İş emirleri, kayıtlar, zamanlama tablosu ve sözleşmeler için varsayılanları ayarlama

Sistem yöneticileri Field Service Ayarları sayfasında özellikler, iş emirleri, ayırmalar, anlaşmalar ve daha fazlası için ayarları tanımlar.

1. Field Service'te Ayarlar alanını değiştirin.

2. Genel bölümünde Field Service Ayarları'nı seçin.

   

3. Değiştirmek istediğiniz ayarlar için sekmeyi seçin ve gerektiği gibi bilgileri girin. Ayarların açıklaması için aşağıdaki bölümlere başvurun.

4. Yaptığınız değişiklikleri uygulamak için Kaydet'i seçin.

Otomatik numaralandırma ayarları

Field Service'teki birçok varlık ayrım yapmak için artan numaraları kullanır. Otomatik numaralama, kayıtları kaydederken oluşturulduğundan, kayıtların benzersiz adlara sahip olmasını ve varlık adlarında daha az boşluk olmasını sağlar. Her desteklenen varlık için numaralandırma ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Tercih otomatik numaralandırması

1. Field Service'te Ayarlar alanını değiştirin.

2. Genel>Field Service ayarlarına gidin.

3. Komut çubuğunda Tercih Otomatik Numaralandırma'yı seçin.

4. İletişim kutusunda Tercih Et'i seçin.

İlk kabul etme işlemi sırasında, yeni kayıtların oluşturulması başarısız olabilir. Uygulamada hiçbir etkinlik olmadığında özelliği etkinleştirmenizi öneririz. İşlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Otomatik numaralandırmayı yapılandır

1. Field Service'te Ayarlar alanını değiştirin.

2. Genel>Field Service ayarlarına gidin.

3. Komut çubuğunda Otomatik Numaralandırma'yı seçin.

4. Otomatik Numaralandırma Yapılandırma iletişim kutusunda numaralandırma ayarlarını yapılandırın:

   

   • Varlık'ı seçin.
   • Ön ek, Sayı uzunluğu ve Başlangıç Numarasını ayarlayın.

5. Uygula'yı seçin.

Özellik ayarları

Bu ayarlar sekmesi önizleme, yardımcı pilot ve diğer birkaç özellik için geçişleri etkinleştirmenizi sağlar.

Seçenek	Açıklama
Önizleme bölümü
Gelişmiş özellikler	Bir kaynağın özelliklerine daha fazla ayrıntı eklemek için gelişmiş özellikleri etkinleştirin.
Field Service'te Copilot bölümü
İş emri için Copilot	İş emrinin özetini sağlamak için Copilot ile iş emri özetini etkinleştirin.
Microsoft Outlook'de Copilot	Field Service için Outlook'ta yardımcı pilot özelliklerinin kullanımını devre dışı bırakın. Etkinse verilerin kiracınızın coğrafi bölgesi ya da uyumluluk sınırı dışında depolanabileceğini ve/veya işlenebileceğini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için bkz. Field Service'te Copilot kullanarak Outlook ile ilgili SSS.
Diğer ayarlar bölümü
Sigorta poliçeleri	Bir sigorta poliçesi oluşturmak için sigorta poliçelerini etkinleştirin.
İşlem Kategorileri	İşlemleri ve ticari kavramları oluşturmak için işlemleri etkinleştirin.
Garantiler	Garantiler oluşturmak ve kapsamı tanımlamak için garantileri etkinleştirin.
Aşılamaz	İş emri için isteğe bağlı bir maliyet veya fiyat sınırı belirlemek üzere aşılamaz değerleri etkinleştirin.

İş Emri/Ayırma ayarları

Bu ayarlar sekmesi, iş emirleri ve ayırmalara ilişkin birçok varsayılan değeri ve temel ayarları tanımlamanıza olanak sağlar.

