Müşteri Kartı Eklentisi (önizleme)

Doğrudan Dynamics 365 uygulamalarında müşterilerinizin 360 derecelik görünümünü edinin. Desteklenen bir Dynamics 365 uygulamasında Müşteri Kartı Eklentisi yüklüyse, müşteri profili alanlarını, öngörüleri ve etkinlik zaman çizelgesini görüntülemeyi seçebilirsiniz. Eklenti, Customer Insights'den, bağlı Dynamics 365 uygulamasındaki verileri etkilemeden verileri alır.

Ön koşullar

• Eklenti yalnızca satış veya müşteri hizmetleri, sürüm 9.0 ve daha sonraki sürümler gibi Dynamics 365 model güdümlü uygulamalarla çalışır.
• Dynamics 365 verilerinizin, Microsoft Dataverse bağlayıcıyı kullanarak Dynamics 365 uygulamasından alması gerektiği hedef kitle içgörüleri müşteri profilleriyle eşleşmesi gerekir.
• Müşteri kartı eklentisinin tüm Dynamics 365 kullanıcıları verileri görmek için hedef kitle içgörülerinde kullanıcıların eklenmesi gerekir.
• Hedef kitle içgörülerinde yapılandırılan arama ve filtre özellikleri , verilerin çalışması için arama yapmak amacıyla gereklidir.
• Her eklenti denetimi hedef kitle öngörüler içindeki belirli verilere dayanır. Bazı veriler ve denetimler yalnızca belirli türlerdeki ortamlarda kullanılabilir. Eklenti yapılandırması, seçilen ortam türü nedeniyle denetim kullanılamıyorsa size bildirir. Ortam kullanma durumları daha fazla bilgi edinin.
  • Ölçü denetimi: Müşteri öznitelikleri türünde yapılandırılmış ölçüler gerektiriyor.
  • İstihbarat denetimi: Tahminler veya özel modeller kullanılarak oluşturulan veriler gerekir.
  • Müşteri ayrıntıları denetimi: Profildeki tüm alanlar birleşik müşteri profilinde kullanılabilir.
  • Zenginleştirme denetimi: Müşteri profillerine uygulanmış etkin zenginleştirmeler gerektirir. Kart eklentisi şu zenginleştirmeleri destekler: Microsoft tarafından sağlanan Markalar, Microsoft tarafından sağlanan İlgi Alanları.
  • İlgili kişiler denetimi: İlgili kişiler türünde anlamsal varlık tanımı gerekir.
  • Zaman çizelgesi denetimi: Yapılandırılmış etkinlikler gerektirir.

Müşteri Kartı Eklentisini yükleme

Müşteri Kartı Eklentisi, Dynamics 365'teki müşteri etkileşimi uygulamalarına yönelik bir çözümdür. Çözümü yüklemek için AppSource uygulamasına gidin ve Dynamics Müşteri Kartı'nı arayın. AppSource uygulamasındaki Müşteri Kartı Eklentisi'ni seçin ve Şimdi Edinin'i seçin.

Çözümü yüklemek için Dynamics 365 uygulamasındaki yönetici kimlik bilgilerinizle oturum açmanız gerekebilir. Çözümün ortamınıza yüklenmesi biraz zaman alabilir.

Müşteri Kartı Eklentisini yapılandırma

1. Yönetici olarak Dynamics 365'teki Ayarlar bölümüne gidin ve Çözümler'i seçin.

2. Dynamics 365 Customer Insights Müşteri Kartı Eklentisi (Önizleme) çözümü için Görünen Ad bağlantısını seçin.

   

3. Oturum aç'ı seçin ve Customer Insights'ı yapılandırmak için kullandığınız yönetici hesabının kimlik bilgilerini girin.

   Not

   Oturum aç düğmesini seçtiğinizde tarayıcı açılır pencere engelleyicisinin kimlik doğrulama penceresini engellemediğinden emin olun.

