Kuruluşunuz için tutarlı iş süreçleri oluşturma

  • Makale

Bu konu, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) için geçerlidir. Bu konunun Power Apps sürümü için bkz: Model temelli uygulamalarda iş kuralları ve akışlarla özle iş mantığı uygulama

Tutarlı iş süreçleri tanımlama ve uygulama, insanların Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kullanması için ana sebeplerden biridir. Tutarlı süreçler, sistemi kullanan kişilerin, el ile gerçekleştirecekleri adımları hatırlamaya değil, işlerine odaklanabilmeyi sağlanmalarına yardımcı olur. İşlemler, basit veya karmaşık olabilir ve zaman içinde değişebilir.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) her biri farklı bir amaç için tasarlanmış dört tür işlem içerir:

İş süreci akışlarını ne zaman kullanmalı

Personelin aynı aşamalar üzerinden hareket etmesini ve müşteri ile etkileşim kurmak için aynı adımları izlemesini istediğinizde bir iş süreci akışı kullanın. Örneğin, herkesin müşteri hizmetleri isteklerini aynı şekilde işlemesini istiyorsanız veya sipariş göndermeden önce personelin fatura için onay almasını gerektirmek üzere bir iş süreci akışı kullanın.

Ortamınız bir miktar değişiklik gerektirerek veya hiçbir değişiklik gerektirmeden kullanabileceğiniz genel satış, servis ve pazarlama görevleri için kullanıma hazır çeşitli iş süreci akışlarını içerir. Ya da, kendinizinkini oluşturabilirsiniz. İş süreci akışı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Ne zaman mobil görev akışı kullanmalı

Telefonlar için Dynamics 365 veya Tabletler için Dynamics 365 içinde kullanıcılarınızın sık yaptığı görevlere dayalı, görev akışı adlı bir tür iş süreci akışı da tasarlayabilirsiniz. Örneğin, istemci toplantılarının ardından düzenli aralıklarla bir dizi takip adımını izlemesi gerekiyorsa, bir görev akışı oluşturun. Kullanıcıların kendi mobil uygulamalarında yeni göreve dokunduklarında, önemli bir adımı unutmamaları için süreci baştan yönlendirecektir. Görev akışları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Ne zaman görev akışlarını kullanmalı

İş akışlarını, arka planda iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanın. İş akışları genellikle sistem olayları tarafından başlatılır bu nedenle kullanıcının iş akışlarının çalıştığının farkında olması gerekmez. Arka planda çalışan iş akışları "zaman uyumsuz" olarak görüntülenir. İş akışları, kişilerin el ile başlatabileceği şekilde de yapılandırılabilir. sipariş ulaştığında müşteriye otomatik olarak bir onay e-postası gönderme gibi ortak görevleri otomatikleştirmek istediğinizde. Gerçek zamanlı olarak çalışan iş akışları "zaman uyumludur". İş akışları hakkında daha fazla bilgi için bkz. İş akışı süreçleri

Ne zaman Eylemler kullanılmalı

Sistemde bir dizi komutu otomatikleştirmek istediğinizde Eylemler'i kullanın. Eylemler, geliştiricilerin iş süreçlerini ifade etmesi için kullanabileceği sözlüğü genişletir. Sistem tarafından sağlanan Oluştur, Güncelleştir, Sil ve Ata gibi çekirdek fiillerle, bir Eylem, o çekirdek fiilleri, Onayla, Yükselt, Yönlendir veya Zamanla gibi daha açıklayıcı fiiller oluşturmak için kullanır. Bir iş sürecinin tanımı değişirse, geliştirici olmayan birisi, Eylemi düzenleyebilir, böylelikle kodun değiştirilmesi gerekmez. Eylemler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eylemler

Power Automate ne zaman kullanılmalı

Ortamınız ile Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google hizmetleri, Microsoft 365 ve SharePoint gibi sık kullandığınız uygulamalar veya hizmet arasında eylemler gerçekleştiren otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanız gerektiğinde Power Automate'i kullanın. Belirli bir eylemine dayalı bir akışı tetikleyebilir ve uygulamanız içerisinden çağırabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Hizmetler arasında süreçleri otomatikleştirmek için Power Automate kullanma

İşlemleri oluşturmak için nereye gitmeliyim?

