Power BI'da Customer Service Analytics panolarını yapılandırma
Not
Kasım 2020 itibarıyla geçerlidir:
- Common Data Service, Microsoft Dataverse olarak yeniden adlandırıldı. Daha fazla bilgi
- Microsoft Dataverse'teki bazı terimler güncelleştirildi. Örneğin; varlık yerine tablo ve alan yerine sütun kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi
Bu makale, kısa süre içinde güncel terminolojiyi yansıtacak şekilde güncelleştirilecektir.
Müşteri Hizmetleri Merkezi uygulamasında görüntülemek üzere geçmiş Customer Service Analytics panolarını yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:
Adım 1: Önkoşulları gözden geçirin
Adım 2: Dynamics 365 Customer Service Analytics uygulamasını yükleme
adım 3: Dynamics 365 organizasyonunu müşteri hizmetleri analizler uygulamasına bağlama
Adım 4: Power BI veri kümesinde yenileme sıklığını yapılandırma
Adım 5: Kuruluşunuz içinde uygulama yayımlayın
Adım 6: Power BI raporlamayı etkinleştirme
Adım 7: Power BI Panosunu Müşteri Hizmetleri Merkezine ekleyin
Adım 1: Ön koşullar
Denetçi panosunu yapılandırmadan önce aşağıdaki ön koşulları inceleyin:
- Dynamics 365 ve Microsoft Power BI için yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
- Tüm denetçiler için bir Power BI Pro lisansınız olması gerekir.
- Dynamics 365 kurulumunuz için Servis Kök URL'si.
Adım 2: Dynamics 365 Customer Service Analytics uygulamasını yükleme
Power BI uygulamasında yönetici olarak oturum açın.
Power BI yönetici olarak bağlantıyı açın: https://aka.ms/cs-analytics
Customer Service Analytics for Dynamics 365 uygulamasını yükleyin. Uygulama yapılandırma seçenekleri sayfası görüntülenir.
adım 3: Dynamics 365 organizasyonunu müşteri hizmetleri analizler uygulamasına bağlama
Uygulama yapılandırma seçenekleri sayfasında Bağlan'ı seçin.
Customer Service Analytics for Dynamics 365'e bağla sayfasında, kuruluşunuzun Dynamics 365 Servis Kök URL'sini girin İleri'yi seçin.
(İsteğe bağlı) Microsoft Dynamics 365 Veri URL'sini bulmak için şu adımları uygulayın:
a. Dynamics 365 Customer Service'te oturum açın.
b. Ayarlar'e gidin ve Geliştirici Kaynakları'nı seçin.
c. Servis Kök URL'si altında Veri URL'sini bulun.
Görüntülenen sayfada Kimlik doğrulama yöntemi'nde OAuth2'yi ve Bu veri kaynağına ilişkin gizlilik düzeyi ayarı'nda Kuruluş'u seçin.
Oturum Aç'ı seçin. Oturumu açma sayfası görüntülenir.
Dynamics 365 kuruluşunuzun kimlik bilgilerini girin ve Enter'ı seçin. Başarıyla oturum açtıktan sonra, varolan rapor, kuruluşunuzdan gelen verilerle güncelleştirilir.
Adım 4: Power BI veri kümesinde yenileme sıklığını yapılandırma
Dynamics 365 kuruluşuyla Dynamics 365 Customer Service Analytics uygulamasını bağlandıktan sonra, raporu ve panoları doğru şekilde güncelleştirmek için Power BI veri kümesindeki yenileme sıklığını yapılandırmanız gerekir.
Power BI uygulamasında yönetici olarak oturum açın.
Dynamics 365 Customer Service Analytics uygulaması çalışma alanına gidin.
Veri kümeleri sekmesine gidin ve Ayarlar seçeneğini belirleyin.
Zamanlanmış yenileme'yi Açık konumuna getirin.
Artık, kuruluşunuz içinde uygulamayı yayımlayın.
Not
Yenileme sıklığını Günlük olarak yapılandırmanızı öneririz.
Adım 5: Kuruluşunuz içinde uygulama yayımlayın
Denetçilerin Müşteri Hizmetleri Analizleri panolarını ve raporlarını kendi Power BI Pro hesapları içinde görüntüleyebilmesi için yapılandırılan uygulamayı tüm kuruluşunuz ile paylaşmanız gerekir.
Uygulama çalışma alanında Uygulamayı güncelleştir'i seçin.
Uygulamayı güncelleştir sihirbazında, Erişim sekmesine gidin.
Tüm kuruluş öğesini seçin ve Uygulamayı güncelleştir'i seçin.
Uygulama kuruluşunuzdaki tüm bireylerin yükleyebilmesi için uygun durumdadır.
Not
Yönetici, kuruluşunuzdaki kullanıcıların Çok Yönlü Kanal Engagement Hub'ında okuma/yazma veri izinleri olmasını izin verdiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Veri erişim izni sağlama.
Adım 6: Power BI raporlamayı etkinleştirme
Yönetici olarak, Dynamics 365 ortamında denetmenlerin panoları görüntüleyebilmesi için Power BI raporlamayı etkinleştirmeniz gerekir.
