เริ่มต้นใช้งานด่วน: ตั้งค่าผู้ใช้เพื่อสร้าง กำหนดเวลา และดูใบสั่งงาน
ในการเริ่มต้นใช้งานด่วนนี้ เราจะอธิบายถึงสถานการณ์หลักของ Field Service ในการสร้างและกำหนดเวลาใบสั่งงานเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
การเริ่มต้นใช้งานด่วนนี้จะดำเนินตามสี่ขั้นตอน:
- ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง Dynamics 365 Field Service
- ขั้นตอนที่ 2: มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Field Service ให้กับผู้ใช้
- ขั้นตอนที่ 3: เริ่มต้นใช้งานด้วยการสร้าบุคลากรหน้างาน ลูกค้า และกำหนดเวลาใบสั่งงาน
- ขั้นตอนที่ 4: ดูใบสั่งงานที่จัดกำหนดการบนแอป Field Service (Dynamics 365) บนมือถือ
ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง Dynamics 365 Field Service
คุณต้องมีองค์กร Dynamics 365 ที่มีแอปพลิเคชัน Field Service ที่ติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ การติดตั้ง Field Service
ตรวจสอบว่ามีติดตั้งแอปพลิเคชัน Field Service ไว้
เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่ามีแอปพลิเคชัน Field Service แสดงอยู่ในเมนูหลัก ดูภาพหน้าจอต่อไปนี้สำหรับการอ้างอิง หากคุณไม่เห็น Field Service ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนที่ 2: มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Field Service ให้กับผู้ใช้
เมื่อคุณมีสภาพแวดล้อม Dynamics 365 พร้อม Field Service แล้ว คุณต้องสร้างผู้ใช้หรือเลือกผู้ใช้ที่มีอยู่และกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่มี Dynamics 365 Field Service สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความใน การตั้งค่าผู้ใช้ Field Service
หลายบทบาทโต้ตอบกับ Field Service เช่น ผู้ดูแลระบบ ช่างเทคนิค ผู้มอบหมายงาน ผู้จัดการบริการ ผู้จัดการสินค้าคงคลัง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และอื่น ๆ
สำหรับการเริ่มต้นใช้งานด่วนนี้ เราจะสร้างผู้ใช้สองคน:
- ผู้ดูแลระบบ Back-office และผู้มอบหมายงาน
- บุคลากรหน้างาน
ลงชื่อเข้าใช้ https://admin.microsoft.com/ ในฐานะผู้ดูแลระบบ
ไปที่ ผู้ใช้ และสร้างผู้ใช้อย่างน้อยสองคน หนึ่งคนเพื่อเป็นตัวแทนผู้ดูแลระบบแผนกสนับสนุนและผู้จัดส่ง และอีกคนเพื่อเป็นตัวแทนของบุคลากรหน้างาน
มอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคนหรือสิทธิ์การใช้งานทดลองใช้ซึ่งรวมถึง Dynamics 365 Field Service
หมายเหตุ
คุณอาจะจำเป็นต้องมอบหมายผู้ใช้ของคุณไปยังสภาพแวดล้อมของคุณในศูนย์การจัดการ Power Platform สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่บทความ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังสภาพแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 3: สร้างและจัดกำหนดการใบสั่งงงาน
ไปที่หน้า เริ่มต้นใช้งาน ที่พบในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดในหน้าเริ่มต้นใช้งานนี้ คุณจะกำหนดเวลาใบสั่งงานให้กับบุคลากรหน้างานได้สำเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
ตั้งค่าบุคลากรหน้างานของคุณ
เริ่มต้นด้วยการสร้างบุคลากรหน้างานซึ่งเป็นตัวแทนของคนในบริษัทของคุณที่ทำตามใบสั่งงาน เลือกปุ่ม ตั้งค่า
ในฟอร์ม ป้อนข้อมูลที่จำเป็น ค่าที่แนะนำถูกเติมไว้ล่วงหน้า อย่าเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เว้นแต่จำเป็น
เริ่มต้นด้วยการเลือกผู้ใช้บุคลากรหน้างานในฟิลด์ ผู้ใช้
