การบริหารประสิทธิภาพ
ใช้กับแอป Dynamics 365 เหล่านี้:
Human Resources
กระบวนการบริหารประสิทธิภาพช่วยให้พนักงานจัดทำเอกสารและอภิปรายกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานกับผู้จัดการของตนองได้ ในทางกลับกัน ผู้จัดการสามารถให้คำติชมและคำแนะนำแก่พนักงานของตนองได้
ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้ มีสามหน้าซึ่งใช้จัดการกระบวนการ:
- สมุดรายวันประสิทธิภาพ
- เป้าหมาย
- การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
แผนภาพต่อไปนี้แสดงว่าส่วนประกอบหลักของการบริหารประสิทธิภาพการทำงานนั้นเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
สมุดรายวันประสิทธิภาพ
ในฐานะพนักงาน ก่อนที่คุณจะดำเนินการตรวจทานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณมักจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่กับความสำเร็จของคุณในระหว่างรอบระยะเวลาการตรวจทาน สมุดรายวันประสิทธิภาพคือที่ที่คุณสามารถจัดทำเอกสารกิจกรรมและเหตุการณ์เหล่านั้น นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างกิจกรรมในอนาคตที่ต้องเสร็จสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุถึงเป้าหมาย ให้ตรงกับความต้องการของแผนการพัฒนา หรือตอบสนองต่อข้อผูกมัดในการปฏิบัติงาน ไม่จำเป็นต้องใช้สมุดรายวันประสิทธิภาพในการสร้างหรือตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
สมุดรายวันประสิทธิภาพมีสองเวอร์ชัน: เวอร์ชันพนักงาน ระบบบริการตนเองของพนักงาน (ESS) และเวอร์ชันผู้จัดการ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางพื้นที่ทำงาน ระบบบริการตนเองของผู้จัดการ (MSS) พนักงานสามารถสร้างสมุดรายวันสำหรับตัวเอง และสามารถเลือกที่จะใช้ร่วมกับผู้จัดการได้ ผู้จัดการสามารถสร้างสมุดรายวันสำหรับตัวเอง และสามารถเลือกที่จะใช้ร่วมกับพนักงานได้
เมื่อเข้าใช้ สมุดรายวันประสิทธิภาพ จากพื้นที่ทำงาน ESS คุณสามารถป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
- ชื่อสำหรับกิจกรรม
- คำอธิบายสำหรับกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
- วันที่ที่สร้างสมุดรายวัน
- วันที่ที่กิจกรรมเริ่มต้นและเสร็จสมบูรณ์
- การตั้งค่าสถานะที่บ่งชี้ว่ากิจกรรมสามารถใช้ร่วมกับพนักงานของผู้จัดการหรือไม่
- การตั้งค่าที่บ่งชี้ว่ารายการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาหรือไม่
- คำสำคัญที่จะช่วยคุณค้นหารายการสมุดรายวันประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกัน
คุณยังสามารถเชื่อมโยงสมุดรายวันประสิทธิภาพไปยังเว็บไซต์ภายนอก โดยเก็บ URL ของไซต์นั้น ถ้าสมุดรายวันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือการตรวจทานประสิทธิภาพ คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังอย่างน้อยหนึ่งรายการ เมื่อเข้าถึงสมุดรายวันประสิทธิภาพจากหน้า MSS คุณสามารถป้อนข้อมูลเดียวกันกับที่คุณป้อนในสมุดรายวันของพนักงานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุพนักงานที่กำลังสร้างสมุดรายวันให้ คุณสามารถเลือกว่าจะใช้สมุดรายวันผู้จัดการร่วมกับพนักงานของคุณหรือไม่
ส่งคำติชม
สมุดรายวันประสิทธิภาพประกอบด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติม ส่งคำติชม เมื่อคุณคลิกที่ ส่งข้อคิดเห็น คุณสามารถเลือกพนักงานและให้ข้อคิดเห็นไปยังพนักงานนั้นผ่านอีเมลได้ ข้อความถูกส่งไปยังพนักงานที่รับข้อคิดเห็น ผู้จัดการของพนักงานนั้น พนักงานที่ส่งข้อคิดเห็น และผู้จัดการของพนักงานนั้น รายการสมุดรายวันประสิทธิภาพถูกสร้างสำหรับบุคคลแต่ละรายที่รับข้อความข้อคิดเห็น
