การให้บริการสินทรัพย์ใน Dynamics 365 Field Service
สินทรัพย์ของลูกค้าช่วยให้คุณสามารถติดตามอุปกรณ์ที่คุณรับผิดชอบในการตรวจสอบ การดูแลรักษา และการซ่อมแซม ที่ง่ายที่สุด สินทรัพย์ของลูกค้าจะระบุว่าผลิตภัณฑ์ใดตั้งอยู่ ณ สถานที่ของลูกค้าแต่ละแห่ง แต่พวกเขายังสามารถติดตามประวัติการบริการของใบสั่งงานในอดีตและปัจจุบันทั้งหมดสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการได้ และถ้าคุณกำลังใช้ Connected Field Service คุณสามารถเชื่อมต่อสินทรัพย์ของลูกค้ากับเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์และเรียกใช้การแจ้งเตือน IoT และใบสั่งงานได้ตามต้องการ
ในบทความนี้ เรามาดูการสร้างสินทรัพย์ของลูกค้าและสังเกตในใบสั่งงาน ข้อตกลง และอุปกรณ์ IoT เพื่อสร้างประวัติการให้บริการ
สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน โปรดดูวิดีโอต่อไปนี้
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- สามารถสร้างและทำหมายเหตุทรัพย์สินของลูกค้าในใบสั่งงานใน Field Service ทุกรุ่น
- หากคุณต้องการเชื่อมโยงสินทรัพย์ของลูกค้ากับอุปกรณ์ IoT คุณจะต้องการ Connected Field Service ซึ่งมีอยู่ใน Field Service 7.5.5+ และ 8.2+
สร้างสินทรัพย์ของลูกค้า
สามารถสร้างสินทรัพย์ของลูกค้าได้:
- ด้วยตนเอง หรือผ่านการนำเข้า
- โดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน
สร้างสินทรัพย์ของลูกค้าด้วยตนเอง
จากเมนูหลัก ไปที่ Field Service > สินทรัพย์ของลูกค้า > +สร้าง
สำหรับฟิลด์ดังต่อไปนี้:
ชื่อ: ป้อนชื่อหรือชื่ออ้างอิงสำหรับเนื้อหาของลูกค้า ชื่ออาจเป็นยี่ห้อและรุ่นของสินทรัพย์ ชื่อของผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ชื่อทั่วไป เช่น "หน่วย HVAC" หรือแม้กระทั่งเก็บข้อมูลเชิงอธิบายเช่น "หน่วย HVAC ชั้น 2"
ประเภท: เพิ่มหรือสร้างหมวดหมู่สินทรัพย์ของลูกค้าที่ทำหน้าที่เป็นป้ายกำกับเพื่อจัดระเบียบสินทรัพย์เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ตามฟังก์ชั่น รุ่น และอื่นๆ ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
บัญชีบริการ: เลือกบัญชีจากการค้นหาเพื่อแสดงตำแหน่งและลูกค้าของสินทรัพย์ของลูกค้า ตามกฎง่ายๆ หากคุณกำลังจะสร้างใบสั่งงานเพื่อซ่อมแซมสินทรัพย์ของลูกค้า บัญชีบริการของใบสั่งงานและบัญชีบริการของสินทรัพย์ของลูกค้าควรจะเหมือนกัน
ผลิตภัณฑ์: หากสินทรัพย์ของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้เลือกจากการค้นหา ฟิลด์นี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการสินทรัพย์ของคุณ แม้ว่าสินทรัพย์นั้นไม่ได้มาจากแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณก็ตาม ตัวอย่างหนึ่งอาจเป็นได้ว่าองค์กรบริการภาคสนามควบคุมการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่จากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน
สินทรัพย์หลัก: Field Service รองรับโครงสร้างสินทรัพย์ลูกค้าตามลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น ส่วนหนึ่งสามารถเป็นรายการรองของวิดเจ็ต ซึ่งเป็นรายการรองของเครื่อง คุณสามารถมีความสัมพันธ์หลัก-รองได้มากเท่าที่ต้องการ ใช้ฟิลด์นี้เพื่อระบุรายการหลักโดยตรงของสินทรัพย์ของลูกค้านี้ สินทรัพย์หลัก แสดงรายการหลักระดับบนสุดในความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้กริด สินทรัพย์ย่อย ในฟอร์มเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ลูกค้ารอง
อย่าลืมที่จะ บันทึก
สร้างสินทรัพย์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติจากผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน
นอกจากนี้ สินทรัพย์ของลูกค้ายังสามารถสร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานเมื่องานเสร็จสิ้น
