ตั้งค่าค่าเริ่มต้นสำหรับใบสั่งงาน การจอง บอร์ดกำหนดการ และข้อตกลง (Field Service)

  • บทความ
  • 3 นาทีในการอ่าน

หน้าการตั้งค่า Field Service อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับใบสั่งงาน การจอง บอร์ดกำหนดการ ข้อตกลง และอื่นๆ ได้

  1. ในแอปกรอบงานของส่วนติดต่อแบบรวม นำทางไปยัง Field Service > การตั้งค่า Field Service หรือในรุ่นเว็บเบราว์เซอร์ก่อนหน้านี้ นำทางไปยัง Field Service > การจัดการ > การตั้งค่า Field Service

ภาพหน้าจอที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของการตั้งค่า field service ในแอปกรอบงานของส่วนติดต่อแบบรวม

  1. ใส่ข้อมูลตามความจำเป็น อ้างอิงตารางต่อไปนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่า

  2. เลือก บันทึก

การตั้งค่าใบสั่งงานและการจอง

ตัวเลือก คำอธิบาย
ทั่วไป เลือกการจองเริ่มต้นและตัวเลือกใบสั่งงาน
คำนำหน้าใบสั่งงาน เลือกคำนำหน้าเริ่มต้นสำหรับใบสั่งงานทั้งหมดของคุณ คำนำหน้าจะถูกเพิ่มไปที่จุดเริ่มต้นของหมายเลขใบสั่งงาน ซึ่งช่วยคุณสามารถระบุใบสั่งงานจากชนิดอื่นๆ ของการร้องขอการบริการในระบบได้โดยง่าย
สถานะการจองที่จัดกำหนดการค่าเริ่มต้น กำหนดค่าสถานะการจองเริ่มต้นสำหรับเรกคอร์ดการจองทรัพยากรใหม่หรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าสถานะการจอง
สถานะการจองที่ถูกยกเลิกค่าเริ่มต้น เลือกสถานะการจองเริ่มต้นสำหรับการจองที่ถูกยกเลิก ตัวอย่างเช่น ยกเลิกแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าสถานะการจอง
สถานะที่เสร็จสมบูรณ์ของใบสั่งงานเริ่มต้น เลือกว่าสถานะที่เสร็จสมบูรณ์ค่าเริ่มต้นของใบสั่งงานเป็น เสร็จสมบูรณ์ หรือ โพสต์แล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าสถานะการจอง
ระยะเวลาการจองเริ่มต้น เลือกระยะเวลาการจองเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสร้างการจองใหม่ ระยะเวลาการจองเริ่มต้นคือ 30 นาที
หมายเลขเริ่มต้นของใบสั่งงาน เลือกหมายเลขเริ่มต้นของใบสั่งงานของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก "100" หมายเลขใบสั่งงานแรกของคุณจะเป็น 100 และใบสั่งงานที่สองจะเป็น 101 และไปเรื่อยๆ
การสร้างใบแจ้งหนี้ของใบสั่งงาน เลือกว่าระบบควรจะสร้างใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินสำหรับใบสั่งงานเมื่อสถานะถูกตั้งค่าเป็น ปิดแล้ว - โพสต์แล้ว หรือไม่
รายการเรียกเก็บค่าเดินทาง เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบสำหรับค่าเดินทางในใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีการจองที่มีชนิดสมุดรายวันตั้งค่าเป็นการเดินทาง ระบบจะสร้างบริการใบสั่งงานโดยอัตโนมัติที่มีระยะเวลาของสมุดรายวันสำหรับเวลาการเดินทาง ราคาจะถูกกำหนดโดยกฎการกำหนดราคามาตรฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม: การสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
คลังสินค้าเริ่มต้น เลือกคลังสินค้าเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานจะใช้ถูกนำไปใช้เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างคลังสินค้า
ปิดใช้งานการตรวจสอบสินทรัพย์ของลูกค้า ฟิลด์นี้จะควบคุมว่าจะสามารถเพิ่มใบสั่งงานได้หรือไม่โดยที่สินทรัพย์ของลูกค้าในใบสั่งงานไม่อยู่ในบัญชีบริการของใบสั่งงาน เมื่อตั้งค่าเป็น ใช่ ตรรกะที่จำกัดการสร้างใบสั่งงานที่สินทรัพย์ของลูกค้าไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริการถูกปิดใช้งาน เมื่อตั้งค่าเป็น ไม่ ระบบบังคับว่าทรัพย์สินของลูกค้าในใบสั่งงานต้องเกี่ยวข้องกับบัญชีบริการ
แนะนำให้กำหนดสินทรัพย์ของลูกค้าหลักใหม่ เมื่อลูกค้าเพิ่มสินทรัพย์ในใบสั่งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริการของใบสั่งงาน ถ้าการตั้งค่านี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าควรปรับปรุงใหม่กับบัญชีบริการของใบสั่งงานหรือไม่ เมื่อตั้งค่าเป็น ไม่ กล่องโต้ตอบนี้ไม่ปรากฏขึ้นและสินทรัพย์ของลูกค้าจะไม่ได้รับการจัดกลุ่มใหม่โดยอัตโนมัติในบัญชีบริการของใบสั่งงาน
