จัดการโครงการ
หลังจากที่คุณสร้างโครงการที่ต้องการแล้ว จะพร้อมใช้งานในแท็บ โครงการทั้งหมด ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
- ชื่อ: ชื่อโครงการ
- วันที่แก้ไข: วันที่แก้ไขโครงการ
- การสำรวจ: จำนวนแบบสำรวจในโครงการ
- คำตอบ: จำนวนคำตอบทั้งหมดที่ได้รับจากแบบสำรวจทั้งหมดในโครงการ
- สิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมที่สร้างโครงการ
คุณสามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้ได้:
- เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อโครงการของคุณ
- สำเนา: สร้างสำเนาโครงการของคุณในสภาพแวดล้อมเดียวกันหรือต่างกัน
- แชร์: แชร์โปรเจ็กต์ของคุณกับคนอื่นเพื่อทำงานร่วมกัน
- อัปเดต: อัปเดตโครงการของคุณด้วยสำเนาของโครงการเดียวกัน
- ลบ: ลบโครงการที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป
เปลี่ยนชื่อโครงการ
เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด วางเมาส์เหนือโครงการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ เลือกจุดไข่ปลาแนวตั้ง
แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อโครงการ ให้ใส่ชื่อใหม่ และเลือก เปลี่ยนชื่อ
คัดลอกโครงการ
คุณสามารถสร้างสำเนาของโครงการของคุณในสภาพแวดล้อมเดียวกัน หรือในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน Dynamics 365 Customer Voice ตั้งชื่อโครงการใหม่เหมือนกับโครงการที่มีอยู่และผนวกด้วย - copy ไปเลย คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโครงการได้หากต้องการ
สิ่งที่คัดลอกไปยังโครงการใหม่มีอะไรบ้าง
- การสำรวจ: แบบสำรวจพร้อมกับการปรับแต่งจะถูกคัดลอกเป็นอินสแตนซ์ใหม่ไปยังโครงการใหม่
- การวัดความพึงพอใจ: การวัดความพึงพอใจทั้งหมดที่กำหนดค่าสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่ การวัดความพึงพอใจจะคงไว้ซึ่งการจับคู่กับคำถามในแบบสำรวจที่สร้างขึ้นใหม่
- โฟลว์ Power Automate: โฟลว์ Power Automate ทั้งหมดที่กำหนดค่าสำหรับโครงการจะถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่
- เทมเพลตอีเมล: เทมเพลตอีเมลทั้งหมดที่กำหนดค่าสำหรับแบบสำรวจจะถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่
สิ่งที่ไม่ถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่มีอะไรบ้าง
ข้อมูลการตอบแบบสำรวจและข้อมูลการวัดความพึงพอใจจะไม่ถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่
หากต้องการคัดลอกโครงการ
เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด วางเมาส์เหนือโครงการที่คุณต้องการคัดลอก เลือก
แล้วเลือก คัดลอกหน้าจอ คัดลอกโครงการไปที่ จะปรากฏขึ้น
ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
หากต้องการคัดลอกโครงการของคุณในสภาพแวดล้อมเดียวกับที่คุณกำลังทำงานอยู่ ให้เลือกสภาพแวดล้อมที่ระบุไว้ด้านล่าง สถานที่ปัจจุบัน
หากต้องการคัดลอกโครงการของคุณไปยังสภาพแวดล้อมอื่น ให้ขยาย สถานที่ทั้งหมด แล้วเลือกสภาพแวดล้อม
หลังจากเลือกสภาพแวดล้อมแล้ว ให้เลือก คัดลอก การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นที่มุมขวาบนเมื่อโครงการถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่เลือก
ใช้โครงการร่วมกัน
คุณสามารถแชร์โครงการของคุณกับหลายๆ คนในองค์กรของคุณเพื่อให้พวกเขาทำงานร่วมกันในโครงสร้างและเค้าโครงของแบบสำรวจภายในโครงการ คนที่แชร์โครงการด้วยจะกลายเป็นเจ้าของร่วมของโครงการที่แชร์ โครงการที่แชร์กับคุณมีอยู่ในแท็บ โครงการทั้งหมด
