การตั้งค่าการจัดการธุรกิจ
หัวข้อนี้อธิบายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อทำงานในส่วน การตั้งค่าขั้นสูง > การจัดการธุรกิจ ของเมนู การตั้งค่า 
ที่ด้านบนของหน้า
นำเข้าข้อมูลและจัดการการนำเข้า
ใส่ข้อมูลลูกค้าและการขายของคุณในแอปอย่างรวดเร็วด้วยการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถนำเข้าข้อมูลในชนิดของเรกคอร์ดโดยส่วนใหญ่ได้
กระบวนการ Dynamics 365 Marketing จะนำเข้าข้อมูลอยู่ในเบื้องหลัง หลังจากนำเข้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถตรวจสอบว่าเรกคอร์ดใดได้รับการนำเข้าสำเร็จแล้ว นำเข้าไม่สำเร็จ หรือนำเข้าแล้วบางส่วนได้ หากต้องการแก้ไขเรกคอร์ดที่นำเข้าไม่สำเร็จ ให้ส่งออกไปยังไฟล์แยก แก้ไข แล้วลองนำเข้าอีกครั้ง (หากจำเป็น คุณสามารถเริ่มใหม่ด้วยการลบเรกคอร์ดทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการนำเข้าก่อนหน้า)
ข้อมูลสามารถนำเข้าจาก:
- มุมมองรายการโดยส่วนใหญ่
- การตั้งค่า หน้าการตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง > การจัดการธุรกิจ > นำเข้าข้อมูล
เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลขณะทำงานในพื้นที่ทำงาน การตั้งค่า คุณต้องเลือกเอนทิตีที่คุณต้องการนำเข้าด้วย (เช่น ลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: นำเข้าข้อมูล
ส่งออกข้อมูลหรือเทมเพลต
แสดงข้อมูลต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ Dynamics 365 Marketing ด้วยการส่งออกข้อมูลไปยังสมุดงาน Excel คุณสามารถส่งออกเฉพาะข้อมูลจากรายการ หรือคุณสามารถส่งออกเทมเพลตได้
เมื่อคุณส่งออกเทมเพลต สมุดงานสำเร็จรูปที่มีหัวเรื่องคอลัมน์ที่ตรงกับฟิลด์ของเรกคอร์ดจะได้รับการสร้างให้คุณ แม่แบบจะได้รับการจัดรูปตามที่ Dynamics 365 กำหนดไว้อยู่แล้ว จึงสามารถแก้ไขและนำเข้าใหม่ในภายหลังได้ง่ายๆ
สามารถส่งออกข้อมูลและเทมเพลตจากรายการต่อไปนี้:
- มุมมองรายการโดยส่วนใหญ่
- การตั้งค่า หน้า > การตั้งค่าขั้นสูง > การจัดการธุรกิจ > ส่งออกข้อมูล
เมื่อคุณส่งออกข้อมูลหรือเทมเพลตขณะทำงานในพื้นที่ทำงาน การตั้งค่า คุณต้องเลือกเอนทิตีที่คุณต้องการส่งออก (เช่น ลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ) นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกมุมมองที่จะใช้สำหรับการส่งออก หากคุณไม่เลือกมุมมอง จะมีการเลือกมุมมองเริ่มต้นไว้ และข้อมูลหรือเทมเพลตสำหรับคอลัมน์ทั้งหมดในมุมมองนั้นจะได้รับการส่งออก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ส่งออกข้อมูล
เก็บข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบด้วยการใช้การตรวจหารายการซ้ำ
เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณ เป็นความคิดที่ดีในการตั้งค่าการตรวจหารายการซ้ำเพื่อค้นหาเรกคอร์ดที่ซ้ำกันในระบบ ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำสำหรับ Dynamics 365 Marketing ไว้อยู่แล้ว
กฎการตรวจหารายการซ้ำ
Dynamics 365 Marketing จะรวมกฎการตรวจหารายการซ้ำสำหรับบัญชีและผู้ติดต่อ กฎจะได้รับการเผยแพร่โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำ
- ระบบจะตรวจพบบัญชีที่มีชื่อบัญชีเดียวกัน
- ระบบจะตรวจพบผู้ติดต่อที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกัน
- ระบบจะตรวจพบผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกัน
หากมีการลบกฎเหล่านี้ การตรวจหารายการซ้ำจะไม่ทำงานตามที่คาดไว้
เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำ
หากปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำ ระบบจะไม่ตรวจหารายการซ้ำ หากต้องการเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำ ให้ทำดังนี้
- ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง > การจัดการธุรกิจ > การตรวจหารายการซ้ํา
- เลือก เปิดใช้งาน
จะมีการตรวจหารายการซ้ำเมื่อใด
หากเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำไว้ ระบบจะตรวจหารายการซ้ำในกรณีต่อไปนี้
- มีการสร้างหรืออัปเดตเรกคอร์ด: ระบบจะตรวจสอบรายการซ้ำเมื่อผู้ใช้ป้อนหรืออัปเดตเรกคอร์ด
- ระหว่างการนำเข้าข้อมูล: เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสำหรับการนำข้อมูลเข้าเพื่อนำเข้าผู้ติดต่อหรือบัญชี ตัวช่วยจะตรวจหาเรกคอร์ดซ้ำใดๆ
ข้อสำคัญ
รายการซ้ำจะไม่ถูกตรวจหาเมื่อผู้ใช้ผสานสองเรกคอร์ดเข้าด้วยกัน เปิดหรือปิดใช้เรกคอร์ด หรือบันทึกกิจกรรมที่สมบูรณ์แล้ว
ปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำ
ถ้าระบบของคุณมีเรกคอร์ดจำนวนมาก การตรวจหารายการซ้ำอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน คุณอาจต้องปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำในช่วงเวลาดังกล่าว
- หากต้องการปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง > การจัดการธุรกิจ > การตรวจหารายการซ้ำ
- เลือก ปิดใช้งาน
กฎการตรวจหารายการซ้ำทั้งหมดจะถูกยกเลิกการเผยแพร่ในเบื้องหลัง
ดูเพิ่มเติม
นำเข้าข้อมูล
จัดการเทมเพลต Excel
จัดการเทมเพลต Word
ส่งออกข้อมูล