ภาพรวมของระบบจัดการกำหนดการ Dynamics 365 Field Service
หมายเหตุ
ในบทความนี้ เราทำการทัวร์ระดับสูงของระบบจัดการกำหนดการ สำหรับบทเรียนเพิ่มเติมเชิงลึก ลองดูสิ่งนี้ คำแนะนำวิดีโอแบบเต็มของระบบจัดการกำหนดการ ซึ่งรวมถึงตัวอย่างการปฏิบัติบางอย่าง
ระบบจัดการกำหนดการเป็นคุณลักษณะแบบกึ่งอัตโนมัติใน Dynamics 365 Field Service ที่ช่วยงานมอบหมายใบสั่งงาน และงานอื่นๆ ให้กับทรัพยากรที่ใกล้เคียงที่สุดและเหมาะสมที่สุด
เมื่อทริกเกอร์โดยผู้จัดส่ง ระบบจัดการกำหนดการจะแนะนำทรัพยากรที่ตรงกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้าต่างเวลาหรือทักษะที่จำเป็น จากนั้นระบบจะแสดงเวลาการเดินทางที่คาดการณ์ไว้สำหรับทรัพยากรที่แนะนำ ซึ่งจะช่วยวางแผนการทำงานให้เหมาะสม
เมื่อผู้จัดส่งระบุทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับงาน จากนั้นพวกเขาสามารถจองงานกับทรัพยากรว่าใครจะเห็นงานในกำหนดการของพวกเขา
ในบทความนี้ เราทำการทัวร์ระดับสูงของระบบจัดการกำหนดการ ใน Field Service
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ระบบจัดการกำหนดการเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน Universal Resource Scheduling ซึ่งรวมอยู่และติดตั้งด้วย Dynamics 365 Field Service, Project Service Automation และ ส่วนบริการลูกค้า
ความต้องการการจับคู่ และทรัพยากร
วัตถุประสงค์หลักของระบบจัดการกำหนดการ คือการจับคู่งานกับทรัพยากรที่เหมาะสม ใน Field Service โดยทั่วไปงานจะแสดงโดยใบสั่งงาน ซึ่งรวมถึงข้อมูล เช่น:
- สถานที่ตั้ง
- Time
- อาณาเขต
- กรอบเวลา
เมื่อใบสั่งงานถูกสร้างขึ้น ความต้องการทรัพยากรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ จากแบบฟอร์มใบสั่งงาน ให้ไปที่ ที่เกี่ยวข้อง > ความต้องการ บน ความต้องการ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน เช่น:
- คุณลักษณะ
- บทบาท
- หน่วยธุรกิจ
- การกำหนดลักษณะทรัพยากร
ระบบจัดการกำหนดการใช้รายละเอียดเหล่านี้ในใบสั่งงานและข้อกำหนดเพื่อกรองทรัพยากร
ทริกเกอร์ระบบจัดการกำหนดการ
เมื่อใบสั่งงานหรือข้อกำหนดของคุณมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและคุณพร้อมที่จะจัดกำหนดการ มีสองสามวิธีในการเรียกระบบจัดการกำหนดการ:
- โดยตรงจากบอร์ดกำหนดการ ดังที่เห็นในภาพหน้าจอต่อไปนี้:
- จากด้านบนของฟอร์มใบสั่งงาน
- จากด้านบนของฟอร์มความต้องการ
- จากรายการหลังจากเลือกเรกคอร์ดใบสั่งงาน
ตัวกรองระบบจัดการกำหนดการ
เมื่อระบบจัดการกำหนดการทำงาน รายละเอียดจากใบสั่งงานและความต้องการเป็นตัวกรองในบานหน้าต่างด้านซ้าย โปรแกรมเลือกจ่ายงานสามารถปรับผลลัพธ์ได้อย่างละเอียด โดยปรับตัวกรองเพื่อตอบสนองความต้องการการจัดกำหนดการ
บานหน้าต่างตัวกรองมีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึง:
- สถานที่ปฏิบัติงาน
- งานเริ่มต้นและสิ้นสุด
- คุณลักษณะ
- บทบาท
- อาณาเขต
- หน่วยองค์กร