เมื่อคุณแชร์โครงการ กลุ่ม Microsoft 365 จะถูกสร้างขึ้นใน Azure Active Directory และเพิ่มเจ้าของร่วมโครงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เมื่อคุณลบเจ้าของร่วมออกจากโครงการ เจ้าของร่วมจะถูกลบออกจากกลุ่ม Azure Active Directory เมื่อคุณลบเจ้าของร่วมทั้งหมดออกจากโครงการ กลุ่มจะยังคงอยู่โดยมีคุณเป็นเพียงสมาชิกคนเดียวเท่านั้น เมื่อกลุ่ม Microsoft 365 ถูกสร้าง กลุ่มคน Microsoft Dataverse (ของชนิด กลุ่ม Azure Active Directory) จะถูกสร้าง กลุ่มคน Dataverse ถูกมอบหมายความเป็นเจ้าของของโครงการและข้อมูลแบบสำรวจ
เจ้าของร่วมทำอะไรได้บ้าง
เจ้าของร่วมโครงการมีสิทธิ์ระดับเดียวกับเจ้าของโครงการ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของร่วมสามารถสร้าง แก้ไข อัปเดต ลบ และแชร์โครงการได้
เจ้าของร่วมทำอะไรไม่ได้บ้าง
เจ้าของร่วมไม่สามารถลบผู้สร้างโครงการออกจากโครงการที่ใช้ร่วมกันได้
เจ้าของร่วมไม่สามารถลบแบบสำรวจที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น แบบสำรวจสามารถลบได้โดยผู้ใช้ที่สร้างเท่านั้น หากเจ้าของร่วมพยายามลบโครงการที่มีแบบสำรวจที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น
เจ้าของร่วมไม่สามารถย้ายแบบสำรวจที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น แบบสำรวจสามารถย้ายได้โดยผู้ใช้ที่สร้างเท่านั้น หากเจ้าของร่วมพยายามย้ายแบบสำรวจที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น
มีการแชร์คำตอบอย่างไร
หากโครงการมีการตอบกลับ เจ้าของร่วมสามารถดูคำตอบทั้งหมดได้ที่ใต้ รายงาน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ในเอนทิตีการตอบแบบสำรวจ Customer Voice เฉพาะคำตอบที่ได้รับหลังจากแชร์โครงการเท่านั้นที่จะแชร์กับเจ้าของร่วม โครงการและแบบสำรวจเป็นเจ้าของโดยกลุ่มคน Microsoft Dataverse (ของชนิด กลุ่ม Azure Active Directory) เฉพาะคำตอบเหล่านั้นที่ได้รับหลังจากการใช้โครงการร่วมกัน จะเป็นเจ้าของโดยกลุ่มคน Dataverse คำตอบเก่าจะยังคงเป็นเจ้าของโดยเจ้าของโครงการ
หากต้องการใช้โครงการร่วมกัน
ลงชื่อเข้าใช้ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด วางเมาส์เหนือโครงการที่คุณต้องการแชร์ เลือก
แล้วเลือก แชร์ในแผง แชร์ บนแท็บ แชร์ เลือกชื่อผู้ใช้จากรายการ ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเลือกผู้ใช้ได้หลายคน
(ไม่บังคับ: รวมข้อความเพื่อส่งให้เจ้าของร่วม)
เลือก ใช้ร่วมกัน
เจ้าของร่วมจะแสดงบนแท็บ เข้าถึง
หากต้องการลบเจ้าของร่วมออกจากโครงการ
ลงชื่อเข้าใช้ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด วางเมาส์เหนือโครงการที่คุณต้องการลบเจ้าของร่วม เลือก
แล้วเลือก แชร์ในแผง แชร์ ไปที่ การเข้าถึง แล้วเลือก ลบการเข้าถึง สำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ
ความเป็นเจ้าของข้อมูลการสำรวจ
เมื่อสร้างโครงการขึ้น ผู้สร้างโครงการต์คือเจ้าของโครงการและข้อมูลแบบสำรวจ (คำตอบและคำเชิญ) เมื่อใช้โครงการร่วมกัน เจ้าของโครงการและข้อมูลแบบสำรวจ (คำตอบและคำเชิญ) คือ ทีม Microsoft Dataverse (ของชนิด กลุ่ม Azure Active Directory) ทีม Dataverse จะได้รับมอบหมายบทบาทความปลอดภัยเจ้าของโครงการและจะเป็นทีมเจ้าของ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้ทีมที่มีสิทธิเข้าถึงและทีมที่เป็นเจ้าของเพื่อทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูล
เฉพาะการตอบกลับและคำเชิญที่ได้รับและสร้างขึ้นหลังจากที่แชร์โครงการเท่านั้นที่จะเป็นของทีม Dataverse
ตารางต่อไปนี้แสดงความเป็นเจ้าของของข้อมูลในเอนทิตี Dynamics 365 Customer Voice:
| Entity | โครงการที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ | โครงการที่ใช้ร่วมกัน |
|---|---|---|
| โครงการ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| การวัดความพึงพอใจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| เท็มเพลตอีเมลแบบสำรวจในภาษาถิ่นของ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| แบบสำรวจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| เท็มเพลตอีเมลแบบสํารวจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| คําถามของแบบสํารวจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| การตอบคําถามของแบบสํารวจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