ขั้นแรกให้ค้นหาผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสร้างสินทรัพย์ลูกค้าเมื่อขายให้กับลูกค้า (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เพิ่มลงในใบสั่งงานและใช้งาน)
ในส่วน Field Service ของเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ ตั้งค่าฟิลด์ แปลงเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า เป็น ใช่
หมายเหตุ
บริการไม่สามารถกลายเป็นสินทรัพย์ของลูกค้าได้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซึ่ง ประเภทผลิตภัณฑ์ Field Service = สินค้าคงคลัง หรือ ไม่ใช่สินค้าคงคลัง
ถัดไป เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบสั่งงานซึ่งจะสร้างผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเพิ่มชนิดเหตุการณ์ของใบสั่งงาน
เพิ่ม ปริมาณ และตั้งค่า สถานะของรายการ เป็น ถูกใช้ ในผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานในระหว่างใบสั่งงาน
เมื่อสถานะระบบใบสั่งงานถูกตั้งค่าเป็น เปิด-เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะสร้างเรคคอร์ดสินทรัพย์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับบัญชีบริการที่ระบุไว้ในใบสั่งงาน
ซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์ของลูกค้าที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง สินทรัพย์ของลูกค้าที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่สร้างขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานจะมีลิงค์ไปยังผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน
สร้างประวัติการบริการ
หลังจากสร้างสินทรัพย์ของลูกค้าแล้ว คุณสามารถติดตามการซ่อมแซม การตรวจสอบ การทดสอบ ข้อมูล IoT และปัญหาในการสร้างประวัติบริการ การทำความเข้าใจประวัติบริการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจซ่อมแซมที่ดีขึ้น การรักษาอายุการใช้งานของสินทรัพย์และเวลาทำงาน และการทำให้ลูกค้ามีความสุขที่สุด มีสองสามวิธีในการสร้างประวัติบริการ ได้แก่:
- พร้อมบันทึกย่อบนเส้นเวลา
- ใบสั่งงาน
- พร้อมข้อตกลง
พร้อมบันทึกย่อบนเส้นเวลา
วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างประวัติบริการคือ การใช้บันทึกย่อและคุณลักษณะลำดับเวลาที่มีอยู่ในฟอร์ม Dynamics 365
ตัวอย่างเช่น จาก Field Service Mobile ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถนำทางไปยังเรกคอร์ดสินทรัพย์ของลูกค้าและเพิ่มบันทึกย่อ
นอกเหนือจากเพียงข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และการบันทึกเสียงด้วยบันทึกย่อใน Field Service Mobile
บันทึกย่อจะปรากฏในเส้นเวลาของฟอร์มสินทรัพย์ของลูกค้าและองค์ประกอบอื่นๆ เช่น รูปภาพจะแสดงเป็นสิ่งที่แนบ
ข้อเสียเปรียบประการหนึ่งของการใช้บันทึกย่อและเส้นเวลาคือ มีการจัดระเบียบน้อยกว่าและยากที่จะรายงานหรือสร้างเมตริกให้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป็นองค์กร Field Service ที่คุณต้องการรายงานเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่สินทรัพย์หรือประเภทสินทรัพย์ต้องการการซ่อมแซม ไทม์ไลน์จะไม่เป็นระเบียบมากจนเกินไปที่จะดูข้อมูลนี้ การใช้เส้นเวลาจะดีกว่าสำหรับบันทึกย่อเล็กน้อยที่ให้บริบทหรือเคล็ดลับแก่ช่างเทคนิค
พร้อมใบสั่งงาน
วิธีที่เป็นมาตรฐานและเป็นระเบียบมากขึ้นในการสร้างประวัติการให้บริการคือ การจดบันทึกทรัพย์สินของลูกค้าในเหตุการณ์ใบสั่งงาน
เพื่อเป็นตัวเตือน ชนิดของเหตุการณ์เป็นปัญหาแบบทั่วไปและแบบที่แตกต่าง ซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่แบบใบสั่งงานและเพิ่มรายละเอียด เช่น ประเภทใบสั่งงาน ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน บริการ และงาน โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความใน การสร้างแม่แบบใบสั่งงานด้วยประเภทเหตุการณ์