İşlemlere gitmek için iki yol vardır:

  • Ayarlar>İşlemler. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) içinde bu yol, erişimi en kolaydır ve herhangi bir özel görünüm dahil olmak üzere İşlem varlığı için tanımlanan görünümleri kullanmanıza olanak tanır.

  • Çözüm gezgininde. Bileşenler > İşlemler. Bu yol, özelleştirme araçlarında başka özelleştirme çalışmaları yaparken kolay erişim sağlar.

    Bireysel iş süreci akışları, iş süreci akışının etkin olduğu form için komut çubuğunda İşlemi Düzenle düğmesini kullanarak da düzenlenebilir.

İşlemleri kimler oluşturabilir?

Yalnızca Sistem Yöneticisi, Sistem Özelleştirici veya CEO-İşletme Yöneticisi güvenlik rollerine sahip olan kişiler, tüm kuruluşa uygulanan işlemleri oluşturabilir. Diğer rollerdeki kişiler, sınırlı erişim düzeyli işlemler oluşturabilir. Örneğin, Kullanıcı erişim düzeyine sahip kişiler, sahibi oldukları kayıtlarla kendi kullanımları için iş akışları oluşturabilir.

Aşağıdaki tabloda, varsayılan güvenlik rollerine göre işlemlerin erişim düzeyi gösterilmektedir.

Güvenlik rolü Erişim düzeyi
CEO-İşletme Yöneticisi Kuruluş
Sistem Yöneticisi Kuruluş
Sistem Özelleştirici Kuruluş
Pazarlama Başkan Yardımcısı Ana: Alt Departmanlar
Satış Başkan Yardımcısı Ana: Alt Departmanlar
Servis Yöneticisi Departman
Pazarlama Yöneticisi Departman
Satış Yöneticisi Departman
Zamanlama Yöneticisi Departman
Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Kullanıcı
Pazarlama Uzmanı User
Salesperson User
Zamanlayıcı User

Not

Kişiler iş süreci akışı, gerçek zamanlı iş akışı veya eylem işlemleri oluşturabilse de, bunları etkinleştirmek için İş Süreci Akışlarını Etkinleştir veya Gerçek Zamanlı İşlemleri Etkinleştirme'ye sahip olmaları gerekir.

İş akışları ve Eylemler hakkında daha fazla bilgi

İşlemler, koşulları denetleyebilir, dallanma mantığı uygulayabilir ve eylemler gerçekleştirebilir. Bu eylemleri bir dizi adımda gerçekleştirirler. Aşağıdaki tabloda, iş akışı ve eylem işlemlerinde kullanılabilir adımlar açıklanmaktadır. Daha fazla ayrıntı için her bir işlem türü konusuna bakın.

Adım İşlem türü Açıklama
Aşama İş akışı, Eylem Aşamalar, iş akışı mantığının okunmasını kolaylaştırır ve iş akışı mantığını açıklar. Ancak, aşamalar iş akışlarının mantığını veya davranışını etkilemez. Bir işlemin aşamaları varsa, işlemdeki tüm adımların bir aşamayla yer alması gerekir.
Denetim Koşulu İş akışı, Eylem Mantıksal bir "eğer-<koşul> o zaman" deyimi.

İş akışının üzerinde çalıştığı kayıt, o kayıtla N:1 ilişkisiyle bağlantılı herhangi bir kayıt ya da önceki adımlarda oluşturulan herhangi bir kayıt için değerleri denetleyebilirsiniz. Bu değerlere göre, koşul true olduğunda ek adımlar tanımlayabilirsiniz.
Koşullu Dal İş akışı, Eylem Mantıksal bir "yoksa-eğer-o zaman" deyimi, düzenleyici "Aksi durumda, eğer<koşul>o zaman:" metnini kullanır.