คำนวณภาษี รหัสภาษีจะคำนวณและเพิ่มภาษีให้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อลบฟิลด์รหัสภาษีและการคำนวณออกจากฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สภาพแวดล้อมใหม่ที่สร้างด้วย Field Service v8.8.39.37+ จะมีการตั้งค่านี้เป็น ไม่ โดยค่าเริ่มต้น
คำนวณราคา ใบสั่งงานมีฟิลด์และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาจำนวนหนึ่ง โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าฟิลด์และตรรกะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาทั้งหมดถูกเปิดใช้งาน เมื่อตั้งค่านี้ ให้ตั้งค่าเป็น ไม่ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาของใบสั่งงาน ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน และบริการของใบสั่งงานจะถูกลบออก และตรรกะการกำหนดราคาถูกปิดใช้งาน นอกจากนี้ ใบสั่งงานจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้เมื่อใบสั่งงานถูกตั้งค่าเป็น "ลงรายการบัญชีแล้ว"
สร้างค่าจริง เมื่อตั้งค่าเป็น ใช่ มีการสร้างเรกคอร์ดที่เกิดขึ้นจริงจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงานตลอดวงจรการใช้งานของใบสั่งงาน หากตั้งค่าเป็น ไม่ ค่าจริงที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงานจะไม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
แสดงคำสั่งของใบสั่งงานแบบง่าย การตั้งค่านี้มีผลกับแถบคำสั่งบนกริดและฟอร์มของใบสั่งงาน โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ซึ่งหมายความว่าชุดคำสั่งใบสั่งงานที่เน้นจะแสดงบนฟอร์มใบสั่งงานและมุมมองรายการใบสั่งงาน เมื่อตั้งค่าเป็น ใช่ คำสั่งต่อไปนี้จะถูกซ่อนจากฟอร์ม: ปิดใช้งาน ตรวจสอบการเข้าถึง ประมวลผล เพิ่มไปยังคิว รายละเอียดรายการคิว มอบหมาย แบ่งปัน ส่งอีเมลลิงก์ โฟลว์ แม่แบบ Word คำสั่งต่อไปนี้จะถูกซ่อนจากมุมมองรายการเมื่อไม่ได้เลือกเรกคอร์ด: ส่งอีเมลลิงก์ โฟลว์ นำเข้าจาก Excel คำสั่งต่อไปนี้จะถูกซ่อนจากมุมมองรายการเมื่อเลือกเรกคอร์ด: เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน ส่งอีเมลลิงก์ เพิ่มในคิว โฟลว์ แม่แบบ Word แม่แบบ Excel (ซ่อนเมื่อเลือกเรกคอร์ดด้วย) เมื่อตั้งค่าเป็น ไม่ คำสั่งทั้งหมดจะปรากฏบนฟอร์มใบสั่งงานและมุมมองรายการใบสั่งงาน
ชนิดค่าจ้างของทรัพยากร เลือกจากชนิดค่าจ้างที่คุณสร้างขึ้นในระบบเพื่อคำนวณต้นทุนแรงงานตามการประทับเวลาในสมุดรายวันการจองเมื่อการจองถูกทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าชนิดค่าจ้างของทรัพยากร
ชนิดค่าจ้างการทำงาน เลือกชนิดค่าจ้างที่จะใช้ร่วมกับงานที่ทำในระหว่างชั่วโมงทำงานปกติของทรัพยากร
ชนิดค่าจ้างสำหรับระยะเวลาที่ปิดดำเนินการ เลือกชนิดค่าจ้างที่จะใช้ในวันที่ถูกทำเครื่องหมายด้วยเป็น ระยะเวลาที่ปิดดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าว่าธุรกิจของคุณจะปิดดำเนินการเมื่อใด
ชนิดค่าจ้างการเดินทาง เลือกชนิดค่าจ้างที่จะใช้กับเวลาที่ทรัพยากรถูกส่งไปยังที่ตั้งของบริการเพื่อดำเนินงานการบริการ
ชนิดค่าจ้างล่วงเวลา เลือกชนิดค่าจ้างที่จะใช้กับเวลาที่อยู่นอกชั่วโมงทำงานที่จัดกำหนดการไว้ของทรัพยากร
ชนิดค่าจ้างสำหรับเวลาพักกลางวัน เลือกชนิดค่าจ้างที่จะใช้กับเวลาที่ทรัพยากรอยู่ระหว่างพักขณะที่ดำเนินงานบริการ
การจัดการคณะทำงาน
กลยุทธ์คณะทำงานเริ่มต้น เลือกกลยุทธ์ที่จะใช้โดยค่าเริ่มต้นกับคณะทำงานที่สร้างในระบบ เมื่อติดตั้ง ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็น "การจัดการหัวหน้าคณะทำงาน" แม้ว่าการตั้งค่านี้จะใช้ค่าเริ่มต้น ค่านี้สามารถจัดการแยกกันสำหรับคณะทำงานแต่ละคน
ระบบจัดการกำหนดการ เลือกตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับตัวช่วยจัดกำหนดการ
กรองอาณาเขตการบริการอัตโนมัติ เลือกว่าตัวช่วยจัดกำหนดการควรกรองผลลัพธ์การค้นหาโดยอัตโนมัติตามอาณาเขตใบสั่งงานหรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าอาณาเขต

