Customer Service'te Microsoft Teams toplantı tümleştirmesini kullanma (önizleme)

Önemli

Bu özelliği kullanmak için, özelliğin etkinleştirilmiş olması ve lisans şartlarının kabul edilmesi gerekir. Önizleme özellikleri nelerdir ve bunları nasıl etkinleştiririm?

Önizleme özelliği, tamamlanmamış, bir sürümde resmen yer almadan önce kullanıma sunularak müşterilerin önceden erişip geri bildirimde bulunabilmelerini sağlayan bir özelliktir. Önizleme özellikleri üretimde kullanım amacıyla çıkarılmaz ve işlevleri sınırlı olabilir.

Bu özelliklerde değişiklik yapılacağını düşünüyoruz. O yüzden, bu özelliği üretimde kullanmamanız gerekir. Yalnızca test ve geliştirme ortamlarında kullanın.

Microsoft bu önizleme özelliği için destek sağlamaz. Microsoft Dynamics 365 Teknik Destek Ekibi, soru veya sorunlarınız için size yardım edemeyecek. Önizleme özellikleri üretim amacıyla kullanılamaz ve ek kullanım koşullarına tabidir.

Teams toplantı tümleştirmesi özelliği, temsilci olarak yönetimsel iş yükünüzü azaltmanıza ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olan, birleştirilmiş bir toplantı deneyimi sağlar. Teams üzerinden toplantı yaparken başvurabileceğiniz ve müşterilerinizle bağlam bakımından ilgili görüşmeler yapmanızı sağlayacak Dynamics 365 kayıtlarına erişebilirsiniz. Zaman kazanmak, daha üretken olmak ve kuruluşunuz içindeki verilerden daha iyi yararlanmak için notlar da alabilirsiniz.

Temsilci olarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Doğrudan Dynamics 365'ten Microsoft Teams toplantıları oluşturmak ve toplantılara katılmak.
• Dynamics 365 kayıtlarına bir Microsoft Teams toplantısı bağlamı içinden sorunsuz olarak erişmek ve güncelleştirmek.
• Microsoft Teams toplantısı sırasında notları ve görevleri sorunsuz bir şekilde yakalamak, bu notların ve görevlerin Dynamics 365'deki kayıtlarla otomatik olarak eşitlenmesi.

Toplantı yaşam döngüsü

Bir toplantının yaşam döngüsü aşağıdaki aşamalara ayrılabilir ve her aşama belirli görevlere bölünür:

• Toplantı öncesi: Bu aşamada aşağıdaki görevleri gerçekleştirirsiniz:
  • Teams toplantısı oluştur
  • Teams toplantısına katılma
  • Teams toplantısına Dynamics 365 uygulaması ekleme
  • Kayıt bilgilerini görüntülemek ve güncelleştirmek için Dynamics 365 uygulamasını kullanma
• Toplantı sırasında: Bu aşamada aşağıdaki görevleri gerçekleştirirsiniz:
  • Kayıt bilgilerini görüntülemek ve güncelleştirmek için yan paneli kullanma
  • Toplantı sırasında notlarla çalışma
  • Toplantı sırasında görevlerle çalışma
  • Toplantı sırasında etkinliklerle çalışma
• Toplantı sonrası: Bu aşamada aşağıdaki görevleri gerçekleştirirsiniz:
  • Kayıt bilgilerini görüntülemek ve güncelleştirmek için Dynamics 365 uygulamasını kullanma

Teams toplantısı oluşturma

Dynamics 365 veya Microsoft Outlook'tan bir Teams toplantısı oluşturabilirsiniz. Bir Teams toplantısı oluştururken, bir Dynamics 365 kaydı için toplantıya bağlantı oluşturulduğundan emin olun. Bir kaydın toplantıya bağlanması, toplantının öncesinde, toplantı sırasında yan bölmede ve toplantıdan sonra kayıt ayrıntılarını görüntülemenize olanak tanır.

İlgili kayıt seçerek bir Dynamics 365 kaydını bağlantılandırabilirsiniz. Kayıt bağlantısı toplantıdan önce oluşturulduğunda, Dynamics 365 uygulaması toplantıya otomatik olarak eklenir ve bağlantılı kaydın ayrıntılarını yan bölmede görebilirsiniz. Bir kayıt toplantıya bağlı değilse, bağlantılı kaydın ayrıntılarını göremezsiniz. Böyle bir durumda, daha iyi bir deneyim için Dynamics 365 uygulamasını başlatılmadan önce toplantıya eklemeniz gerekir.

Dynamics 365'te Teams toplantıları oluşturma

Bir kaydın zaman çizelgesinden veya etkinlikler sayfasından toplantı oluştururken bir Teams toplantısı oluşturabilirsiniz.