Önceden tanımladığınız bir denetim koşulu seçin ve denetim koşulu false getirdiğinde ek adımlar tanımlamak için bir koşullu dal ekleyebilirsiniz.
Varsayılan Eylem İş akışı, Eylem Mantıksal bir "else" deyimi. Metin düzenleyicisi "Aksi Takdirde" metnini kullanır.

Bir denetim koşulu, koşullu dal, bekleme koşulu veya önceden tanımladığınız paralel bekleme dalı seçin ve koşul ya da dal öğelerinde tanımlanan ölçütlere uymayan tüm durumlar için adımları tanımlamak amacıyla, varsayılan bir eylem kullanabilirsiniz.
Bekleme Koşulu Yalnızca Arka Plan İş Akışı Bir iş akışının, koşulun tanımladığı ölçüt karşılanana kadar kendisini duraklatmasını sağlar. İş akışı, bekleme koşulundaki ölçüt sağlandığında otomatik olarak yeniden başlar.
Paralel Bekleme Dalı Yalnızca Arka Plan İş Akışı Bir arka plan iş akışı için yalnızca ilk ölçüte uyulduğunda gerçekleştirilen ilişkili bir ek adım kümesi olan alternatif bir bekleme koşulu tanımlar. İş akışı mantığınızda zaman sınırları oluşturmak için paralel bekleme dallanmaları kullanabilirsiniz. Bunlar, iş akışının bir bekleme koşulundaki ölçüt sağlanana kadar belirsiz bir süre beklemesinin önlenmesine yardımcı olur.
Değer Ata Eylem İşlemdeki bir değişken veya çıktı parametresine bir değer ayarlar.
Kayıt Oluştur İş akışı, Eylem Bir varlık için yeni bir kayıt oluşturur ve özniteliklere değerler atar.
Kaydı Güncelleştir İş akışı, Eylem İş akışının üzerinde çalıştığı kaydı, o kayıtla N:1 ilişkisiyle bağlantılı herhangi bir kaydı veya önceki adımlarda oluşturulan herhangi bir kaydı güncelleştirebilirsiniz.
Kaydı Ata İş akışı, Eylem İş akışının üzerinde çalıştığı kaydı, o kayıtla N:1 ilişkisiyle bağlantılı kayıtların herhangi birini veya önceki adımlarda oluşturulan herhangi bir kaydı atayabilirsiniz.
E-posta Gönder İş akışı, Eylem Bir e-posta gönderir. Yeni bir e-posta iletisi oluşturmayı ya da, iş akışının üzerinde çalıştığı varlık veya varlıkla N:1 ilişkisi olan herhangi bir varlık veya önceki adımlarda oluşturulan herhangi varlık için yapılandırılmış bir e-posta şablonu kullanmayı seçebilirsiniz.
Alt İş Akışını Başlat İş akışı, Eylem Alt iş akışı olarak yapılandırılmış bir iş akışı işlemi başlatır.
Durumu Değiştir İş akışı, Eylem İşlemin üzerinde çalıştığı kaydın, o kayıtla N:1 ilişkisiyle bağlantılı herhangi bir kaydın ya da önceki adımlarda oluşturulan herhangi bir kaydın durumunu değiştirir.
İş Akışını Durdur İş akışı, Eylem Geçerli iş akışını veya eylemi durdurur. Başarılı veya İptal edildi durumu ayarlayabilir ve bir durum iletisi belirtebilirsiniz.
Özel Adım İş akışı, Eylem Varsayılan olarak kullanılabilen mantıksal öğelere uzantılar sağlar. Adımlar koşulları, eylemleri, diğer adımları veya bu öğelerin bir bileşimini içerebilir. Geliştiriciler, özel iş akışı adımları oluşturabilir. Varsayılan olarak, kullanılabilecek bir özel adım yoktur.

Geliştiriciler için daha fazla bilgiye Geliştirici Kılavuzu'nun Customer Engagement uygulamalarında iş süreçlerinizi otomatik hale getirme başlıklı konuya bakın.

Ayrıca bkz.

İş süreci akışlarına genel bakış
İş süreci akışı oluşturma
Mobil görev akışı oluşturma
İş akışı İşlemleri
Eylemler