Seçenek	Açıklama
Genel bölümü
Varsayılan iş emri tamamlanma durumu	Tamamlanan bir iş emrinin varsayılan ayırma durumunu Tamamlandı veya Nakledildi seçeneklerinden bir olacak şekilde belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Ayırma durumlarını ayarlama.
Varsayılan Depo	Aksi belirtilmedikçe iş emri ürünlerinin alınacağı varsayılan depoyu seçin. Daha fazla bilgi için Ambar oluşturma bölümüne gidin.
Zaman Damgası Sıklığı	Sistemin bir ayırma için zaman damgasını ne zaman güncelleştireceğini seçin.
Müşteri Varlıklarını Yeniden Ana Öğe Olarak Atamayı Öner	Bir müşteri varlığı, iş emrinin hizmet firmasıyla ilişkili olmayan bir iş emrine eklendiğinde kullanıcıları uyarır. Evet olarak ayarlanırsa sistem müşteri varlığını iş emrinin servis hesabıyla eşlemeyi önerir. Hayır olarak ayarlandığında uyarı ve öneri gösterilmiyor.
Fiyatı hesapla	İş emirleri fiyatlandırmayla ilgili alanlar ve işlevler içerir. Varsayılan olarak bu alan, fiyatlandırmayla ilgili tüm alanların ve mantığın etkinleştirilmesini sağlayacak şekilde Evet olarak ayarlanır. Ayarın Hayır olarak değiştirilmesi, fiyatlandırmayla ilgili tüm alanları kaldırır ve fiyatlandırma mantığını devre dışı bırakır, böylece iş emirleri tamamlandıktan sonra fatura oluşturmaz.
Maliyeti Hesapla	İş emri maliyetleri etkinleştirildiğinde, iş emri ürünlerine, iş emri servisine ve iş emirlerindeki özet alanlarına maliyet alanları eklenir. Her iş emri için tahmini ve fiili maliyetleri izlemenizi sağlar. Zaman içindeki maliyet eğilimlerini belirlemek için maliyetleri izleyin ve işinizi ve servis sağlamayı nerede optimize edeceğinizi anlamak için ticaret ve iş emri türü gibi iş emri kategorilerine göre inceleyin. Aşılamaz etkinse sistemdeki aşılmaması gereken değerlere göre iş emirlerine otomatik olarak eklenir. İş emirlerindeki maliyet özetleri bir özet kartında görüntülenir ve vergiler de dahil olmak üzere tüm iş emri ürün ve servis maliyetlerinin toplamıdır.
Basitleştirilmiş İş Emri Komutlarını Göster	Bu ayar, iş emri kayıtları ve listelerindeki komut çubuğunu basitleştirir. Varsayılan olarak bu ayar açıktır. Komut çubuğundaki tüm mevcut seçenekleri görmek için basitleştirilmiş komutlar ayarını kapatın. Hangi komutların gösterileceğini yönetmek için komut çubuğunu özelleştirebilirsiniz .
İş Emri Faturası Oluşturma	Durum Kapalı - Gönderildi olarak değiştirildiğinde sistemin iş emirleri için otomatik olarak fatura oluşturması gerekip gerekmediğini seçin.
Seyahat Masrafı Kalemi	Sistemin iş emrinde seyahat masrafları için kullandığı ürünü seçin. Fiyatlandırma, servis hesabındaki Seyahat Masrafının değeri ayarlarına göre belirlenir. Daha fazla bilgi için Hesaplar'a gidin.
Müşteri Varlığı Doğrulamayı Devre Dışı Bırak	İş emrindeki müşteri varlıkları aynı hizmet firmasına ait değilse iş emri oluşturma işlemini kontrol edin. Evet olarak ayarlandığında müşteri varlıkları hizmet firmasıyla ilgili değilse kullanıcılar bir iş emri oluşturamaz. Hayır olarak ayarlandığında sistem bir iş emrindeki müşteri varlıklarının servis firmasıyla ilişkili olmasını gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. İş emirlerinde müşteri varlıklarını doğrulama.
Vergiyi Hesapla	Vergi kodları, kullanılan ürün ve hizmetlere göre vergileri hesaplar ve ekler. Hayır olarak ayarlandığında ilgili tüm formlardaki vergi kodu alanını ve hesaplamaları devre dışı bırakılır.
Gerçek Değerleri Oluştur	Evet olarak ayarlandığında, sistem kayıtları bir iş emrinin yaşam döngüsü süresindeki fiili değerlerle oluşturur. Hayır olarak ayarlanırsa sistem, iş emriyle ilgili fiili değerler oluşturmayı devre dışı bırakır.
Kaynak ödeme türü bölümü
İş Ödemesi Türü	Normal çalışma saatleri sırasında gerçekleştirilen işler için kaynak ödeme türünü seçin.
İşletme Kapanışı Ödeme Türü	İşletme Kapanışları olarak işaretlenen günler için ödeme türünü seçin. Daha fazla bilgi için İşletmenizin ne zaman kapalı olacağını ayarlama bölümüne gidin.
Seyahat Ödemesi Türü	Bir kaynağın hizmet konumuna seyahat ettiği zaman için ödeme türünü seçin.
Fazla Mesai Ödeme Türü	Zamanlanan çalışma saatlerinin dışında kalan süre için ödeme türünü seçin.
Mola Ödemesi Türü	Kaynağın hizmet işini gerçekleştirirken mola vermek için kullandığı süreye uygulanacak ödeme türünü seçin.
Personel Yönetimi bölümü
Varsayılan Personel Stratejisi	Sistemde tanımlanan tüm kaynak personeline varsayılan olarak uygulanan personel stratejisini seçin. Her kaynak personel için personel stratejisini bağımsız şekilde geçersiz kılabilirsiniz.
Mobil bölümü
Field Service Mobile için Ayırma Eşlemeyi Etkinleştir	Field Service Mobile uygulama modülünde ayırma eşlemesini etkinleştirmek için harici bir servisi açın. Kullanım koşullarını gözden geçirin ve ayırma eşlemesini etkinleştirmek için onaylayın.

