Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 uygulamasını Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamalarını çalıştırmak için kullanma

Hareket halindeyken Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamalarını çalıştırmak için, telefonlar için Dynamics 365 ve tabletler için Dynamics 365 mobil uygulamasını kullanın. Uygulama mağazanızdan bir indirme ile otomatik olarak rolünüz için gereksinim duyduğunuz tüm uygulamalara erişim sağlayabilirsiniz.

Aygıtınızın uygulama mağazasından uygulamayı yükleyin

Daha fazla bilgi: Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 yükleme

Oturum açın

Dynamics 365 uygulaması web adresiniz ile kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanarak oturum açın. Oturum açma bilgilerinizle ilgili yardıma ihtiyaç duyarsanız Dynamics 365 yöneticinize başvurun.

1. Oturum açma ekranında Web adresiyle oturum aç'ı seçin.

   

2. Kullandığınız Dynamics 365 uygulaması için Web adresinizin URL'sini girin ve 'ı seçin.

3. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

4. Erişiminiz olan uygulamalar listesinden, kullanmak istediğiniz uygulamayı seçin.

   .

Oturumu Kapat

• Gezinti çubuğundan, > Kullanıcı Bilgileri > Oturumu kapat'ı seçin.

  

Cihazdan önbelleği temizle

Mobil uygulamayı bir telefonda veya tablette geçici olarak kullandıysanız ve cihazı başkasına vermeden önce tüm önbellek verilerinizi kaldırmak istiyorsanız, uygulamayı yeniden yapılandırmanız gerekir.

• Gezinti çubuğundan > Kullanıcı Bilgileri > Yeniden Yapılandır'ı seçin.

  

Yeniden yapılandırma, geçerli kuruluş için verileri ve meta verileri önbellekten siler ancak bir güvenlik önlemi olarak buna güvenmemelisiniz.

Oturumunuzu kapatmadan önce Yeniden yapılandır seçeneğini kullandığınızdan emin olun. Başka bir kuruluşta oturum açarsanız, ancak oturum açtığınız önceki kuruluş için verileri silmek istiyorsanız, o kuruluşta yeniden oturum açmanız ve ilgili kuruluşun verileri ve meta verilerini önbellekten silmek için Yeniden yapılandır seçeneğini kullanmanız gerekir.

Gezinti

Telefonlar için dikey mod varsayılan ekran yönü olarak ayarlanır. Tabletler için yatay mod varsayılan olarak ayarlanır. Telefon ve tablet uygulamaları için ekran yönü değiştirilemez.

Gezinti çubuğunu çalışma alanınıza gitmek, yeni bir kayıt oluşturmak, arama yapmak, uygulama değiştirmek veya diğer görevleri gerçekleştirmek için kullanın.

Sık kullanılan ve son kullanılan kayıtlar

Sık Kullanılanlar ve Son Kullanılan seçenekler, en son kullandığınız veya sık kullanılanlarınıza sabitlediğiniz kayıtlarınıza, görünümlerinize veya panolarınıza hızlı erişim sağlar.

• Sık kullanılanlara ve son kullanılanlarına ulaşmak için site haritası düğmesini > seçin.

• Bir kaydı sık kullanılanlara sabitlemek için Son Kullanılan kayıtlar listesinden sık kullanılanlara eklemek istediğiniz kaydın yanındaki sabitleme düğmesini seçin. Bu işlem kaydı Son Kullanılan listesinden Sık Kullanılanlar altına taşır.

• Bir kaydı sık kullanılanlardan kaldırmak için Sık Kullanılanlar listesinden sabitlemesini kaldırmak istediğiniz kaydın yanındaki sabitleme düğmesini seçin.

  

Panolar ve grafikler

Panolar, önemli bilgilerin genel görünümünü sunar. Giriş düğmesini seçerek panoları görüntüleyin.

• Farklı bir pano düzeni görmek için panoyu adının yanındaki aşağı oka tıklayın ve sonra görmek istediğiniz panoyu seçin.

  

• Bir grafiği Panoda tam ekran modunda görüntülemek için, Genişlet düğmesini olarak seçin.

  

• Grafikteki kayıtları görüntülemek veya grafik görünümünü yenilemek için seçin ve sonra bir eylem seçin: Yenile veya Kayıtları Görüntüle.

  

Grafikler, hedeflerinizi nasıl izlediğinize ilişkin hızlı bir görünüm sunar. Etkileşimli oldukları için grafikte herhangi bir alanı seçerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

• Grafik üzerinde, grafiğin söz konusu alanıyla ilgili hızlı bilgiler sağlayan bir araç ipucunu görmek için bir defa seçin.

• Grafikteki veriler hakkında daha fazla ayrıntı içeren bir ızgara görünümü görmek için aynı bölümü tekrar seçin.

  

• Grafik görünümünü verilerinizin farklı bir dökümünü gösterecek şekilde değiştirmek için grafik adının yanındaki aşağı oku ve görüntülemek istediğiniz grafiği seçin.

  

Kayıtlarla çalışma

Hızlı oluştur Menüsü sisteme veri ekleme işlemini hızlandırır ve kolaylaştırır.

1. Yeni bir kayıt oluşturmak için, gezinti çubuğunda, Daha fazla düğmesi öğesini seçin.

2. Hızlı Oluştur Menüsü'nü seçin.

   

3. Oluşturmak istediğiniz etkinliğin veya kaydının türünü seçin.

   

4. Kayıt için gerekli bilgileri girin ve ardından Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Kayıtta eylem gerçekleştirme

Bir kayıt üzerinde kaydı açmadan eylem gerçekleştirebilirsiniz.

1. Site haritası düğmesini seçin ve sonra güncelleştirmek istediğiniz kayıt türü seçin (örneğin, Firmalar).

   .

2. Kayıt listesinden güncelleştirmek istediğiniz kaydın seçin ve sonra Ata, Devre Dışı Bırak veya Sil gibi bir eylem seçin.

   

Zaman çizelgesine etkinlik ekleme

Etkinlikler bir kayda eklediğiniz, not, gönderi, görev, e-posta gönderme, telefon görüşmesi ayrıntıları ekleme veya randevu ayarlama gibi bilgileri içeren ayrıntılardır. Bu etkinlikler bir kaydın Zaman Çizelgesi duvarına eklenir ve Zaman Çizelgesi bölümünde kayda ait tüm iletişimlerinizi izler. Sistem otomatik olarak her etkinliğe zaman damgası ekler ve onu kimin oluşturduğunu gösterir.

Bir etkinlik ekleyin

1. Site haritası düğmesi seçin ve sonra güncelleştirmek istediğiniz kayıt türü seçin (örneğin, firmalar). Ardından açmak için bir kayıt seçin.

   .

2. Açık kayıtta, Özet'in yanındaki > Zaman Çizelgesi'ni seçin.

   seçin > ve ardından eklemek istediğiniz etkinlik türünü seçin.

   Not

   Ayrıca not ekleyebilir, fotoğraf, video ve ek iliştirebilirsiniz.

   

   Zaman Çizelgesi görünümünü sıralama ve filtreleme

   • seçin ve zaman çizelgesindeki kayıtları kayıt türüne göre filtrelemek veya Zaman Çizelgesi'ni yenilemek için Filtre Bölmesini Aç'ı seçin.

   • öğesini seçerek kayıtların sıralama düzenini azalan veya tersi olarak değiştirin.

   E-posta gönderme veya arama yapma

   Müşterilerinizi mobil uygulamadan kolayca arayın veya onlara e-posta gönderin. Bir müşteri kaydı açın ve çağrı başlatmak üzere kayıttan bir telefon numarası veya e-posta göndermek için e-posta düğmesi seçin.

