ติดตั้งและตั้งค่า Field Service Mobile

แอป Field Service Mobile ให้ข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการแก่ช่างเทคนิคภาคสนาม เพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า และดำเนินการใบสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว Dynamics 365 Field Service ให้แอปพลิเคชัน Field Service Mobile แบบหลายอุปกรณ์ข้ามแพลตฟอร์มที่ถูกทำขึ้นตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานบริการภาคสนาม แอปพลิเคชันบนมือถือสามารถกำหนดค่าได้และสามารถขยายได้ ซึ่งทำให้องค์กรใดๆ สามารถกำหนดตราสินค้าของแอปพลิเคชันเป็นของตนเองได้ กำหนดชนิดของข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงาน data field service สามารถเข้าถึงได้ และอีกมากมาย

ในการเริ่มต้นใช้งาน Field Service Mobile คุณจะต้อง:

1. ติดตั้งแอป Field Service Mobile ลงในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ Windows 10 ของคุณ
2. ติดตั้งเครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกบนมือถือ Woodford
3. ติดตั้งและกำหนดค่าเท็มเพลตโครงการมือถือ

ในบทความนี้ เราจะแนะนำแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ ดูวิดีโอต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

บทความนี้ถือว่าคุณมีสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ที่ติดตั้ง Field Service แล้ว

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแอป Field Service Mobile บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

ดาวน์โหลด Field Service Mobile จากร้านค้าแอป Windows, Apple หรือ Google Play หรือเยี่ยมชมลิงค์ต่อไปนี้ Field Service Mobile ต้องใช้ Field Service รุ่น 7.5.5 และ 8.2+

• ดาวน์โหลดสำหรับ Windows
• ดาวน์โหลดสำหรับ iOS (Apple)
• ดาวน์โหลดสำหรับ Android

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิก Field Service Mobile (Woodford)

เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกอนุญาตให้เข้าถึงแอปได้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นช่างเทคนิคภาคสนาม และอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดประสบการณ์ใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้เอง

1. ดาวน์โหลดเครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกบนมือถือ (Woodford) และบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. ในองค์กร Dynamics 365 ไปที่ การตั้งค่า > โซลูชัน เลือก นำเข้า

3. บนหน้าจอ เลือกแพคเกจโซลูชัน ให้เลือกไฟล์ Woodford\_\#\_\#\_\#\_\#\_managed.zip จากนั้นเลือก ถัดไป

4. หลังจากการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบว่า Woodford ปรากฏขึ้นบนเมนู การตั้งค่า ถ้าคุณมองไม่เห็น ให้รีเฟรชหน้านั้น

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้าแม่แบบโครงการบนมือถือ

จากนั้น ดาวน์โหลดและนำเข้าโครงการบนมือถือที่ให้คุณกำหนดค่าแอปมือถือสำหรับองค์กรของคุณ

เท็มเพลตโครงการบนมือถือประกอบด้วย การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งทั้งหมดสำหรับแอป Field Service Mobile โครงการเคลื่อนที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดประสบการณ์ใช้งานแบบเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณใช้โครงการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนฟิลด์ เอนทิตี มุมมอง และแบบฟอร์มบนแอปบนมือถือ

1. เปิดเครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกบนมือถือ (Woodford) โดยไปยัง การตั้งค่า > Woodford และการเลือก MobileCRM Woodford HTML5 ถ้าคุณประสบปัญหาในการเปิด หรือทำงานในรุ่น HTML5 คุณสามารถใช้ MobileCRM Woodford Legacy ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ Internet Explorer แบบที่ไม่ใช่ส่วนตัว

2. คุณอาจถูกขอให้ตั้งค่าโควตาการจัดเก็บ ตั้งค่าเป็น 500 MB และจากนั้น เลือก ตกลง

3. ลงทะเบียนตัวคุณเองเป็นผู้ใช้

4. ดาวน์โหลดโครงการบนมือถือสำหรับ Field Service Mobile (ล่าสุด) Field Service v7.5.5 and v8.2+ และบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่โฟลเดอร์การดาวน์โหลด ถ้าคุณมีโครงการโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่จากแอปพลิเคชันรุ่นก่อนหน้านี้ คุณจะต้องย้ายการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งสำหรับโครงการนั้นเป็นสำเนาจากต้นฉบับของโครงการนี้ด้วยตนเอง

