ใช้ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์เป็นตัวควบคุมที่ทันสมัยและเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อทำงานกับลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้ไทม์ไลน์คือเพื่อดูข้อมูลข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแถวในตาราง และเกิดขึ้นในสตรีมเดียวเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลบางอย่างที่สามารถเข้าสู่ไทม์ไลน์ได้คือบันทึกย่อและโพสต์ นอกเหนือจากการแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น อีเมล การนัดหมาย การโทร และงานต่างๆ

ไทม์ไลน์ช่วยให้คุณสามารถ:

• เข้าถึงแถบคำสั่งเพื่อดำเนินการทั่วไปอย่างรวดเร็ว
• กรองและดูบันทึกย่อ โพสต์ และกิจกรรมที่สำคัญโดยใช้ตัวเลือกตัวกรองที่หลากหลาย และเก็บการตั้งค่าที่กรองไว้ในกิจกรรมต่างๆ
• ดูและจัดการเธรดการสนทนาทางอีเมลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
• เก็บบันทึกรายละเอียดของลูกค้าโดยการแนบไฟล์และรูปภาพที่สำคัญในโพสต์

ฟังก์ชันไทม์ไลน์

ส่วนไทม์ไลน์ในฟอร์มตารางมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมศูนย์การเข้าถึงข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามในการดำเนินการให้สำเร็จ ส่วนต่อไปนี้เป็นภาพรวมของวิธีการที่ฟังก์ชันไทม์ไลน์ทำงานในแต่ละส่วนในฟอร์มตาราง

เมื่อเปิดใช้งานโดยระบบผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถใช้ไอคอนที่แสดงบนการนำทางด้านขวาบนในไทม์ไลน์เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อทำการดำเนินการต่อไปนี้:

• สร้างแถวไทม์ไลน์
• ทำงานกับตัวกรอง
• ทำงานกับแถว
• สำรวจคำสั่งเพิ่มเติม
• ค้นหาแถว
• เพิ่มสิ่งที่แนบ

แดชบอร์ดไทม์ไลน์แสดงเฉพาะเอนทิตีที่กำหนดค่าสำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ดังนั้น สิ่งที่คุณเห็นบนไทม์ไลน์อาจแตกต่างจากที่ผู้ใช้รายอื่นจะเห็น ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จะเห็นแถวใดๆ ที่พวกเขาติดตาม ถ้าแถวเหล่านั้นได้รับการกำหนดค่าให้แสดงบนแดชบอร์ด ตัวอย่างเช่น หากมีการกำหนดค่าให้แสดงเฉพาะอีเมลและการนัดหมาย ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จะเห็นเฉพาะอีเมลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ซึ่งอาจเป็นอีเมลที่พวกเขาส่ง อีเมลที่ส่งถึงพวกเขา และอีเมลที่พวกเขาติดตาม เช่นเดียวกับการนัดหมายในสถานการณ์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าไทม์ไลน์ โปรดดูที่ ตั้งค่าตัวควบคุมไทม์ไลน์

หมายเหตุ

คุณลักษณะ Notes ไม่พร้อมใช้งานจากไทม์ไลน์

สร้างแถวไทม์ไลน์

เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถใช้คุณลักษณะ สร้างเรกคอร์ดไทม์ไลน์ เพื่อสร้างการนัดหมาย งาน ส่งอีเมล ตลอดจนจดบันทึกและโพสต์ และเชื่อมโยงกับแถวอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

1. เลือกไอคอน สร้างเรกคอร์ดของไทม์ไลน์
   
   

2. เลือกชนิดของแถวที่คุณต้องการสร้างจากตัวเลือกการแสดงผลที่พร้อมใช้งาน
   
   

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าแถวไทม์ไลน์ โปรดดูที่ ตั้งค่าตัวควบคุมไทม์ไลน์

ทำงานกับตัวกรอง

เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ตัวกรอง ไทม์ไลน์จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพิ่มเติมโดยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์และดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ

คำอธิบายสัญลักษณ์:

1. ไทม์ไลน์ กรอง ไอคอนจะอยู่ที่การนำทางด้านขวาบนของไทม์ไลน์
2. บานหน้าต่างตัวกรองจะแสดงเมื่อไอคอนตัวกรองถูกเลือก
3. ใช้ carat เพื่อขยายหรือย่อการเลือก
4. เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ชนิดของแถวและกิจกรรมจะแสดงในบานหน้าต่างตัวกรอง ชนิดของแถวและกิจกรรมสามารถกรองได้โดยการเลือกกล่องที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ถัดจากรายการ
5. ไอคอนจะลบและล้างการเลือกตัวกรองทั้งหมดออกจากบานหน้าต่างตัวกรอง

กรองแถวบนไทม์ไลน์

ตัวกรองมีค่าสำหรับการจัดเรียงข้อมูล คุณสามารถกรองแถวและชนิดกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ตัวเลือกหลายรายการเพื่อดูสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณอย่างรวดเร็ว ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับกิจกรรม บันทึกย่อ โพสต์ และเอนทิตีแบบกำหนดเองที่มีอยู่ในไทม์ไลน์

การแสดงไอคอนตัวกรอง

• เมื่อไอคอน ตัวกรอง แสดงเป็น แบบโปร่งใส ซึ่งหมายความว่าบานหน้าต่างตัวกรองว่างเปล่าและไม่มีการใช้งานใดๆ
• เมื่อไอคอน ตัวกรอง แสดงเป็น สีเข้ม ซึ่งหมายความว่ามีการใช้ตัวกรองแล้ว

ตัวเลือกตัวกรอง

ตัวเลือกหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้มีอยู่ในเมนูตัวกรอง:

หมวดหมู่	ประเภทย่อย
ชนิดแถว	บันทึกย่อ โพสต์ กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม	การนัดหมาย กิจกรรมการส่งเสริมการขาย ผลตอบรับการส่งเสริมการขาย ส่งอีเมล โทรสาร วิธีการแก้กรณีและปัญหา จดหมาย ปิดโอกาสทางการขาย ใบสั่งที่ปิด การติดต่อทางโทรศัพท์ ใบเสนอราคาที่ปิด การนัดหมายที่เกิดซ้ำ กิจกรรมทางสังคม งาน การอนุมัติของ Project Service การแจ้งเตือนการจอง การสนทนา เซสชัน การเชิญตอบแบบสํารวจ Customer Voice การตอบแบบสำรวจ Customer Voice กิจกรรมที่กำหนดเอง (ตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ)
สถานะกิจกรรม	ใช้งานอยู่ เลยเวลา ปิด
วันที่ครบกำหนดของกิจกรรม (ใช้งาน)	30 วันถัดไป เจ็ดวันถัดไป 24 ชั่วโมงถัดไป 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เจ็ดวันที่ผ่านมา 30 วันที่ผ่านมา
ผู้สร้างโพสต์	โพสต์อัตโนมัติ ผู้ใช้
วันที่แก้ไข	24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เจ็ดวันที่ผ่านมา 30 วันที่ผ่านมา

บันทึกการตั้งค่าตัวกรอง

คุณสามารถเลือกบันทึกการตั้งค่าตัวกรองของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่คุณทำงานกับกิจกรรมในไทม์ไลน์

หากต้องการบันทึกการตั้งค่าตัวกรองของคุณ หลังจากกำหนดค่าตัวกรองที่คุณต้องการแล้ว ให้เลือกจุดไข่ปลา จากนั้นเลือก จดจำตัวกรองของฉัน

หมายเหตุ

หากคุณมีดูแลระบบหรือบทบาทผู้ใช้พื้นฐาน จดจำตัวกรองของฉันจะทำงานตามค่าเริ่มต้น หากคุณไม่มีบทบาทใดๆ เหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานการสร้าง/อ่าน/เขียนที่เพิ่มในตาราง msdyn_customcontrolextendedsettings เพื่อให้การตั้งค่าทำงานได้

ทำงานกับแถว

เมื่อทำงานกับแถว คุณสามารถดูข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว หรือขยายแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคุณวางเมาส์เหนือแถว การดำเนินการจะแสดงว่าคุณสามารถใช้ได้

ขยายแถวทั้งหมด

เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถดูแถวไทม์ไลน์ได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่ยุบ หรือขยายแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. ขยายเรกคอร์ดทั้งหมด ไอคอนถูกใช้เพื่อขยายแถวทั้งหมดที่แสดงบนไทม์ไลน์
2. ประทับเวลา ปรับเปลี่ยนเมื่อ แสดงเวลาที่บันทึกถูกอัปเดตล่าสุด
3. แถวแต่ละแถวมีรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับชนิดแถวที่แสดงที่มุมบนขวาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
4. พื้นหลังของแถวจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อคุณวางเมาส์เหนือพื้นหลัง และพื้นหลังของแถวจะโปร่งใสอีกครั้งเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ออกไป
5. carat ที่มุมล่างขวาของแต่ละแถวช่วยให้คุณสามารถขยาย (^) หรือย่อ (v) มุมมองการแสดงผลได้

คำสั่งเพิ่มเติม

ตัวเลือก คำสั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วยฟังก์ชันการรีเฟรช การเรียงลำดับ และอีเมล

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. คำสั่งเพิ่มเติม ไอคอน เมื่อขยาย จะมีตัวเลือกฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
2. คำสั่ง รีเฟรชไทม์ไลน์ อัพเดตรายละเอียดแถวในไทม์ไลน์
3. คำสั่ง เรียงลำดับจากใหม่ไปเก่า หรือ เรียงลำดับจากเก่าไปใหม่ ถูกใช้ในการจัดเรียงแถว
4. คำสั่ง แสดงอีเมลเป็น ใช้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรด
5. คำสั่ง เค้าโครงการแสดงผล ช่วยให้คุณเลือกจากมุมมองที่แตกต่างกันสองแบบ: Roomy หรือ Cozy Roomy (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น) แสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดโปรไฟล์ และเพิ่มช่องว่างระหว่างแถว Cozy ซ่อนรายละเอียดบางอย่าง เช่น ไอคอน และกระชับช่องว่างระหว่างแถว
6. คำสั่ง จดจำตัวกรองของฉัน อนุญาตให้ตัวกรองของคุณคงอยู่เมื่อคุณปิดเรกคอร์ด เพื่อให้ใช้ตัวกรองต่อไปในเซสชันต่างๆ
7. คำสั่ง รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น จะคืนค่าการตั้งค่าคำสั่งทั้งหมดที่คุณเปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

ดูอีเมลแบบอินไลน์ในไทม์ไลน์

หากต้องการ คุณสามารถดูข้อความอีเมลแบบอินไลน์บนไทม์ไลน์ แทนที่จะเปิดเป็นหน้าแยกต่างหากได้

หากต้องการดูอีเมลโดยตรงในไทม์ไลน์ ในแถว ให้เลือก ดูเพิ่มเติม อีเมลจะแสดงในฟอร์มเดียวกัน เมื่อคุณดูอีเมลเสร็จแล้ว คุณสามารถยุบหน้าจอและย้อนกลับไปยังมุมมองก่อนหน้าของฟอร์มได้

มุมมองอีเมลแบบเธรดในไทม์ไลน์

ใช้ตัวเลือกมุมมองอีเมลแบบเธรดเพื่อประหยัดพื้นที่อันมีค่า เมื่อคุณมีอีเมลที่มีการตอบกลับหลายครั้ง มุมมองนี้รวมเธรดอีเมลเมื่อยุบลง

มุมมองอีเมลแบบหัวข้อที่ยุบ

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. เมื่อเปิดใช้งานโดยใช้ตัวเลือก แสดงอีเมลเป็นการสนทนาเสมอ ภายใต้ คำสั่งเพิ่มเติม อีเมลที่มีการตอบกลับหลายรายการจะรวมกลุ่มกันเป็นอีเมลแบบหัวข้อ
2. ลิงค์ แสดงเพิ่มเติม ปรากฎที่มุมล่างซ้ายของอีเมลที่มองเห็นล่าสุดในชุดกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อดูสตริงของการตอบกลับอีเมลทั้งหมด

มุมมองอีเมลแบบเธรดแบบขยาย

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. เมื่อขยายแล้ว การตอบกลับอีเมล 10 รายการล่าสุดในเธรดจะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการแสดงเพิ่มเติม เลือก แสดงเพิ่มเติม เพื่อขยายมุมมองอีกครั้ง
2. อีเมลในเธรดเดียวกันจะแสดงว่าเชื่อมโยงกัน

เปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดในไทม์ไลน์

การเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดทำได้ผ่านการกำหนดค่าไทม์ไลน์ใน Power Apps มุมมองอีเมลแบบเธรดต้องทำในการตั้งค่านี้สำหรับตารางเฉพาะ ในรูปแบบเฉพาะ สำหรับแต่ละไทม์ไลน์ที่ระบุ

มุมมองอีเมลแบบเธรดสามารถเปิดใช้ได้ในไทม์ไลน์ด้วยสองตัวเลือก:

ตัวเลือก 1

คุณสามารถเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบหัวข้อได้โดยใช้ปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม คุณลักษณะ ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของไทม์ไลน์

เปิดใช้งานอีเมลแบบเธรดผ่านตัวเลือกคำสั่งเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

1. ใช้ คำสั่งเพิ่มเติม ไอคอนบนไทม์ไลน์ที่แสดงเมนูลอย
2. เลือก แสดงอีเมลเป็นการสนทนาเสมอ เพื่อเธรดและจัดกลุ่มอีเมลทั้งหมดในไทม์ไลน์นั้นๆ

ตัวเลือกที่ 2:

เปิดใช้งานอีเมลแบบเธรดผ่านการตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล

หากต้องการเปิดใช้งานอีเมลแบบเธรดผ่านตัวเลือกนี้ ให้ไปที่แถบคำสั่ง แล้วเลือก การตั้งค่า และ การตั้งค่าส่วนบุคคล กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล จะแสดงเพื่อให้คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดบนไทม์ไลน์ได้

ขั้นตอน:

1. เลือกแท็บ อีเมล
2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอีเมลเป็นการสนทนาในไทม์ไลน์
3. เลือก ตกลง

หมายเหตุ

มุมมอง อีเมลเป็นการสนทนา ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ การตั้งค่าส่วนบุคคลจะเชื่อมโยงกับผู้ใช้ ไม่ใช่ฟอร์มซึ่ง หมายความว่าเมื่อคุณเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรด การตั้งค่าจะใช้กับมุมมองไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณ

ค้นหาแถวบนไทม์ไลน์

เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถค้นหาแถวในไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณค้นหาวลีในไทม์ไลน์ จะค้นหาในชื่อเรื่อง หัวเรื่องของแถว เนื้อหา หรือ Description ของแถว และแสดงแถวสำหรับคุณ

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. แถบ ค้นหา ช่วยให้คุณสามารถค้นหาแถวได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสำคัญหรือวลีที่คุณลักษณะการค้นหาจะดึงและแสดงด้านล่างแถบค้นหา
2. คำสำคัญที่ใช้จะถูกเน้น

ทำงานกับบันทึกย่อและโพสต์

หมายเหตุช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลและรูปภาพที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์เพื่อใช้อ้างอิง สรุป หรือตรวจสอบ คุณสามารถเพิ่มการอ้างถึงผู้ใช้รายอื่นหรือการอ้างอิงไปยังแถวไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการอ้างถึงจะพร้อมใช้งานในไทม์ไลน์ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานบันทึกข้อความแบบ Rich Text และโพสต์ Rich Text

เมื่อคุณพิมพ์สัญลักษณ์ @ ผลลัพธ์ที่คุณเห็นตรงกับ ชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่อีเมล ของผู้ใช้ระบบที่เริ่มต้นด้วยสตริงการค้นหาของคุณ เมื่อคุณวางเมาส์เหนือรูปโปรไฟล์ คุณจะสามารถดูการ์ดโปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ใช้และสถานะการออนไลน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ดูการ์ดโปรไฟล์สำหรับผู้ติดต่อหรือผู้ใช้

เมื่อคุณพิมพ์สัญลักษณ์ # ผลลัพธ์ที่คุณเห็น จะตรงกับแถวตารางบัญชีและชื่อผู้ติดต่อที่ขึ้นต้นด้วยสตริงการค้นหาของคุณ

เพิ่มบันทึกย่อหรือโพสต์ในแถวบนไทม์ไลน์

เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อหรือโพสต์ในแถวบนไทม์ไลน์ได้ โน้ตและโพสต์แต่ละรายการมีขนาดสูงสุดไม่เกิน 100,000 อักขระ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนบันทึกย่อและเพิ่มลงในแถวได้ แต่คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบได้เพียงไฟล์เดียวต่อบันทึกย่อ คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานบันทึกย่อเท่านั้น

มุมมองการแสดงบันทึกย่อ

เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ฟิลด์ บันทึกย่อ จะแสดงภายใต้คุณลักษณะ ค้นหา บนไทม์ไลน์

มุมมองการแสดงโพสต์

เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ฟิลด์ โพสต์ ยังแสดงภายใต้คุณลักษณะ ค้นหา บนไทม์ไลน์ด้วย

เพิ่มสิ่งที่แนบในโพสต์

คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบในโพสต์ เช่น รูปภาพหรือเอกสารได้ รูปแบบไฟล์ที่รองรับได้แก่: .JPG, .PNG และ .PDF

หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบในโพสต์:

1. ในส่วน สร้างโพสต์ ในไทม์ไลน์ ให้เลือกไอคอน แนบ ที่มุมล่างซ้าย

2. เรียกดูและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบกับโพสต์แล้วเลือกไฟล์

3. ทำการแก้ไขที่คุณต้องการทำกับโพสต์ของคุณให้เสร็จ จากนั้นในไทม์ไลน์ ให้เลือก เพิ่มโพสต์

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบในไทม์ไลน์

คุณสามารถดูตัวอย่างไฟล์แนบในไทม์ไลน์ได้ หากไฟล์เหล่านั้นอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่รองรับ (.JPG, .PNG. หรือ .PDF) คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบใดๆ ที่สามารถดูแบบอินไลน์บนไทม์ไลน์ได้ ไม่ว่าจะมีการแสดงตัวอย่างหรือไม่ก็ตาม

ในการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบในไทม์ไลน์ ให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

ในโหมดแก้ไข:

1. คลิกขวาที่สิ่งที่แนบ แล้วเลือก แสดงตัวอย่าง กล่องโต้ตอบ การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบ จะเปิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่แนบแสดงขึ้น คุณสามารถดูและดาวน์โหลดสิ่งที่แนบได้จากกล่องโต้ตอบ
2. เมื่อคุณดูสิ่งที่แนบเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิด เพื่อกลับไปที่บันทึกย่อหรือโพสต์

OR

โหมดอ่านอย่างเดียว:

1. เลือกสิ่งที่แนบ กล่องโต้ตอบ การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบ จะเปิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่แนบแสดงขึ้น คุณสามารถดูและดาวน์โหลดสิ่งที่แนบได้จากกล่องโต้ตอบ
2. เมื่อคุณดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่แนบเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิด เพื่อกลับไปที่บันทึกย่อหรือโพสต์

หมายเหตุ

การใช้กล่องโต้ตอบ ตัวอย่างเอกสารแนบ เพื่อดูไฟล์สามารถข้ามได้ในเบราว์เซอร์โดยใช้ Ctrl + คลิกซ้าย (ของเมาส์) เมื่อทำเช่นนั้น ไฟล์แนบจะถูกดาวน์โหลดโดยตรงโดยไม่แสดงตัวอย่าง

เข้าถึงแถบคำสั่งเพื่อทำการดำเนินการ

เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ของคุณด้านหรือขยายกิจกรรม โพสต์ หรือบันทึกย่อ แถบคำสั่งจะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของแถวพร้อมตัวเลือกเฉพาะที่สนับสนุนกิจกรรมนั้น เช่น การมอบหมายให้ผู้อื่น การเพิ่มไปยังคิว การแปลงเป็นกรณีและปัญหา การชอบหรือการตอบกลับไปยังโพสต์ การแก้ไขบันทึกย่อ หรือการลบกิจกรรม อย่างไรก็ตาม แถวทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการแบบเดียวกันได้

การดำเนินการของคำสั่งตามแถว

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. เฉพาะการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแถวนั้นเท่านั้นที่จะแสดงในแถบคำสั่งด้านบนขวาที่แสดงในแถว
2. แต่ละแถวจะแสดงชุดของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกัน การดำเนินการบางอย่างอาจไม่ทำงานในทุกแถว

ตารางต่อไปนี้เป็นภาพรวมของไอคอนแถบคำสั่งและการดำเนินการที่รองรับ:

ไอคอน	ชื่อ	รายละเอียด
	กำหนด	ให้คุณมอบหมายงาน
	ปิดกิจกรรม	ให้คุณปิดแถวกิจกรรม
	เพิ่มลงในคิว	ให้คุณเพิ่มงานลงในคิว
	เปิดแถว	ให้คุณเปิดแถว
	Delete	ให้คุณลบแถว
	ตอบกลับ	ให้คุณตอบกลับอีเมล บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับอีเมลเท่านั้น
	ตอบทั้งหมด	ให้คุณตอบกลับอีเมลทั้งหมด บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับอีเมลเท่านั้น
	ไปข้างหน้า	ให้คุณส่งต่ออีเมล บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับอีเมลเท่านั้น
	ถูกใจโพสต์นี้	ให้คุณถูกใจโพสต์ บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับโพสต์เท่านั้น
	แก้ไขบันทึกย่อนี้้	ให้คุณแก้ไขบันทึกย่อ บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับบันทึกย่อเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้เป็นภาพรวมของแถบคำสั่งเริ่มต้นสำหรับกิจกรรม บันทึกย่อ และโพสต์ที่ใช้บ่อย:

กิจกรรม	ไอคอนแถบคําสั่ง	บันทึกย่อ
อีเมล (ฉบับร่าง)	เปิดแถว, ลบ
ส่งอีเมล	ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด, ส่งต่อ, เปิดแถว
การนัดหมาย	มอบหมาย, ปิดกิจกรรม, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ
การนัดหมาย (ปิด)	มอบหมาย, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ
งาน	มอบหมาย, ปิดกิจกรรม, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ
งาน (ปิด)	มอบหมาย, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ
การติดต่อทางโทรศัพท์	มอบหมาย, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ
บันทึกย่อ	แก้ไข ลบ
โพสต์ (ผู้ใช้)	ถูกใจ ตอบ ลบ	มีเพียงผู้สร้างโพสต์เท่านั้นที่สามารถลบได้ ผู้สร้างสามารถลบได้โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
โพสต์อัตโนมัติ	ถูกใจ ตอบ ลบ

การทำงานกับบันทึกย่อ

กล่องข้อความ บันทึกย่อ มีตัวแก้ไข Rich Text ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่หลากหลายและสร้างเนื้อหาการจัดรูปแบบที่ดี

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. บันทึกฟิลด์หัวเรื่องสำหรับเพิ่มส่วนหัวและชื่อเรื่อง
2. บันทึกย่อมีโปรแกรมแก้ไข Rich Text เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบและจัดโครงสร้างข้อความของคุณได้
3. เครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text จะขยายเป็นเมนูแบบเต็มเพื่อการเข้าถึงคุณลักษณะการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว
4. คลิปหนีบกระดาษใช้เพื่อแนบไฟล์กับบันทึกย่อของคุณ
5. ไฟล์ที่แนบจะแสดงที่ด้านล่างของบันทึกย่อ

หมายเหตุ

• เฉพาะ บันทึกย่อ ที่มีความสามารถ Rich Text เท่านั้น และใช้ได้เฉพาะในไทม์ไลน์
• คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาข้อความของบันทึกย่อเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อเรื่อง
• โปรแกรมแก้ไข Rich Text ใช้ได้เฉพาะกับส่วนติดต่อแบบรวม
• หากคุณสร้างบันทึกย่อตัวแก้ไข Rich Text ในส่วนติดต่อแบบรวม จากนั้นดูบันทึกย่อในเว็บไคลเอ็นต์ โดยจะแสดงในไวยากรณ์ HTML

ดูว่าบันทึกย่อมีสิ่งที่แนบมาและไฟล์แบบอินไลน์ในไทม์ไลน์หรือไม่

หากคุณแนบไฟล์ไปกับบันทึกย่อหรือใส่รูปภาพแบบอินไลน์ในบันทึกย่อ ไทม์ไลน์จะแสดงว่าบันทึกย่อมีสิ่งที่แนบมาหรือไฟล์แบบอินไลน์ หากคุณแนบไฟล์หรือรวมไฟล์หลายไฟล์ในรายการ บันทึกย่อจะแสดงจำนวนไฟล์โดยใช้ชื่อไฟล์สองไฟล์แรกและตัวเลขเพื่อแสดงจำนวนที่เหลือและประเภทไฟล์

เพิ่มการอ้างถึงหรืออ้างอิงสมาชิกในทีม ในบันทึก

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. พิมพ์สัญลักษณ์ @ ในฟิลด์ บันทึก จะแสดงเมนูลอยพร้อมรายชื่อผู้ใช้ที่เพิ่งใช้งาน
2. หากแถวผู้ใช้ไม่ปรากฏขึ้น การพิมพ์ชื่อหลังเครื่องหมาย @ จะรีเฟรชแถวในเมนูแบบลอยโดยใช้เครื่องมือค้นหา การค้นหาด่วน ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
3. สลับมุมมองโดยใช้ ขั้นสูง เพื่อแสดงบานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด ในบานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด คุณสามารถสลับระหว่างมุมมอง เรกคอร์ดล่าสุด และ เรกคอร์ดทั้งหมด เพื่อค้นหาแถว

เมื่อคุณวางเมาส์เหนือรูปโปรไฟล์ คุณจะสามารถดูการ์ดโปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ใช้และสถานะการออนไลน์ได้

หมายเหตุ

คุณสามารถกล่าวถึงเฉพาะผู้ใช้ระบบในบันทึกย่อ ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมภายในองค์กรของคุณ

เพิ่มสิ่งที่แนบในบันทึกย่อในไทม์ไลน์

เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมา เช่น ไฟล์ลงในบันทึกย่อในไทม์ไลน์เพื่อใช้ร่วมกับผู้ใช้ คุณสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่แนบใดๆ ที่สามารถดูได้ในแบบอินไลน์บนไทม์ไลน์ ไม่ว่าจะมีการแสดงตัวอย่างหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ

• รายการไฟล์แนบที่อนุญาตถูกกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ
• บน iOS และ Android คุณสามารถเลือกและแนบรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้น

เลือกคลิปหนีบกระดาษ ไอคอนเพื่อแนบไฟล์ไปยังบันทึกย่อ

แก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อคุณแนบไฟล์กับบันทึกย่อของคุณ การแสดงหน้าจอ แก้ไขบันทึก และไฟล์แนบจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ แก้ไขบันทึก

ข้อสำคัญ

คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบได้เพียงไฟล์เดียวต่อบันทึก

บันทึกบันทึกย่อได้อย่างรวดเร็ว

คุณลักษณะบันทึกด่วนช่วยให้คุณบันทึกบันทึกย่อของคุณได้เร็วขึ้นโดยเลือก Ctrl+S บนแป้นพิมพ์ของคุณในจุดใดก็ได้เมื่อคุณพิมพ์บันทึกย่อ เมื่อคุณใช้การบันทึกด่วน คุณไม่จำเป็นต้องไปที่ บันทึก หรือ บันทึกและปิด บนแถบคำสั่ง

เมื่อคุณใช้ Ctrl+S ข้อความยืนยัน บันทึกสำเร็จ จะปรากฏขึ้นในบันทึกย่อเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าบันทึกย่อของคุณบันทึกไว้ในไทม์ไลน์

ทำงานกับโพสต์

เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเพิ่มโพสต์ในแถว หรืออ้างถึงผู้ใช้หรือไทม์ไลน์อื่นได้

เพิ่มการอ้างถึงหรือการอ้างอิงสมาชิกในทีมในโพสต์

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. การพิมพ์เครื่องหมาย @ ในฟิลด์ โพสต์ จะแสดงเมนูลอยพร้อมรายชื่อผู้ใช้ที่เพิ่งใช้งาน
2. หากแถวผู้ใช้ไม่ปรากฏขึ้น การพิมพ์ชื่อหลังเครื่องหมาย @ จะรีเฟรชแถวในเมนูแบบลอยโดยใช้เครื่องมือค้นหา การค้นหาด่วน ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
3. สลับมุมมองโดยใช้ ขั้นสูง เพื่อแสดงบานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด ในบานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด คุณสามารถสลับระหว่างมุมมอง เรกคอร์ดล่าสุด และ เรกคอร์ดทั้งหมด เพื่อค้นหาแถว

เมื่อคุณวางเมาส์เหนือรูปโปรไฟล์ คุณจะสามารถดูการ์ดโปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ใช้และสถานะการออนไลน์ได้

หมายเหตุ

คุณสามารถอ้างถึงเฉพาะผู้ใช้ระบบ เช่น สมาชิกทีมภายในองค์กรของคุณ ในโพสต์

เพิ่มการอ้างอิงในโพสต์ในแถวไทม์ไลน์

หากต้องการเพิ่มการอ้างอิง เช่น ลิงก์ในโพสต์ไปยังแถวไทม์ไลน์ ให้เลือก เลือก โพสต์ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. สามารถเพิ่มลิงค์ในแถวโดยพิมพ์ # ซึ่งจะแสดงเมนูแบบเมนูลอยพร้อมรายการของแถวที่เข้าถึงล่าสุด พิมพ์คำสำคัญหลังแท็ก # แล้วหน้าจอจะรีเฟรชในเมนูแบบเมนูลอยผ่านเครื่องมือค้นหา การค้นหาด่วน ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
2. แถวที่แสดงอาจเป็นแถวชนิดใดก็ได้ เช่น บัญชี รายชื่อติดต่อ หรือลูกค้าเป้าหมาย
3. ไอคอนข้างชื่อแถวในเมนูแบบเมนูลอยจะระบุชนิดแถว ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าควรเลือกแถวใด
4. ขั้นสูง ให้ตัวเลือกเพิ่มเติม เมื่อไม่สามารถระบุแถวได้โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สลับไปยังมุมมองอื่นหรือสร้างแถวใหม่

ค้นหาแถวในโพสต์ในไทม์ไลน์

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. บานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด ให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการสลับระหว่างมุมมอง เรกคอร์ดล่าสุด และ เรกคอร์ดทั้งหมด เพื่อหาแถว
2. เปลี่ยนมุมมอง เพื่อดูแถวจากมุมมองอื่น
3. เรกคอร์ดใหม่ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแถวใหม่ได้ หากคุณไม่พบแถวที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกย่อและฟังก์ชันและการกำหนดค่าโพสต์ โปรดดูที่: ตั้งค่าการควบคุมไทม์ไลน์

ใช้แถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text

แถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text มีคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับรูปแบบ Rich Text ในบันทึกย่อ

ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ตารางต่อไปนี้อธิบายคุณลักษณะการจัดรูปแบบและตัวเลือกการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวแก้ไข Rich Text ที่คุณสามารถใช้ในบันทึกย่อ

หมายเหตุ

คุณสามารถเข้าถึงเมนูบริบทของเบราว์เซอร์ได้โดยเลือก Ctrl + คลิกขวา การตั้งค่านี้มีประโยชน์หากคุณจำเป็นต้องใช้ตัวตรวจการสะกดแบบในตัวของเบราว์เซอร์ มิฉะนั้น คุณสามารถคลิกขวาเพื่อจัดรูปแบบตามบริบทสำหรับองค์ประกอบใดๆ ที่คุณใช้อยู่

ไอคอน	ชื่อ	คีย์ลัด	รายละเอียด
	ตัวคัดวางรูปแบบ	Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V	นำลักษณะของส่วนเฉพาะไปใช้กับส่วนอื่น
	แบบอักษร	Ctrl+Shift+F	เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการ แบบอักษรเริ่มต้นคือ Segoe UI หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกเนื้อหาที่จัดรูปแบบแล้ว ชื่อแบบอักษรสำหรับเนื้อหานั้นจะปรากฏขึ้น หากการเลือกของคุณมีแบบอักษรหลายแบบ ชื่อแบบอักษรด้านบนสุดที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น
	ขนาดแบบอักษร	Ctrl+Shift+P	เปลี่ยนขนาดของข้อความของคุณ ขนาดเริ่มต้นคือ 9 pt หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกเนื้อหาที่จัดรูปแบบแล้ว ขนาดแบบอักษรสำหรับเนื้อหานั้นจะปรากฏขึ้น หากการเลือกของคุณมีขนาดแบบอักษรหลายขนาด ชื่อแบบอักษรด้านบนสุดที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น
	Bold	Ctrl+B	ทำให้ข้อความของคุณเป็นตัวหนา
	Italic	Ctrl+I	ทำให้ข้อความของคุณเป็นตัวเอียง
	ขีดเส้นใต้	Ctrl+U	ขีดเส้นใต้ข้อความของคุณ
	สีที่ใช้เน้นข้อความ		ทำให้ข้อความของคุณโดดเด่นโดยการเน้นด้วยสีสดใส
	สีแบบอักษร		เปลี่ยนสีของข้อความของคุณ
	เครื่องหมายหน้าหัวข้อ		สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
	การกำหนดหมายเลข		สร้างรายการลำดับเลข
	ลดการเยื้อง		เลื่อนย่อหน้าของคุณให้ใกล้กับระยะขอบมากขึ้น
	เพิ่มการเยื้อง		ย้ายย่อหน้าของคุณออกห่างจากระยะขอบ
	บล็อกข้อความที่อ้างอิง		ใช้รูปแบบคำพูดระดับบล็อคในเนื้อหาของคุณ
	จัดชิดซ้าย	Ctrl+L	จัดวางเนื้อหาของคุณตรงกับระยะขอบซ้าย (โดยทั่วไปใช้สำหรับเนื้อความเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น)
	จัดกึ่งกลาง	Ctrl+E	จัดเนื้อหาของคุณกึ่งกลางหน้า (ใช้สำหรับลักษณะที่ปรากฏเป็นทางการ)
	จัดชิดขวา	Ctrl+R	จัดเนื้อหาให้ชิดขวาบนหน้า (ใช้สำหรับลักษณะที่ปรากฏเป็นทางการ)
	ลิงก์		สร้างลิงค์ในเอกสารของคุณเพื่อการเข้าถึงเว็บเพจและไฟล์ด่วน ข้อความ URL ที่วางหรือพิมพ์จะถูกแปลงเป็นลิงค์ ตัวอย่างเช่น "http://myexample.com" กลายเป็น "http://myexample.com" ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ให้เลือกชนิดของลิงก์ที่คุณต้องการแทรก แท็บ ข้อมูลลิงก์ ช่วยให้คุณสามารถเลือกชนิดของลิงก์ และการตั้งค่าโปรโตคอลในการเชื่อมโยงและ URL แท็บ เป้าหมาย จะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดการเชื่อมโยง URL เท่านั้น ซึ่งจะระบุตำแหน่งที่ตั้งที่การเชื่อมโยงเปิดขึ้นหลังจากที่คุณเลือก
	ยกเลิกเชื่อมโยง		ลบลิงก์ในอีเมลหรือเอกสารของคุณ เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ไว้ที่ลิงก์ ปุ่ม ยกเลิกการเชื่อมโยง บนแถบเครื่องมือจะกลายเป็นใช้งานอยู่ เลือกปุ่มเพื่อลบการเชื่อมโยง และทำให้เป็นข้อความธรรมดา
	ตัวยก		พิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กเหนือบรรทัดข้อความ
	ตัวห้อย		พิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กใต้บรรทัดข้อความ
	ขีดฆ่า		ขีดฆ่าข้อความโดยการลากเส้นผ่าน
	แทรกรูปภาพ		คุณสามารถแทรกรูปภาพโดยการคัดลอกและวางแบบอินไลน์ในตัวแก้ไข ลากและวางจากเดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์ภายในเครื่องลงในตัวแก้ไขโดยตรง หรือโดยการพิมพ์ URL รูปแบบต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน: .PNG, .JPG., or .GIF. วิธีแทรกภาพแบบอินไลน์ในบทความของคุณ: 1. ลากและวางภาพ หรือคัดลอกแล้ววางลงในบทความโดยตรง 2. ลากมุมใดก็ได้ของภาพเพื่อปรับขนาด ในการแทรกภาพโดยใช้ URL หรือไปที่ภาพในเครื่อง: 1. เลือกแทรกรูปภาพ 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ รูปภาพ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: เลือก เรียกดู เพื่อนำทางไปยังรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือให้ระบุที่อยู่เว็บของภาพ และระบุคุณสมบัติเพื่อกำหนดลักษณะรูปภาพที่จะปรากฏในอีเมลหรือบทความ หมายเหตุ: ถ้ารูปภาพเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ใช้เส้นทางแบบสัมบูรณ์แบบเต็ม ถ้ารูปนั้นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่น คุณสามารถใช้เส้นทางสัมพัทธ์ หากคุณต้องการให้รูปภาพเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ให้เพิ่ม URL สำหรับรูปภาพ นอกจากนี้คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการให้เพจเป้าหมายเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ หน้าต่างบนสุด หน้าต่างเดียว หรือหน้าต่างหลัก
	ซ้ายไปขวา		เปลี่ยนข้อความเป็น ซ้ายไปขวา สำหรับเนื้อหา เช่น ย่อหน้า ส่วนหัว ตาราง หรือรายการ โดยทั่วไปใช้สำหรับเนื้อหาภาษาแบบสองทิศทาง การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
	ขวาไปซ้าย		เปลี่ยนข้อความเป็น ขวาไปซ้าย สำหรับเนื้อหา เช่น ย่อหน้า ส่วนหัว ตาราง หรือรายการ โดยทั่วไปใช้สำหรับเนื้อหาภาษาแบบสองทิศทาง การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ซ้ายไปขวา
	เลิกทำการพิมพ์		เลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเนื้อหา
	ทำซ้ำการพิมพ์		ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเนื้อหา
	ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด		ลบการจัดรูปแบบทั้งหมดออกจากข้อความที่เลือก ทำให้เหลือเฉพาะข้อความปกติที่ยังไม่จัดรูปแบบ
	เพิ่มตาราง		เพิ่มตารางลงในเนื้อหาของคุณ หลังจากเพิ่มตาราง คุณสามารถทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้: ปรับขนาดคอลัมน์ตารางโดยคลิก และลากเมาส์เพื่อปรับขนาดคอลัมน์ตามความกว้างที่ต้องการ เลือกหนึ่งหรือหลายเซลล์ภายในตาราง และใช้การจัดรูปแบบเฉพาะ เพิ่มลิงก์ไปยังเซลล์ที่เลือก หรือตัด คัดลอก หรือวางแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมด คลิกขวาเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของคอลัมน์ การตั้งค่านี้สนับสนุนคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ชนิดของเซลล์ ความกว้างและความสูง การตัดคำ การจัดตำแหน่ง การผสานและการแยกเซลล์ในแนวนอนและแนวตั้ง การแทรกหรือการลบแถวและคอลัมน์ ช่วงแถวและคอลัมน์ และสีของเซลล์และเส้นขอบ
	ขยายแถบเครื่องมือ		ปรากฏขึ้นเมื่อยุบแถบเครื่องมือ เลือกเพื่อขยายแถบเครื่องมือและทำให้ตัวเลือกทั้งหมดมองเห็นได้
	คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด		คัดลอกข้อความทั้งหมดในบันทึกย่อไปยังคลิปบอร์ด เพื่อให้คุณสามารถวางเนื้อหาในตำแหน่งอื่นได้

โปรแกรมแก้ไข Rich Text ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขให้คุณได้

ใช้ไฮไลท์ไทม์ไลน์ที่ขับเคลื่อนโดย Generative AI

หากเปิดใช้งานไฮไลท์ไทม์ไลน์ในแอปของคุณ Copilot จะสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ AI สร้างขึ้น ซึ่งจะปรากฏที่ด้านบนของไทม์ไลน์ คุณสามารถใช้ไฮไลท์ของไทม์ไลน์เพื่อดูสถานะของเรกคอร์ดได้อย่างรวดเร็ว

ไฮไลท์ประกอบด้วยกิจกรรมหลักของเรกคอร์ด เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับใครที่คุณหรือผู้ใช้คนก่อนโต้ตอบด้วย ปัญหาที่รายงาน และการดำเนินการที่ดำเนินการเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา

คุณสามารถคัดลอกไฮไลท์ไทม์ไลน์ได้โดยเลือก คัดลอก

ดูการถอดความการสนทนา

ในไทม์ไลน์ คุณสามารถดูการถอดความของการแชทที่เสร็จสมบูรณ์ที่คุณมีในช่องทางการสนทนาได้ ในการดูการถอดความเหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์ prvReadmsdyn_transcript ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทและสิทธิ์

หากต้องการดูการถอดความการสนทนา ให้เลือกลิงก์ ดูเพิ่มเติม ในแถวที่คุณต้องการดูการถอดความ แถวจะขยายและการถอดความทั้งหมดจะแสดงแบบอินไลน์

ดูสิ่งที่คุณพลาดในไทม์ไลน์

เมื่อคุณเข้าถึงไทม์ไลน์หลังจากไม่อยู่ กิจกรรมที่คุณพลาดไปจะแสดงที่ด้านบนของไทม์ไลน์ โดยมีเส้นแนวตั้งสีน้ำเงินอยู่ข้างๆ คุณสามารถเปิดกิจกรรมหรือเลื่อนผ่านได้อย่างรวดเร็ว

ปักหมุดหรือถอนหมุดเรกคอร์ดในไทม์ไลน์

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าปักหมุดและคุณมีสิทธิ์ในการเขียน/ลบ คุณจะสามารถเข้าถึงเรกคอร์ด เช่น กิจกรรม ได้อย่างรวดเร็วโดยเก็บไว้ที่ด้านบนสุดของไทม์ไลน์ การปักหมุดเรกคอร์ดทำให้ไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูทุกเรกคอร์ดเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

หากคุณมีบทบาทของผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้พื้นฐาน การตั้งค่าปักหมุดและถอนหมุดจะทำงานตามค่าเริ่มต้น หากคุณไม่มีบทบาทใดๆ เหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานการสร้าง/อ่าน/เขียนที่เพิ่มในตาราง msdyn_customcontrolextendedsettings เพื่อให้การตั้งค่าเหล่านี้ทำงานได้