   

   Bir kayıt için görüntüyü güncelleştirme

   Yeni bir görüntü eklemek için kaydı açıp kaydın geçerli görüntüsünü seçin. Yeni bir fotoğraf çekmek için kamerayı kullan'ı seçin veya cihazınızda varolan bir görüntüyü seçmek için Görüntü yükle'yi seçin. Ardından yeni görüntüyü eklemek için cihazınızdaki istemleri izleyin.

   

   İş süreci akışı

   İş süreci akışları verileri tutarlı şekilde girmenize yardımcı olur ve bir kayıtla her çalıştığınızda aynı adımları izler. Yeni bir kayıtta çalışırken, iş süreci akışı size yeni bir kayıt oluşturmak ve gerekli bilgiyi kuruluşunuzun iş süreci için doldurmanız için gerekli her adımı görmenizde size yardımcı olur.

   

   Görev Akışları

   Ortak görev kümesini tamamlamak için Görev Akışları'nı kullanın. Örneğin, düzenli aralıklarla bir dizi izleme adımı gerçekleştirmeniz gerekiyorsa gezinti çubuğunda Görev Akışı Başlat düğmesini seçin. Bu, önemli bir adımı unutmamanız için sizi tüm görevde baştan sona yönlendirir.

   

   Not

   Görev tabanlı akışların yöneticiniz tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi: Mobil görev akışı oluşturma

   Kayıtları ara

   İlgi araması veya Kategorilere ayrılmış arama işlevlerini kullanarak birden çok varlık arasında kayıt araması yapabilirsiniz. İlgi araması, hızlı ve kapsamlı sonuçları, çok sayıda varlık arasından, tek bir listede ve ilgi durumuna göre sıralanmış şekilde sunar. Kategorilere ayrılmış arama, arama sonuçlarını firmalar, ilgili kişiler veya müşteri adayları gibi varlık türlerine gruplanmış olarak döndürür.

   Normalde Kategorilere ayrılmış arama varsayılan arama seçeneğidir. Ancak, İlgi araması kuruluşunuz tarafından etkinleştirilmişse, bu varsayılan arama deneyimi haline gelir.

   Normal hızlı bul (Kategorilere ayrılmış arama)

   • Bununla başlar: Sonuçlarda belirli bir sözcükle başlayan kayıtlar bulunur. Örneğin, "Alpler Kayak Evi" için arama yapmak istiyorsanız arama kutusuna alpler yazın, kayak yazarsanız kayıt gösterilmez.

   • Joker: Örneğin: *kayak veya *kayak*

   İlgi araması

   • İçinde arama: Sonuçlar, arama terimindeki tüm kelimelerin alanlarını içeren kayıtları içerir. Tek tek kelimeler, dizenin herhangi bir yerinde herhangi bir sırada görünebilirler. Örneğin, "Alpler Kayak Evi" için arama yaparsanız, tüm sözcükler dizede bir yerde bulunduğu için "Bugün, Alpler'de kayak yapmak için evden çıkıp yola düştüm." sonucuyla karşılaşabilirsiniz.

   İlgi ve Kategorilere Ayrılmış arama arasında geçiş yapma

   Kuruluşunuz her iki arama seçeneğini de etkinleştirmişse (İlgi ve Kategorilere ayrılmış arama), ikisi arasında geçiş yapabilirsiniz.

   1. Arama türleri arasında geçiş yapmak için, gezinti çubuğunda, Ara düğmesini seçin. ,

   2. İlgi Araması veya Kategorilere Ayrılmış Arama arasında geçiş yapmak için üstteki açılır menüyü seçin.

      Arama başlatma

      1. Gezinti çubuğunda Arama düğmesini seçin ,

      2. Arama sözcüklerinizi arama kutusuna yazın ve ardından Ara düğmesini seçin.

      Barkod tarayıcısını kullanarak arama

      Bir barkod numarasını alana el ile yazmak yerine, cihazınızın kamerasını kullanarak barkodu tarayabilirsiniz. Bu, sahadayken envanter bilgilerini veya diğer sorunlar hakkında bilgileri yakalamayı kolaylaştırır.

