B2B e-ticaret siteleri için müşteri hesabı ödeme yöntemini yapılandırma
Bu makalede, Microsoft Dynamics 365 Commerce'de müşteri hesabı ödeme yönteminin nasıl yapılandırılacağı açıklanmıştır. Ayrıca, alacak limitlerinin işletmeler arası (B2B) e-ticaret sitelerinde açık hesap ödeme yakalamasını nasıl etkilediğini de açıklar.
Perakendeciler, e-ticaret kanalında sattıkları ürünler ve hizmetler karşılığında çeşitli türlerde ödemeler kabul edebilirler. Perakendecinin kabul edeceği ödeme türlerinin her biri, sistem ayarlandığında Dynamics 365 Commerce'te yapılandırılmalıdır. Müşteri hesabı (veya "açık hesap") ödeme yöntemi, B2B e-ticaret sitelerinde desteklenmelidir.
Önkoşullar
Müşteri hesabı ödeme yöntemini Commerce Headquarters'a ekleyin.
Müşteri hesabı ödeme yöntemini e-ticaret kanalıyla ilişkilendirin.
Commerce Headquarters'da Perakende ve Ticaret > Müşteriler > Tüm müşteriler > Ödeme varsayılanları bölümünde müşteri için Açık hesaba izin ver' özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
Dekont
Tüm müşterilerin açık hesap ödeme yöntemi etkinleştirilmiş olmasına izin verilmesi gerekiyorsa, B2B sitesiyle ilişkilendirilmiş kanalın varsayılan müşterisi için Açık hesaba izin ver özelliğini Evet olarak ayarlayabilirsiniz.
Commerce site oluşturucusunda müşteri hesabı ödeme yöntemini etkinleştirme
Commerce site oluşturucuda müşteri hesabı ödeme yöntemini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
- Site Ayarları > Uzantılar'a gidin.
- Müşteri hesabı ödemelerini etkinleştir özelliğini B2B müşterileri için etkin olarak ayarlayın.
- kaydet ve yayınlayı seçin.
Dekont
Yeni site ayarları yalnızca app.settings.json dosyası güncelleştirildikten sonra etkinleşir. Daha fazla bilgi için bkz. SDK ve Modül kitaplığı güncelleştirmeleri.
B2B e-ticaret siteleri için ödeme sayfasında müşteri hesabı ödeme yöntemini etkinleştirme
B2B e-ticaret sitesinin ödeme sayfasında müşteri hesabı ödeme yöntemini etkinleştirmek için şu adımları izleyin.
- Commerce site oluşturucusunda, B2B e-ticaret sitesinin ödeme modüllerini içeren ödeme sayfasını veya parçasını bulun ve düzenleyin.
- Ödeme bölümü kapsayıcısı alanında, Modül Ekle'yi seçin ve Müşteri hesabı ödemesi modülü ekleyin.
- Üç noktayı (...) seçip gerektiği gibi Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı seçerek Müşteri hesabı ödemesi modülunu konumlandırın.
- Kaydet'i seçin, sayfayı iade etmek için Düzenlemeyi bitir'i ve ardından yayımlamak için Yayımla'yı seçin.
Müşteri hesabı ödeme yönteminin etkinleştirildiğini ve yayınlandığını onaylayın
Müşteri hesabı ödeme yönteminin etkinleştirildiğini onaylamak için şu adımları izleyin.
- E-ticaret sitesinde oturum açın.
- Sepete ürün ekleyin.
- Ödeme sayfasına gidin. Yeni Müşteri Hesabı ödeme yöntemini görürsünüz.
Alacak limitleriyle çalışma
B2B sitesinde müşteri hesabı ödemeleriyle ilgili özellikler etkinleştirildiğinde kuruluşlar, genellikle sipariş yakalama işlemi sırasında alacak limitleri ve alacak limiti bakiyeleri hakkındaki bilgileri göstermek ister. Bir müşterinin alacak limiti, Commerce Headquarters'daki müşteri kaydının Alacak ve tahsilatlar hızlı sekmesinin Alacak limiti özelliği tarafından tanımlanır. Ancak, B2B senaryolarında, bir müşterinin verdiği siparişin genellikle müşterinin ait olduğu kuruluşun hesabına faturalandırılması gerekir. Bu nedenle, müşteri kaydının Fatura ve teslimat hızlı sekmesindeki Fatura hesabı özelliğini kuruluşun müşteri hesabı kimliğine ayarlamanız gerekir. Böylece, müşteri B2B sitesine sipariş verdiğinde sipariş kuruluşa faturalanacaktır. B2B sitesi ayrıca, müşteri kaydında tanımlanan alacak limiti yerine kuruluşun alacak limitini kullanır.
B2B web sitesinde gösterilen alacak limiti hesaplaması ve bakiyesi Commerce Headquarters'da Alacak limiti türü özelliğinin ayarına bağlıdır. Bu özelliğin konumu, Özellik Yönetimi çalışma alanında Alacak yönetimi özelliğinin etkinleştirilmiş olup olmadığına bağlı olarak farklılık gösterir:
- Alacak yönetimi özelliği etkinleştirilmişse, özellik Alacak limitleri hızlı sekmesinde Alacak ve tahsilarlar > Ayar > Alacak ve tahsilatlar paranmetreleri > Alacak bölümünde bulunur.
- Alacak yönetimi özelliği devre dışı bırakılmışsa, özellik Alacak hesapları > Ayar > Alacak hesapları parametreleri > Alacak derecelendirmesi konumunda Alacak derecelendirmesi altında bulunur.
Alacak limiti türü özelliğinin desteklediği değerler şunlardır. Yok, Bakiye, Bakiye + sevk irsaliyesi veya ürün makbuzu ve Bakiye + Tümü. Bu değerler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Alacak limiti türü değerleri.
Dekont
Açık satış siparişlerinin bakiye hesaplamasına katkıda bulunmaması için Kredi limiti türü özelliğini Bakiye + sevk irsaliyesi veya ürün makbuzu olarak ayarlamanız önerilir. Daha sonra, müşterileriniz gelecekte sipariş verdiğinde, bu siparişlerin geçerli bakiyelerini etkileyeceği konusunda endişelenmeye gerek yoktur.
Açık hesap siparişini etkileyen başka bir özellik müşteri kaydının Alacak ve tahsilatlar hızlı sekmesinde bulunan Zorunlu alacak limiti özelliğidir. Alacak limitinin hiçbir müşteri için kontrol edilmemesi gerektiği belirtmek için Alacak limiti türü özelliği Yok olarak ayarlanmış olsa bile bu özelliği belirli müşteriler için Evet olarak ayarlayıp sistemi bu müşterilerin alacak limitini kontrol etmeye zorlayabilirsiniz.
Şu anda, hesaba mahsup ödeme yöntemini kullanan bir müşteri, sipariş için kalan kredi bakiyesinden fazla ödeme yapamıyor. Örneğin, müşterinin kalan alacak bakiyesi $1.000 ancak siparişin $1.200 olması durumunda, müşteri açık hesap yöntemini kullanarak yalnızca $1.000 ödeme yapabilir. Müşterinin, bakiyeyi ödemek için başka bir ödeme yöntemi kullanması gerekir. Gelecekteki bir sürümde, Commerce yapılandırması, kullanıcıların sipariş verirken Kredi limitlerinin ötesine harcamasına olanak tanır.
Alacak ve tahsilatlar modülünde yeni kredi yönetimi özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri açmak için Özellik yönetimi çalışma alanında Alacak yönetimi özelliğini etkinleştirin. Yeni özelliklerden biri, satış siparişlerinin engelleme kurallarına dayalı olarak beklemeye alınmasına olanak tanır. Daha sonra alacak yöneticisi siparişleri serbest bırakabilir veya daha fazla incelenmeleri için reddedebilir. Ancak, satış siparişlerinde genellikle bir ön ödeme olduğundan ve Alacak yönetimi özelliği ön ödeme senaryolarını tamamaen desteklemediğinden satış siparişlerini beklemeye alma özelliği Commerce siparişlerine uygulanamaz.
Alacak yönetimi özelliğinin etkinleştirilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, sipariş karşılama sırasında bir müşteri bakiyesi alacak limitinin üstüne çıktığında satış siparişleri beklemeya alınma durumuna gitmez. Bunun yerine, Commerce Alacak limitleri hızlı sekmesindeki Alacak limiti aşıldığında ileti alanındaki değere bağlı olarak bir uyarı iletisi veya bir hata iletisi oluşturur.
Commerce satış siparişlerinin beklemeye alınmasını engelleyen Alacak yönetimi dışında tut özelliği satış siparişi başlığında bulunur (Perakende ve ticaret > Müşteriler > Tüm satış siparişleri). Bu özellik Commerce satış siparişleri için Evet (varsayılan değer) olarak ayarlanırsa, siparişler alacak yönetiminin beklemede iş akışı dışında bırakılır. Bu özellik Alacak yönetimi dışında bırak olarak adlandırılsa da, sipariş karşılama sırasında tanımlanan alacak limiti kullanılmaya devam edilir. Siparişler yalnızca beklemeye gitmez.
Engelleme kurallarını temel alan Commerce satış siparişlerini beklemeye alma özelliği gelecekteki Commerce sürümleri için planlanmaktadır. Desteklenene kadar, Commerce satış siparişlerinin yeni alacak yönetimi akışlarına gitmesini zorunlu kılmanız gerekiyorsa Visual Studio çözümünüzde aşağıdaki XML dosyalarını özelleştirebilirsiniz. Dosyalarda, mantığı CredManExcludeSalesOrder bayrağı Hayır olarak ayarlanacak şekilde değiştirin. Bu şekilde, Alacak yönetimi dışında tut özelliği Commerce satış siparişleri için varsayılan olarak Hayır olarak ayarlanır.
- RetailCreateCustomerOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
- RetailCallCenterOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
CredManExcludeSalesOrder bayrağı Hayır olarak ayarlanırsa ve B2B müşterisi satış noktası (POS) uygulamasını kullanarak mağazalardan satın alım işlemi yapabiliyorsa peşin hareketlerini deftere nakletme başarısız olabilir. Örneğin, nakit ödeme türünde bir engelleme kuralı vardır ve B2B müşterisi nakit kullanarak mağazada bazı maddeler satın almıştır. Bu durumda, elde edilen satış siparişi beklemeye alınacağından başarılı şekilde faturalanamaz. Bu nedenle, deftere nakil işlemi başarısız olur. Bu nedenle, bu özelleştirmeyi uyguladıktan sonra uçtan uca test etmenizi öneririz.
Ek kaynaklar
Müşteri hiyerarşileri kullanarak B2B iş ortaklarını yönetme
B2B e-ticaret sitelerindeki iş ortağı kullanıcılarını yönetme
B2B e-ticaret siteleri için ürün miktarı sınırlarını ayarlama