Dynamics 365'te oturum açın ve Ayarlar'a gidin.
Yönetim > Sistem Ayarları'nı seçin.
Raporlama sekmesine gidin ve Görselleştirme Power BI katıştırmaya izin ver öğesini Evet olarak yapılandırın.
Süper vizörler artık panoları yapılandırabilir.
Adım 7: Power BI panosunu Müşteri Hizmetleri Merkezine ekleme
Her gözetmen, ortamını Customer Service Analytics panosuna tümleştirmek için yapılandırmalıdır.
Dynamics 365 Customer Service'te oturum açın ve Müşteri Hizmetleri Merkezi uygulamasına gidin.
Çalışmam altında, Panolar'ı seçin.
Yeni > Power BI Panosu'nu seçin
Çalışma alanı için Customer Service Analytics for Dynamics 365'i seçin. Pano için Customer Service Analytics for Dynamics 365'i seçin.
Kaydedin ve kapatın.
Müşteri Hizmetleri Analizleri panosu Dynamics 365 ' de kullanılabilir.
Denetçi yapılandırmasına kullanıcı ekleme
Unified Service Desk içinde herhangi bir gözetmen panosuna erişmek için gözetmen yapılandırmasına kullanıcılar eklemeniz gerekir. Denetçi yapılandırmasına kullanıcı eklemek için şu adımları izleyin:
Unified Service Desk Yönetici uygulamasında oturum açın.
Yapılandırma'yı seçin.
Yapılandırma sayfasında Denetçi Yapılandırması'nı seçin.
Kullanıcılar bölümünde + Varolan Kullanıcı Ekle'yi seçin. Arama Kayıtları bölmesi görüntülenir.
Kullanıcıyı arayın ve Ekle'yi seçin.
Kaydet'i seçin.
Kullanıcılar artık gözetmen panosuna eklenmiştir. Unified Service Desk'teki Çok Yönlü Kanal Katılım Merkezi'nde oturum açtıklarında gözetmen kontrol paneli sekmelerini kullanılabilirler.
Müşteri hizmetleri analizlerini özelleştirme
Önemli
Microsoft, Power BI şablon uygulamasında yapılan özelleştirmeleri desteklemez ve değişiklikler yapıldıktan sonra güncelleştirme sağlamaz.
Power BI, iş verilerinizi görselleştirmek üzere kullandığınız kapsamlı bir servis ve araçlar topluluğudur Power BI Şablon uygulamaları, standart veri modelini temel alan Power BI ile Müşteri Hizmetleri Analizleri verilerini görselleştirmeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır. Customer Service Analytics şablon uygulaması, birçok raporlama senaryosu için kullanışlı olan varlık ve alan kümesiyle oluşturulmuştur.
Dynamics 365 uygulamaları genellikle özelleştirilmiş alanlarla genişletilir. Bu özel alanlar Power BI modelinde otomatik olarak görünmez. Bu konu, Power BI modeline özel alanlar eklemek için şablon uygulamasındaki raporları düzenleyebileceğiniz veya genişletebileceğiniz farklı yollar açıklar.
Bir şablon uygulamasını özelleştirmeden önce, buradaki bilgileri okuyun ve her görevi gerektiği gibi gerçekleştirin.
Ön koşullar
Power BI raporlarını düzenlemek için Power BI Desktop uygulaması.
Özelleştirmek istediğiniz Customer Service şablon uygulaması için Power BI raporu.
Customer Service Analytics for Dynamics 365 için Power BI raporunu indirin
Özelleştirme için PBIX hazırlama
Power BI Desktop eklentisini başlatın.
Dosya > Aç'ı seçin. Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix öğesini açın ve Aç'ı seçin.
Çeşitli rapor sayfaları Power BI Desktop'a yüklenir ve burada görüntülenir.
Power BI Desktop şeridinde Sorguları Düzenle'yi seçin.
Sorguları Düzenle penceresinin sol gezinti bölmesinde Sorgular altında, Dynamics 365 Servis Kök URL'si sorgusunu seçin ve ardından şeritte Gelişmiş Düzenleyici seçeneğini belirleyin.
Kaynak tanımında, contosuites.crm10.dynamics.com'u uygulamanızın kurulum URL'siyle değiştirin. Örneğin, kuruluş adı Contoso ise URL şöyle görünür: Kaynak = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/
Sorgu Düzenleyicisi'nde Bitti'yi ve ardından Kapat ve Uygula'yı seçin.
OData akışına eriş iletişim kutusu görüntülendiğinde Kuruluş hesabı'nı seçin ve ardından Oturum aç seçeneğini belirleyin.
Oturum açma alanı göründüğünde, kurulumunuzun kimlik doğrulamasını yapmak için kimlik bilgilerinizi girin.
OData akışına eriş iletişim kutusunda Bağlan'ı seçin.
Sorgular güncelleştirilir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
Customer Service Analytics for Dynamics 365 şablon uygulaması veri modeli diyagramı
Ayrıca bkz.
Müşteri Hizmetleri Analizi giriş
Customer Service Analytics'i görüntüleme ve anlama