การตั้งค่าบอร์ดกำหนดการ

ตัวเลือก รายละเอียด
บอร์ด เลือกตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับบอร์ดกำหนดการ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าบอร์ดกำหนดการ
มุมมองรายละเอียด Field Service ของตัวจัดกำหนดการ เลือกมุมมองเริ่มต้นสำหรับบานหน้าต่าง รายละเอียด บนบอร์ดกำหนดการสำหรับใบสั่งงาน
มุมมองคำแนะนำเครื่องมือ Field Service ของตัวจัดกำหนดการ เลือกมุมมองเริ่มต้นสำหรับคำแนะนำเครื่องมือที่ปรากฏเมื่อคุณวางเมาส์เหนือการจองที่เชื่อมโยงกับใบสั่งงานบนบอร์ดกำหนดการ
แม่แบบข้อความช่องเวลา Field Service ของตัวจัดกำหนดการ ป้อนรหัส HTML เพื่อกำหนดข้อความและรูปแบบที่จะแสดงในการจอง Field Service บนบอร์ดกำหนดการ
แม่แบบข้อความช่องเวลาหลักของตัวจัดกำหนดการ ป้อนรหัส HTML เพื่อกำหนดข้อความที่จะแสดงในการจองบที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบสั่งงานบนบอร์ดกำหนดการ
การหมดเวลาการแจ้งเตือน (เป็นวินาที) ป้อนความถี่เริ่มต้นเป็นวินาทีที่บอร์ดกำหนดการควรรีเฟรชโดยอัตโนมัติ
แม่แบบการแจ้งเตือนการจอง สิ่งนี้ใช้สำหรับเอนทิตีการแจ้งเตือนการจอง คุณสามารถมีการแจ้งเตือนการจองที่แสดงข้อมูลภายในการแจ้งเตือนได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงที่นี่
มุมมองรายละเอียดหลักของตัวจัดกำหนดการ สิ่งนี้นำไปใช้กับการจองที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบสั่งงาน เลือกมุมมอง รายละเอียด เริ่มต้นบนบอร์ดกำหนดการสำหรับการจองที่ไม่เชื่อมโยงกับใบสั่งงาน
มุมมองคำแนะนำเครื่องมือหลักของตัวจัดกำหนดการ สิ่งนี้นำไปใช้กับการจองที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบสั่งงาน เลือกมุมมองคำแนะนำเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับการจองที่ไม่เชื่อมโยงกับใบสั่งงาน
ยกเลิกช่องเวลาปัจจุบันเมื่อมีการเลื่อน เลือกว่าเมื่อย้ายช่องเวลาไปเป็นเวลาอื่น จะปล่อยช่องเก่าและเปลี่ยนสถานะเป็น ยกเลิก หรือไม่ โปรดทราบว่าลักษณะการทำงานนี้รองรับเฉพาะการจองที่ย้ายผ่านฟังก์ชันการทำงาน ย้ายการจอง บนตารางกำหนดการ
มุมมองแผนที่ เลือกตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับมุมมองแผนที่บอร์ดกำหนดการ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าบอร์ดกำหนดการ
มุมมองคำแนะนำเครื่องมือทรัพยากรของตัวจัดกำหนดการ เลือกมุมมองเริ่มต้นเมื่อต้องการแสดงข้อมูลเมื่อคุณวางเมาส์เหนือปักหมุดทรัพยากรบนมุมมองแผนที่บอร์ดกำหนดการ