Zaman çizelgesi denetiminden bir Teams toplantısı oluşturmak için

1. Bir Dynamics 365 kaydının zaman çizelgesi denetiminde Zaman çizelgesi kaydı oluştur>Toplantı'yı seçin.

2. Hızlı Oluştur: Toplantı paneli bölümüne katılanlar, konum, saat ve açıklama gibi toplantı bilgilerini girin.

3. Teams toplantısı geçişini açın.

   

4. Kaydet ve Kapat'ı seçin. Kayıt kaydedip kapatıncaya kadar toplantı koordinatları görüntülenmez.

Not

Bir kaydın Zaman çizelgesi denetiminden bir toplantı oluşturduğunuzda, İlgili alanı otomatik olarak toplantının oluşturulduğu kayıt adıyla doldurulur. Bu, Dynamics 365 uygulamasının Teams toplantısına otomatik olarak eklenmesini ve toplantı sırasında ilgili kayıt ayrıntılarını görmenizi sağlar.

Etkinlikler sayfasından bir Teams toplantısı oluşturmak için

1. Müşteri Hizmetleri Merkezine oturum açın.

2. Site haritasında Etkinlikler'i seçin.

3. Üstteki komut çubuğunda Toplantı'yı seçin.

4. Yeni Toplantı sayfasına katılanlar, konum, saat ve açıklama gibi toplantı bilgilerini girin.

5. Teams toplantısı geçiş düğmesini açık konuma getirin.

6. İlgili alanında, toplantının ilgili olduğu kaydı arayın ve seçin. Bu, Dynamics 365 uygulamasının Teams toplantısına otomatik olarak eklenmesini ve toplantı sırasında ilgili kayıt ayrıntılarını görmenizi sağlar.

7. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Microsoft Outlook'ta Teams toplantıları oluşturma

Microsoft Outlook'ta Teams toplantısı oluşturabilirsiniz ancak toplantı bir Dynamics 365 kaydına otomatik olarak bağlanmayacaktır. Toplantıyı Dynamics 365 kaydına bağlamak için Dynamics 365 app for Outlook uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı yükledikten sonra açın ve İlgili olarak ayarla alanında kaydı arayın.

Microsoft Outlook'ta Teams toplantısı oluşturma hakkında bilgi için bkz. Outlook'tan Teams toplantısı zamanlama

Dynamics 365 App for Outlook kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Outlook için Uygulamada (Dynamics 365 uygulamaları) temel gezinme.

Teams toplantısına Dynamics 365 uygulaması ekleme

Dynamics 365 uygulaması, bir Teams toplantısına eklendiğinde, bir toplantıdan önce, toplantı sırasında ve sonrasında kayıt ayrıntılarını görüntülemenize olanak tanır. Dynamics 365 uygulaması otomatik olarak veya el ile bir Teams toplantısına eklenebilir.

Uygulamayı otomatik olarak ekle

Dynamics 365 veya Microsoft Outlook'ta oluştururken bir toplantıya Dynamics 365 kaydı bağlarsanız Dynamics 365 uygulaması toplantıya otomatik olarak eklenir. Bu, bir toplantıdan önce, toplantı sırasında ve sonrasında kayıt ayrıntılarını görüntülemenize olanak tanır.

Uygulamayı el ile ekleme

Dynamics 365 kaydını Dynamics 365 veya Microsoft Outlook uygulamasında oluştururken bir toplantıya bağlamazsanız, daha iyi bir deneyim için Teams toplantısına katılmadan önce uygulamayı toplantıya eklemeniz önerilir.

Toplantıdan önce uygulama eklemek için önce toplantı davetini gönderin, sonra da toplantıyı Teams'de açın. Sekme ekle'yi seçin, Dynamics 365 uygulamasını arayın ve ekleyin.

Toplantı sırasında bir uygulama eklemek için, toplantı başladıktan sonra, ekranın sağ üst bölümündeki toplantı denetimlerinden Uygulama ekle'yi seçin, Dynamics 365 uygulamasını arayın ve ekleyin.

Dynamics 365 uygulamasıyla çalışma

Dynamics 365 uygulaması, bir toplantıyla bağlantılandırılmış kaydın bilgilerini görüntülemenize olanak sağlar. Kayıt ayrıntıları toplantıdan önce, toplantı sırasında yan bölmede ve toplantıdan sonra görüntülenebilir.

Toplantıdan önce veya sonra kayıt ayrıntılarını görüntüleme

Teams'de toplantıyı açın ve Dynamics 365 sekmesini seçin. Bağlantılı kayıtta tüm eylemleri Dynamics 365 Customer Service'te yaptığınız gibi gerçekleştirebilirsiniz.

Toplantı sırasında kayıt ayrıntılarını görüntüleme

Ekranın sağ üst bölümündeki toplantı araç çubuğunda Dynamics 365 uygulama simgesini seçin. Kayıt ayrıntıları yan bölmede görüntülenir. Notlar ve görevler gibi bilgileri görebilir ve güncelleştirebilirsiniz.

Not

Kayıt yan paneli yalnızca İlgili Kişi, Fırsat, Müşteri adayı, Firma ve Servis talebi tablolarını destekler.

Teams'deyken bir kayda doğrudan Dynamics 365 uygulamanızda erişmek isterseniz, yan bölmede açılır öğe simgesini seçerek kaydı açabilirsiniz.

