Takım şablonlarını kullanarak işbirliği yapma
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasındaki takımları kullanmak isteğe bağlıdır, ancak takımlar departmanlar arasında bilgileri paylaşmanız ve kullanıcılarla iş birliği yapmanız için kolay bir yol sunar. Takım bir kullanıcı grubudur. Bir grup olarak, çok daha etkili ve uyumlu şekilde kayıtlarla ilgili bilgileri izleyebilir ve atanan görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir takım yalnızca tek bir departmana ait olduğunda diğer departmanlardaki kullanıcıları da içerebilir. Bir kullanıcı birden fazla takım ile ilişkilendirilebilir.
İki türde takımla çalışabilirsiniz: Sahip ve erişim.
Sahip takım, kayıtlara ve takıma atanmış güvenlik rollerine sahiptir. Takımın ayrıcalıkları bu güvenlik rollerine göre tanımlanır. Takımın güvenlik rolleri tarafından sağlanan ayrıcalıklara ek olarak, kullanıcılar tek tek güvenlik rollerine ve üyesi oldukları diğer takımlardaki rollere göre tanımlanan ayrıcalıklara sahiptir. Takım, takımın sahip olduğu kayıtlar üzerinde tam erişim haklarına sahiptir.
Erişim takımı, kayıtlara ve takıma atanan güvenlik rollerine sahip olmaz. Kullanıcılar tek tek güvenlik rolleri ve üyesi oldukları diğer takımlardaki roller tarafından tanımlanan ayrıcalıklara sahiptir. Kayıtlar bir erişim takımı ile paylaşılır ve takım üyelerine kayıtlarda Okuma, Yazma ve Ekleme gibi erişim hakları verilir.
Erişim takımı el ile (kullanıcı tarafından oluşturulan) veya otomatik olarak (sistem tarafından yönetilen) oluşturulabilir. Birden çok kaydı kullanıcı tarafından oluşturulan erişim takımı ile paylaşabilirsiniz. Belirli bir kayıt için sistem tarafından yönetilen bir takım oluşturulur ve diğer kayıtlar bu takımla paylaşılamaz. Sistem tarafından yönetilen takımlar için, sistemin takım oluşturmak için kullandığı bir takım şablonu sağlamanız gerekir. Bu şablonda, takım oluşturulduğunda takım üyelerine verilen kayıtta varlık türünü ve erişim haklarını tanımlarsınız. Takım şablonu, belirtilen varlık için tüm kayıt formlarında bir liste olarak görüntülenir. İlk kullanıcıyı listeye eklediğinizde bu kayıt için gerçek erişim takımı oluşturulur. Bu listeyi kullanarak takıma üye ekleyebilir veya takımdan üye kaldırabilirsiniz. Takım şablonu, basamaklı kurallara göre, belirtilen varlık türünün kayıtlarına ve ilgili varlıklara uygulanır. Takım üyelerine kayıt üzerinde farklı erişimler vermek için, her bir şablon farklı erişim haklarını belirtecek şekilde çeşitli takım şablonları sağlayabilirsiniz. Örneğin, Okuma erişim hakkına sahip hesap varlığı için bir takım şablonu oluşturabilirsiniz; böylece takım üyeleri belirtilen hesabı görüntüleyebilir. Aynı hesaba daha fazla erişim gerektiren başka bir takım için Okuma, Yazma, Paylaşma ve diğer erişim haklarına sahip bir takım şablonu oluşturabilirsiniz.
Şablonda, yalnızca sistem tarafından yönetilen erişim takımları için etkinleştirilmiş varlıklar belirtilebilir.
Takım şablonunda erişim haklarını değiştirirseniz, değişiklikler yalnızca yeni sistem tarafından yönetilen erişim takımları için geçerli olur. Var olan takımlar etkilenmez.
Takım şablonu oluşturma, sistem tarafından yönetilen erişim takımları için varlık etkinleştirme ve takım şablonu eklemek üzere varlık formunu özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Takım şablonu oluşturma ve varlık formuna ekleme.
Ayrıca bkz.
Takım şablonu oluşturma ve varlık formuna ekleme
Takımları yönetme
Microsoft Dynamics CRM'deki erişim takımları