มุมมองคำแนะนำเครื่องมือหน่วยธุรกิจของตัวจัดกำหนดการ เลือกมุมมองเริ่มต้นเมื่อต้องการแสดงข้อมูลเมื่อคุณวางเมาส์เหนือปักหมุดหน่วยธุรกิจบนมุมมองแผนที่บอร์ดกำหนดการ
รหัสมุมมองคำแนะนำเครื่องมือใบสั่งงานที่ไม่ได้จัดตารางเวลา เลือกมุมมองเริ่มต้นเมื่อต้องการแสดงข้อมูลเมื่อคุณวางเมาส์เหนือปักหมุดใบสั่งงานที่ไม่ได้จัดกำหนดการไว้บนมุมมองแผนที่บอร์ดกำหนดการ
มุมมองรายละเอียดทรัพยากรของตัวจัดกำหนดการ เลือกมุมมองเริ่มต้นเพื่อแสดงข้อมูลในบานหน้าต่างรายละเอียดบนบอร์ดกำหนดการ เมื่อคุณเลือกหมุดแผนที่ทรัพยากร
มุมมองรายละเอียดหน่วยธุรกิจของตัวจัดกำหนดการ เลือกมุมมองเริ่มต้นเพื่อแสดงข้อมูลในบานหน้าต่างรายละเอียดบนบอร์ดกำหนดการ เมื่อคุณเลือกหมุดแผนที่หน่วยธุรกิจ
การหมดเวลาการทำข้อมูลทรัพยากรให้ตรงกัน (เป็นวินาที) เมื่อใช้โหมดแบบเรียลไทม์ในตัวช่วยจัดกำหนดการ ระบบจะค้นหาตารางการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของของทรัพยากร โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน การตั้งค่านี้กำหนดว่าตำแหน่งที่ตั้งทรัพยากรที่ทราบล่าสุดในตารางการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือสามารถ และจะยังคงสามารถใช้ในแบบสอบถามตัวช่วยจัดกำหนดการได้นานเพียงใด

RMA

ตัวเลือก คำอธิบาย
คำนำหน้า RMA เลือกคำนำหน้าเริ่มต้นสำหรับการอนุญาตให้ส่งคืนสินค้า (RMA) คำนำหน้าจะถูกเพิ่มไปที่จุดเริ่มต้นของหมายเลข RMA ซึ่งช่วยคุณสามารถระบุ RMA จากชนิดอื่นๆ ของการร้องขอการบริการในระบบได้โดยง่าย ข้อมูลเพิ่มเติม: ประมวลผลการส่งคืน
หมายเลขเริ่มต้น RMA เลือกหมายเลขเริ่มต้นสำหรับ RMA ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก 1000 RMA แรกของคุณจะเป็น 1000 และ RMA ที่สองจะเป็น 1001 และไปเรื่อยๆ ข้อมูลเพิ่มเติม: ประมวลผลการส่งคืน

RTV

ตัวเลือก รายละเอียด
คำนำหน้า RTV เลือกคำนำหน้าเริ่มต้นสำหรับการส่งคืนไปยังผู้ขาย (RTV) คำนำหน้าจะถูกเพิ่มไปที่จุดเริ่มต้นของหมายเลข RTV ซึ่งช่วยคุณสามารถระบุ RTV จากชนิดอื่นๆ ของการร้องขอการบริการในระบบได้โดยง่าย ข้อมูลเพิ่มเติม: ประมวลผลการส่งคืน
หมายเลขเริ่มต้น RTV เลือกหมายเลขเริ่มต้นสำหรับ RTV ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก 2000 RTV แรกของคุณจะเป็น 2000 และ RTV ที่สองจะเป็น 2001 และไปเรื่อยๆ ข้อมูลเพิ่มเติม: ประมวลผลการส่งคืน