ประเภทของเหตุการณ์ใบสั่งงานที่สำคัญที่สุดสามารถเพิ่มได้โดยตรงจากฟอร์มใบสั่งงานหลักในฟิลด์ ประเภทเหตุการณ์หลัก ตัวอย่างเช่น หากชนิดของเหตุการณ์เป็นการตรวจสอบ และมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสินทรัพย์เฉพาะที่ตำแหน่งของใบสั่งงาน (บัญชีบริการ) จากนั้นเพิ่ม สินทรัพย์ของลูกค้าสำหรับเหตุการณ์หลัก
ดูหมายเหตุในการพิจารณาการตั้งค่าคอนฟิกเกี่ยวกับการเพิ่มสินทรัพย์ของลูกค้าในใบสั่งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริการใบสั่งงาน
โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ใบสั่งงานหลายรายการในใบสั่งงานได้ โดยไปที่ ที่เกี่ยวข้อง > เหตุการณ์ > +เหตุการณ์ใบสั่งงานใหม่ และแต่ละเหตุการณ์อาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกค้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ตราบเท่าที่รายการเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ในบัญชีบริการเดียวกัน
หมายเหตุ
เมื่อสังเกตเห็นสินทรัพย์ของลูกค้าในเหตุการณ์ใบสั่งงาน สินทรัพย์ของลูกค้าจะถูกบันทึกไว้ในผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน บริการ และงานบริการทั้งหมด ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ใบสั่งงานนั้น
ทุกครั้งที่สินทรัพย์ของลูกค้าปรากฏขึ้นในเหตุการณ์ของใบสั่งงาน ใบสั่งงานจะปรากฏในส่วน ใบสั่งงานที่เกี่ยวข้อง ของสินทรัพย์ของลูกค้า
จากนั้น ผู้จัดการสามารถดูรายการของใบสั่งงานทั้งหมดที่สินทรัพย์ของลูกค้าเป็นหรือเคยเป็นชื่อเรื่องได้อย่างง่ายดาย และช่วยในการรายงานเนื่องจากคุณสามารถเชื่อมโยงรายละเอียดสินทรัพย์ (ชื่อ ประเภท ผลิตภัณฑ์) กับรายละเอียดใบสั่งงาน (บัญชีบริการ ชนิดใบสั่งงาน ประเภทเหตุการณ์)
พร้อมข้อตกลง
เช่นเดียวกับการใช้เหตุการณ์ใบสั่งงาน คุณยังสามารถใช้ชนิด เหตุการณ์ข้อตกลง เพื่อ:
- โปรดทราบว่าการบำรุงรักษาที่เกิดซ้ำของสินทรัพย์ของลูกค้าใดที่มีไว้ให้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเพิ่มการบำรุงรักษาที่เกิดซ้ำในประวัติการบริการสินทรัพย์ของลูกค้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลง ดูบทความใน การตั้งค่าข้อตกลงเพื่อสร้างใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
หลังจากสร้างข้อตกลงแล้ว จากนั้นเพิ่ม การตั้งค่าการจองของข้อตกลง ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเพิ่ม เหตุการณ์การจองของข้อตกลง
จากนั้น คุณสามารถบันทึกสินทรัพย์ของลูกค้าใน เหตุการณ์การจองข้อตกลง
เมื่อใบสั่งงานถูกสร้างขึ้นจากข้อตกลงและการตั้งค่าการจองของข้อตกลง เหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มเข้าไปยังใบสั่งงานด้วย
เช่นเดียวกับเหตุการณ์ใบสั่งงาน คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ข้อตกลงหลายเหตุการณ์ที่จะถูกเพิ่มลงในใบสั่งงานที่สร้างขึ้น
สินทรัพย์ของลูกค้าพร้อมด้วย Connected Field Service
Connected Field Service (CFS) ใช้สินทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล IoT ได้ดีขึ้น
ดูข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกพื้นฐาน ดู วิดีโอเกี่ยวกับการตั้งค่า Connected Field Service ด้วย Azure IoTCentral นี้
CFS มีเอนทิตีที่เรียกว่า อุปกรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตัวอย่างคือเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิ หรือไฮโกรมิเตอร์ที่วัดความชื้น CFS ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์กับสินทรัพย์ของลูกค้าในความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ของลูกค้าหนึ่งรายการสามารถมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากมาย ตัวอย่างเช่น หน่วย HVAC เดียว (สินทรัพย์ของลูกค้า) สามารถมีเซ็นเซอร์อุปกรณ์หลายตัว (เทอร์โมมิเตอร์และไฮโกรมิเตอร์) ที่ส่งการอ่านไปยัง Azure IoT และ CFS