Teams toplantısına katılma

Dynamics 365, Microsoft Outlook veya Microsoft Teams'tan bir Teams toplantısı katılabilirsiniz.

Dynamics 365'ten bir Teams toplantısına katılma

1. Toplantı kaydını Zaman çizelgesi'nden veya Etkinlikler sayfasından açın.

2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

   • Üstteki komut çubuğunda Teams Toplantısına Katıl'ı seçin.
   • Teams toplantısı alanında,Teams Toplantısına Katıl'ı seçin.
   • Açıklama alanına gidin, CTRL tuşunu basılı tutarak Toplantıya katılmak için buraya tıklayın'ı seçin.

Microsoft Outlook'tan Teams toplantısına katılma

1. Takvim etkinliğini açın.

2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

   • Şeritteki Toplantı sekmesinde, Teams Toplantısına Katıl'ı seçin.
   • İleti gövdesinde, Toplantıya katılmak için buraya tıklayın'ı seçin.

Microsoft Teams'tan Teams toplantısına katılma

Birkaç seçeneğiniz vardır. Daha fazla bilgi: Teams'de toplantıya katılma

Toplantı sırasında notlarla çalışma

Ön koşullar:

• Bir kayıt toplantıya bağlantılandırılmalı ve Dynamics 365 uygulaması toplantıya eklenmelidir.
• Yan panel, ekranın üst sağ alanında bulunan toplantı denetimlerinde Dynamics 365 uygulama simgesi seçilerek başlatılmalıdır.

Yan paneldeki Notlar bölümü altında en son not görüntülenir. Daha fazla not göster'i seçerek bağımsız panelde tüm notları görüntüleyebilirsiniz. Yan panelden not ekler, düzenler veya silerseniz, değişiklikler bağlantılı Dynamics 365 kaydıyla eşitlenir.

Not ekleme

1. Notlar bölümünde öğesini seçin .

2. Not ekle formuna notun başlığını ve açıklamasını girin.

3. Dosya eklemek için Dosya ekle'yi seçin.

4. Kaydet'i seçin. Not kayda eklenir ve yan bölmede görüntülenir.

Notu düzenleme

1. Notlar bölümünde, notun üzerine gelin ve Düzenle simgesini seçin .

2. Notu düzenle formunda, notun başlığını ve açıklamasını istediğiniz gibi güncelleştirin.

3. Kaydet'i seçin.

Notu silme

1. Notlar bölümünde, notun üzerine gelin ve Sil simgesini seçin .

2. Onay iletisinde Sil'i seçin.

Toplantı sırasında görevlerle çalışma

Ön koşullar:

• Bir kayıt toplantıya bağlantılandırılmalı ve Dynamics 365 uygulaması toplantıya eklenmelidir.
• Yan panel toplantıya eklenmelidir.

Açık görevler yan paneldeki Görevler bölümü altında görüntülenir. Daha fazla görev göster'i seçerek bağımsız bir panelde tüm görevleri görüntüleyebilirsiniz. Yan panelden görev ekler, düzenler veya silerseniz, değişiklikler bağlantılı Dynamics 365 kaydıyla eşitlenir. Görevler, süresi yakında dolacak olan veya süresi dolmuş görevlere öncelik verilerek son tarihlerine göre sıralanır.

Görev Ekleme

1. Görevler bölümünde Ekle simgesini seçin .

2. Görev ayrıntılarını ekleyin.

Görevi tamamla

Görevler bölümünde, görevin tamamlandı olarak işaretlemek için seçenek düğmesini seçin.

Görevi yeniden açma

1. Görevler bölümünde Daha fazla görev göster'i seçin.

2. Tamamlanan görevler bölümünde, yeniden açmak için görevi seçin.

   

Görevi düzenleme

1. Görevler bölümünde, görevin üzerine gelin ve Düzenle simgesini seçin .

2. Görev ayrıntılarını istediğiniz gibi düzenleyin.

Görev sil

1. Görevler bölümünde, görevin üzerine gelin ve Sil simgesini seçin .

2. Onay iletisinde Sil'i seçin.

Toplantı sırasında etkinliklerle çalışma

Ön koşullar:

• Bir kayıt toplantıya bağlantılandırılmalı ve Dynamics 365 uygulaması toplantıya eklenmelidir.
• Yan panel, ekranın üst sağ alanında bulunan toplantı denetimlerinde Dynamics 365 uygulaması seçilerek başlatılmalıdır.

Son etkinlikler yan panelin Etkinlik bölümü altında görüntülenir. Tüm etkinlikleri görüntülemek için Daha fazla etkinlik göster'i seçin.

Yalnızca kayıtla ilişkilendirilmiş randevu, e-posta ve telefon görüşmesi etkinliklerini görüntüleyebilirsiniz. Diğer ilişkili etkinlikleri görüntülemek için müşteri etkileşimi uygulamasına gidin. Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek isterseniz Etkinlikler bölümünde bir etkinlik seçin. Etkinlik kaydı web tarayıcınızda açılır.

Ayrıca bkz.

Customer Service'te Microsoft Teams Toplantı tümleştirmesini yapılandırma