สร้างอีเมลทางการตลาดและเริ่มใช้งาน

อีเมลเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญสำหรับองค์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ และยังเป็นคุณลักษณะหลักของ Dynamics 365 Marketing ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับการสร้างอีเมลทางการตลาดที่สมบูรณ์ด้านกราฟิกพร้อมเนื้อหาที่เป็นแบบไดนามิก ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและ การตลาดสามารถส่งอีเมลทางการตลาดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลจำนวนมาก ตรวจสอบว่าผู้รับแต่ละรายโต้ตอบกับอีเมลเหล่านั้นอย่างไร ส่งเสริมระบบอัตโนมัติสำหรับการเดินทางของลูกค้าตามการโต้ตอบเหล่านี้ และแสดงผลลัพธ์ทั้งผู้ติดต่อแต่ละรายและพร้อมกับการรวมการวิเคราะห์เชิงสถิติ

ในการสร้างอีเมลทางการตลาดและเริ่มใช้งาน ให้ทำดังนี้

1. ไปที่ การตลาด > การดำเนินการทางการตลาด > อีเมลทางการตลาด คุณจะเห็นรายการของอีเมลทางการตลาดที่มีอยู่ เลือก สร้าง บนแถบคำสั่ง

   

2. เพจ อีเมลทางการตลาดใหม่ จะเปิดขึ้นพร้อมแสดงกล่องโต้ตอบ เลือกเทมเพลตอีเมล แต่ละเทมเพลตจะมีจุดเริ่มต้นสำหรับการออกแบบชนิดข้อความโดยเฉพาะ กล่องโต้ตอบเทมเพลตมีเครื่องมือสำหรับการค้นหา การเรียกดู และการแสดงตัวอย่างคอลเลกชันเทมเพลตของคุณ

   

   สำหรับแบบฝึกหัดนี้ ให้เลือกเทมเพลต ว่าง เพื่อที่คุณจะสามารถประมวลผลเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดได้ จากนั้นเลือก เลือก เพื่อนำเทมเพลตไปใช้กับข้อความใหม่ของคุณ

   เคล็ดลับ

   เทมเพลตมาตรฐานมากมายมีให้ใช้งานได้ตั้งแต่ต้น และคุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองที่ประกอบด้วยการแสดงตัวตนแบบกราฟิกองค์กร องค์ประกอบที่จำเป็น และมาตรฐานการส่งข้อความ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างแม่แบบสำหรับอีเมล เพจ ฟอร์ม และการเดินทาง

3. กล่องโต้ตอบ เลือกเทมเพลตอีเมล จะปิดลง และเนื้อหา (หากมี) จากเทมเพลตที่คุณเลือกจะถูกคัดลอกไปยังการออกแบบของคุณ เลือกปุ่ม ฟิลด์หัวข้อเพิ่มเติม ที่ด้านข้างของส่วนหัว เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแบบหล่นลง แล้วป้อน ชื่อ สำหรับข้อความใหม่ของคุณ

   

4. ป้อน หัวเรื่อง ให้กับข้อความของคุณ ชื่อเรื่องคือการตั้งค่าที่สําคัญ เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งแรกๆ ที่ผู้รับจะเห็นเมื่อพวกเขาได้รับอีเมล ผู้รับอาจใช้ชื่อเรื่องเพื่อตัดสินใจว่าจะเปิดหรืออ่านข้อความ

   

5. ในส่วนหลักของเพจ ตอนนี้คุณจะเห็นพื้นที่ทำงานการออกแบบ (ทางด้านซ้าย) ที่คุณสามารถลาก จัดเรียง และป้อนเนื้อหา ถ้าคุณเลือกเทมเพลตเปล่า การออกแบบของคุณจะมีเพียงองค์ประกอบส่วน (เค้าโครง) แบบหนึ่งคอลัมน์เพียงส่วนเดียว โดยไม่มีอะไรในนั้นเลย กล่องเครื่องมือ ทางด้านขวาของเพจมีองค์ประกอบการออกแบบที่คุณจะใช้สร้างข้อความ ลากองค์ประกอบ ข้อความ จากแท็บ กล่องเครื่องมือ ไปยังองค์ประกอบส่วน เมื่อคุณลากองค์ประกอบไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม ขอบเขตที่แรเงาสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้น ปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อวางองค์ประกอบที่ตำแหน่งดังกล่าว

   

6. เมื่อคุณวางองค์ประกอบข้อความ คุณจะเห็นตัวยึดข้อความบางส่วนภายในองค์ประกอบและแถบเครื่องมือลอยด้านล่างหรือด้านบนองค์ประกอบ

   