ข้อตกลง

ตัวเลือก รายละเอียด
คำนำหน้าของข้อตกลง เลือกคำนำหน้าเริ่มต้นสำหรับข้อตกลง คำนำหน้าจะถูกเพิ่มไปที่จุดเริ่มต้นของหมายเลขข้อตกลง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุข้อตกลงจากข้อมูลอื่นในระบบได้โดยง่าย ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าข้อตกลงสำหรับลูกค้า
สร้างใบสั่งงานอัตโนมัติสำหรับการจองของข้อตกลง เลือกว่าระบบควรสร้างการจองตามใบสั่งงานที่ยึดตามข้อตกลงโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ คุณจะต้องสร้างเรกคอร์ดใบสั่งผลิตด้วยตนเองโดยคลิกที่ปุ่ม ribbon บนเรกคอร์ด กำหนดวันที่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าข้อตกลงสำหรับลูกค้า
สร้างวันที่จองของข้อตกลงล่วงหน้า X วัน ข้อตกลง Field Service สร้างวันที่จองตามกำหนดการการเกิดขึ้นประจำของการตั้งค่าการจองข้อตกลง รายการเหล่านี้คือวันที่ที่ระบบจะสร้างเรกคอร์ดใบสั่งงาน ถ้า สร้างใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ การตั้งค่านี้กำหนดจำนวนเดือนล่วงหน้าที่ระบบจะสร้างเรกคอร์ดวันที่จอง ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าข้อตกลงสำหรับลูกค้า
สร้างวันที่ของใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า X วัน ข้อตกลง Field Service สร้างวันที่ในใบแจ้งหนี้ตามกำหนดการการเกิดขึ้นประจำของการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ข้อตกลง รายการเหล่านี้คือวันที่ที่ระบบจะสร้างเรกคอร์ดใบแจ้งหนี้ ถ้า สร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ การตั้งค่านี้กำหนดจำนวนเดือนล่วงหน้าที่ระบบจะสร้างเรกคอร์ดวันที่ในใบแจ้งหนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าข้อตกลงสำหรับลูกค้า
หมายเลขการเริ่มต้นข้อตกลง เลือกหมายเลขเริ่มต้นสำหรับข้อตกลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก 3000 ข้อตกลงแรกของคุณจะเป็น 3000 และข้อตกลงที่สองจะเป็น 3001 และไปเรื่อยๆ
สร้างใบสั่งงานของข้อตกลงล่วงหน้า X วัน เมื่อ สร้างใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ระบบจะสร้างเรกคอร์ดใบสั่งงานตามกำหนดการเกิดซ้ำ และวันที่จองที่มีอยู่ การตั้งค่านี้กำหนดจำนวนวันล่วงหน้าที่วันที่จองจะสร้างเรกคอร์ดใบสั่งงาน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าข้อตกลงสำหรับลูกค้า
สร้างใบแจ้งหนี้ของข้อตกลงล่วงหน้า X วัน ระบบจะสร้างเรกคอร์ดใบแจ้งหนี้โดยยึดตามกำหนดการเกิดซ้ำของใบแจ้งหนี้และวันที่ในใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ การตั้งค่านี้กำหนดจำนวนวันล่วงหน้าที่วันที่ในใบแจ้งหนี้จะสร้างเรกคอร์ดใบแจ้งหนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าข้อตกลงสำหรับลูกค้า
กำหนดเวลาในการสร้างเรกคอร์ด ฟิลด์นี้กำหนดเวลาเริ่มต้นซึ่งกระบวนการรายวันจะดำเนินการกับการตั้งค่าการจองของข้อตกลงเพื่อสร้างใบสั่งงานและการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของข้อตกลงเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ค่านี้สามารถจัดการได้อย่างอิสระสำหรับแต่ละข้อตกลง
การกรอกข้อมูลฟิลด์วันในการเผื่อเวลาก่อน/หลังการจอง เมื่อกำหนดข้อตกลง ฟิลด์ความยืดหยุ่นก่อนและหลังการจองสามารถกำหนดได้ ซึ่งจะกำหนดหน้าต่างแบบไดนามิกที่ใบสั่งงานแต่ละรายการควรวางแผนในการจอง การตั้งค่านี้กำหนดว่าใบสั่งงานที่สร้างจากข้อตกลงจะเติมหน้าต่างนี้ในฟิลด์ การเริ่มต้นของกรอบเวลาวันที่ และ การสิ้นสุดของกรอบเวลาวันที่ หรือฟิลด์ เวลาเริ่มต้นที่สัญญา และ เวลาสิ้นสุดที่สัญญา หากตั้งค่าเป็น กรอกข้อมูลเวลาเริ่มต้นที่สัญญา/เวลาสิ้นสุดที่สัญญา จากนั้นฟิลด์ ความยืดหยุ่นก่อนและหลังการจอง ในข้อตกลงจะเติมฟิลด์ เวลาเริ่มต้นที่สัญญา/เวลาสิ้นสุดที่สัญญา ในใบสั่งงาน เมื่อกำหนดค่าด้วยวิธีนี้ ฟิลด์ การเริ่มต้นของกรอบเวลาวันที่ และ การสิ้นสุดของกรอบเวลาวันที่ จะถูกซ่อนจากฟอร์มใบสั่งงาน คล้ายกัน หากตั้งค่าเป็น กรอกข้อมูลการเริ่มต้นของกรอบเวลาวันที่/การสิ้นสุดของกรอบเวลาวันที่ จากนั้นฟิลด์ ความยืดหยุ่นก่อนและหลังการจอง ในข้อตกลงจะเติมฟิลด์ การเริ่มต้นของกรอบเวลาวันที่ และ การสิ้นสุดของกรอบเวลาวันที่ ในใบสั่งงาน นับจากนี้เป็นต้นไป สภาพแวดล้อมใหม่ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็น กรอกข้อมูลเวลาเริ่มต้นที่สัญญา/เวลาสิ้นสุดที่สัญญา โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าใบสั่งซื้อ

