เชิญผู้ติดต่อมาที่พอร์ทัลของคุณ
ใช้คุณลักษณะการเชิญของพอร์ทัล ในการเชิญผู้ติดต่อไปยังพอร์ทัลของคุณ ผ่านอีเมล์์แบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นใน Microsoft Dataverse ของคุณ ผู้ที่คุณเชิญจะได้รับอีเมล ที่คุณสามารถกำหนดเองได้ทั้งหมด พร้อมกับลิงก์ไปยังพอร์ทัลและรหัสการเชิญของคุณ รหัสนี้สามารถใช้เพื่อให้ได้รับการเข้าถึงแบบพิเศษ ที่ถูกจัดโครงแบบโดยคุณ ด้วยคุณลักษณะนี้ คุณมีความสามารถในการ:
- ส่งการเชิญแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม
- ระบุวันหมดอายุตามต้องการ
- ระบุผู้ติดต่อของผู้ใช้หรือพอร์ทัลให้เป็นผู้เชิญได้ตามต้องการ
- กำหนดผู้ติดต่อที่ได้รับเชิญโดยอัตโนมัติให้กับลูกค้าองค์กร เมื่อมีการแลกรับคำเชิญ
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการแลกรับคำเชิญ
- กำหนดผู้ติดต่อที่ได้รับเชิญโดยอัตโนมัติให้กับบทบาทเว็บ เมื่อมีการแลกรับ
การแลกรับคำเชิญสามารถดำเนินการได้โดยใช้ตัวเลือกการรับรองความถูกต้องหลายๆ ตัวของเรา สำหรับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความถูกต้องของพอร์ทัล ให้ดู ตั้งค่าข้อมูลเอกลักษณ์เพื่อรับรองความถูกต้องสำหรับพอร์ทัล และเลือกแบบจำลองสามารถใช้ได้กับเวอร์ชันและการตั้งค่าคอนฟิกของพอร์ทัลของคุณ ผู้ใช้จะนำตั้งค่าใดๆมาใช้ ซึ่งให้ไว้โดยผู้ดูแลระบบเมื่อมีการแลกรับ จะมีการสร้างกิจกรรมการแลกรับคำเชิญสำหรับการเชิญและผู้ติดต่อ
คำเชิญถูกส่งผ่านเวิร์กโฟลว์ ส่งคำเชิญ โดยค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์สร้างอีเมลที่มีข้อความทั่วไป และส่งไปยังที่อยู่อีเมลหลักของผู้ติดต่อที่ได้รับเชิญ ที่อยู่อีเมลในฟิลด์ CC และ BCC จะถูกละเว้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่ปลอดภัย เวิร์กโฟลว์ ส่งคำเชิญ ประกอบด้วย เท็มเพลตอีเมลที่จะต้องการการแก้ไขให้ประกอบด้วยข้อความที่ระบุสำหรับพอร์ทัลของคุณ และการเชื่อมโยงหลายมิติที่ถูกต้องไปยัง เพจการแลกรับคำเชิญ ของพอร์ทัลของคุณ
เมื่อต้องการแก้ไขเท็มเพลตอีเมลของเวิร์กโฟลว์ ส่งคำเชิญ ให้ค้นหาตำแหน่งและปิดใช้งาน เมื่อปิดการใช้งานแล้ว ให้แก้ไขแม่แบบอีเมลเพื่อส่งข้อความที่คุณต้องการ และให้ลิงก์ไปยัง เพจการแลกรับคำเชิญ ของพอร์ทัลของคุณ
หมายเหตุ
คำเชิญถูกส่งไปอีเมลหลัก (emailaddress1) ของผู้ติดต่อเท่านั้น ไม่มีการส่งคำเชิญไปยังอีเมลรอง (emailaddress2) หรืออีเมลสำรอง (emailaddress3) ของเรกคอร์ดผู้ติดต่อ
สร้างคำเชิญจากแอปการจัดการพอร์ทัล
เปิด แอปการจัดการพอร์ทัล.