   เลือกและนำตัวยึดข้อความออก แล้วเพิ่มตัวยึดของคุณเอง ใช้ปุ่มแถบเครื่องมือเพื่อกำหนดลักษณะข้อความเหมือนอย่างที่คุณทำในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Word (ชี้ไปที่ปุ่มแถบเครื่องมือเพื่อดูการทำงานของปุ่มนั้น) ปุ่มส่วนใหญ่มีไว้สำหรับการกำหนดลักษณะข้อความและย่อหน้า แต่ยังมีปุ่มสำหรับสร้างลิงก์ ป้อนข้อความแบบไดนามิก (เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง) และย้าย คัดลอก หรือลบทั้งองค์ประกอบข้อความ

   เคล็ดลับ

   ข้อความแรกสุดที่คุณป้อนบนเพจมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากไคลเอ็นต์อีเมลส่วนใหญ่จะแสดงข้อความนี้เป็นข้อความตัวอย่างสำหรับข้อความในรายการกล่องขาเข้า ต่อไปนี้คือลักษณะที่ปรากฏใน Microsoft Outlook

   

   ข้อความที่มาจากผู้ส่งที่คุ้นเคยที่มีหัวเรื่องที่จูงใจและข้อความตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มอย่างมากที่จะถูกเปิดมากกว่าข้อความที่มีสิ่งที่กล่าวมาเพียงบางส่วนหรือไม่มีเลย

7. วิธีง่ายๆ ในการปรับแต่งข้อความให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลคือการใส่ชื่อของผู้รับในคำทักทาย เพิ่มชื่อของผู้รับเป็นข้อความแบบไดนามิกโดยใช้คุณลักษณะ การช่วยแก้ไข ดังนี้:

   1. การทำงานในองค์ประกอบข้อความที่คุณเพิ่งเพิ่ม ให้ป้อนส่วนแรกที่เหมาะสม เช่น "เรียน"

   2. บนแถบเครื่องมือแบบป็อปอัพ ให้เลือกปุ่ม ช่วยแก้ไข นี่จะเปิดกล่องโต้ตอบการช่วยการแก้ไข

   3. เลือกปุ่มตัวเลือก ตามบริบท และจากนั้น เลือก ผู้ติดต่อ จากกล่องคำสั่งผสมที่นี่ การตั้งค่า ตามบริบท หมายความว่า คุณจะใส่ค่าไดนามิกที่เกี่ยวข้องกับบริบทที่คุณใช้ข้อความ ในขณะที่การตั้งค่า ผู้ติดต่อ หมายความว่า บริบทเกี่ยวข้องกับผู้รับแต่ละราย(ผู้ติดต่อ) ของข้อความ

   4. เลือก ถัดไป เพื่อดำเนินต่อไปยังหน้าถัดไปของเครื่องมือการช่วยเหลือการแก้ไข

      

   5. บนหน้าก่อนหน้านี้ คุณต้องเลือกเอนทิตีผู้ติดต่อ (ในบริบท) บนหน้านี้ คุณต้องเลือกว่าฟิลด์ใดจากเอนทิตีนั้นที่คุณต้องการวาง เรากำลังสร้างคำขึ้นต้นจดหมาย ดังนั้นเราต้องการแสดงชื่อของผู้รับที่นี่ เลือกปุ่มตัวเลือก คุณสมบัติ และจากนั้น เริ่มพิมพ์ "อันดับแรก" ลงในกล่องคำสั่งผสมที่นี่ นี่จะค้นหาฟิลด์ที่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเหล่านั้นที่มีข้อความ "อันดับแรก" ซึ่งลดจำนวนของฟิลด์ที่คุณต้องการค้นหาอย่างมาก เลือก ชื่อ จากรายการ ทันทีที่คุณสามารถมองเห็นได้

      หมายเหตุ

      ฟิลด์การคำนวณและค่าสะสม ไม่สามารถนำไปใช้ในอีเมลทางการตลาดได้

   6. เลือก ตกลง เพื่อวางนิพจน์ที่คุณได้สร้างขึ้น และปิดเครื่องมือการช่วยเหลือการแก้ไข คำขึ้นต้นจดหมายแบบเต็มจะมีลักษณะดังนี้ เรียน {{ผู้ติดต่อ.ชื่อ}}, (หากต้องการ คุณก็สามารถป้อนโค้ดนั้นได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้การช่วยแก้ไข)

   เคล็ดลับ

   คุณอาจสังเกตเห็นว่าฟิลด์ หัวเรื่อง ยังมีปุ่มช่วยแก้ไขด้วย นี่หมายความว่าคุณสามารถใส่ข้อความแบบไดนามิก (รวมถึงชื่อผู้รับ) ในหัวเรื่องได้ด้วย