โครงการบนมือถือถูกปรับปรุงเป็นระยะๆ; คั่นหน้าเว็บไซต์นี้ สำหรับการเข้าถึงโครงการบนมือถือล่าสุดเป็นประจำ

สำหรับแอปบนมือถือก่อนหน้านี้ สำหรับ D365 สำหรับ Field Service โปรดดูบทความใน ประวัติเวอร์ชันเทมเพลตโครงการ Field Service Mobile

5. นำเข้าไฟล์โครงการบนมือถือ

6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มโครงการบนมือถือ:

• คงสถานะ ชนิด ตั้งค่าเป็น ผู้ใช้มาตรฐาน
• ป้อนชื่อของไฟล์ของโครงการบนมือถือที่คุณดาวน์โหลด ในตัวอย่างของเรา คือ FSDyn365_1.0.2735 (ของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณดาวน์โหลด)
• ป้อนค่าของลำดับความสำคัญ ในตัวอย่างของเรา เราตั้งค่าเป็น 10
• กำหนดแม่แบบให้กับบทบาทความปลอดภัยของ Field Service ทั้งหมด
• เลือก บันทึก

7. คลิกสองครั้งที่ไฟล์โครงการบนมือถือที่นำเข้าใหม่ของคุณ คุณจะเข้าสู่เพจรายละเอียดโครงการ เลือก เผยแพร่

8. กลับไปที่เพจหลักของ Woodford โดยเลือกปุ่มย้อนกลับในการนำทาง ดังที่เห็นในภาพหน้าจอต่อไปนี้

9. เลือกเพื่อเน้นแม่แบบโครงการบนมือถือ และเลือก รับ

• คงสถานะ ชนิด ตั้งค่าเป็น ผู้ใช้มาตรฐาน
• ใส่ชื่อ (ในตัวอย่างของเรา FSDyn365_1.0.2735-Derivative) ลำดับความสำคัญที่สูงขึ้น (ในตัวอย่างของเรา 20) และกำหนดให้กับบทบาทความปลอดภัยของ Field Service ที่เกี่ยวข้อง
• เลือก บันทึก

1. คลิกสองครั้งที่รายการหลักของแม่แบบโครงการบนมือถือ หลัก (ไม่ใช่สำเนาใหม่ของคุณ) และจากนั้น เลือก เผยแพร่ทั้งหมด

2. ตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่การตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ โดยการตรวจสอบลูกศรที่อยู่ถัดจากโครงการ

ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น

ไปที่ ปลั๊กอิน > ลบ

เลือกใบสั่งงานและเอนทิตใบสั่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน การบริการ และงานการบริการ

วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเมื่อใบสั่งงานหรือเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ รายการเหล่านั้นจะถูกลบออกจากแอปบนมือถือด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคู่มือ Woodford (PDF)

บันทึก

ถัดไป ไปที่ โครงการเคลื่อนที่ และคลิกสองครั้งที่เทมเพลตโครงการเคลื่อนที่ของคุณ

เลือก การตั้งค่าคอนฟิก ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

ส่วนนี้แสดงรายละเอียดการตั้งค่าคอนฟิกจำนวนมากเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้เว็บ Field Service Mobile (2017) และวิธีที่ข้อมูลส่งผ่านไปมาระหว่างแอปพลิเคชันบนมือถือและเซิร์ฟเวอร์

ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าคอนฟิกที่สำคัญบางรายการสำหรับผู้ดูแลที่จะต้องพิจารณาเมื่อเริ่มต้นการตั้งค่าแอปบนมือถือ

ซิงค์อัตโนมัติ ระบุเวลาที่แอปพลิเคชันมือถือส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ เราขอแนะนำให้ตั้งค่าการซิงค์โดยอัตโนมัติเป็น OnStart สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการเรียนรู้และการสาธิต

การล่าช้าในการซิงค์อัตโนมัติ เป็นตัวจับเวลาที่จะระบุเวลาแอปบนมือถือจะพยายามที่จะส่งและรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

บันทึกรหัสผ่าน ระบุว่าแอปบนมือถือจะจดจำรหัสผ่านของผู้ใช้หรือไม่ เราขอแนะนำให้ตั้งค่าเป็น True สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการเรียนรู้และการสาธิต

ขั้นตอนถัดไป

ดูเพิ่มเติม

• เปิดใช้งานแม็ปสำหรับ Field Service Mobile
• คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับโซลูชันอุปกรณ์เคลื่อนที่
• คู่มือ Woodford