อัปเดตโครงการ
คุณสามารถอัปเดตโครงการของคุณด้วยสำเนาของโครงการเดียวกัน สำเนาสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันหรือที่อื่น ด้วยการอัปเดตสำเนาของโครงการ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ในขณะที่ส่งแบบสำรวจไปยังผู้ตอบและรับคำตอบโดยไม่รบกวน
หมายเหตุ
สามารถอัปเดตโครงการได้จากสำเนาของตัวเองเท่านั้น และไม่สามารถอัปเดตจากโครงการอื่น ๆ
สามารถอัปเดตส่วนประกอบต่อไปนี้ได้:
- Project
- ชื่อ
- เมตริกความพึงพอใจ
- การสำรวจ
- คำนำหน้าชื่อ
- รายละเอียด
- ชื่อ
- คำถามและตัวเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้อง
- การเลือกกำหนดแบบสำรวจ
- การตั้งค่าการกระจายแบบสำรวจ
- แม่แบบอีเมลและภาษาที่เกี่ยวข้อง
มาทำความเข้าใจกับการดำเนินการอัพเดตด้วยตัวอย่างต่อไปนี้
คุณทำงานในบริษัทชื่อ Contoso และสร้างและสรุปแบบสำรวจในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
การพัฒนา: สภาพแวดล้อมที่คุณสร้างและทดสอบแบบสำรวจ
การผลิต: สภาพแวดล้อมสำหรับแบบสำรวจสด ที่คุณย้ายแบบสำรวจที่สรุปแล้วและแบ่งปันกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คุณได้ย้ายแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าไปยังสภาพแวดล้อมการผลิต และต้องการทำการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
- เพิ่มคำถาม
- เปลี่ยนธีมสี
- เพิ่มภาพพื้นหลัง
ตามนโยบายของบริษัท คุณไม่สามารถแก้ไขแบบสำรวจได้โดยตรงในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ดังนั้น คุณจึงสร้างสำเนาของแบบสำรวจในสภาพแวดล้อมการพัฒนาและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ขณะนี้ คุณปรับปรุงแบบสำรวจในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงโดยใช้สำเนาที่คุณสร้างและปรับปรุงในสภาพแวดล้อมการพัฒนา
หมายเหตุ
ถ้าแบบสำรวจพร้อมใช้งานเฉพาะในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย แต่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมต้นทาง แบบสำรวจในสภาพแวดล้อมเป้าหมายจะถูกลบเมื่อคุณดำเนินการอัปเดตในโครงการเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากโครงการต้นทางมีแบบสำรวจสองแบบ (S1 และ S2) และโครงการเป้าหมายมีแบบสำรวจสามแบบ (S1, S2 และ S3) S3 จะถูกลบออกเมื่อคุณอัปเดตโครงการเป้าหมายด้วยโครงการต้นทาง
หากต้องการปรับปรุงงานโครงการ
ลงชื่อเข้าใช้ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด วางเมาส์เหนือโปรเจ็กต์ที่คุณต้องการอัปเดต เลือก
แล้วเลือก อัปเดต
บนหน้าจอ อัปเดตโครงการ เลือกโครงการที่จะต้องอัปเดตโครงการของคุณ
ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้เลือก ยืนยัน
การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนเมื่อมีการอัปเดตโครงการ
ลบโครงการ
คุณสามารถลบโครงการที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป การลบโครงการจะลบแบบสำรวจ การวัดความพึงพอใจ เทมเพลตอีเมล ข้อมูลการตอบแบบสำรวจ และข้อมูลการวัดความพึงพอใจ โฟลว์ Power Automate ที่เกี่ยวข้องกับแบบสำรวจถูกปิดใช้งาน กลุ่ม Microsoft 365 ที่สร้างขึ้นขณะแชร์โครงการ จะถูกลบออกจาก Azure Active Directory ด้วย การลบโครงการจะมีผลถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้
หากต้องการลบโครงการ
เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด วางเมาส์เหนือโครงการที่คุณต้องการลบ เลือก
แล้วเลือก ลบในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้เลือก ลบ