เป้าหมาย
หน้า เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน จะช่วยคุณติดตามเป้าหมายที่ผู้จัดการของคุณและคุณได้สร้างขึ้นสำหรับคุณ คุณสามารถสร้างหมายเลขใด ๆ ของเป้าหมาย และเป้าหมายดังกล่าวจะครอบคลุมรอบระยะเวลาต่าง ๆ และการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน คุณยังสามารถสร้างเป้าหมายแบบง่ายหรือซับซ้อน ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่คุณต้องการป้อนเกี่ยวกับเป้าหมาย เป้าหมายไม่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
เป้าหมายพื้นฐานต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:
- ชื่อย่อ
- คำอธิบายรายละเอียดของเป้าหมาย
- วันที่เริ่มต้นที่คาดหมายสำหรับเป้าหมาย
- วันที่เสร็จสมบูรณ์โดยประมาณสำหรับเป้าหมาย
คุณยังสามารถระบุประเภทเป้าหมายเพื่อช่วยในการจัดระเบียบเป้าหมายของคุณ ผู้จัดการยังสามารถเห็นชื่อของบุคคลที่กำหนดเป้าหมายให้
ถ้าคุณมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำของเป้าหมาย คุณสามารถสร้างหัวข้อเป้าหมาย หัวข้อเหล่านี้รวมถึงชื่อเรื่องและคำอธิบายด้วย คุณยังสามารถรวมหัวข้อได้มากตามที่คุณต้องการเพื่อรับประกันว่ารายละเอียดของเป้าหมายนั้นชัดเจนต่อทั้งพนักงานและผู้จัดการ ทั้งพนักงานและผู้จัดการยังสามารถป้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของเป้าหมายได้
เป้าหมายที่มักจะมีผลการทดสอบที่สามารถวัดได้ คุณสามารถเพิ่มหน่วยวัดเพื่อติดตามผลการทดสอบเป้าหมายและผลที่เกิดขึ้นจริง ถ้าการวัดเป็นการขยายเป้าหมาย คุณสามารถทำเครื่องหมายการวัด โดยใช้ตัวเลือก ขยายเป้าหมาย ได้
สมุดรายวันประสิทธิภาพจะประกอบด้วยกิจกรรมที่แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณดำเนินการเป้าหมายของคุณให้แก่ผู้จัดการของคุณ ถ้าคุณเชื่อมโยงสมุดรายวันประสิทธิภาพการทำงานกับเป้าหมาย มันจะปรากฏในส่วน กิจกรรม ของเป้าหมายนั้น คุณยังสามารถเพิ่มสมุดรายวันประสิทธิใหม่จากหน้า เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ได้ สมุดรายวันประสิทธิภาพนั้นจะชื่อมโยงกับเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
ถ้าคุณต้องการแนบเอกสารกับเป้าหมาย เช่นประกาศนียบัตร คุณสามารถแนบในส่วน เอกสารแนบ ของหน้า เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ได้ ตัวแสดงเอกสารถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณสามารถดูเนื้อหาของเอกสารแนบใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถสร้างแม่แบบจากเป้าหมาย แล้วใช้แม่แบบเพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ที่ขึ้นอยู่กับเท็มเพลต เมื่อคุณสร้างเท็มเพลจากเป้าหมาย คำอธิบาย หัวข้อ และการวัดเป้าหมายจะถูกบันทึก อย่างไรก็ตาม การวัดผลทั้งหมด วันเสร็จสมบูรณ์ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อจะถูกนำออก
การตรวจทานประสิทธิภาพ
การตรวจทานประสิทธิภาพเป็นที่รู้จักในรูปการอภิปรายมากกว่า มันยืดหยุ่นมากพอที่จะสนับสนุนผลป้อนกลับต่อเนื่อง แผนการพัฒนา และการการตรวจทานอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม คุณสามารถสร้างการประชุมขนาดเล็กสำหรับสองคนได้อย่างรวดเร็ว เช่นการประชุมหนึ่งต่อหนึ่ง หรือคุณสามารถสร้างการตรวจสอบที่ซับซ้อนมากขึ้นที่ตรงกับกระบวนการตรวจทานของบริษัทของคุณ
การประชุมเช่นการประชุมหนึ่งต่อหนึ่งเป็นการตรวจทานที่ง่าย และจำเป็นต้องมีชื่อย่อ คำอธิบายของเนื้อหาของการประชุม วันที่ของการประชุม และรอบระยะเวลาการตรวจทานที่อธิบาย ผู้จัดการยังสามารถเห็นชื่อของบุคคลที่สร้างการตรวจทานให้