- ชนิดทรัพยากร
- ชนิดทรัพยากรของพูล
- ทรัพยากรที่ต้องการ
สถานที่ตั้ง
ขึ้นอยู่กับทั้งสองตำแหน่งของใบสั่งงานและทรัพยากรที่จองได้ ระบบจัดการกำหนดการกรองทรัพยากรนอกรัศมีที่กำหนดไว้ จากนั้นแสดงเวลาขับโดยประมาณสำหรับแต่ละทรัพยากร
ค่าประมาณเวลาเดินทางเดียวกันนี้จะแสดงในมุมมองกริดของระบบจัดการกำหนดการ ดังที่เห็นในภาพหน้าจอต่อไปนี้
จัดกำหนดการทำงานใหม่
จำเป็นต้องทำการจองใหม่หรือไม่ จากบอร์ดกำหนดการ คลิกขวาที่งานที่จองไว้แล้ว จากนั้น จองใหม่ สิ่งนี้จะทริกเกอร์ระบบจัดการกำหนดการ
จองใบสั่งงานเดิใอีกครั้ง
คุณยังสามารถกำหนดเกสนงานเดียวกันให้กับหลายๆ ทรัพยากร ด้วยระบบจัดการกำหนดการ
ทริกเกอร์ระบบจัดการกำหนดการสำหรับใบสั่งงานที่กำหนดและจองไปยังช่วงเวลาของทรัพยากร อย่างไรก็ตาม ก่อนออกจากการค้นหา ให้เลือกช่วงเวลาของทรัพยากรอื่น แล้วเลือก จอง อีกครั้ง
จองเอนทิตีอื่นนอกเหนือจากใบสั่งงาน
คุณสามารถจองเอนทิตีอื่นๆ ได้หลายประเภทผ่านทางระบบจัดการกำหนดการ - Dynamics 365 Sales leads เป็นต้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความเกี่ยวกับวิธีการ เปิดใช้งานเอนทิตีสำหรับการจัดกำหนดการ
การจัดกำหนดการหลายทรัพยากร (กลุ่มความต้องการ)
ต้องการกลุ่มทรัพยากรเพื่อทำงานหรือไม่ ใช้ระบบจัดการกำหนดการจองทรัพยากรหลายรายการพร้อมกัน โดยใช้กลุ่มความต้องการ ไปที่แอป Field Service จากนั้นไปที่ กลุ่มที่ต้องการ
หลังจากใช้รูปแบบกริดเพื่อสร้างข้อกำหนดหลายข้อ ให้เลือก จอง ที่ด้านบนของฟอร์ม เพื่อทริกเกอร์ระบบจัดการกำหนดการ
ระบบจัดการกำหนดการจะค้นหาทรัพยากรที่หลากหลายที่ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกัน และสามารถมาถึงสถานที่ตั้งของงานในเวลาเดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากลุ่มความต้องการ ให้ดูบทความ การจัดกำหนดการหลายทรัพยากรพร้อมกลุ่มความต้องการ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจัดการกำหนดการ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจัดการกำหนดการและวิธีการใช้งานหลายวิธี ให้ตรวจสอบบทความต่อไปนี้
กำหนดการพร้อมด้วยเวลาและระยะทาง ดูวิธีการคำนวณเวลาเดินทางและระยะทางและแสดงเป็นภาพสำหรับผู้ส่งระหว่างการจัดกำหนดการด้วยตนเอง การจัดกำหนดการกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบจัดการกำหนดการ และการจัดกำหนดการอัตโนมัติ ด้วย Resource Scheduling Optimization (RSO)
กำหนดการภายในเวลาที่จำกัด: เมื่อจัดกำหนดการ ใบสั่งงาน เคส ใบเสนอราคา หรือเอนทิตีใดๆ ที่เปิดใช้งานสำหรับการจัดกำหนดการ คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์วันที่และเวลาเพื่อควบคุมเมื่อมีการจองความต้องการ
การตั้งค่าทรัพยากร: การตั้งค่าทรัพยากรอนุญาตให้โปรแกรมเลือกจ่ายงานให้การตั้งค่าทรัพยากรเฉพาะเหนือผู้อื่น เมื่อการจัดกำหนดการด้วยระบบจัดการกำหนดการหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกำหนดการทรัพยากร
การจัดกำหนดการแบบด่วน ใน Field Service: การจัดกำหนดการด่วน (บางครั้งเรียกว่า “การจองด่วน”) จะลดความซับซ้อนของการใช้ระบบจัดการกำหนดการเพื่อทำให้การจัดกำหนดการง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
ตารางการทำงานมากกว่าหลายวัน: คำสั่งงานและข้อกำหนดการกำหนดเวลาสามารถกำหนดได้ในหลายวันและหลายสัปดาห์ บทความนี้สำรวจสถานการณ์ทั่วไปบางอย่าง
การจัดกำหนดลูกทีมของทรัพยากร: ลูกทีมของทรัพยากรให้ผู้จัดส่งสามารถค้นหาและจัดกำหนดการทรัพยากรหลายรายในครั้งเดียวได้ ซึ่งคณะทำงานสามารถประกอบด้วยกลุ่มของพนักงาน ผู้รับเหมาช่วง อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือการรวมกันของรายการเหล่านั้นเพื่อที่จะทำงานเดียวกันในระหว่างช่วงเวลาหนึ่งๆ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าทีมทรัพยากร
การจัดกำหนดการพูลทรัพยากร: การจัดกำหนดการพูลทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถรวมกลุ่มของทรัพยากรที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดการกับความสามารถรองรับและให้ผู้จัดกำหนดการมีตัวเลือกในการกำหนดทรัพยากรเฉพาะในภายหลัง บทความนี้จะอธิบายสถานการณ์ทั่วไปสองสถานการณ์
การจัดกำหนดการสิ่งอำนวยความสะดวก: สำหรับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการคาดหวังให้ลูกค้าเดินทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท คุณลักษณะการจัดกำหนดการสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถจัดการประสานงานเพื่อใช้พื้นที่ทางกายภาพกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่า
โซนเวลาสำหรับผลการค้นหาของระบบจัดการกำหนดการ
คุณสามารถดูและแก้ไขโซนเวลาที่ผลการค้นหาของระบบจัดการกำหนดการจะปรากฏขึ้นโดยการเรียกใช้ระบบจัดการกำหนดการ และเลือกไอคอนรูปเฟืองที่มุมขวาบน
ค่าโซนเวลาได้มาจากโซนเวลาตามข้อกำหนดที่กำลังจัดกำหนดการ ไปที่ข้อกำหนด แล้ว ปรับเปลี่ยนปฏิทิน เพื่อดูและแก้ไขโซนเวลาที่ต้องการ
โซนเวลาความต้องการได้มาจากค่าต่อไปนี้ตามลำดับต่อไปนี้:
- โซนเวลาของแม่แบบชั่วโมงทำงานที่ระบุไว้ทั้งในข้อกำหนดและใบสั่งงานที่เกี่ยวข้อง หากมี
- เขตเวลาของผู้ใช้ (กำหนดเป็น การตั้งค่าส่วนบุคคล) ที่สร้างความต้องการ
- โซนเวลาของแท็บบอร์ดกำหนดการเริ่มต้นของระบบ
การลบความต้องการทรัพยากร
เมื่อสร้างเรกคอร์ดความต้องการทรัพยากร ระบบจะสร้างเรกคอร์ดปฏิทิน ใน Field Service v8.8.40 หรือใหม่กว่า เมื่อความต้องการทรัพยากรถูกลบออก ตรรกะเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มเพื่อตรวจสอบว่าปฏิทินถูกใช้โดยชนิดเรกคอร์ดสำเร็จรูปของ Dynamics 365 หรือไม่ และหากไม่มีการใช้ ปฏิทินระบบจะลบเรกคอร์ดปฏิทินด้วย นอกจากนี้ยังมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันสำหรับแม่แบบชั่วโมงทำงานด้วย การลบปฏิทินนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการกำหนดการ