เชื่อมต่อกับ Xero ด้วย Power BIConnect to Xero with Power BI

Xero เป็นซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะXero is easy to use online accounting software that's designed specifically for small businesses. สร้างการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจโดยอิงจากข้อมูลทางการเงิน Xero ของคุณด้วยแอปเทมเพลต Power BICreate compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI template app. แดชบอร์ดเริ่มต้นของคุณประกอบด้วยตัวชี้วัดธุรกิจขนาดเล็กหลายรายการ เช่น สถานะเงินสด รายได้และค่าใช้จ่าย แนวโน้มการสูญเสียกำไร จำนวนวันที่จะได้รับรายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนYour default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days, and return on investment.

เชื่อมต่อกับ แอปเทมเพลต Xero สำหรับ Power BI หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวม Xero และ Power BIConnect to the Xero template app for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

วิธีการเชื่อมต่อHow to connect

  1. เลือกแอปในบานหน้าต่างนำทาง > เลือกรับแอปในมุมบนขวาSelect Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

    ไอคอนรับแอป

  2. ใน AppSource เลือกแท็บแอป และค้นหาบริการที่คุณต้องการIn AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

    แท็บแอปใน AppSource

  1. เลือก Xero > ดาวน์โหลดตอนนี้Select Xero > Get it now.

  2. ใน ติดตั้งแอป Power BI นี้หรือไม่ เลือก ติดตั้งIn Install this Power BI app? select Install.

    ติดตั้ง Xero

  3. ในบานหน้าต่าง แอป เลือกไทล์ XeroIn the Apps pane, select the Xero tile.

    เลือกไทล์ Xero

  4. ในส่วน เริ่มต้นใช้งานแอปใหม่ของคุณ ให้เลือก เชื่อมต่อIn Get started with your new app, select Connect.

    เริ่มต้นใช้งานแอปใหม่ของคุณ

  5. ใส่ชื่อเล่นสำหรับองค์กรที่เชื่อมโยงกับบัญชี Xero ของคุณEnter a nickname for the organization associated with your Xero account. ชื่อเล่นนี้จะเป็นอะไรก็ได้ ชื่อนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีหลายกับองค์กร Xero สามารถแยกแยะแต่ละองค์กรได้Anything will do, it's mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. ดูรายละเอียดใน การค้นหาพารามิเตอร์ ต่อไปในบทความนี้See details on finding parameters later in this article.

    ชื่อเล่นขององค์กร

  6. สำหรับ วิธีการรับรองความถูกต้อง เลือก OAuthFor Authentication Method, select OAuth. เมื่อได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Xero ของคุณ และเลือกองค์กรที่จะเชื่อมต่อWhen prompted sign into your Xero account and select the organization to connect to. เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเริ่มกระบวนการการโหลดOnce sign-in is complete, select Sign In to start the loading process.

    วิธีการรับรองความถูกต้อง

    ยินดีต้อนรับสู่ Xero

  7. หลังจากอนุมัติ กระบวนการนำเข้าจะเริ่มโดยอัตโนมัติAfter approving, the import process will begin automatically. เมื่อเสร็จสิ้น แดชบอร์ด รายงาน และแบบจำลองใหม่จะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างนำทางWhen complete, a new dashboard, report, and model will appear in the nav pane. เลือกแดชบอร์ดเพื่อดูข้อมูลที่นำเข้าของคุณSelect the dashboard to view your imported data.

    แดชบอร์ด Xero

ฉันต้องทำอะไรตอนนี้What now?

  • ลองถามคำถามในกล่อง Q&Aที่ด้านบนของแดชบอร์ดTry asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • เปลี่ยนไทล์ในแดชบอร์ดChange the tiles in the dashboard.
  • เลือกไทล์เพื่อเปิดรายงานด้านในSelect a tile to open the underlying report.
  • แม้ว่าชุดข้อมูลของคุณจะถูกกำหนดให้รีเฟรชรายวัน แต่คุณสามารถเปลี่ยนกำหนดการรีเฟรช หรือลองรีเฟรชตามความต้องการได้โดยใช้รีเฟรชเดี๋ยวนี้While your dataset will be scheduled to refresh daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

มีอะไรรวมอยู่บ้างWhat's included

แดชบอร์ดแอปเทมเพลตประกอบด้วยไทล์และเมตริกที่ครอบคลุมหลายส่วน พร้อมกับรายงานที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม:The template app dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

