สร้างใบสั่งงานเพื่อประสานการและจัดกำหนดการทรัพยากรและกิจกรรม

ใบสั่งงานใน Dynamics 365 Field Service มีข้อมูลเกี่ยวกับงานที่จำเป็นต้องทำ จะถูกใช้ในการประสานงานและการจัดกำหนดการทรัพยากรและกิจกรรม สามารถถูกใช้สำหรับงานชนิดต่างๆ เช่น การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

มักจะมีการสร้างใบสั่งงานจากกรณีและปัญหาหรือโอกาสทางการขาย จากนั้นจะถูกจัดกำหนดการด้วยตนเอง หรือโดยใช้ผู้ช่วยจัดกำหนดการ อย่างใดอย่างหนึ่ง และจากนั้นจะถูกจัดส่ง เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะได้รับการตรวจทานและการอนุมัติโดยผู้จัดการ

วงจรชีวิตใบสั่งงาน

• การสร้างใบสั่งงาน: โดยปกติแล้วจะมีการสร้างใบสั่งงานจากโอกาสทางการขายหรือกรณีและปัญหา

• กำหนดการ: จากนั้นใบสั่งงานจะถูกจัดกำหนดการ

• จัดส่ง: ใบสั่งงานถูกจัดส่ง

• การบริการ: มีการดำเนินการใบสั่งงาน และมีการอัพเดตรายละเอียด

• การตรวจทาน/การอนุมัติ: ใบสั่งงานจะได้รับการตรวจทานและการอนุมัติโดยผู้ควบคุมงาน

• การปรับปรุงใบแจ้งหนี้และสินค้าคงคลัง: มีการปรับปรุงสินค้าคงคลัง และใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชีที่สอดคล้องกัน

  

สร้างใบสั่งงาน

จากหน้าเริ่มต้นใช้งาน

1. ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ Field Service หรือผู้ดูแลระบบในแอป Field Service ไปที่หน้า เริ่มต้นใช้งาน

2. เลือก สร้าง ในส่วน สร้างใบสั่งงานของคุณ

3. กรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับใบสั่งงาน

4. ในแบบฟอร์ม เพิ่มงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ ได้มากเท่าที่จำเป็น

5. หากคุณต้องการจัดกำหนดการใบสั่งงานทันที ให้เลือก บันทึกและจอง ให้เลือก บันทึกและปิด เมื่อต้องบันทึกใบสั่งงานเท่านั้น

จากฟอร์มใบสั่งงานและรายการเรกคอร์ด

ไปที่ Field Service > บริการ > ใบสั่งงาน > +สร้าง

อย่างน้อย ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นต่อไปนี้

• สำหรับ บัญชีผู้ใช้บริการ เลือกบัญชีจากรายการ หรือสร้างขึ้นใหม่
• สำหรับ ชนิดใบสั่งงาน เลือกประเภทใบสั่งงานจากรายการหรือสร้างขึ้นใหม่
• สำหรับ สถานะของระบบ เลือก เปิด - ไม่ได้จัดกำหนดการ
• สำหรับ ราคาตลาด เลือกราคาตลาดจากรายการ หรือสร้างขึ้นใหม่
• ตั้งค่า ต้องเสียภาษี เป็น ไม่

• สำหรับ สรุป:

  • ทั่วไป: กรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับใบสั่งงาน เช่น หมายเลขใบสั่งงาน และบัญชีผู้ใช้บริการที่เชื่อมโยงอยู่ สรุปโดยย่อ และสถานะ ซึ่งสามารถแสดงว่าเป็นใบสั่งงานที่ไม่ได้ถูกจัดกำหนดการ ถูกจัดกำหนดการ ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
  • เหตุการณ์หลัก: ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของงานที่จะมีการดำเนินการ
  • รวม: ป้อนข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับใบสั่งงาน สิ่งนี้จะแสดงข้อมูลการกำหนดราคาโดยรวมสำหรับงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ

• สำหรับ การตั้งค่า:

  • ทั่วไป: ระบุประเภทที่ใบสั่งผลิตอาจถูกแบ่งออก นอกจากนี้ กรอกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของใบสั่งงาน รายการราคา อาณาเขตการบริการ และอื่นๆ
  • ภาษีการขาย: ภาษีขายสามารถถูกเพิ่มให้กับยอดรวมของใบสั่งงานตามรายละเอียดของใบสั่งงาน เช่น ลูกค้าองค์กรที่รับบริการ ลูกค้าองค์กรที่เรียกเก็บเงิน และประเภทใบสั่งงาน ต้องเสียภาษี ฟิลด์จะถูกตั้งค่าเป็นใช่ ถ้าประเภทใบสั่งงานเป็น ต้องเสียภาษี และลูกค้าองค์กรที่เรียกเก็บเงินคือ ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี หากใบสั่งงานนั้นต้องเสียภาษี ฟิลด์การค้นหา รหัสภาษีขาย จะแสดงและรับทอดค่าจากลูกค้าองค์กรที่รับบริการ นอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตได้ด้วยตนเอง
  • การกำหนดลักษณะ: ป้อนข้อมูลทรัพยากรและเวลาสำหรับใบสั่งงาน
  • การติดตามผล: แสดงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการต่อไปตามต้องการ หรือว่าจะเรียกใบสั่งงานสำหรับการติดตามผล
  • ที่เกี่ยวข้องกับ: ระบุว่าใบสั่งงานเกี่ยวข้องกับใบสั่งงานเริ่มต้นหรือข้อตกลงหรือไม่
  • การกำหนดลักษณะ: ระบุหน้าต่างเวลาที่ต้องการใดๆ
  • แหล่งที่มา: ระบุข้อมูลแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน

• ที่อยู่: ที่อยู่ของที่ที่งานจะถูกดำเนินการ ที่อยู่ควรได้รับการสืบทอดจากบัญชีผู้ใช้บริการ

• ตำแหน่งที่ตั้ง: แสดงที่ตั้งของที่อยู่บนแผนที่

แล้วเลือก บันทึกและปิด

เพิ่มงานการบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการไปยังใบสั่งงาน

เมื่อใบสั่งผลิตได้ถูกสร้างขึ้นและถูกบันทึก จากนั้นคุณสามารถเพิ่มงานใดๆที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์หรือการบริการไปยังใบสั่งงานได้

• ไปที่ส่วน ภารกิจการให้บริการ และเลือก +เพิ่มเรกคอร์ดงานการบริการของใบสั่งงาน กรอกข้อมูลองค์กรของคุณ ใช้คำแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเป็นแนวทาง ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าชนิดงานการบริการ

• ไปที่ส่วน ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ และเลือกปุ่ม + กรอกข้อมูลองค์กรของคุณ ใช้คำแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเป็นแนวทางข้อมูลเพิ่มเติม: การสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

  หมายเหตุ

  เมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ อย่าลืมว่าถ้าคุณต้องการจองสินค้าสำหรับใบสั่งผลิต ให้ตั้งค่า ปันส่วนแล้ว เป็น ใช่

พิจารณาใช้ชนิดเหตุการณ์เพื่อเพิ่มรายละเอียดและคำแนะนำในใบสั่งงานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ กำหนดค่าชนิดเหตุการณ์

การตั้งค่าส่วนติดต่อผู้ใช้ของใบสั่งงาน

เปิดกริดย่อยของใบสั่งงานเป็นกล่องโต้ตอบแบบป๊อปอัพ

ตั้งค่าคอนฟิกเอนทิตีย่อยของใบสั่งงานให้แสดงเป็นกล่องโต้ตอบ และแก้ไขโดยไม่ต้องออกจากฟอร์มใบสั่งงาน การตั้งค่าคอนฟิกนี้ช่วยให้ผู้มอบหมายงานรักษาบริบทผ่านการนำทาง

จากแอป Field Service ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่า Field Service > ส่วนอื่น ๆ และตั้งค่าฟิลด์ เรกคอร์ดกริดย่อยของใบสั่งงานเปิดเป็นป๊อปอัป เป็น ใช่

ตอนนี้การนำทางแบบป๊อปอัปจะถูกเปิดใช้งาน เมื่อมีการเลือกเอนทิตีต่อไปนี้จากใบสั่งงาน

• ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน
• บริการในใบสั่งงาน
• งานบริการของใบสั่งงาน
• เหตุการณ์ในใบสั่งงาน
• การจองทรัพยากรที่สามารถจองได้
• รายการเวลา

แสดงคำสั่งของใบสั่งงานแบบง่าย

ในการอัปเดต Field Service 2021 เวฟ 2 (8.8.47+) Ribbon ของใบสั่งงานจะง่ายขึ้นเมื่ออัปเกรดเนื่องจากการตั้งค่า Field Service ใหม่ที่เรียกว่า แสดงคำสั่งของใบสั่งงานแบบง่าย ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ โดยค่าเริ่มต้น

สำหรับการฝึกปฏิบัติที่แนะนำ โปรดดูวิดีโอเกี่ยวกับคำสั่งของใบสั่งงานแบบง่าย ความสามารถในการเปิดและปิดการคำนวณราคา และการปรับปรุงเวฟ 2 ปี 2021 เพิ่มเติมสำหรับใบสั่งงานต่อไปนี้

เมื่อ แสดงคำสั่งของใบสั่งงานแบบง่าย ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ คำสั่ง ribbon ของฟอร์มใบสั่งงานจะง่ายขึ้นและบางคำสั่งจะลดลงดังที่เห็นในภาพหน้าจอต่อไปนี้

การตั้งค่ายังนำไปใช้กับคำสั่ง ribbon ที่แสดงในรายการใบสั่งงานที่ใช้งานอยู่

การตั้งค่านี้ยังใช้เมื่อมีการเลือกเรกคอร์ดจากรายการใบสั่งงานด้วย

ตั้งค่า แสดงคำสั่งของใบสั่งงานแบบง่าย เป็น ไม่ เพื่อแสดงรายการคำสั่ง ribbon ทั้งหมดบนฟอร์มใบสั่งงาน รายการใบสั่งงาน และเมื่อเรกคอร์ดถูกเลือกในรายการใบสั่งงาน

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Dynamics 365 Field Service
ส่งและอนุมัติคำขอการลาหยุด
จัดกำหนดการใบสั่งงาน
กำหนดค่าบอร์ดกำหนดการ
คู่มือผู้ใช้