานกล่องจดหมายโดยใช้ การกำหนดค่าอีเมล ใน การตั้งค่า ข้อมูลเพิ่มเติม: กล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ - แท็บอีเมล

เปิดใช้งาน Sales Insights พรีเมียม

หมายเหตุ

ในการติดตั้งและกำหนดค่าคุณลักษณะแบบพรีเมียมสามประการ (เครื่องมือเร่งยอดขาย ระบบการสนทนาอัจฉริยะ และการให้คะแนนที่คาดคะเนได้) ที่พร้อมใช้งานกับสิทธิการใช้งาน Sales Enterprise คุณต้องไปที่ เริ่มต้นใช้งานหน้าการขายแบบดิจิทัล ภายใต้ การตั้งค่าแอป ข้อมูลเพิ่มเติม: ความสามารถในการขายแบบดิจิทัลใน Sales Enterprise

คุณลักษณะ Sales Insights แบบพรีเมียม จะไม่สามารถใช้ได้ตามค่าเริ่มต้น คุณต้องติดตั้งคุณลักษณะเหล่านี้ โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับองค์กรของคุณ การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้ Dynamics 365 Sales และไปที่แอปฮับการขาย

2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

   

3. ในส่วน เพิ่มยอดขายของคุณอย่างรวดเร็วด้วย Premium เลือกข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วเลือก เริ่มต้นใช้งาน

   

   การติดตั้งอาจใช้เวลาสักครู่จึงจะเสร็จสมบูรณ์ และความคืบหน้าจะแสดงในกล่องโต้ตอบ หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณก็พร้อมที่จะกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights แบบพรีเมียม

   

กำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights แบบพรีเมียม

หลังจากการติดตั้งคุณลักษณะ Sales Insights แบบพรีเมียม คุณสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะแบบพรีเมียมได้ตามต้องการ:

• ในการกำหนดค่าผู้ช่วยแบบพรีเมียม ให้ดู กำหนดค่าและจัดการบัตรข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ช่วยแบบพรีเมียม
• ในการกำหนดค่าการวิเคราะห์บันทึกย่อ ดู กำหนดค่าการวิเคราะห์บันทึกย่อ
• ในการกำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ดู กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
• ในการกำหนดค่า "ใครรู้จักใคร" ดู กำหนดค่า "ใครรู้จักใคร"
• ในการกำหนดค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ ดู กำหนดค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้
• ในการกำหนดค่าการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ ดู กำหนดค่าการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้
• ในการกำหนดค่าการคาดการณ์แบบพรีเมียม ดู เกี่ยวกับการคาดการณ์แบบพรีเมียม
• ในการกำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขายและลำดับ (พรีวิว) โปรดดูที่ เปิดใช้งานและกำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย.

จัดการระบบการสนทนาอัจฉริยะ

ระบบการสนทนาอัจฉริยะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้ขายในองค์กรของคุณได้รับภาพรวมของการสนทนากับลูกค้า ระบบการสนทนาอัจฉริยะช่วยให้:

• ผู้จัดการฝ่ายขายดูรายละเอียดแนวลึกเพื่อรับสถิติการโทรสำหรับผู้ขายรายบุคคล เช่นความคิดเห็นของลูกค้า คำสำคัญที่ใช้ และคู่แข่งที่กล่าวถึงในการสนทนา ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้การฝึกสอนอย่างชาญฉลาดมากขึ้นแก่ผู้ขาย และปรับปรุงธุรกิจ
• ผู้ขายจะวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนาของพวกเขา และระบุการปรับปรุงในสไตล์การสนทนาเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก คุณสามารถตั้งค่าแอปพลิเคชันได้ หลังจากที่คุณตั้งค่าเสร็จแล้ว ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้ขายในองค์กรของคุณ สามารถลงชื่อเข้าใช้และใช้แอปพลิเคชันได้อย่างราบรื่น ข้อมูลเพิ่มเติม: ประสบการณ์การตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกของแอปพลิเคชัน Sales Insight

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับปรุงการตั้งค่าแต่ละรายการได้ในภายหลังตามต้องการ การกำหนดค่าต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:

• เชื่อมต่อสภาพแวดล้อม Sales ของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลและแสดงผลใน KPI ข้อมูลเพิ่มเติม: เชื่อมต่อระบบการสนทนาอัจฉริยะกับสภาพแวดล้อม
• กำหนดคำสำคัญและคู่แข่งที่จะถูกติดตามในการสนทนา ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าคำสำคัญและคู่แข่งเพื่อติดตาม
• กำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการเก็บข้อมูลในแอปพลิเคชัน และลบข้อมูลเฉพาะของผู้ขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: การเก็บรักษาและการลบข้อมูลผ่านความเป็นส่วนตัว
• เปิดใช้งานคุณลักษณะการแสดงตัวอย่าง ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานคุณลักษณะพรีวิว

เพื่อการใช้งาน Sales Insights อย่างมีประสิทธิภาพ

• ใช้เอนทิตีแบบสำเร็จรูป (ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และกรณี) ในขณะที่สร้างเรกคอร์ดในแอปพลิเคชัน หากต้องการการเปลี่ยนแปลงเอนทิตีให้ตรงกับที่องค์กรของคุณต้องการ ให้ปรับแต่งเฉพาะเอนทิตีสำเร็จรูปเหล่านี้เท่านั้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้แอพลิเคชันวิเคราะห์เรกคอร์ดและสร้างแบบจำลองและการทำนายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก การติดตามการเปลี่ยนแปลง สำหรับเอนทิตีต่อไปนี้ถูกเปิดใช้งาน: บัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ผู้ใช้ระบบ ทีม คิว องค์กร อีเมล การติดต่อทางโทรศัพท์ งาน การนัดหมาย ฝ่ายกิจกรรม การเชื่อมต่อ หน่วยธุรกิจ เมตริก ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ กระบวนการขายของโอกาสทางการขาย ลำดับขั้นกระบวนการ บทบาทการเชื่อมต่อ เวิร์กโฟลว์ เป้าหมาย บทบาท บทบาทของผู้ใช้ระบบ บันทึกย่อ การตั้งค่าการบันทึกอัตโนมัติ กฎการบันทึกอัตโนมัติ และกระบวนการของลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย

  1. ไปที่ การตั้งค่า>การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง>แก้ไข/ปรับปรุงระบบตามคำสั่ง
  2. บนหน้า โซลูชันเริ่มต้น ขยาย เอนทิตี และจากนั้น เลือกเอนทิตี
  3. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บริการข้อมูล ตรวจสอบว่าตัวเลือก การติดตามการเปลี่ยนแปลง ถูกเปิดใช้งาน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลบโซลูชัน การกำหนดค่า MDL ของ Sales Insights ออกจากโซลูชัน หากโซลูชันนี้ถูกลบออก คุณลักษณะ Sales Insights จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง และอาจถูกปิดใช้งาน

  อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการลบไฟล์โซลูชัน การกำหนดค่า MDL ของ Sales Insights เนื่องจากปัญหาการจัดเก็บ ให้ถอนการติดตั้งโซลูชัน SalesInsightsAddOn ด้วย นี่ทำให้แน่ใจว่าโซลูชัน การกำหนดค่า MDL ของ Sales Insights จะไม่ถูกติดตั้งใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการส่งการปรับปรุงในอนาคตไปยังองค์กรของคุณ

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเกี่ยวกับความสามารถของ Dynamics 365 Sales Insights ดู ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Dynamics 365 Sales
ปรับปรุงการฝึกสอนผู้ขายและศักยภาพการขายด้วยระบบการสนทนาอัจฉริยะ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Sales Insights