ตัวเลือก รายละเอียด
คำนำหน้าของใบสั่งซื้อ เลือกคำนำหน้าเริ่มต้นสำหรับใบสั่งซื้อ คำนำหน้าจะถูกเพิ่มไปที่จุดเริ่มต้นของหมายเลขใบสั่งซื้อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุใบสั่งซื้อจากข้อมูลอื่นในระบบได้โดยง่าย
จำเป็นต้องขอการอนุมัติใบสั่งซื้อ เลือกว่าใบสั่งซื้อต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น ส่ง ขึ้นอยู่กับฟิลด์ ต้องมีการอนุมัติใบสั่งซื้อ ในใบสั่งซื้อ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างใบสั่งซื้อ
หมายเลขเริ่มต้นของใบสั่งซื้อ เลือกหมายเลขเริ่มต้นของใบสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก 4000 ใบสั่งซื้อแรกของคุณจะเป็น 4000 และใบสั่งซื้อที่สองจะเป็น 4001 และไปเรื่อยๆ
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในสต็อก เลือกวิธีการที่ระบบตอบสนองเมื่อผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานถูกใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในสต็อก ยืนยัน จะแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจว่าจะดำเนินต่อหรือไม่ และ จำกัด จะป้องกันไม่ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน

การตั้งค่าสินค้าคงคลัง

ตัวเลือก รายละเอียด
การโอนย้ายสินค้าคงคลัง เลือกคำนำหน้าเริ่มต้นสำหรับหมายเลขการโอนย้ายสินค้าคงคลัง คำนำหน้าจะถูกเพิ่มไปที่จุดเริ่มต้นของหมายเลขการโอนย้ายสินค้าคงคลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุการโอนย้ายสินค้าคงคลังจากข้อมูลอื่นในระบบได้โดยง่าย
คำนำหน้าของการปรับปรุงสินค้าคงคลัง เลือกคำนำหน้าเริ่มต้นสำหรับหมายเลขการปรับปรุงสินค้าคงคลัง คำนำหน้าจะถูกเพิ่มไปที่จุดเริ่มต้นของหมายเลขการปรับปรุงสินค้าคงคลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุการปรับปรุงสินค้าคงคลังจากข้อมูลอื่นในระบบได้โดยง่าย
หมายเลขเริ่มต้นการโอนย้ายสินค้าคงคลัง เลือกหมายเลขเริ่มต้นสำหรับหมายเลขการโอนย้ายสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก "5000" หมายเลขการโอนย้ายสินค้าคงคลังแรกของคุณจะเป็น 5000 และการโอนย้ายสินค้าคงคลังที่สองจะเป็น 5001 และไปเรื่อยๆ
หมายเลขเริ่มต้นของการปรับปรุงสินค้าคงคลัง เลือกหมายเลขเริ่มต้นสำหรับหมายเลขการปรับปรุงสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก "6000" หมายเลขการปรับปรุงสินค้าคงคลังแรกของคุณจะเป็น 6000 และการโอนย้ายสินค้าคงคลังที่สองจะเป็น 6001 และไปเรื่อยๆ