คุณสามารถส่งอีเมลไปยังบุคลากรหน้างานพร้อมลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแอปบนมือถือ สำหรับข้อมูล โปรดดูบทความนี้ เกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมล
หมายเหตุ
หมายเหตุ 1: ทำซ้ำบุคลากรหน้างานที่ตั้งค่าสำหรับผู้ใช้แผนกสนับสนุนของคุณ เลือก Field Service-ผู้จัดส่ง สำหรับบทบาทความปลอดภัยและโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์
หมายเหตุ
หมายเหตุ 2: หากคุณไม่เห็นผู้ใช้ของคุณในรายการแบบหล่นลงระหว่างการตั้งค่าบุคลากรหน้างาน โปรดดูส่วนบันทึกเพิ่มเติมที่ท้ายบทความนี้
สร้างลูกค้าองค์กรของคุณ
จากนั้น สร้างบัญชีที่แสดงถึงลูกค้าของคุณ เลือก สร้าง
ในฟอร์ม กรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
สร้างใบสั่งงานของคุณ
สร้างใบสั่งงานที่สรุปงานที่ต้องทำ โดยทั่วไปจะอยู่ที่สถานที่ของลูกค้าหรือที่สถานที่ของสินทรัพย์หรืออุปกรณ์ เลือก สร้าง
ในฟอร์ม กรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- บัญชีบริการ แสดงถึงลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน
- งาน เป็นรายการตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำ
- ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนที่อาจจำเป็นในการดำเนินใบสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์
- บริการ แสดงถึงแรงงานที่อาจจำเป็นในการดำเนินใบสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์
จัดกำหนดการใบสั่งงานของคุณ
สุดท้าย คุณสามารถกำหนดเวลาใบสั่งงานให้กับบุคลากรหน้างานซึ่งจะทำงานให้เสร็จสิ้น เลือก กำหนดการ เพื่อไปที่ตารางกำหนดการ
ค้นหาใบสั่งงานของคุณในบานหน้าต่างด้านล่าง จากนั้นเลือกและลากไปยังบุคลากรหน้างานของคุณ
หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กำหนดเวลาใบสั่งงานในอดีต มีเส้นแนวตั้งสีน้ำเงินที่แสดงเวลาปัจจุบัน คุณอาจต้องผรับโซนเวลาของบอร์ดกำหนดการ โดยเลือกไอคอนรูปเฟืองที่ด้านบนขวาของบอร์ดกำหนดการ
ขั้นตอนที่ 4: ดูใบสั่งงานที่จัดกำหนดการบนแอป Field Service (Dynamics 365) บนมือถือ
บุคลากรหน้างานควรดาวน์โหลดแอป Field Service (Dynamics 365)บนมือถือจากร้านค้าแอป iOS หรือ Android บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของเขา
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บุคลากรหน้างาน
- สำหรับ ชื่อผู้ใช้ ป้อนชื่อผู้ใช้ของบุคลากรหน้างาน ตัวอย่างเช่น username@org.onmicrosoft.com
- สำหรับ รหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าสำหรับบุคลากรหน้างาน
เลือกแอปของคุณในรายการ
หากคุณไม่เห็นแอปของคุณ แต่ให้ดูที่ "ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเข้าถึงแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขององค์กรของคุณ" จากนั้นเลือกไอคอนเมนูและสลับ แสดงแอปที่ไม่ได้ใช้งานจริง เป็น ใช่
ในแท็บ การจอง ดูใบสั่งงานที่คุณกำหนดไว้ให้กับบุคลากรหน้างานของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่บทความ การเริ่มต้นใช้งานแอป Field Service (Dynamics 365) บนมือถือ
หมายเหตุเพิ่มเติม
หากคุณไม่เห็นผู้ใช้ของคุณในการตั้งค่าบุคลากรหน้างาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มผู้ใช้ลงในสภาพแวดล้อมของคุณแล้ว:
ไปที่ ศูนย์การจัดการ Power Apps
เลือกสภาพแวดล้อมของคุณที่ติดตั้ง Field Service เลือก การตั้งค่า > ผู้ใช้ + สิทธิ์ > ผู้ใช้
เพิ่มผู้ใช้สองคนที่คุณสร้างขึ้นหากยังไม่ได้เพิ่ม