      • Barkod tarayıcısını kullanmak için arama modundayken barkod tarayıcısı düğmesini seçin. ve ardından cihazınızdaki istemleri izleyin.

      <a name="relationship-assistant">İlişki Yardımcısı

      İlişki yardımcısı, şu anda yapmakta olduğunuzla en önemli ve ilgili bilgileri teslim etmek için tasarlanmıştır. Yardımcı, kullanımındaki tüm verileri analiz ederek ve her biri kartın ne hakkında olduğunu özetleyen bir ileti ve eylem uygulamak için bir dizi bağlantılar içeren bir eylem kartları koleksiyonu oluşturarak çalışır. Yardımcı, kartları öncelik derecesine göre sıralar ve geçerli bağlamınız için filtre uygular.

      Yardımcı, yaklaşan etkinlikleri size anımsatır; iletişimlerinizi değerlendirir ve bir süredir etkin olmayan bir ilgili kişiye ulaşmanın ne zaman uygun olabileceğini önerir; sizden yanıt bekleyen e-posta iletilerini tanımlar; bir fırsatın kapanış tarihi yaklaşıyorsa sizi uyarır ve çok daha fazlasını yapar.

      Yardımcı, uygulamanın tüm alanlarından alınan önemli öğelerinize ve görevlerinize dikkatinizi çeker.

      • Yardımcıya erişmek için gezinti çubuğunda, Diğer düğmesini  > İlişki Yardımcısı'nı seçin.

        

      Gizlilik bildirimleri

      Tabletler ve telefonlar için Dynamics 365 for Customer Engagement ile Project Finder for Dynamics 365 için Project Finder ("Uygulama"), kullanıcıların Microsoft Dynamics CRM veya Dynamics 365 for Customer Engagement kurulumlarına tablet ve telefon cihazlarından erişmelerini sağlar. Uygulama bu servisi sağlamak için kullanıcının kimlik bilgileri gibi bilgilerini ve Microsoft Dynamics CRM veya Dynamics 365 for Customer Engagement içinde işlediği verileri işler ve depolar. Uygulama yalnızca Microsoft Dynamics CRM veya Dynamics 365 for Customer Engagement yetkili kullanıcıları olan Microsoft müşterilerinin son kullanıcıları tarafından kullanılmak üzere sunulur. Uygulama kullanıcının bilgilerini uygun Microsoft müşterisi adına işler ve Uygulama tarafından işlenen bilgiler Microsoft tarafından kullanıcının Microsoft Dynamics CRM veya Dynamics 365 for Customer Engagement erişimini sağlayan kuruluşa yönelik olarak açıklanabilir. Microsoft, kullanıcıların Uygulama üzerinde işlediği bilgileri başka bir amaçla kullanmaz.

      Kullanıcılar, Uygulamayı Microsoft Dynamics CRM (çevrimiçi) veya Dynamics 365 for Customer Engagement'a bağlanmak için kullanırsa, Uygulamayı yükleyerek kuruluşlarının atanan kimliğini ve atanan son kullanıcı kimliği ile cihaz kimliğini birden çok cihazda bağlantı sağlanması veya Microsoft Dynamics CRM (çevrimiçi), Dynamics 365 for Customer Engagement ya da Uygulamayı geliştirmek amacıyla Microsoft'a aktarılmasını kabul eder.

