Müşteri hiyerarşileri kullanarak B2B iş ortaklarını yönetme

Önemli

Bu makalede belirtilen işlevlerin bazıları veya tümü, önizleme sürümünün bir parçası olarak kullanılabilir. İçerik ve işlevde değişiklik yapılabilir. Önizleme sürümleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. One Version hizmeti güncelleştirmeleriyle ilgili SSS.

Bu makalede, Microsoft Dynamics 365 Commerce işletmeden işletmeye (B2B) e-ticaret web sitelerinde iş ortaklarını yönetmek için müşteri hiyerarşileri kullanma açıklanmaktadır.

Commerce Headquarters 'da, B2B e-ticaret sitenizi kullanacak iş ortağı kuruluşları temsil etmek için müşteri hiyerarşisi varlığı kullanılır. İş ortaklarını yönetmek amacıyla müşteri hiyerarşilerini kullanmaya başlamadan önce, Commerce Headquarters'da B2B e-ticaret özelliklerini etkinleştirmeniz ve sonra müşteri hiyerarşisi için bir numara sırası tanımlamanız gerekir.

Commerce Headquarters'da B2B e-ticaret özelliğini etkinleştirme

B2B e-ticaret özelliklerini kullanmak için önce Commerce Headquarters'da B2B eTicaret özellikleri kullanımını etkinleştir özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir.

1. Çalışma alanları > Özellik yönetimi'ne gidin.
2. Tümü sekmesinde, Modül: Retail ve Commerce'i aramak için filtre kutusunu kullanın.
3. B2B e-ticaret özelliklerinin kullanımını etkinleştir özelliğini bulup seçin ve ardından sağ alt köşeden Şimdi etkinleştir'i seçin.

Bir işletme alıcısının web sitesine başarılı bir şekilde kaydolabilmesi için, öncelikle işletme alıcısının Commerce müşteri hesabını, ilk katılım isteğinde bulunmak için kullandığı e-posta adresine bağlayan otomatik bağlantı özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

Otomatik bağlantı kurma özelliğini etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Sistem yönetimi > Çalışma alanları > Özellik yönetimi öğesine gidin ve Tümü sekmesini seçin.
2. Yerel Kimlik Kaydı ve Commerce Müşterisi otomatik bağlantısı özelliğini arayın.
3. Özelliği seçin, daha sonra özellikler bölmesinde Şimdi etkinleştir'i seçin.

Not

• Otomatik bağlantı oluşturmanın başarılı olması için, müşteri web sitesinde oturum açmadan önce 1010 (Müşteriler) dağıtım zamanlaması işini çalıştırmanız gerekir.
• Etkinleştirildiğinde, otomatik bağlantı özelliği ortamınızdaki tüm kanallar için etkinleştirilir. Ortamınızda farklı site türleri barındırılıyorsa bu işlevi bilmeniz önemlidir.

Daha fazla bilgi için bkz. B2B sitelerinde otomatik bağlantı.

Müşteri hiyerarşisi için numara sırası tanımlama

Numara serileri, ana veri kayıtları ve tanımlayıcı gerektiren işlem kayıtları için okunabilir ve benzersiz tanımlayıcılar oluşturmada kullanılır. Müşteri hiyerarşisi için kimlik oluşturmak üzere kullanılacak bir numara sırası tanımlamanız gerekir. Numara serileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Numara serilerine genel bakış.

Commerce Headquarters'da müşterinin hiyerarşisi için numara sırası tanımlamak üzere şu adımları izleyin.

1. Retail ve Commerce > Headquarters kurulumu > Numara sıraları > Numara sıraları'na gidin.
2. Yeni bir numara sırası oluşturun veya yeniden kullanmak üzere varolan bir numara sırasını seçin.
3. Retail ve Commerce > Headquarters ayarı > Parametreler > Paylaşılan Commerce parametreleri'ne gidin.
4. Numara sıraları sekmesinde, önceden oluşturduğunuz veya daha önce seçtiğiniz numara sırasını Müşteri hiyerarşi kodu başvurusuna ekleyin.

Onay işleminin çalışma şekli

Bir iş ortağı bir B2B e-ticaret sitesine katılmayı istediğinde, sistem isteği aday müşteri olarak kaydeder. Perakende operasyonlar yöneticisi gibi bir Commerce Headquarters kişisi iş ortağı isteklerini onaylayabilir veya reddedebilir. İş ortağı isteklerinin ve aday müşteri onaylarının nasıl yönetildiği hakkında daha fazla bilgi için B2B e-ticaret web sitelerinde iş ortağı kullanıcılarını yönetme konusuna bakın.

Aday müşteri onaylandığında, sistem iki yeni müşteri kaydı oluşturur:

• Kuruluş türünün bir müşteri kaydı iş ortağı olmak isteyen kuruluşu temsil eder.
• Kişi türünde bir müşteri kaydı, isteği gönderen kişiyi temsil eder.

Ayrıca, Retail ve Commerce > Müşteriler > Müşteri hiyerarşileri'nde yeni bir müşteri hiyerarşisi kaydı oluşturulur. Bu müşteri hiyerarşisi kaydı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Müşteri hiyerarşisi kimliği – Müşteri hiyerarşisi için benzersiz kimlik. Bu kimlik, Commerce paylaşılan parametrelerinde tanımladığınız numara sırasını kullanır.
• Ad - İş ortağının kuruluş adı ekleme isteğinde belirttiği kuruluş adı. Bu alan düzenlenebilir.
• Amaç – Bu özellik önceden tanımlanmış B2B kuruluşu değerine ayarlanır.
• Kuruluş - İş ortağı kuruluşunun müşteri kimliği.

Ekleme isteğini gönderen kişi Hiyerarşi hızlı sekmesine eklenir ve bunlara Yönetici rolü atanır. Yönetici, bir B2B sitesinde iş ortağı kuruluşuna daha fazla kullanıcı eklediğinde her bir kullanıcı için yeni bir müşteri kaydı oluşturulur. Müşteri kaydı aynı zamanda iş ortağı için ilgili müşteri hiyerarşisi kaydına eklenir ve buna bir Kullanıcı rolü atanır.

Örnekler

Sam J adlı bir kişi, Microsoft kuruluşu adına ekleme isteği gönderir. İstek onaylandıktan sonra, iki yeni müşteri hesabı oluşturulur: Sam J için Kişi türünde bir hesap ve Microsoft için Kuruluş türünde bir hesap.

Aşağıda gösterilen örnekte olduğu gibi, yeni bir müşteri hiyerarşisi kaydı da oluşturulur. Bu kayıt kuruluşla aynı adı taşır (Microsoft) ve Yönetici rolü Sam J 'ye atanır. Yönetici olarak Sam J. B2B sitesinin diğer Microsoft kullanıcılarını bu hiyerarşiye ekler ve onlara Kullanıcı rolü atar. Bu örnekte, Sush R. bir kullanıcı olarak eklenmiştir.

Müşterinin bir müşteri hiyerarşisi ile ilişkili olup olmadığını belirlemek için müşteri kaydını açın. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, Perakende hızlı sekmesinin B2B bölümündeki Müşteri hiyerarşisi kimliği alanı, müşterinin bir müşteri hiyerarşisinin bir parçası olup olmadığını gösterir ve B2B yöneticisi seçeneği müşterinin o hiyerarşide bir yönetici olup olmadığını gösterir.

Çoğu durumda, bir hiyerarşideki tüm müşteri kayıtlarının özellik değerleri eşleşmelidir. Örneğin, tüm iş ortağı kullanıcıların ürünlerle ilgili benzer fiyatları alması gerektiğinden, fiyat grubu ve ilişkili yapılandırmaların eşleşmesi gerekir. Ancak, sistem bu tutarlılığı zorunlu kılmaz. Bu nedenle, ilgili Commerce Headquarters kullanıcıları belirli bir hiyerarşideki tüm müşteriler için özellik değerlerinin ve yapılandırmaların eşleşmesini sağlamaya karşı sorumludur.

Commerce Headquarters kullanıcıları, hiyerarşideki tüm müşteri kayıtlarının özellik değerlerini yan yana görünümde inceleyebilir. Aşağıdaki örnekte gibi, Hiyerarşi hızlı sekmesindeki Genel seçeneğini kullanabilir ve sonra ilgili özellikleri göstermek için müşteri kaydının herhangi bir bölümünü seçebilirsiniz. Kullanıcılar bu görünümdeki özellik değerlerini doğrudan düzenleyebilir. Bir yönetici müşteri kaydındaki tüm değerleri tüm kullanıcılara kopyalamak için Hiyerarşi hızlı sekmesinde Geçersiz kıl'ı seçin.

B2B e-ticaret sitesine erişimi denetleme

Bir iş ortağı bir B2B e-ticaret sitesine dahil olduğunda, varsayılan olarak iş ortağı aynı kuruluş altındaki tüm B2B e-ticaret sitelerine erişebilir. İş ortaklarının B2B e-ticaret sitelerine erişimini kısıtlayabilmek için Commerce 10.0.38 sürümü itibarıyla yöneticiler çevrimiçi B2B kanallarını bir iş ortağının müşteri hiyerarşisiyle ilişkilendirebilir. İş ortağının müşteri hiyerarşisiyle herhangi bir kanal ilişkilendirilmemişse, iş ortağı aynı kuruluş altındaki tüm B2B e-ticaret sitelerine erişebilir.

Aşağıdaki örnek görüntüde, ilişkili perakende kanalı vurgulanmış halde genel merkezdeki bir iş ortağının müşteri hiyerarşisi gösterilmektedir.