4. Verileri getirmek istediğiniz Customer Insights ortamını seçin.

5. Dynamics 365 uygulamasındaki kayıtlarla alan eşlemesini tanımlayın. Customer Insights'deki verilerinize bağlı olarak, aşağıdaki seçenekleri eşlemeyi seçebilirsiniz:

   • Bir ilgili kişiyle eşlemek için ilgili kişi varlığınızın kimliğiyle eşleşen Müşteri varlığında alanı seçin.
   • Bir firmayla eşlemek için firma varlığınızın kimliğiyle eşleşen Müşteri varlığında alanı seçin.

   

6. Ayarları kaydetmek için Yapılandırmayı kaydet'i seçin.

7. Ardından, kullanıcıların müşteri kartını özelleştirip görebilmeleri için Dynamics 365'te güvenlik rolleri atamanız gerekir. Dynamics 365'te Ayarlar > Güvenlik > Kullanıcılar'a gidin. Kullanıcı rollerini düzenlemek için kullanıcıları ve Rolleri yönet'i seçin.

8. Tüm kuruluş için kartta gösterilen içeriği özelleştirecek kullanıcılara Customer Insights Kartı Özelleştirici rolünü atayın.

Formlara Müşteri Kartı denetimleri ekleme

Senaryonuza bağlı olarak, İlgili kişi formuna veya Firma formuna kontroller eklemeyi seçebilirsiniz. Hedef kitle öngörüleri ortamınız iş firmalarınız için ise, denetimleri Firma formuna eklemeniz önerilir. Bu durumda, aşağıdaki adımlarda bulunan "ilgili kişiyi" "firma" ile değiştirin.

1. Müşteri Kartı denetimlerini ilgili kişi formunuza eklemek için Dynamics 365'te Ayarlar > Özelleştirmeler'e gidin.

2. Ardından Sistemi Özelleştir'i seçin.

3. İlgili Kişi varlığına gidin, genişletin ve Formlar'ı seçin.

4. Müşteri Kartı denetimlerini eklemek istediğiniz ilgili kişi formunu seçin.

   

5. Form düzenleyicisinde bir denetim eklemek için Alan Gezgini'nden herhangi bir alanı denetimin görünmesini istediğiniz yere sürükleyin.

6. Yeni eklediğiniz alanı form üzerinde seçin ve Özellikleri Değiştir'i seçin.

7. Denetimler sekmesine gidin ve Denetim Ekle'yi seçin. Kullanılabilir özel denetimlerden birini ve Ekle'yi seçin.

8. Alan Özellikleri iletişim kutusunda, Formda etiketi göster onay kutusunun işaretini kaldırın.

9. Denetim için Web'i seçin. Zenginleştirme denetimi için enrichmentType alanını yapılandırarak görüntülemek istediğiniz zenginleştirme türünü seçin. Her bir zenginleştirme türü için ayrı bir zenginleştirme denetimi ekleyin.

10. Güncelleştirilmiş ilgili kişi formunu yayımlamak için Kaydet ve Yayımla'yı seçin.

11. Yayınlanmış ilgili kişi formuna gidin. Yeni eklenen denetimi görürsünüz. İlk kez kullandığınızda oturum açmanız gerekebilir.

12. Özel denetimde göstermek istediklerinizi özelleştirmek için sağ üst köşedeki düzenle düğmesini seçin.

Müşteri Kartı Eklentisini Yükseltme

Müşteri Kartı Eklentisi otomatik olarak yükseltilmez. En son sürüme yükseltmek için Dynamics 365 uygulamasında eklentinin yüklü olduğu aşağıdaki adımları izleyin.

1. Dynamics 365 uygulamasında, Ayarlar > Özelleştirme'ye gidin ve Çözümler'i seçin.

2. Eklentiler tablosunda, CustomerInsightsCustomerCard öğesini arayın ve satırı seçin.

3. Eylem çubuğunda, Çözüm Yükseltmesini Uygula'yı seçin.

   

4. Yükseltme işlemi başlatıldıktan sonra yükseltme tamamlanana kadar bir yükleniyor göstergesi görürsünüz. Daha yeni bir sürüm yoksa yükseltme işlemi bir hata iletisi gösterir.