สำหรับการตรวจทานที่มีรายละเอียดมากขึ้น คุณสามารถดึงเป้าหมายที่ใช้งานอยู่และเสร็จสมบูรณ์แล้ว และป้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายเหล่านั้น กิจกรรมสมุดรายวันประสิทธิภาพและการประเมินที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทั้งหมดจะปรากฏในการตรวจทาน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจทานแล้ว สแนปช็อตของการวัดที่จะถูกจัดเก็บเพื่อรักษาประวัติของรายการเหล่านั้นในขณะตรวจทาน
คุณยังสามารถใช้ส่วน ความสามารถ เพื่อการอภิปราย การตรวจทาน และจัดระดับความสามารถของพนักงานได้ คุณสามารถเพิ่มความสามารถได้มากเท่าที่ต้องการ และคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องมีการจัดอันดับความสามารถหรือไม่
คุณสามารถสร้างบทวิจารณ์ใหม่ที่ยึดตามแม่แบบที่คุณสร้างไว้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีเท็มเพลตสำหรับการหนึ่งต่อหนึ่ง แผนการพัฒนา หรือการตรวจทานประจำรอบได้ คุณสามารถเลือกแม่แบบเมื่อคุณสร้างการตรวจทานใหม่
หากต้องการตรวจทานการพิมพ์ ให้เลือกปุ่ม ตรวจทานการพิมพ์ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มบนเพจ การตรวจทาน ต้องแน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานคุณลักษณะในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุณลักษณะ ดูที่ ภาพรวมของการจัดการคุณลักษณะ
หมายเหตุ
ความสามารถในการพิมพ์การตรวจสอบประสิทธิภาพมีอยู่ในทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้งานใน Dynamics 365 Finance
ส่วนประกอบที่คุณสามารถรวมในการตรวจทานประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสามารถรวมจำนวนของชนิดของข้อมูลในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ จะประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจทาน หน่วยวัด กิจกรรม การจัดอันดับ การลงชื่อ และเอกสารแนบ
รายละเอียดการตรวจทาน
คุณสามารถดึงเป้าหมายลงในรายละเอียดการตรวจทาน และสร้างข้อคิดเห็นลงในนั้น คุณยังสามารถตั้งค่าความสามารถ และสร้างข้อคิดเห็นลงในนั้น
การวัด
คุณสามารถดูหน่วยวัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือการตรวจทาน คุณยังสามารถเพิ่มการประเมินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทาน
กิจกรรม
คุณสามารถแสดงสมุดรายประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทาน คุณยังสามารถเพิ่มสมุดรายวันประสิทธิภาพการทำงานส ซึ่งจะชื่อมโยงกับการตรวจทานโดยอัตโนมัติ
การจัดอันดับ
คุณสามารถนำการจัดอันดับไปใช้กับเป้าหมายหรือความสามารถใด ๆ ที่อยู่ในการตรวจทานได้ คุณสามารถกำหนดแบบทดลองการจัดอันดับสำหรับแต่ละการตรวจทานได้ ค่าเริ่มต้นสำหรับการจัดอันดับอยู่ที่หน้า พารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันของทรัพยากรบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้ ประสิทธิภาพการทำงาน
การลงชื่ออนุมัติ
พนักงานและ/หรือผู้จัดการจะปรากฏในการตรวจทานตามพารามิเตอการร์ตรวจทานที่ตั้งค่าไว้ การตรวจทานอาจจำเป็น หรือไม่จำเป็น หลังจากลงชื่อออกแล้ว การรวจทานจะถูกทำเครื่องหมายด้วยสถานะ เสร็จสมบูรณ์
เอกสารแนบ
คุณสามารถแนบเอกสารเพื่อตรวจทานในส่วน เอกสารแนบ ของหน้า ตรวจทาน ได้ ตัวแสดงเอกสารถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณสามารถดูเนื้อหาของเอกสารแนบใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ลำดับของการบริหารประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้ลำดับงานตรวจทานผู้ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการอนุมัติการตรวจทาน คุณยังสามารถเลือกข้ามลำดับงานโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนสถานะของการตรวจทานด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องใช้กระบวนการลำดับงาน การเข้าถึงการตรวจสอบจะถูกควบคุมโดยเรียงตามสถานะการตรวจทาน
เมื่อสร้างการตรวจทาน จะถูกกำหนดสถานะเป็น ยังไม่ได้เริ่มต้น ไว้ การตรวจทานจะสามารถแก้ไขได้โดยทุกคน
เมื่อพนักงานกดปุ่ม เริ่มตรวจทาน การตรวจทานจะถูกตั้งสถานะป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ จากนั้น พนักงานจะเริ่มเพิ่มเนื้อหา ณจุดนี้ ผู้จัดการจะไม่สามารถไม่ดูเอกสารการตรวจทานได้อีก
พนักงานเปลี่ยนสถานะเป็น พร้อมสำหรับการตรวจทาน
ผู้จัดการสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นและการจัดอันดับ ณจุดนี้ ผู้จัดการเท่านั้นที่สามารถดูการตรวจทานได้
ผู้จัดการเปลี่ยนสถานะเป็น ตรวจทานขั้นสุดท้าย เพื่อให้ทั้งผู้จัดการและพนักงานสามารถดูการตรวจทาน และอภิปรายกันเรื่องนี้ คุณสามารถระบุในพารามิเตอร์ว่าการตรวจทานสามารถแก้ไขได้ในขณะนี้หรือไม่ ขั้นตอนนี้ก็ไม่จำเป็นเช่นกัน ถ้าผู้จัดการต้องการเพียงแค่แบ่งปันการตรวจทานกับพนักงาน และทำเครื่องหมายเป็น เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้น
หลังจากที่ลงชื่อออกแล้ว สถานะเปลี่ยนเป็น เสร็จสมบูรณ์ ณจุดนี้ จะไม่สามารถแก้ไขการตรวจทานได้
ลำดับงานการตรวจทานผู้ปฏิบัติงานมีสององค์ประกอบ:
การอนุมัติการตรวจทาน เพิ่มองค์ประกอบนี้เพื่อควบคุมการเปลี่ยนสถานะจาก อยู่ระหว่างดำเนินการ ไปป็น พร้อมสำหรับการตรวจทาน เปลี่ยนการกำหนดเพื่อใช้ลำดับชั้นการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ Employee.line manager level = 1
การตรวจทานขั้นสุดท้าย เพิ่มองค์ประกอบนี้เพื่อควบคุมการเปลี่ยนสถานะจาก พร้อมสำหรับการทบทวน เป็น การทบทวนขั้นสุดท้าย เปลี่ยนการกำหนดเพื่อใช้ลำดับชั้นการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ระดับผู้จัดการ Employee.line = 1 ถ้าคุณต้องการให้ผู้จัดการอนุมัติการตรวจทานขั้นสุดท้าย เปลี่ยนการกำหนดให้กับผู้ใช้ลำดับงานถ้าคุณต้องการให้พนักงานเป็นผู้อนุมัติ ถ้าคุณต้องการให้ทั้งผู้จัดการและพนักงานอนุมัติ เพิ่มสองขั้นตอนลงในลำดับงาน และทำการกำหนดแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมสำหรับหากคุณต้องการให้การอนุมัติเป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าว
ตั้งค่า
มีอยู่สามหน้าซึ่งช่วยให้ตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สร็จสิ้น: การวัด ชนิดแหล่งที่มาของสมุดรายวันประสิทธิภาพ และ ชนิดการตรวจทาน
การวัด
หน้า การวัด ช่วยให้คุณสร้างการมาตรฐานประเมินที่จะใช้ในหน้า เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน และหน้า ตรวจทาน ได้ คุณสามารถสร้างการประเมินที่มีวัน ยอดเงิน ปริมาณ หรือเปอร์เซ็นต์ หรือการวัดที่เป็นไปตามแบบจำลองการประเมิน
ชนิดต้นทางสมุดรายวันประสิทธิภาพ
ชนิดแหล่งที่มาของสมุดรายวันประสิทธิภาพ จะอธิบายว่าสมุดรายวันประสิทธิภาพมาจากที่ใด คุณสามารถดูว่า โดยค่าเริ่มต้นแล้ว สมุดรายวันสินค้าจะสามารถดูได้โดยผู้จัดการเท่านั้น โดยพนักงานเท่านั้น หรือโดยทั้งผู้จัดการและพนักงาน คุณไม่สามารถปิดใช้งานชนิดแหล่งที่มาได้ในขณะนี้
ชนิดการทบทวน
ชนิดของการตรวจทานประสิทธิภาพ ควบคุมการทำงานของการตรวจทาน คุณสามารถเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานลำดับงานสำหรับการตรวจทาน ถ้าการตรวจทานไม่ใช้ลำดับงาน คุณสามารถกำหนดสถานะเริ่มต้นที่จะใช้เมื่อสร้างการตรวจทานได้ คุณยังสามารถตัดสินใจว่า พนักงาน ผู้จัดการ หรือทั้งคู่จะต้องลงชื่อออกจากระบบในการตรวจทาน