8. เนื้อความของข้อความอีเมลต้องมีทั้งลิงก์ศูนย์การสมัครใช้งานและที่อยู่จริงขององค์กรของคุณ เขตอำนาจศาลหลายแห่งกำหนดให้ต้องมีรายการเหล่านี้ด้วยกฎหมาย และ Dynamics 365 Marketing จะไม่อนุญาตให้คุณเผยแพร่อีเมลทางการตลาดใดๆ ที่ไม่มีรายการดังกล่าว ค่าเหล่านี้ได้รับมาจาก เอนทิตีการตั้งค่าเนื้อหา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเก็บค่าจากส่วนกลาง และเปลี่ยนสำหรับการเดินทางของลูกค้าแต่ละรายการตามความจำเป็น ดังนั้น คุณจะวางค่าเหล่านี้เป็นค่าแบบไดนามิกตามบริบท เช่นเดียวกับที่คุณได้ดำเนินการกับชื่อของผู้รับ (แม้ว่าในกรณีนี้ บริบทที่เกี่ยวข้องจะเป็นการเดินทาง แทนที่จะเป็นผู้รับ) วางรายกาารเหล่านั้นโดยใช้การช่วยแก้ไขดังนี้:

   1. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ ที่อยู่จริง ของคุณ และจากนั้นใช้การช่วยแก้ไขเพื่อวาง เลือก ตามบริบท และจากนั้น ContentSettings บนหน้าแรกของเครื่องมือการช่วยเหลือการแก้ไข เลือก ถัดไป และจากนั้น เลือก คุณสมบัติ และ msdyncrm_addressmain บนหน้าที่สอง เลือก ตกลง เพื่อวางนิพจน์ {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}} ลงในข้อความของคุณ

   2. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ ลิงก์ศูนย์การสมัครใช้งาน แล้วจากนั้น ป้อนข้อความจุดยึดบางรายการที่นั่น (เช่น "จัดการการสมัครใช้งานของคุณ") เลือกข้อความจุดยึด แล้วจากนั้น เลือกปุ่ม ลิงก์ จากแถบเครื่องมือลอย ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ขึ้น เลือกปุ่ม การช่วยแก้ไข สำหรับฟิลด์ ลิงก์ ในกล่องโต้ตอบการช่วยเหลือการแก้ไข เลือก ตามบริบท และจากนั้น ContentSettings บนหน้าแรก เลือก ถัดไป และจากนั้น เลือก คุณสมบัติ และ msdyncrm_subscriptioncenter บนหน้าที่สอง เลือก ตกลง เพื่อวางนิพจน์ {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} ลงในฟิลด์ ลิงก์

      

9. โดยปกติแล้วคุณควรใส่รูปภาพที่มองเห็นได้อย่างน้อยหนึ่งภาพในการออกแบบของคุณ เนื่องจากวิธีนี้จะเชิญชวนให้ผู้รับโหลดรูปภาพ ซึ่งจำเป็นสำหรับ Dynamics 365 Marketing เพื่อบันทึกเหตุการณ์การเปิดข้อความ ลากองค์ประกอบ รูปภาพ จาก กล่องเครื่องมือ ลงในพื้นที่ทำงาน ในครั้งนี้ เมื่อคุณวางองค์ประกอบ คุณจะเห็นตัวยึดรูปภาพและแท็บ คุณสมบัติ ซึ่งแสดงการตั้งค่าของการกำหนดค่าสำหรับองค์ประกอบที่เลือก

   

10. บนแท็บ คุณสมบัติ ให้เลือกปุ่ม แกลเลอรีรูปภาพ ที่ด้านขวาของฟิลด์ แหล่งที่มา กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ จะเปิดขึ้น

    

    ที่นี่คุณสามารถดูรูปภาพทั้งหมดที่ได้รับการอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ Dynamics 365 Marketing ของคุณแล้ว เลือกรูปภาพ แล้วเลือก เลือก เพื่อวางรูปภาพในการออกแบบข้อความของคุณ (หากไม่เห็นรูปภาพใดๆ ให้เลือก อัปโหลด เพื่อเพิ่มรูปภาพใหม่)

    เคล็ดลับ

    เมื่อข้อความพร้อมใช้งาน Dynamics 365 Marketing จะอัปโหลดรูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากไลบรารีของคุณไปยังเครือข่ายการให้บริการเนื้อหา ซึ่งจะพร้อมให้ใช้งานเป็นแหล่งที่มาเดียวสำหรับผู้รับทั้งหมด รูปภาพไม่ถูกแนบกับแต่ละข้อความ แต่ถูกรวมเป็นลิงก์ที่เปลี่ยนเส้นทางผ่าน Dynamics 365 Marketing เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม ผู้รับจะไม่ดาวน์โหลดรูปภาพใดๆ จนกว่าจะเปิดข้อความ ซึ่งประหยัดแบนด์วิธทั้งตัวคุณเองและผู้รับ เมื่อไคลเอ็นต์อีเมลของผู้รับร้องขอรูปภาพ Dynamics 365 Marketing จะทราบว่ามีการเปิดข้อความแล้ว และทราบว่าใครเป็นผู้เปิดข้อความ

