กำลังดำเนินการกำหนดค่าเริ่มต้นใน Dynamics 365 Field Service

หลังจากติดตั้ง Dynamics 365 Field Service มีการกำหนดค่าเริ่มต้นที่สำคัญบางอย่าง ไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ การพัฒนา การทดสอบ การสาธิต หรือการใช้งานสด

ระยะเวลาที่ประเมิน: 10 นาที

ข้อกำหนดเบื้องต้น

1. สภาพแวดล้อม Dynamics 365 ที่ติดตั้งแอป Field Service
2. ตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าสู่ Dynamics 365 ด้วยบทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ

ดูด้านล่างสำหรับคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทั่วไป

ตรวจสอบว่ามีติดตั้งแอปพลิเคชัน Field Service ไว้

เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่ามีแอปพลิเคชัน Field Service แสดงอยู่ในเมนูหลัก ดูภาพหน้าจอต่อไปนี้สำหรับการอ้างอิง หากคุณไม่เห็น Field Service ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ หากคุณยังไม่เห็นแอป ให้ไปที่บทความ การติดตั้ง Field Service

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่า Field Service

ตรวจทานการตั้งค่า Field Service

ไปที่ส่วน ใบสั่งงาน / การจอง และป้อนคำนำหน้าของใบสั่งงานและหมายเลขเริ่มต้นของใบสั่งงาน

ตัวอย่างคือ WO และ 100 ระบบเพียงแค่แนะนำ แต่ไม่ได้บังคับ

ขั้นตอนที่ 2: การจัดกำหนดการทรัพยากร

พารามิเตอร์การจัดกำหนดการ

ก่อนอื่น คุณจะต้องเปิดใช้งานบริการการแม็ปและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอปพลิเคชัน แผนที่และตำแหน่งที่ตั้งมีความสำคัญใน Field Service เนื่องจากการทราบตำแหน่งที่ตั้งของใบสั่งงานและทรัพยากรช่วยให้โซลูชันสามารถกำหนดเส้นทางให้กับช่างเทคนิคภาคสนามที่ใกล้ที่สุดไปยังคำขอบริการ (ใบสั่งงาน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดย geocoding โดยที่โซลูชันกำหนดความสัมพันธ์ของละติจูดและลองติจูดไปยังที่อยู่หนึ่ง

ไปที่ แอปการจัดกำหนดการทรัพยากร > การจัดการ > พารามิเตอร์การจัดกำหนดการ

ตั้งค่า เชื่อมต่อกับแม็ป เป็น ใช่

บันทึกและปิด

ภายหลังในบทความนี้ เราจะทดสอบบริการ geocoding และตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานอย่างถูกต้อง

เปิดใช้งานการจัดกำหนดการทรัพยากรสำหรับเอนทิตี

ถัดไป นำทางไปยัง การจัดกำหนดการทรัพยากร > การจัดการ > เปิดใช้งานการจัดกำหนดการทรัพยากรสำหรับเอนทิตี

นี่คือตำแหน่งที่ผู้ดูแลจะกำหนดว่าเอนทิตีใดสามารถจัดกำหนดการไปยังทรัพยากรได้ เมื่อติดตั้ง Field Service ใบสั่งงานจะถูกเปิดใช้งานสำหรับการจัดกำหนดการทรัพยากร และเมื่อติดตั้ง Project Service โครงการจะถูกเปิดใช้งาน ซึ่งเป็นไปได้ด้วยโซลูชันที่เรียกว่า Universal Resource Scheduling ที่เพิ่มความสามารถในการจัดกำหนดการให้เอนทิตี และใช้ประโยชน์จากบอร์ดกำหนดการ เอนทิตีใด ๆ (รวมทั้งเอนทิตีแบบกำหนดเอง) สามารถถูกเปิดใช้งานสำหรับการจัดกำหนดการได้ ตัวอย่างทั่วไปรวมถึงกรณีและปัญหา โอกาส และใบสั่ง

ถัดไป โปรดตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานใบสั่งงานสำหรับการจัดกำหนดการทรัพยากร

เปิดใช้งานการตั้งค่าตำแหน่งและแผนที่

ในการเปิดใช้งานแผนที่และการตั้งค่าตำแหน่งในใบสั่งงานและเรกคอร์ดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

1. เชื่อมต่อกับบริการแผนที่
2. เปิดใช้งานการกำหนดรหัสพิกัดอัตโนมัติสำหรับที่อยู่
3. เปิดใช้งานการแนะนำที่อยู่
4. เปิดใช้งาน Bing Maps (แสดง Bing Maps บนฟอร์ม)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความนี้: การตั้งค่าตำแหน่งและแผนที่

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบการกำหนดรหัสพิกัด

สุดท้าย มาทดสอบการกำหนดรหัสพิกัดกัน

การกำหนดรหัสพิกัดเชื่อมโยงละติจูดและลองจิจูดกับที่อยู่ ซึ่งช่วยให้ผู้มอบหมายงานสามารถค้นหาใบสั่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการระบุที่อยู่เพียงอย่างเดียว

หากที่อยู่ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ ระบบจะพยายามค้นหาที่อยู่และใส่ค่าละติจูดและลองจิจูดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ป้อนที่อยู่ในเอนทิตี เช่น ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ผู้ใช้ และใบสั่งงาน การยกเลิกอนุญาตให้กำหนดรหัสพิกัดที่อยู่โดยอัตโนมัตินั้น ผู้ใช้จะต้องเลือกตัวเลือกพิกัดทางภูมิศาสตร์เพื่อระบุทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่

ไปที่ Field Service > ใบสั่งงาน และเลือก +สร้าง

เริ่มพิมพ์ที่อยู่

ระบบจะค้นหาที่อยู่และแสดงโดยเป็นคำแนะนำ

หลังจากที่เลือกที่อยู่ที่ถูกต้อง ฟอร์มจะใส่ข้อมูลของที่อยู่ส่วนที่เหลือ รวมถึงละติจูดและลองติจูด

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ระบบกำหนดรหัสพิกัดที่อยู่โดยอัตโนมัติ ให้เลือกปุ่ม Geocode ใน Ribbon ด้านบน