Add-in การ์ดลูกค้า (การแสดงตัวอย่าง)

ดูมุมมอง 360 องศาของลูกค้าของคุณโดยตรงในแอป Dynamics 365 ด้วยการติดตั้ง Add-in การ์ดลูกค้าในแอป Dynamics 365 ที่ได้รับการสนับสนุน คุณสามารถเลือกที่จะแสดงฟิลด์โปรไฟล์ลูกค้า ข้อมูลเชิงลึก และเส้นเวลาของกิจกรรมได้ Add-in จะดึงข้อมูลจาก Customer Insights โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในแอป Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• Add-in ใช้งานได้เฉพาะกับแอปแบบจำลองของ Dynamics 365 เช่น Sales หรือ Customer Service เวอร์ชัน 9.0 และใหม่กว่า
• เพื่อให้ข้อมูล Dynamics 365 ของคุณแม็ปกับโปรไฟล์ลูกค้าข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม พวกเขาจำเป็นต้องถูก นำเข้าจากแอป Dynamics 365 โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Dataverse
• ผู้ใช้ Dynamics 365 ทั้งหมดของ Add-in การ์ดลูกค้าต้องถูก เพิ่มเป็นผู้ใช้ ในข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม เพื่อดูข้อมูล
• ความสามารถในการค้นหาและตัวกรองที่มีการกำหนดค่า ในข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้นหาข้อมูลในการทำงาน
• การควบคุม Add-in แต่ละรายการอาศัยข้อมูลเฉพาะในข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม ข้อมูลและการควบคุมบางอย่างมีให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมเฉพาะบางชนิดเท่านั้น การกำหนดค่า Add-in จะแจ้งให้คุณทราบหากไม่มีการควบคุมเนื่องจากชนิดสภาพแวดล้อมที่เลือก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรณีการใช้งานสภาพแวดล้อม
  • การควบคุมการวัด: ต้องใช้ การวัดที่กำหนด ของชนิดแอตทริบิวต์ของลูกค้า
  • การควบคุมอัจฉริยะ: ต้องการข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้ การคาดคะเน หรือ โมเดลที่กำหนดเอง
  • การควบคุมรายละเอียดลูกค้า: ฟิลด์ทั้งหมดจากโปรไฟล์มีอยู่ในโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม
  • การควบคุมการเพิ่มข้อมูล: ต้องมี การเพิ่มข้อมูล ที่ใช้งานได้นำไปใช้กับโปรไฟล์ลูกค้า Add-in การ์ดรองรับการเพิ่มข้อมูลเหล่านี้: แบรนด์ ที่ให้บริการโดย Microsoft ความสนใจ ที่ให้บริการโดย Microsoft
  • การควบคุมผู้ติดต่อ: ต้องการคำจำกัดความของเอนทิตีเชิงความหมายของชนิดผู้ติดต่อ
  • การควบคุมเส้นเวลา: ต้องการ กิจกรรมที่กำหนดค่าไว้

ติดตั้ง Add-in การ์ดลูกค้า

Add-in การ์ดลูกค้าเป็นโซลูชันสำหรับแอป Customer Engagement ใน Dynamics 365 ในการติดตั้งโซลูชัน ให้ไปที่ AppSource และค้นหา การ์ดลูกค้า Dynamics เลือก Add-in การ์ดลูกค้าบน AppSource และเลือก รับทันที

คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับแอป Dynamics 365 เพื่อติดตั้งโซลูชัน ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่สำหรับการติดตั้งโซลูชันไปยังสภาพแวดล้อมของคุณ

กำหนดค่า Add-in การ์ดลูกค้า

1. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ส่วน การตั้งค่า ใน Dynamics 365 และเลือก โซลูชัน

2. เลือกลิงก์ ชื่อที่แสดง สำหรับโซลูชัน Add-in การ์ดลูกค้า (ดูตัวอย่าง)Dynamics 365 Customer Insights

   

3. เลือก เข้าสู่ระบบ และป้อนข้อมูลรับรองสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบที่คุณใช้เพื่อกำหนดค่า Customer Insights

   หมายเหตุ

   ตรวจสอบว่าตัวบล็อกป๊อปอัพของเบราว์เซอร์ไม่บล็อกหน้าต่างการรับรองความถูกต้อง เมื่อคุณเลือกปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้

4. เลือกสภาพแวดล้อม Customer Insights ที่คุณต้องการดึงข้อมูลมา

5. กำหนดการแม็ปฟิลด์กับเรกคอร์ดในแอป Dynamics 365 โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณใน Customer Insights คุณสามารถเลือกที่จะแม็ปตัวเลือกต่อไปนี้:

   • หากต้องการแม็ปกับผู้ติดต่อ ให้เลือกฟิลด์ในเอนทิตีลูกค้าที่ตรงกับรหัสเอนทิตีผู้ติดต่อของคุณ
   • หากต้องการแม็ปกับลูกค้าองค์กร ให้เลือกฟิลด์ในเอนทิตีลูกค้าที่ตรงกับรหัสเอนทิตีลูกค้าองค์กรของคุณ

   

6. เลือก บันทึกการกำหนดค่า เพื่อบันทึกการตั้งค่า

7. ถัดไป คุณต้องกำหนดบทบาทความปลอดภัยใน Dynamics 365 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเองและดูการ์ดลูกค้า ใน Dynamics 365 ให้ไปที่ การตั้งค่า > บทบาทความปลอดภัย > ผู้ใช้ เลือกผู้ใช้เพื่อแก้ไขบทบาทผู้ใช้และเลือก จัดการบทบาท

8. กำหนดบทบาท เครื่องมือปรับแต่งการ์ด Customer Insights ให้กับผู้ใช้ที่จะปรับแต่งเนื้อหาที่แสดงบนการ์ดสำหรับทั้งองค์กร

เพิ่มการควบคุมการ์ดลูกค้าลงในฟอร์ม

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ คุณสามารถเลือกเพิ่มการควบคุมให้กับฟอร์ม ผู้ติดต่อ หรือฟอร์ม ลูกค้าองค์กร หากสภาพแวดล้อมข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมของคุณมีไว้สำหรับบัญชีธุรกิจ เราขอแนะนำให้เพิ่มการควบคุมลงในฟอร์มลูกค้าองค์กร ในกรณีดังกล่าว ให้แทนที่ "ผู้ติดต่อ" ในขั้นตอนด้านล่างด้วย "ลูกค้าองค์กร"

1. ในการเพิ่มการควบคุมการ์ดลูกค้าลงในแบบฟอร์มการติดต่อของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การปรับแต่ง ใน Dynamics 365

2. เลือก กำหนดระบบตามความต้องการ

3. เรียกดูเอนทิตี ผู้ติดต่อ ขยายเมนู แล้วเลือก ฟอร์ม

4. เลือกฟอร์มผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมการ์ดลูกค้า

   

5. เมื่อต้องการเพิ่มการควบคุม ในตัวแก้ไขฟอร์ม ให้ลากฟิลด์ใดๆ จาก ส่วนแสดงรายชื่อฟิลด์ ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้การควบคุมแสดงขึ้น

6. เลือกฟิลด์บนแบบฟอร์มที่คุณเพิ่งเพิ่ม และจากนั้นเลือก เปลี่ยนคุณสมบัติ

7. ไปที่แท็บ การควบคุม และเลือก เพิ่มการควบคุม เลือกหนึ่งในคอนโทรลแบบกำหนดเองที่มีอยู่ แล้วเลือก เพิ่ม

8. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติฟิลด์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อบนฟอร์ม

9. เลือกตัวเลือก เว็บ สำหรับการควบคุม สำหรับการควบคุมการเพิ่มข้อมูล ให้เลือกประเภทการเพิ่มข้อมูลที่คุณต้องการแสดง โดยการกำหนดค่าฟิลด์ enrichmentType เพิ่มการควบคุมการเพิ่มที่แยกต่างหากสำหรับการเพิ่มแต่ละชนิด

10. เลือก บันทึก และ เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ฟอร์มผู้ติดต่อที่อัปเดต

11. ไปที่ฟอร์มผู้ติดต่อที่เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นการควบคุมที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ในครั้งแรกที่คุณใช้งาน

12. เมื่อต้องการปรับแต่งสิ่งที่คุณต้องการให้แสดงบนการควบคุมที่กำหนดเอง ให้เลือกปุ่มแก้ไขที่มุมขวาบน

อัปเกรด Add-in การ์ดลูกค้า

Add-in การ์ดลูกค้าจะไม่อัปเกรดโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัปเกรดเป็นรุ่นล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในแอป Dynamics 365 ที่ติดตั้ง Add-in

1. ในแอป Dynamics 365 ไปที่ การตั้งค่า > การปรับแต่ง และเลือก โซลูชัน

2. ในตารางของ Add-in ให้ค้นหา CustomerInsightsCustomerCard แล้วเลือกแถว

3. เลือก ใช้การอัปเกรดโซลูชัน ในแถบการดำเนินการ

   

4. หลังจากเริ่มกระบวนการอัปเกรด คุณจะเห็นตัวบ่งชี้การโหลดจนกว่าการอัปเกรดจะเสร็จสิ้น หากไม่มีเวอร์ชันที่ใหม่กว่า การอัปเกรดจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด