Kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen işlemleri otomatikleştirmek için iş akışı süreçlerini kullanma

Dynamics 365 for Customer Engagement uygulamaları sürüm 9.x (on-premises) için geçerlidir

İş akışları, bir kullanıcı arabirimi olmadan iş süreçlerini otomatikleştirir. İnsanlar genellikle herhangi bir kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen otomasyon başlatmak için iş akışı işlemlerini kullanır.

Her iş akışı işlemi, tek bir varlık ile ilişkilidir. İş akışlarını yapılandırırken göz önünde bulundurmanız gereken başlıca dört alan vardır:

  • Bunların en zaman başlatılacağı?

  • Gerçek zamanlı bir iş akışı olarak mı yoksa bir arka plan iş akışı olarak mı çalışması gerektiği?

  • Hangi eylemleri gerçekleştirmeleri gerektiği?

  • Eylemlerin hangi koşullar altında yapılması gerektiği

    Bu konuda,, iş akışı işlemlerinin nasıl bulunacağı sunulmakta ve bunların ne zaman başlatılacağı ile gerçek zamanlı mı yoksa arka planda mı çalışmaları gerektiği açıklanmaktadır. Gerçekleştirmeleri gereken eylemler ve koşullar hakkında bilgi için bkz. İş Akışı Süreçlerini Yapılandırma

İş akışı işlemlerinizi nerede özelleştiriyorsunuz?

Kuruluşunuzdaki iş akışlarını, Varsayılan Çözüm'de İşlemler düğümünü görüntüleyerek ve Kategori İş akışı'na sahip işlemleri filtreleyerek görebilirsiniz.

Dynamics 365 for Customer Engagement içinde iş akışı tarafından filtrelenen işlemler

Uygulamanın nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak, kullanıcılar uygulamada kendi iş akışlarını oluşturabilir veya değiştirebilir.

Geliştiriciler, Dynamics 365 for Customer Engagement uygulamaları Geliştirici Kılavuzu içindeki bilgileri kullanarak iş akışları oluşturabilirler; satın aldığınız çözümler değişiklik yapabileceğiniz iş akışlarını içerebilir.

İş akışı özellikleri

Çözüm gezgininde, İşlemler öğesini seçi ve Yeni öğesine tıklayın.

Bir iş akışı oluşturduğunuzda, İşlem Oluştur iletişimi, tüm işlemlerin sahip olduğu üç özellik ayarlamanızı gerektirir:

Dynamics 365 for Customer Engagement içinde bir iş akışı oluşturmak

İşlem Adı
İş akışı işlemi adının benzersiz olması gerekmez, ancak çok fazla iş akışınızın olacağını bekliyorsanız, işlemlerinizi açıkça ayırt etmek için bir adlandırma kuralı kullanmak isteyebilirsiniz. İş akışı adına standart önekler uygulamak isteyebilirsiniz. Önek, iş akışı veya şirket içindeki bölümün işlevini açıklayabilir. Bu, iş akışları listesinde benzer öğeleri gruplandırmanıza yardımcı olur.

Kategori
Bu özellik, bunun bir iş akışı işlemi olduğunu belirler.

Varlık
Her iş akışı işlemi, tek bir varlığa ayarlanmalıdır. İş akışı işlemi oluşturulduktan sonra varlığı değiştiremezsiniz.

Bu iş akışını arka planda çalıştır (önerilen)
Bu seçenek, kategori olarak iş akışı seçtiğinizde belirir. Bu ayar, iş akışının bir gerçek zamanlı iş akışı mı yoksa arka plan iş akışı mı olduğunu belirler. Gerçek zamanlı iş akışları, hemen (zaman uyumlu) çalışır ve arka plan iş akışları zaman uyumsuz çalışır. Kullanılabilir yapılandırma ayarları, bu ayar için seçiminize bağlıdır. Arka plan iş akışları, gerçek zamanlı iş akışları için mevcut olmayan bekleme koşulları sağlar. O bekleme koşullarını kullanmadığınız müddetçe, daha sonra arka plan iş akışlarını gerçek zamanlı iş akışlarına ve gerçek zamanlı iş akışlarını arka plan iş akışlarına dönüştürebilirsiniz. Bekleme koşulları hakkında daha fazla bilgi için bkz. İş akışı eylemleri için koşulları ayarlama.

Ayrıca, sıfırdan yeni bir iş akışı oluşturmanızı veya varolan bir şablondan başlamayı seçmenizi belirlemek için Tür seçeneğiniz de vardır. Varolan bir şablondan yeni işlem (listeden seç) seçtiğinizde, önceden bir işlem şablonu olarak kaydedilmiş kullanılabilir İş akışları işlemleri arasından seçim yapabilirsiniz.

İş akışını oluşturduktan veya varolan bir iş akışını düzenledikten sonra, aşağıdaki ek özelliklere sahip olursunuz:

İş akışındaki genel sekmesi

Etkinleştir
Diğer şablonlar için gelişmiş bir başlangıç noktası oluşturmak için İşlem Şablonu'nu seçebilirsiniz. Bu seçeneği belirlerseniz, iş akışını etkinleştirdikten sonra uygulanmaz ancak Tür: Varolan bir şablondan yeni işlem (listeden seç) seçerseniz İşlem Oluştur iletişiminde seçilebilir.

İşlem şablonları, çeşitli benzer iş akışı işlemleriniz olduğunda ve onları aynı mantığı yinelemeden tanımlamak istediğinizde kullanışlıdır.

Not

Bir işlem şablonu düzenlendiğinde, önceden kendisi şablon olarak kullanılarak oluşturulan diğer herhangi bir iş akışı işleminin davranışları değiştirilmez. Bir şablon kullanılarak oluşturulan yeni bir iş akışı, şablondaki içeriğin bir kopyasıdır.

Çalıştırmak İçin Kullanılabilen
Bu bölümde, iş akışının nasıl çalıştırılmak için hazır olacağını açıklayan seçenekler bulunur.

Bu İş akışını arka planda çalıştır (önerilen)
Bu onay kutusu, iş akışını oluştururken belirlediğiniz seçeneği yansıtır. Bu seçenek devre dışı bırakılır, ancak onu Eylemler menüsünden, Gerçek zamanlı iş akışına dönüştür veya Arka plan iş akışına dönüştür öğesini seçerek değiştirebilirsiniz.

İsteğe bağlı işlem olarak
Kullanıcıların bu iş akışını el ile çalıştırmalarına izin vermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. İsteğe bağlı işlemler, Flow'un İş Akışı Çalıştır bölümü altında bulunabilir.

Alt işlem olarak
İl akışının başka bir iş akışından başlatılabilmesine izin vermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

İş Akışı İş Bekletme
Bu bölüm, iş akışı yürütmesi tamamlandıktan sonra bir iş akışını silmek için bir seçenek içerir.

Tamamlanan iş akışı işlerini otomatik olarak sil (disk alanında yer açmak için)
Tamamlanan iş akışı işini otomatik olarak silmek istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin.

Not

İş akışı işleri tamamlandıktan hemen sonra silinmezler ancak toplu işlem boyunca.

Kapsam
Kullanıcıya ait varlıklar için, seçenekler şunlardır: Kuruluş, Ana: Alt İş Birimleri, İş Birimi veya Kullanıcı. Kuruluşa ait varlıklar için tek seçenek Kuruluş'tur.

Kapsam Kuruluş ise, iş akışı mantığı kuruluştaki herhangi bir kayda uygulanabilir. Aksi halde, iş akışı yalnızca, kapsam içinde kalan bir kayıt alt kümesine uygulanabilir.

Not

Varsayılan kapsam değeri Kullanıcı'dır. İş akışını etkinleştirmeden önce, kapsam değerinin uygun olduğunu doğruladığınızdan emin olun.

Başlangıç Zamanı
Bir iş akışının ne zaman otomatik olarak başlaması gerektiğini belirlemek için bu bölümdeki seçenekleri kullanın. Belirli olaylar öncesinde çalıştırılacak gerçek zamanlı bir iş akışı yapılandırabilirsiniz. İş akışı, eylemi gerçekleşmeden önce durdurabileceği için bu çok güçlü bir özelliktir. Daha fazla bilgi: Gerçek Zamanlı İş Akışlarını kullanma Seçenekler şunlardır:

  • Kayıt oluşturuldu

  • Kayıt durumu değişikliği

  • Kayıt atandı

  • Kayıt alanları değişikliği

  • Kayıt silindi

Not

İş akışı için tanımladığınız eylemler ve koşulların, iş akışının ne zaman çalıştırıldığını bilmediğini unutmayın. Örneğin, kaydı güncelleştirmek için bir iş akışı tanımlarsanız, bu eylem, kayıt oluşturulmadan önce gerçek zamanlı bir iş akışı tarafından gerçekleştirilemez. Varolmayan bir kayıt güncelleştirilemez. Benzer şekilde, bu eylemi iş akışı için tanımlayabilseniz de, bir arka plan iş akışı silinmiş bir kaydı güncelleştiremez. Gerçekleştirilemeyen bir eylem gerçekleştirmek için bir iş akışı yapılandırırsanız, başarısız olur ve tüm iş akışı başarısız olur.

Farklı Yürüt
Bu seçenek yalnızca, iş akışını oluştururken bu iş akışını arka planda çalıştır (önerilen) seçeneğinin seçimini kaldırdıysanız veya daha sonra bir arka plan iş akışını bir gerçek zamanlı iş akışına dönüştürdüyseniz mevcuttur.

İş akışı işlemlerinin güvenlik bağlamı

Bir arka plan iş akışı, isteğe bağlı bir işlem olarak yapılandırıldığında ve bir kullanıcı tarafından İş Akışını Çalıştır komutu kullanılarak başlatıldığında, iş akışının gerçekleştirebileceği eylemler, kullanıcının, kullanıcı hesabı için ayarlanan güvenlik rolleriyle tanımlanan erişim düzeyleri ve ayrıcalıklara göre gerçekleştirebileceği eylemlerle sınırlıdır.

Bir arka plan iş akışı, bir olaya dayanarak başlatıldığında, iş akışı sahibi olan kişi bağlamında çalışır, genellikle bu kişi, iş akışını oluşturan kişidir.

Gerçek zamanlı iş akışları için, Farklı Yürüt seçeneğiniz vardır ve iş akışının, iş akışı sahibinin mi yoksa kayda değişiklikleri yapan kullanıcının mı güvenlik bağlamını uygulaması gerektiğini seçebilirsiniz. İş akışınız, güvenlik kısıtlamaları nedeniyle tüm kullanıcıların gerçekleştiremeyeceği eylemler içeriyorsa, iş akışının, iş akışı sahibi olarak çalışmasını sağlamayı seçmeniz gerekir.

İş akışı etkinleştirme

İş akışları, yalnızca devre dışı bırakıldıklarında düzenlenebilir. Bir iş akışının, olaylar nedeniyle uygulanabilmesi veya el ile kullanılabilmesi için, önce etkinleştirilmesi gerekir. Bir iş akışının etkinleştirilebilmesi için önce en az bir adım içermesi gerekir. Adımları yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. iş akışı süreçlerini yapılandırma

Bir iş akışı yalnızca iş akışı sahibi veya Başka Bir Kullanıcı Adına Hareket Et ayrıcalığı olan, sistem yöneticisi gibi biri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Bunun nedeni, kötü niyetli bir kullanıcının, habersiz şekilde birinin iş akışını değiştirebilecek olmasıdır. Sahibi olduğunuz bir iş akışını, sahibi değiştirerek yeniden atayabilirsiniz. Bu alan, Yönetim sekmesindedir. Sistem yöneticisi değilseniz ve başka bir kullanıcının sahip olduğu bir iş akışını düzenlemeniz gerekiyorsa, onların bu iş akışını devre dışı bırakmasını ve size atamasını sağlamanız gerekir. İş akışını düzenlemeyi tamamladıktan sonra, iş akışını onlara geri atayabilirsiniz, böylece onlar da bu iş akışını etkinleştirebilir.

Gerçek zamanlı iş akışları, kullanıcının Gerçek Zamanlı İşlemleri Etkinleştir ayrıcalığına sahip olmasını gerektirir. Gerçek zamanlı iş akışlarının, sistem performansını etkilemede daha büyük riski olduğundan, yalnızca olası riski değerlendirebilecek kişilere bu ayrıcalık verilmelidir.

İş akışları, etkinleştirildiklerinde kaydedilir, bu yüzden, onların etkinleştirilmeden önce kaydedilmesi gerekli değildir.

Ayrıca bkz.

İş akışı süreçlerini yapılandırma
İş akışı süreçlerini izleme ve yönetme
İş akışı işlemleri için en iyi uygulamalar