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปักหมุดบันทึกย่อได้ กิจกรรมที่คุณสามารถปักหมุดได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าคุณลักษณะนี้อย่างไร ข้อมูลเพิ่มเติม: ให้ผู้ใช้ปักหมุดและถอนหมุดกิจกรรมที่ด้านบนของไทม์ไลน์

ปักหมุดเรกคอร์ดโดยเลือกไอคอนปักหมุดที่อยู่ติดกัน การตั้งค่านี้จะย้ายกิจกรรมไปยังด้านบนสุดของไทม์ไลน์ในส่วน ปักหมุดไว้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ส่วนปักหมุดไว้ยังแสดงจำนวนของเรกคอร์ดที่ถูกปักหมุดไว้ด้วย คุณสามารถปักหมุดเรกคอร์ดได้สูงสุด 15 รายการ เรกคอร์ดที่ถูกปักหมุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดของไทม์ไลน์เป็นเวลาหนึ่งปี เว้นแต่คุณจะถอนหมุดเรกคอร์ดเหล่านั้น

หากต้องการถอนหมุดเรกคอร์ด ให้เลือกไอคอนปักหมุดที่อยู่ติดกัน การถอนหมุดจะเป็นการย้ายเรกคอร์ดออกจากส่วน ปักหมุดไว้ และคืนหลับไปยังตำแหน่งเดิมที่ปรากฏในรายการเรกคอร์ดในไทม์ไลน์

บุ๊กมาร์ก

บุ๊กมาร์กเป็นวิธีที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ในการตั้งค่าและสลับระหว่างชุดตัวกรองต่างๆ บุ๊กมาร์กเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากจำเป็น คุณสามารถปิดการใช้งานได้จากส่วน ขั้นสูง

หมายเหตุ

คุณลักษณะบุ๊กมาร์กมาแทนที่ปุ่ม จดจำตัวกรองของฉัน ใช้ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าตัวกรองผู้ใช้ของคุณ

สร้างบุ๊กมาร์ก

1. เปิดบานหน้าต่างตัวกรอง และเลือกตัวกรองที่จะเชื่อมโยงกับบุ๊กมาร์กใหม่ คุณอาจไม่ได้เลือกตัวกรอง

2. เลือกไอคอนบุ๊กมาร์ก ในแถบการดำเนินการของไทม์ไลน์

3. เลือก เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. ใส่ชื่อบุ๊กมาร์ก หรือตั้งค่าเป็น บุ๊กมาร์กเริ่มต้น

5. เลือก บันทึก

การเลือกไอคอนบุ๊กมาร์กอีกครั้งจะแสดงเมนูลอยของบุ๊กมาร์กที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถใช้บุ๊กมาร์กได้โดยเลือกจากรายการนี้ หรือแก้ไขโดยใช้ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ทางด้านขวาของบุ๊กมาร์ก

หากเลือกบุ๊กมาร์ก ตัวกรองของบุ๊กมาร์กจะถูกนำไปใช้กับไทม์ไลน์ และระบุด้วยไอคอนบุ๊กมาร์กที่มีข้อมูล ในแถบการดำเนินการ วางเมาส์ด้านบนไอคอนเพื่อดูชื่อบุ๊กมาร์ก หรือเลือกไอคอน บุ๊กมาร์กที่เลือกมีสีพื้นหลังสีเทา

หมายเหตุ

คุณสามารถมีบุ๊กมาร์กได้สูงสุด 15 รายการ

แก้ไขบุ๊กมาร์ก

บุ๊กมาร์กใดๆ สามารถเปลี่ยนชื่อ อัปเดต หรือลบออกจากเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม ได้

หมายเหตุ

การเลือก ลบ จะเป็นการลบบุ๊กมาร์กโดยตรง

การอัปเดตบุ๊กมาร์กจะเปลี่ยนตัวกรองเป็นตัวกรองที่เลือกในปัจจุบัน

คุณยังอาจตั้งค่าบุ๊กมาร์กนี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฟอร์มปัจจุบันหรือทุกฟอร์มก็ได้

ตั้งค่าบุ๊กมาร์กเริ่มต้น

เมื่อสร้างหรืออัปเดตบุ๊กมาร์ก คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าเป็นบุ๊กมาร์กเริ่มต้น พร้อมตัวเลือกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงนี้กับฟอร์มปัจจุบันหรือทั้งหมด

บุ๊กมาร์กเริ่มต้นจะมีไอคอนรูปดาว ถัดจากชื่อ และจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อไทม์ไลน์โหลด โดยแทนที่ตัวกรองของผู้ดูแลระบบใดๆ ที่ตั้งค่าไว้สำหรับไทม์ไลน์

หมายเหตุ

คุณสามารถตั้งค่าบุ๊กมาร์กเป็นค่าเริ่มต้นของฟอร์มได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม บุ๊กมาร์กไม่สามารถเป็นทั้งค่าเริ่มต้นของฟอร์มและค่าเริ่มต้นส่วนกลางได้ บุ๊กมาร์กเริ่มต้นของฟอร์มจะแทนที่บุ๊กมาร์กส่วนกลาง

รีเซ็ตเป็นมุมมองเริ่มต้น

หากเลือกบุ๊กมาร์กที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หรือใช้ตัวกรองอื่นๆ ปุ่มรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏในเมนูลอยของบุ๊กมาร์ก การดำเนินการนี้จะใช้ บุ๊กมาร์กเริ่มต้น กับไทม์ไลน์ ถ้ามี มิเช่นนั้นจะเป็น การล้างตัวกรองทั้งหมด

ไม่สามารถใช้ตัวกรองบุ๊กมาร์กได้

หากไม่สามารถใช้ตัวกรองของบุ๊กมาร์กได้ (เช่น บุ๊กมาร์กที่กรองบันทึกย่อในขณะที่ไทม์ไลน์ปิดใช้งานบันทึกย่อ) ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์จะแสดงถัดจากชื่อ

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าการควบคุมไทม์ไลน์

คำถามที่ถามสำหรับการควบคุมเส้นเวลา

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับกิจกรรมและวอลล์ไทม์ไลน์

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)