จากสินทรัพย์ของลูกค้า คุณสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ได้โดยเลือก Connect อุปกรณ์ ในริบบิ้นด้านบน
เลือกอุปกรณ์ IoT ของคุณจากเมนูแบบหล่นลง
ในทางปฏิบัติ การแจ้งเตือน IoT สำหรับเซ็นเซอร์เฉพาะจะติดแท็กสินทรัพย์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องด้วย และหากมีการสร้างใบสั่งงานจากการแจ้งเตือน IoT ระบบจะบันทึกการแจ้งเตือนและสินทรัพย์
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่า
- ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่ใช้ที่มีปริมาณเป็น 2 จะไม่สร้างเรกคอร์ดสินทรัพย์ของลูกค้าสองรายการ จะมีการอ้างอิงการค้นหาไปยังผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่จะแสดงปริมาณที่แน่นอน
- เป็นเรื่องปกติที่จะเพิ่มฟิลด์หมายเลขประจำสินค้า บาร์โค้ด และรหัส QR ที่กำหนดเองลงในสินทรัพย์ของลูกค้า เพื่อการติดตามที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น แอป Field Service บนมือถือ (Xamarin) รองรับการสแกนบาร์โค้ด เพื่อเติมข้อมูลในฟิลด์และค้นหาเรกคอร์ดในระบบ
- เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ ชนิดผลิตภัณฑ์ของ Field Service ถูกตั้งค่าเป็น สินค้าคงคลัง หรือ ไม่ใช่สินค้าคงคลัง สามารถถูกเพิ่มไปยังใบสั่งงานได้ เฉพาะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเท่านั้นที่สามารถแปลงเป็นสินทรัพย์ของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อสร้างสินทรัพย์ของลูกค้าด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้
เพิ่มสินทรัพย์ของลูกค้าจากบัญชีต่างๆ ไปยังใบสั่งงาน
คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกระบบเพื่ออนุญาตให้สินทรัพย์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอื่นนอกเหนือจากบัญชีบริการใบสั่งงาน สามารถบันทึกไว้ในใบสั่งงานได้ การตั้งค่าคอนฟิกนี้ช่วยในสถานการณ์ที่ผู้ให้บริการอาจเป็นเจ้าของสินทรัพย์ แต่ต้องมีการสร้างใบสั่งงานสำหรับลูกค้าที่กำลังใช้งานสินทรัพย์ เช่น การเช่า หรือสัญญาเช่า
การตั้งค่าคอนฟิกนี้ยังมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์การรับประกันที่ผู้บริโภคอาจเป็นเจ้าของสินทรัพย์ แต่ใบสั่งงานจะต้องเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการรับประกัน
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิดีโอ: 
ปิดการใช้งานการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกค้าและแนะนำการเปลี่ยนบัญชีใหม่
ไปที่ส่วน การตั้งค่า > การตั้งค่า Field Service > การจองใบสั่งงาน
ตั้งค่า ปิดใช้งานการตรวจสอบสินทรัพย์ของลูกค้า เป็น ใช่
เมื่อเพิ่มสินทรัพย์ขของลูกค้าในใบสั่งงาน การตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาสินทรัพย์ขทั้งหมดในระบบได้ ไม่ใช่เพียงแค่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริการใบสั่งงานเท่านั้น
ตั้งค่า แนะนำการกำหนดตัวหลักใหม่ของทรัพย์สินของลูกค้า เป็น ใช่ เพื่อให้ผู้สร้างใบสั่งงานมีทางเลือกในการเปลี่ยนบัญชีบริการของใบสั่งงานให้ตรงกับบัญชีของสินทรัพย์ของลูกค้า
หมายเหตุเพิ่มเติม
การแจ้งเตือนการจอง ซึ่งสามารถแสดงตัวแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์บนบอร์ดกำหนดการ อาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกค้าท่ามกลางเรกคอร์ดอื่นๆ
Field Service Mobile (Xamarin) รองรับ การเพิ่มแบบจำลอง 3 มิติให้กับสินทรัพย์ของลูกค้า ที่ทำหน้าที่เป็นบทความให้ความรู้แบบสามมิติ แบบจำลอง 3 มิติช่วยให้ช่างเทคนิคมีไอเดียที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่กำลังทำงานอยู่
ใช้ปุ่ม Ribbon ตรวจสอบการตั้งค่า IoT เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า IoT เช่น มีการปรับใช้ IoT หรือไม่ มีอุปกรณ์ใดบ้างในสภาพแวดล้อม การรีเฟรชนี้ด้วยตนเองอาจแสดงรายการ Ribbon CFS เพิ่มเติม