พื้นที่Area แดชบอร์ดไทล์Dashboard Tiles รายงานReport
เงินสดCash กระแสเงินสดรายวันDaily cash flow
เงินสดเข้าCash in
เงินสดออกCash out
ยอดดุลปิดบัญชี ตามบัญชีผู้ใช้Closing balance by account
ยอดดุลปิดบัญชีวันนี้Closing balance today
บัญชีธนาคารBank Accounts
ลูกค้าCustomer ยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้Invoiced sales
ยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้ตามลูกค้าInvoiced sales by customer
แนวโน้มการเพิ่มยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้Invoiced sales growth trend
ใบแจ้งหนี้ครบกำหนดชำระInvoices due
หนี้คงค้างOutstanding receivables
หนี้ที่เกินกำหนดชำระOverdue receivables
ลูกค้าCustomer
สินค้าคงคลังInventory
ผู้ขายSupplier การสั่งซื้อที่เรียกเก็บเงินBilled purchases
การสั่งซื้อที่เรียกเก็บเงินโดยผู้ขายBilled purchases by supplier
แนวโน้มการเติบโตของการสั่งซื้อที่เรียกเก็บเงินBilled purchases growth trend
ใบเรียกเก็บเงินที่ครบกำหนดBills due
เจ้าหนี้คงเหลือOutstanding payables
เจ้าหนี้เกินกำหนดOverdue payables
ผู้ขายSuppliers
สินค้าคงคลังInventory
สินค้าคงคลังInventory ยอดขายรายเดือนตามผลิตภัณฑ์Monthly sales amount by product สินค้าคงคลังInventory
กำไรขาดทุนProfit and loss กำไรและขาดทุนรายเดือนMonthly profit and loss
กำไรสุทธีนี้Net profit this fiscal year
กำไรสุทธิเดือนนี้Net profit this month
บัญชีค่าใช้จ่ายสูงสุดTop expense accounts
กำไรขาดทุนProfit and Loss
งบดุลBalance sheet สินทรัพย์รวมTotal assets
หนี้สินรวมTotal liabilities
ส่วนผู้ถือหุ้นEquity
งบดุลBalance Sheet
สถานภาพHealth อัตราส่วนปัจจุบันCurrent ratio
อัตรากำไรขั้นต้นGross profit percentage
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมReturn on total assets
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นTotal liabilities to equity ratio
สถานภาพHealth
อภิธานศัพท์และบันทึกทางเทคนิคGlossary and Technical Notes

ชุดข้อมูลยังรวมถึงตารางต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่ารายงานและแดชบอร์ดของคุณThe dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • ที่อยู่Addresses
  • การแจ้งเตือนAlerts
  • ยอดคงเหลือในบัญชีประจำวันของธนาคารBank Statement Daily Balance
  • งบธนาคารBank Statements
  • รายชื่อผู้ติดต่อContacts
  • การเบิกค่าใช้จ่ายExpense Claims
  • รายการใบแจ้งหนี้Invoice Line Items
  • ใบแจ้งหนี้Invoices
  • รายการItems
  • สิ้นสุดเดือนMonth End
  • องค์กรOrganization
  • งบดุลทดลองTrial Balance
  • บัญชี XeroXero Accounts

ความต้องการของระบบSystem requirements

การเข้าถึงแอปเทมเพลต Xero ต้องการบทบาทต่อไปนี้: "มาตรฐาน + รายงาน" หรือ "ผู้แนะนำ"The following roles are required to access the Xero template app: "Standard + Reports" or "Advisor".

การค้นหาพารามิเตอร์Finding parameters

ระบุชื่อสำหรับองค์กรของคุณเพื่อติดตามใน Power BIProvide a name for your organization to track in Power BI. ชื่อที่ระบุจะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับองค์กรหลายองค์กรได้A specific name allows you to connect to multiple different organizations. คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับองค์กรเดียวกันหลายครั้ง เนื่องจากจะส่งผลต่อการรีเฟรชตามกำหนดการYou can't connect to the same organization multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

การแก้ไขปัญหาTroubleshooting

  • ผู้ใช้ Xero ต้องมีบทบาทต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงแอปเทมเพลต Xero สำหรับ Power BI: "มาตรฐาน + รายงาน" หรือ "ผู้แนะนำ"Xero users must have the following roles to access the Xero template app for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". แอปเทมเพลตอาศัยการอนุญาตจากผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลรายงานผ่านทาง Power BIThe template app relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • ในระหว่างการโหลด ไทล์บนแดชบอร์ดจะอยู่ในสถานะการโหลดแบบทั่วไปDuring the load, the tiles on the dashboard are in a generic loading state. ไทล์จะยังคงอยู่ในสถานะนั้นจนกว่าการโหลดทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์They stay that way until the full load completes. ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าการโหลดของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังคงมีไทล์กำลังโหลด ลองรีเฟรชแดชบอร์ดไทล์โดยใช้...ในด้านบนขวาของแดชบอร์ดของคุณIf you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • ถ้าแอปเทมเพลตของคุณล้มเหลวในการรีเฟรช โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อกับองค์กรเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งใน Power BI หรือไม่If your template app fails to refresh, check if you have connected to the same organization more than once in Power BI. Xero อนุญาตการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่กับองค์กรเดียวเท่านั้น และคุณอาจเห็นข้อผิดพลาดที่ระบุว่าข้อมูลประจำตัวของคุณไม่ถูกต้องหากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งXero only allows a single active connection to an organization and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • สำหรับปัญหาการเชื่อมต่อแอปเทมเพลต Xero สำหรับ Power BI เช่น ข้อความข้อผิดพลาดหรือเวลาในการโหลดช้า ก่อนอื่นให้ล้างแคช / คุกกี้และเริ่มระบบเบราว์เซอร์ใหม่ จากนั้นจึงเชื่อมต่อกับ Power BI อีกครั้งFor issues connecting the Xero template app for Power BI, like error messages or slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

สำหรับปัญหาอื่นๆ ให้รายงานไปยัง https://support.powerbi.com ถ้าปัญหายังคงมีอยู่For other issues, file a ticket at https://support.powerbi.com if the issue persists.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

เริ่มต้นใช้งานใน Power BIGet started in Power BI

รับข้อมูลใน Power BIGet data in Power BI