ไปที่ พอร์ทัล > ผู้ติดต่อ หรือคุณสามารถเปิดหน้า ผู้ติดต่อ จากบานหน้าต่าง แบ่งปัน
เลือกผู้ติดต่อ หรือเปิดเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่จะได้รับเชิญ
บนแถบคำสั่ง เลือก สร้างคำเชิญ
บนหน้า คำเชิญ ป้อนค่าที่เหมาะสมในฟิลด์ ข้อมูลเพิ่มเติม: แอตทริบิวต์คำเชิญ
เลือก บันทึก
บนแถบคำสั่ง เลือก โฟลว์ > ส่งคำเชิญ
ในหน้าต่างการยืนยัน เลือก ตกลง คำเชิญจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่เลือก
ส่งคำเชิญหลายรายการ
คุณสามารถสร้างคำเชิญสำหรับผู้ติดต่อของคุณ และจากนั้น ส่งคำเชิญทั้งหมดในครั้งเดียวได้
สร้างคำเชิญสำหรับผู้ติดต่อที่จำเป็น และจากนั้น ไปที่ พอร์ทัล > คำเชิญ
เลือกคำเชิญที่สร้าง
บนแถบคำสั่ง เลือก โฟลว์ > ส่งคำเชิญ
ในหน้าต่างการยืนยัน เลือก ตกลง คำเชิญจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่เลือก
แอตทริบิวต์คำเชิญ
ตารางด้านล่างนี้อธิบายถึงแอตทริบิวต์ของหน้า คำเชิญ :
| ชื่อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชื่อ | ชื่อที่ช่วยอธิบายสำหรับการช่วยจดจำคำเชิญ |
| ชนิด | แบบเดี่ยว หรือ แบบกลุ่ม แบบเดี่ยวจะอนุญาตให้ผู้ติดต่อได้รับเชิญเพียงหนึ่งราย และการแลกรับแค่หนึ่งรายการเท่านั้น แบบกลุ่มช่วยให้ผู้ติดต่อหลายรายได้รับเชิญและการแลกรับหลายรายการ |
| เจ้าของ/ผู้ส่ง | ผู้ใช้ที่จะเป็นผู้ส่งอีเมลเมื่อมีการส่งคำเชิญ นี่สามารถถูกแทนที่ได้ในเวิร์กโฟลว์ ส่งคำเชิญ ถ้าอีเมลที่สร้างขึ้นประกอบด้วยบุคคลหนึ่งในฟิลด์ จาก เรียบร้อยแล้ว |
| รหัสคำเชิญ | รหัสเฉพาะสำหรับคำเชิญที่จะทราบเฉพาะผู้ถูกเชิญ นี่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างคำเชิญใหม่ |
| วันที่หมดอายุ | วันที่ที่แสดงถึงเวลาที่การเชิญจะกลายเป็นไม่ถูกต้องสำหรับการแลกรับ เลือกได้ |
| ผู้เชิญ | สามารถใช้เมื่อผู้ติดต่อเป็นผู้ส่งคำเชิญ เลือกได้ |
| ผู้ติดต่อที่ได้รับเชิญ | ผู้ติดต่อที่จะได้รับเชิญไปยังพอร์ทัล |
| มอบหมายให้ลูกค้าองค์กร | เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรที่จะถูกเชื่อมโยงเป็นลูกค้าหลักของผู้ติดต่อการแลกรับ เมื่อมีการแลกการเชิญ เลือกได้ |
| ดำเนินการเวิร์กโฟลว์กับผู้ติดต่อที่แลกรับ | กระบวนการเวิร์กโฟลว์จะถูกดำเนินการเมื่อมีการแลกรับการเชิญ เวิร์กโฟลว์จะถูกส่งผ่านผู้ติดต่อที่แลกรับเป็นเอนทิตีหลัก เลือกได้ |
| มอบหมายให้บทบาทเว็บ | ชุดของบทบาทเว็บที่จะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่แลกรับเมื่อมีการแลกรับการเชิญ เลือกได้ |
| ผู้ติดต่อที่แลกรับ | ผู้ติดต่อที่ได้แลกคำเชิญเรียบร้อยแล้ว |
| การแลกรับสูงสุดที่อนุญาต | จำนวนครั้งที่คำเชิญสามารถถูกแลกรับได้ พร้อมใช้งานสำหรับการเชิญแบบกลุ่มเท่านั้น |
(ดูเพิ่มเติม )
ตั้งค่าคอนฟิกผู้ติดต่อสำหรับการใช้บนพอร์ทัล
ตั้งค่าข้อมูลเอกลักษณ์เพื่อรับรองความถูกต้องสำหรับพอร์ทัล