ภาพรวมของสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ และการส่งคืน

Dynamics 365 Field Service ความสามารถของสินค้าคงคลังรวมถึง:

• คลังสินค้า
• การปรับและการโอนสินค้าคงคลัง
• การบริโภคและการเรียกเก็บเงินผลิตภัณฑ์ระหว่างคำสั่งงาน
• การจัดซื้อ
• ส่งกลับ
• สมุดรายวันสินค้าคงคลัง

สำหรับความต้องการสินค้าคงคลังพื้นฐาน องค์กรจำนวนมากใช้ความสามารถด้านบนรวมถึง Field Service สำหรับความต้องการสินค้าคงคลังและการกำหนดราคาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น Field Service ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมเข้ากับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ตัวอย่างทั่วไปคือการรวมกับ Dynamics 365 Supply Chain Management โดยใช้ แม่แบบ "โอกาสเป็นเงินสด" ของ Common Data Service ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• องค์ความรู้ของ ความสามารถในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Field Service มีความสำคัญก่อนที่จะใช้สินค้าคงคลัง การจัดซื้อ และการส่งคืน

คลังสินค้าและสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์

คลังสินค้าใน Field Service เป็นที่ตั้งของบริษัทใดๆ ที่เก็บสินค้าคงคลัง ซึ่งรวมถึงสถานที่ที่คงที่และเคลื่อนที่ เช่น:

• คลังสินค้า
• รถบรรทุกช่าง
• ศูนย์การกระจาย
• กำลังโหลดท่าเรือ

สินค้าคงคลังที่คลังสินค้าแต่ละแห่งจะได้รับการอัปเดตตามผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานที่ใช้งาน ตามคำสั่งซื้อใบสั่งซื้อ การคืนสินค้า การปรับปรุง และการโอน สิ่งนี้จะถูกบันทึกในเอนทิตี สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คลังสินค้า ระบบจะติดตาม:

• ปริมาณที่มีอยู่ - เหลือสำหรับการขายกี่หน่วย
• ปริมาณที่จัดสรร - จำนวนหน่วยที่ขณะนี้ระบุไว้ในคำสั่งงานเป็นผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่ถูกจัดสรร
• ปริมาณในมือ - ผลรวมของปริมาณที่มีอยู่และปริมาณที่จัดสรร โดยทั่วไปหน่วยที่ยังไม่ขาย
• ปริมาณในการสั่งซื้อ - จำนวนหน่วยที่แสดงในใบสั่งซื้อในปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับและเพิ่มในสินค้าคงคลัง โดยทั่วไปหน่วยที่อยู่ระหว่างทาง

การปรับและการโอนสินค้าคงคลัง

การปรับปรุงสินค้าคงคลัง เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบสินค้าคงคลังด้วยตนเองจากคลังสินค้า โดยทั่วไปแล้วคุณสมบัตินี้ใช้สำหรับการตรวจสุขภาพตามปกติเพื่อสะท้อนถึงการหดตัวและข้อบกพร่อง และเปรียบเทียบสินค้าคงคลังที่คาดหวังกับสินค้าคงคลังจริง โดยปรับตามความแตกต่าง

การโอนสินค้าคงคลัง เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณถ่ายโอนสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดของสิ่งนี้คือการถ่ายโอนสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าไปยังรถบรรทุกของช่างเทคนิค

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งานการปรับเปลี่ยนและถ่ายโอนในแอป Field Service Mobile เช่น เพื่อให้ช่างเทคนิคพบกันในสนามและบันทึกการถ่ายโอนสินค้าคงคลังจากรถบรรทุกคันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่ง

สินค้าคงคลังในใบสั่งงาน

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบสั่งงานและการใช้งานจะมีผลกับสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างเช่น การเพิ่มผลิตภัณฑ์ตาม (สถานะของสาย ที่ตั้งค่าเป็น โดยประมาณ จัดสรร และ ใช่) ที่ถูกประมาณการและจัดสรร สงวนส่วนหนึ่งของสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าที่ระบุแม้ว่าจะไม่หักออกจริง

หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในคำสั่งงานในระหว่างการสั่งงาน (สถานะของสาย ตั้งค่าเป็น ใช้แล้ว) สินค้าคงคลังที่คลังสินค้าที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออกตามปริมาณผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน โดยทั่วไปคลังสินค้าที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานเป็นรถบรรทุกของช่างเทคนิค

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ (POs) ใช้เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปยังคลังสินค้าหรือไปยังใบสั่งงานโดยตรงเพื่อให้งานในไซต์เสร็จสมบูรณ์

กระบวนการสั่งซื้อประกอบด้วย:

1. การร้องขอผลิตภัณฑ์จากผู้ขายโดยการสร้าง คำสั่งซื้อ และเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน
2. กำลังได้รับการอนุมัติ
3. จัดทำเอกสารการรับสินค้าโดยการสร้างใบรับสินค้าของใบสั่งซื้อ และผลิตภัณฑ์ใบรับสินค้าของใบสั่งซื้อ สิ่งนี้จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับลงในสินค้าคงคลังคลังสินค้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน

ส่งกลับ

บางครั้งองค์กรเดียวกันที่ติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในสถานที่ของลูกค้า ต้องดำเนินการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินนั้นของลูกค้า

ตัวอย่างทั่วไปสำหรับสาเหตุที่อาจเริ่มต้นส่งคืน ได้แก่ :

• ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ชำรุด
• ลูกค้าไม่พึงพอใจ
• จำเป็นต้องมีการซ่อมแซม และการซ่อมแซมจะไม่เกิดขึ้นนอกสถานที่ แต่กลับไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการหรือผู้ผลิต
• อุปกรณ์อยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่กำลังจะสิ้นสุด และจะไม่ได้รับการต่ออายุ

Field Service รองรับการส่งคืนแบบสำเร็จรูปสามครั้ง:

• ส่งคืนไปยังคลังสินค้า
• ส่งคืนไปยังผู้ขาย
• การเปลี่ยนแปลงของความเป็นเจ้าของอุปกรณ์

มีสามขั้นตอนในการออกการส่งคืน:

1. สร้างการอนุมัติการส่งคืนสินค้า (RMA): การส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเริ่มต้นด้วย RMA โดย RMA กำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคืน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งหมด เช่น การกำหนดราคา นอกจากนี้ยังระบุการดำเนินการ ซึ่งเป็นชนิดของการส่งคืน
2. สร้างใบรับสินค้า RMA: การส่งคืนจะไม่สิ้นสุดจนกว่าจะมีการสร้างใบรับสินค้า RMA ใบรับสินค้า RMA ยืนยันว่าได้รับผลิตภัณฑ์และปริมาณที่ถูกต้องแล้ว รวมทั้งวันที่และบุคคลที่จัดการการรับสินค้า
3. มีการดำเนินการปรับปรุงสินค้าคงคลังและสินทรัพย์ของลูกค้า: จะดำเนินการโดยอัตโนมัติในพื้นหลัง

คุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ ของ RMAs ได้แก่ ความสามารถในการออกเครดิตให้กับลูกค้าที่เริ่มส่งคืนสินค้าและความสามารถในการติดตามการส่งคืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติการให้บริการสินทรัพย์ของลูกค้า

สมุดรายวันสินค้าคงคลัง

ธุรกรรมสินค้าคงคลังทั้งหมดจะถูกบันทึกในเอนทิตี สมุดรายวันสินค้าคงคลัง ซึ่งสามารถพบได้ผ่านการค้นหาขั้นสูง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการจัดสรรผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการในใบสั่งงาน สมุดรายวันสินค้าคงคลังจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณที่จัดสรรโดยหนึ่งรายการ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันนั้นเพื่อทำให้ใบสั่งงานสมบูรณ์แล้ว จะมีการสร้างสมุดรายวันสินค้าคงคลังอื่นที่ลดปริมาณคงคลังคงเหลือ สิ่งนี้เกิดขึ้นสำหรับการเพิ่มและลดลงของสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยทั่วไปสมุดรายวันสินค้าคงคลังทำหน้าที่เป็นตัวแยกประเภทสินค้าคงคลังภายใน Field Service

สิ่งสำคัญที่สุดคือบางครั้งสมุดรายวันสินค้าคงคลังจะใช้เพื่อรวมธุรกรรมสินค้าคงคลังของ Field Service เข้ากับระบบ ERP ภายนอก ขึ้นอยู่กับวิธีการรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้การรวมระบบง่ายขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น สมุดรายวันสินค้าคงคลังสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่า

• การเพิ่ม Security role การซื้อสินค้าคงคลัง ให้กับ Security role ที่มีอยู่ของผู้ใช้ (ผู้แจกจ่ายหรือทรัพยากร) จะให้สิทธิ์การเข้าถึงในการสร้างและแก้ไขเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง เช่น คลังสินค้า ใบสั่งซื้อ และ RMA
• ด้วยการเพิ่มคลังสินค้าลงในทรัพยากรที่สามารถจองได้แต่ละรายการ คุณสามารถกำหนดคลังสินค้าเริ่มต้นที่จะใช้เมื่อทรัพยากรที่สามารถจองได้นั้นใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน

ดูเพิ่มเติม

• ผลิตภัณฑ์และบริการ
• สมุดรายวันสินค้าคงคลังแบบกำหนดเอง