การตั้งค่าข่าวกรอง

ตัวเลือก รายละเอียด
เปิดใช้งานระยะเวลาที่แนะนำ เมื่อเปิดใช้งาน การตั้งค่านี้จะดูข้อมูลการจองในอดีตและแนะนำระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละวันหรือตามความต้องการที่ระดับชนิดเหตุการณ์ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของระยะเวลาที่กำหนดของชนิดเหตุการณ์
ตัวกรองข้อมูลที่ผ่านมา การตั้งค่านี้ใช้สำหรับทั้งฟังก์ชันคำแนะนำของระยะเวลาที่แนะนำและชนิดเหตุการณ์ การตั้งค่านี้ใช้เพื่อกำหนดขอบฟิลด์สำหรับการวิเคราะห์ เมื่อดูที่ข้อมูลในอดีตเพื่อให้คำแนะนำ
เปิดใช้งานข้อเสนอแนะชนิดเหตุการณ์ เมื่อเปิดใช้งาน การตั้งค่านี้จะกระตุ้นการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทราบว่าคุณลักษณะนี้อยู่ในพรีวิว หากยอมรับ คุณลักษณะนี้จะเริ่มขับเคลื่อนการวิเคราะห์ใบสั่งงานในอดีตและข้อมูลเรกคอร์ดย่อยของใบสั่งงาน เพื่อแนะนำวิธีปรับปรุงการใช้งานชนิดเหตุการณ์ขององค์กร เมื่อเปิดใช้งานแล้ว กริดย่อยจะปรากฏบนแท็บเพื่อแสดงข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์อัจฉริยะนี้ จากกริดย่อย ผู้ใช้สามารถไม่ชอบ หรือใช้คำแนะนำจากแบบจำลองได้

การตั้งค่ารายการเวลา

ตัวเลือก รายละเอียด
กลยุทธ์การสร้างรายการเวลา การตั้งค่านี้กำหนดว่าสภาพแวดล้อมจะสร้างรายการเวลาโดยอัตโนมัติในการจองหรือไม่ หากการตั้งค่าเป็น Null ระบบจะถือเป็นการสร้างด้วยตนเอง ไม่ว่าจะตั้งค่าเป็นการสร้างด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ ก็สามารถสร้างรายการเวลาด้วยตนเองได้เสมอ
ต้นทุนเวลาจริง ข้อมูลจริงถูกสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว Field Service ตามธรรมชาติ ข้อมูลจริงบางส่วนจะถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ของใบสั่งงานและวงจรชีวิตของใบแจ้งหนี้ ฟิลด์นี้ควบคุมว่าต้นทุนจริงที่เกี่ยวข้องกับเวลา ถูกสร้างขึ้นจากสมุดรายวันการจองเมื่อใบสั่งงานถูกตั้งค่าเป็น "ปิด - ลงรายการบัญชี" หรือจากรายการเวลาเมื่อรายการเวลาถูกทำเครื่องหมายว่าอนุมัติ หากการตั้งค่านี้เป็น null ระบบจะถือว่าควรสร้างเวลาและต้นทุนจริงที่เน้นเหล่านี้จากสมุดรายวันการจอง เมื่อใบสั่งงานเป็น "ปิด - ลงรายการบัญชี"

การตั้งค่า Dynamics 365 Remote Assist

ตัวเลือก รายละเอียด
ปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงสถานะการจอง โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่านี้ Dynamics 365 Remote Assist บน HoloLens จะอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะการจองของการจองจากภายในประสบการณ์ HoloLens หรืออาจจะไม่