11. ตอนนี้ข้อความรวมเนื้อหาที่จำเป็นและที่แนะนำขั้นต่ำทั้งหมดแล้ว ดังนั้นให้ไปที่แท็บ แสดงตัวอย่าง เพื่อดูการประมาณลักษณะของรูปภาพที่จะถูกแสดงผลในหน้าจอขนาดต่างๆ และลักษณะการแยกเนื้อหาแบบไดนามิก

    

    ใช้ปุ่มในคอลัมน์ด้านซ้ายสุดเพื่อเลือกขนาดหน้าจอและการวางแนวสำหรับการแสดงตัวอย่าง ใช้ฟิลด์ ผู้ติดต่อ และ การตั้งค่าเนื้อหา ในคอลัมน์ คุณสมบัติ เพื่อดูลักษณะการแยกเนื้อหาแบบไดนามิกสำหรับผู้รับและการตั้งค่าต่างๆ

12. เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณมีเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและพร้อมส่งแล้ว ให้เลือก ตรวจหาข้อผิดพลาด ในแถบคำสั่ง Dynamics 365 Marketing ตรวจสอบข้อความของคุณ และจากนั้นแสดงผลลัพธ์ในแถบการแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน้า หากพบข้อผิดพลาดมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกปุ่มการขยายเพื่อดูรายการทั้งหมด

    

    หากคุณทำตามขั้นตอนนี้ ข้อความของคุณควรผ่านการตรวจสอบข้อผิดพลาดแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้อ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด แก้ไขปัญหาที่รายงาน แล้วลองอีกครั้งจนกว่าจะผ่าน

13. จนถึงตอนนี้ มีการจำลองการแสดงตัวอย่างและการตรวจหาข้อผิดพลาดแล้ว การทดสอบสุดท้ายคือการส่งข้อความถึงตัวคุณเอง เปิดข้อความในโปรแกรมอีเมลและตรวจสอบผลลัพธ์ ให้เลือก ทดสอบการส่ง บนแถบคำสั่ง ฟอร์ม การสร้างด่วน จะเลื่อนเข้ามาจากด้านข้าง

    

    ป้อน ที่อยู่อีเมล ของคุณเองในฟิลด์ที่ระบุ แล้วเลือกเรกคอร์ด ทดสอบผู้ติดต่อ และ ทดสอบการตั้งค่าเนื้อหา ที่จะใช้เมื่อแยกเนื้อหาแบบไดนามิก (วิธีเหล่านี้ทำงานเหมือนกับการแสดงตัวอย่างจำลอง) เลือก บันทึก เพื่อส่งข้อความถึงตัวคุณเอง คุณควรได้รับข้อความในสองสามนาที

14. หากข้อความยังคงดูดีหลังจากที่คุณได้รับข้อความในกล่องจดหมายเข้าและเปิดข้อความนั้นแล้ว แสดงว่าคุณพร้อมเผยแพร่ข้อความโดยเลือก การใช้งานจริง บนแถบคำสั่ง

    

    Dynamics 365 Marketing จะคัดลอกการออกแบบของคุณไปยังบริการการตลาดทางอีเมล ซึ่งจะทำให้ข้อความพร้อมใช้งานโดยการเดินทางของลูกค้า (แต่ยังไม่ได้ส่งข้อความใดๆ) กระบวนการเริ่มใช้งานยังเปิดใช้รหัสแบบไดนามิกใดๆ และแทนที่ลิงก์ด้วยเวอร์ชันที่ติดตามได้ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเส้นทางผ่าน Dynamics 365 Marketing (ซึ่งระบุผู้รับและบันทึกการคลิก) สุดท้าย ข้อความ คำอธิบายรายการของสถานะ จะได้รับการอัปเดตเป็น เริ่มใช้งาน

    เคล็ดลับ

    ขณะที่ข้อความเริ่มใช้งาน ข้อความจะถูกล็อกไม่ให้แก้ไขใน Dynamics 365 Marketing หากต้องการแก้ข้อความที่ได้เปิดใช้งานจริงแล้ว ก่อนอื่นคุณต้องเปิดข้อความใน Dynamics 365 Marketing แล้วเลือก ปิดใช้งาน บนแถบคำสั่ง

ดูเพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติสำหรับอีเมลทางการตลาด
ออกแบบเนื้อหาดิจิทัลของคุณ
แป้นพิมพ์ลัดและคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับตัวออกแบบเนื้อหา
ภาพรวมการตลาดทางอีเมล
ใช้งานเทมเพลตอีเมล เพจ และฟอร์ม
การอ้างอิงองค์ประกอบการออกแบบ