      Konum verileri. Kullanıcılar, Uygulama içinde konuma dayalı servislerin veya özelliklerin kullanılmasını talep ettiğinde ve etkinleştirdiğinde Uygulama, konumları hakkında kesin verileri toplayıp kullanabilir. Kesin konum verileri, Global Konumlandırma Sistemi (GPS) verileri ile yakındaki baz istasyonlarını ve Wi-Fi bağlantı noktalarını belirleyen veriler olabilir. Uygulama, konum verilerini Microsoft Dynamics CRM veya Dynamics 365 for Customer Engagement'e gönderebilir. Uygulama, konum verilerini Bing Haritalar, Google Maps ve kullanıcının konum verilerini Uygulama içinden işlemek üzere kullanıcının telefonuna kullanıcı tarafından atanan Apple Haritalar gibi diğer üçüncü taraf harita hizmetlerine gönderebilir. Kullanıcılar, konum servislerini veya Uygulamanın konum servislerine erişimini kapatarak konuma dayalı servisleri veya özellikleri ya da Uygulamanın kullanıcı konumuna erişimini devre dışı bırakabilir. Kullanıcıların Bing Haritalar kullanımı https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 adresinde bulunan Bing Haritalar Son Kullanıcı Kullanım Koşulları ve https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 adresinde bulunan Bing Haritalar Gizlilik Bildirimi'ne tabidir. Kullanıcının üçüncü taraf harita hizmetlerini ve kullanıcıların bu hizmetlere sağladığı bilgileri kullanımı, hizmete özel kullanım koşullarına ve gizlilik bildirimlerine tabidir. Kullanıcılar, söz konusu diğer son kullanıcı kullanım koşullarını ve gizlilik bildirimlerin dikkatle incelemelidir.

      Uygulama, gizlilik ve güvenlik uygulamaları Microsoft Dynamics CRM veya Dynamics 365 for Customer Engagement'den farklı olan başka Microsoft hizmetlerine ve üçüncü taraf hizmetlere bağlantılar içerebilir.  KULLANICILAR VERİLERİ DİĞER MICROSOFT HİZMETLERİNE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNE GÖNDERDİĞİNDE BU VERİLER İLGİLİ GİZLİLİK BİLDİRİMLERİNE TABİDİR. Şüpheye yer vermemek için Microsoft Dynamics CRM veya Dynamics 365 for Customer Engagement dışında paylaşılan veriler kullanıcının Microsoft Dynamicss CRM veya Dynamics 365 for Customer Engagement sözleşmeleri ya da geçerli Microsoft Dynamics Güven Merkezi kapsamında değildir. Microsoft, kullanıcıların bu diğer gizlilik bildirimlerini incelemesini önerir.

      Belirli Güvenlik Rollerine (CEO – İşletme Yöneticisi, Satış Yöneticisi, Satış Temsilcisi, Sistem Yöneticisi, Sistem Özelleştirici ve Satış Başkan Yardımcısı) sahip lisanslı Dynamics 365 Online kullanıcıları diğer istemcilerin yanı sıra Tabletler için Dynamics 365 kullanarak hizmete erişim sağlamaya otomatik olarak hak kazanır.

      Bir yöneticinin, (kullanıcı güvenlik rolünde veya varlık düzeyinde) erişim yeteneği ve tablet istemcisi ile ilişkili erişimin yetki düzeyinde tam denetimi vardır. Böylece kullanıcılar, Tabletler için Dynamics 365 kullanarak Dynamics 365 (online) uygulamasına erişebilirler ve Müşteri Verileri ilgili istemciyi çalıştıran cihazda önbelleğe alınır.

      Kullanıcı güvenliği ve varlık düzeylerindeki belirli ayarlara bağlı olarak, Dynamics 365 (online) uygulamasından dışarı aktarılabilen Müşteri Verileri türleri ve son kullanıcının cihazı; kayıt verilerini, kayıt meta verilerini, varlık verilerini, varlık meta verilerini ve iş mantığını içerir.

      Kullanıcı İçeriği ve Konumu ayarını etkinleştirdiğinizde, Dynamics 365 for Customer Engagement veya Microsoft Dynamics CRM yöneticinizin ve sistem özelleştiricilerinizin mobil cihazınızdaki belirli yerel verilere ve dosyalara erişimine izin vermiş olursunuz. Yönetici veya özelleştirici kendi takdirine göre, bilgileri Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM ve/veya diğer servislere göndermeyi tercih edebilir. Kullanıcı İçeriği ve Konumu ayarını devre dışı bırakarak bu işlevselliği devre dışı bırakabilirsiniz. Bu ayarın mobil cihazın işletim sisteminde belirtilen gizlilik ayarlarını etkilemediğini unutmayın.