การตั้งค่าอื่นๆ

ตัวเลือก รายละเอียด
ความยาวของหมายเลขเอนทิตี ป้อนจำนวนตำแหน่งที่จะเป็นหมายเลขเอนทิตี ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อน 5 หมายเลขใบสั่งงานแรกจะเป็น 00001
จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ประเมินโดยอัตโนมัติ เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกเพิ่มไปยังใบสั่งงานก่อนที่เริ่มทำงาน สถานะของรายการของเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ของใบสั่งงานจะมีค่าเริ่มต้นเป็น โดยประมาณ การตั้งค่านี้เป็นตัวกำหนดว่าเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ของใบสั่งงานจะถูกตั้งค่าเป็น ที่จัดสรร เมื่อสถานะของรายการยังคงเป็น โดยประมาณ ซึ่งตรงกันข้ามกับ ที่ใช้
กำหนดรหัสพิกัดที่อยู่อัตโนมัติ ระบุว่าระบบควรจะเพิ่มค่าละติจูดและลองติจูที่เหมาะสมตามที่อยู่ของบัญชีหรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดพิกัดทางภูมิศาสตร์อัตโนมัติ
ใบสั่งต้นทุนของผลิตภัณฑ์ เลือกใบสั่งสำหรับต้นทุนของผลิตภัณฑ์
เรกคอร์ดกริดย่อยของใบสั่งงานจะเปิดเป็นป๊อปอัพ ระบุว่าเอนทิตีย่อยของใบสั่งงาน (ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน บริการในใบสั่งงาน งานบริการในใบสั่งงาน เหตุการณ์ในใบสั่งงาน การจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ การป้อนเวลา) ควรเปิดเป็นการซ้อนทับแบบป๊อปอัปที่ด้านบนของฟอร์มใบสั่งงาน แทนที่จะนำทางออกไป การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์นี้จะเปิดใช้งานเรกคอร์ด subgrid เพื่อเปิดในป๊อปอัปกล่องโต้ตอบ
ใช้การประมวลผลแบบเบื้องหลังที่ปรับปรุง เมื่อติดตั้งแอป Field Service แล้ว เวิร์กโฟลว์จำนวนมากทำงานเบื้องหลัง การตั้งค่านี้ใช้โฟลว์ Power Automate ในสถานที่ของเวิร์กโฟลว์ Dynamics 365 Field Service พื้นหลังบางส่วน Power Automate มีประโยชน์มากมาย รวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อและเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ภายใน Dynamics 365 และระหว่างแอปพลิเคชันภายนอกอื่นๆ ความสามารถในการลบเรกคอร์ด และกำหนดเวลางาน และการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพในรายการอื่นๆ โดยเฉพาะสำหรับ Field Service การใช้ Power Automate แทนกระบวนการพื้นหลังที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับข้อตกลงที่รอคอยมานาน และแก้ไขความยุ่งยากในกรณีที่เจ้าของข้อตกลงไม่สามารถเข้าถึง Dynamics 365 ได้อีกต่อไป (หากพวกเขาออกจากบริษัทเป็นต้น) สำหรับ Field Service Mobile คุณสามารถใช้ Power Automate สำหรับ Geofence Alerts และกระบวนการแจ้งเตือนแบบพุช สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความบน: การใช้โฟลว์ Power Automate กับ Field Service Mobile การตั้งค่านี้อยู่ในหน้าตัวอย่าง และคาดว่าจะย้ายเวิร์กโฟลว์เบื้องหลังเพิ่มเติมไปยังโฟลว์ Power Automate ในรุ่นที่ตามมา

หมายเหตุ

การตั้งค่า การประมวลผลแบบเบื้องหลังที่ปรับปรุง อยู่ในการแสดงตัวอย่าง และหมายความว่าเวิร์กโฟลว์ Field Service ทั้งหมดจะย้ายไปที่ Power Automate

ภาพหน้าจอของการตั้งค่าการดูแลระบบในส่วนอื่นๆ

การตั้งค่าการจัดกำหนดการทรัพยากร

สำหรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการจัดกำหนดการทรัพยากร ดูบทความเกี่ยวกับ พารามิเตอร์การจัดกำหนดการในการจัดกำหนดการทรัพยากร (การตั้งค่า)

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวม
การติดตั้ง
ดูบัญชีผู้ใช้และบทบาทความปลอดภัย
เปิดพิกัดทางภูมิศาสตร์อัตโนมัติ