ตั้งค่าผู้ใช้ Dynamics 365 Field Service และโปรไฟล์ความปลอดภัย

ในพนักงานปัจจุบัน การจัดการ Field Service ต้องการบุคคลหลายคนที่มีบทบาทที่แตกต่างกันเพื่อดำเนินการตามใบสั่งงาน ซึ่งรวมถึงผู้ดูแลระบบ ผู้มอบหมายงาน และพนักงานแนวหน้า เอกสารนี้จะให้ขั้นตอนในการตั้งค่าแต่ละบทบาทเพื่อให้ใช้งาน Dynamics 365 Field Service ได้สำเร็จ ผ่านโปรไฟล์ความปลอดภัยต่างๆ - Security role และโปรไฟล์ความปลอดภัยภาคสนาม

บทบาท + คำจำกัดความของ Dynamics 365 Field Service

ขั้นแรก ให้กำหนดบทบาทที่อยู่ภายในพนักงานของคุณ และทำความเข้าใจว่าบทบาทเหล่านี้ถูกอ้างอิงอย่างไรใน Dynamics 365 Field Service

Field Service—ทรัพยากร ได้รับการออกแบบมาสำหรับ พนักงานแนวหน้า ซึ่งดำเนินการใบสั่งงานให้กับลูกค้าในสถานที่เป็นหลัก ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ Dynamics 365 Field Service บทบาทนี้มีเฉพาะความสามารถในการอ่านและอัปเดตในใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น พนักงานแนวหน้าสามารถดูและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

Field Service—ผู้ดูแลระบบ ถูกออกแบบมาสำหรับ ผู้ดูแลระบบไอทีหรือผู้จัดการฝ่ายบริการ บทบาทนี้มีการเข้าถึงไปยังเอนทิตีของ Field Service ทั้งหมด รวมถึงใบสั่งงาน การจัดกำหนดการ และสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ บทบาทนี้ยังมีความสามารถในการสร้าง อ่าน อัปเดต ลบ (CRUD) แบบเต็มรูปแบบในใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบ Field Service สามารถสร้างชนิดใบสั่งงานใหม่สำหรับองค์กร

Field Service—ผู้มอบหมายงาน ถูกออกแบบมาสำหรับ ผู้จัดกำหนดการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการและการมอบหมายกลุ่มของใบสั่งงานให้กับกลุ่มของพนักงานแนวหน้า ซึ่งจะถูกกำหนดลักษณะตามความสามารถในการลบ (CRUD) ที่จำกัด สำหรับการจัดกำหนดการเอนทิตีที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยธุรกิจของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ผู้มอบหมายงานสามารถแก้ไขและจัดกำหนดการใบสั่งงานให้กับพนักงานแนวหน้าในอาณาเขตวอชิงตันได้

Field Service—การซื้อสินค้าคงคลัง ถูกออกแบบมาสำหรับ ผู้จัดการสินค้าคงคลัง ที่รับผิดชอบการจัดการสต็อกรถบรรทุก การซื้อ และการสั่งซื้อสินค้าคงคลังใหม่ และการประมวลผลการส่งคืนสินค้า บทบาทนี้มีความสามารถในการลบ (CRUD) ที่จำกัดสำหรับเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังภายในหน่วยธุรกิจของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสินค้าคงคลังประมวลผลการส่งคืนผลิตภัณฑ์สำหรับสายงานธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งสายงาน บทบาทความปลอดภัยนี้ควรมอบให้กับผู้ใช้นอกเหนือจากบทบาทด้านความปลอดภัยของ Field Service-Resource หรือ Field Service-Dispatcher

IoT - ผู้ดูแลระบบ ถูกออกแบบมาสำหรับ ผู้ดูแลระบบไอทีหรือผู้จัดการฝ่ายบริการ ที่รับผิดชอบการลงทะเบียนอุปกรณ์และการดึงข้อมูลอุปกรณ์ที่เป็นการดำเนินงาน IoTHub ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Connected Field Service บทบาทนี้จะถูกกำหนดลักษณะโดยความสามารถในการลบ (CRUD) แบบเต็มรูปแบบสำหรับเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับ IoT ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่มีบทบาทเหล่านี้อาจมีการเข้าถึงการแจ้งเตือนและอุปกรณ์ทั้งหมด IoT

IoT - ผู้ใช้ปลายทาง ถูกใช้โดย Microsoft เพื่อเชื่อมต่อ Dynamics 365 กับระบบ IoT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย CFS ให้ดูบทความใน การตั้งค่า Security role สำหรับ Connected Field Service

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• องค์กรของคุณต้องมี Microsoft 365 หรือ บัญชีผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
• คุณจะต้องมีรุ่นทดลองใช้ฟรีของ Dynamics 365 Field Service หรือมีสิทธิ์การใช้งานที่ชำระเงิน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเริ่มการทดลองใช้ฟรี

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มผู้ใช้ + มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Field Service

หลังจากผู้ดูแลระบบได้ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Field Service แบบทดลองใช้หรือชำระเงินสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา ขณะนี้พวกเขาสามารถเพิ่มและมอบหมายสิทธิ์การใช้งานได้

ดูหัวข้อบน การสร้างผู้ใช้และการมอบหมาย Security role ใน Power Platform สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ

2. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

3. เลือก เพิ่มผู้ใช้ เพื่อเพิ่มผู้ใช้แต่ละราย หรือเลือก เพิ่มผู้ใช้หลายราย เพื่อนำเข้าผู้ใช้หลายรายผ่านไฟล์ CSV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ บทความ Microsoft 365 เกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละราย

4. หากต้องการเพิ่มผู้ใช้แต่ละราย ให้กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ของคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล และรหัสผ่าน หากเพิ่มผู้ใช้หลายราย คุณจะต้องกรอกข้อมูลนี้ในไฟล์ CSV และคุณต้องอัปโหลด

5. มอบหมายสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลือก Dynamics 365 Field Service เพื่อมอบหมายสิทธิ์การใช้งานนี้ให้กับผู้ใช้ของคุณ

6. กรอกการตั้งค่าของผู้ใช้ของคุณ เช่น ตำแหน่งงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ แม้ว่าอาจเป็นทางเลือก แต่ขอแนะนำอย่างยิ่ง! นอกจากนี้ คุณอาจให้ความสามารถในการเข้าถึงของผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้บางรายในส่วนนี้ด้วย

7. ตรวจสอบและเลือก เพิ่มให้เสร็จสิ้น เพื่อเพิ่มและมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Field Service ให้ผู้ใช้รายนี้

วู้ฮู้ ขณะนี้ผู้ใช้ของคุณในองค์กรของคุณถูกเพิ่มและมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Field Service แล้ว!

ขั้นตอนที่ 2: มอบหมาย Security role และโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์

หลังจากการเพิ่มและมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Field Service ให้กับผู้ใช้ของคุณ ตอนนี้คุณสามารถมอบหมาย Security role ของ Field Service และโปรไฟล์ความปลอดภัยภาคสนามให้พวกเขาได้ โดยการตั้งค่า Security role ให้กับผู้ใช้ คุณสามารถควบคุมชนิดของข้อมูลและเอนทิตีที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้ โดยการตั้งค่า โปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์ คุณสามารถควบคุมว่าผู้ใช้จะเห็นฟิลด์ใดสำหรับเอนทิตี ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจได้รับสิทธิ์ในการดูลูกค้าองค์กร แต่มองไม่เห็นฟิลด์ที่เจาะจงสำหรับลูกค้าองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจบทบาทที่จะมอบหมายให้กับผู้ใช้ของคุณ ดูบทบาทและคำจำกัดความ

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์การจัดการ Power Platform

2. เลือกสภาพแวดล้อมของคุณ

3. เลือก การตั้งค่า

4. เลือก ผู้ใช้ + สิทธิ์ > ผู้ใช้

5. ค้นหาและเลือกชื่อผู้ใช้ของคุณ นี่จะนำคุณไปยังหน้าใหม่

6. เลือก จัดการบทบาท

7. เลือกบทบาทที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ของคุณ > ตกลง ดูบทบาทและคำจำกัดความเพื่อเรียนรู้ว่าควรเลือกรายการใด

8. เลือก > ถัดจากชื่อผู้ใช้ของคุณ และจากนั้น เลือก โปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์

9. เลือก เพิ่ม

10. เลือกบทบาทที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ของคุณ > เลือก > เพิ่ม ดูบทบาทและคำจำกัดความเพื่อเรียนรู้ว่าควรเลือกรายการใด

วู้ฮู้! ขณะนี้คุณได้มอบหมาย Security role และโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์ให้กับผู้ใช้แล้ว ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนโดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 5 เพื่อจัดสรรผู้ใช้รายอื่น

Q + A

1. หลังจากการเพิ่มและมอบหมายโปรไฟล์ความปลอดภัยแล้ว ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเริ่มตั้งค่าคอนฟิกส่วนที่เหลือของ Dynamics 365 Field Service โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการจัดหาพนักงานแนวหน้าของคุณอย่างเต็มที่ คุณจะต้องมอบหมายพวกเขาให้กับ โปรไฟล์ข้อมูลออฟไลน์

2. ฉันสามารถเพิ่มคนหลายคนใน Security role และ/หรือโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์ได้หรือไม่

ได้ ใช้ คุณลักษณะ Teams เพื่อช่วยคุณในการจัดกลุ่มผู้ใช้หลายราย แล้วจากนั้น มอบหมายให้กับ Security role และ/หรือโปรไฟล์

3. ฉันสามารถทำสำเนา Security role ได้หรือไม่

ได้ นี่คือตัวอย่างของการคัดลอกบทบาท Field Service - ผู้มอบหมายงาน:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัย > Security Roles และคัดลอกบทบาท Field Service - ผู้มอบหมายงาน

2. เลือกผู้ใช้ และจากนั้น เลือก จัดการบทบาท

3. กำหนดบทบาท Field Service—ผู้มอบหมายงาน ที่คัดลอก เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้มีความสามารถในการจัดกำหนดการ จัดส่ง และแก้ไขใบสั่งงาน หรือ ถ้าผู้ใช้รับผิดชอบมากกว่ากำหนดการและการจัดส่ง ทำสำเนาบทบาท Field Service – ผู้ดูแลระบบ และกำหนดให้กับผู้ใช้