Sözleşme ayarları

Field Service sözleşmeleri kuruluşların iş emirlerini ve faturaları otomatik olarak oluşturmasına olanak tanır. Daha fazla bilgi için bkz. Sözleşmeleri ayarlama.

Seçenek	Açıklama
Sözleşme Ayırma İşlemi İçin İş Emrini Otomatik Oluştur	Sistemin iş emirlerini sözleşmelere göre otomatik olarak oluşturması gerekip gerekmediğini seçin. Hayır olarak ayarlanırsa kullanıcıların iş emirlerini el ile oluşturması gerekir.
Ayırma Tarihlerini X Ay Önceden Oluştur	Sözleşme ayırma tarihleri kuruluşların bakım planlamasına yardımcı olur. Anlaşma uzun bir zaman dilimini kapsıyorsa, tüm ayırma tarihlerini aynı anda oluşturmak istemeyebilirsiniz. Sözleşmeler, sözleşme ayırma düzeni yenileme zamanlamasını temel alarak ayırma tarihlerini oluşturur. Otomatik oluşturma etkinken sistem bu tarihlerde bir iş emri ayırması oluşturur. Bu ayar, sistemin kaç ay önceden iş emri ayırması oluşturacağını belirler.
Fatura Tarihlerini X Ay Önceden Oluştur	Sözleşmeler, sözleşme fatura ayarı yenileme zamanlamasını temel alarak fatura tarihlerini oluşturur. Otomatik oluşturma etkinken sistem bu tarihlerde bir fatura kaydı oluşturur. Bu ayar, sistemin kaç ay önceden fatura tarihlerini oluşturacağını belirler.
Ayırma Öncesi/Sonrası Esneklik Tarihi Alanını Doldurma	Bir sözleşmeyi yapılandırırken, ayırma öncesi ve sonrası esneklik alanları tanımlayabilirsiniz. Bu alanlar, her iş emrinin ayrılacağı zaman dilimini ayarlar. Bu ayar, anlaşmalardan oluşturulan iş emirlerinin Tarih Aralığı Başlangıcı/Tarih Aralığı Bitişi veya Söz Verilenden İtibaren Geçen Süre/Söz Verilene Kadar Geçen Süre alanlarında bu zaman dilimini doldurup doldurmadığını tanımlar. Bu ayar ayrıca Tarih Aralığı Başlangıç/Bitiş alanlarının iş emrinde görünür olup olmayacağını da denetler. Anlaşma Tarih Aralığı Başlangıcı/Tarih Aralığı Bitişi alanını dolduracak şekilde ayarlanmışsa, bu alanlar iş emrinde görünür durumdadır, aksi takdirde varsayılan olarak gizlenir.
Sözleşme İş Emrini X Gün Önceden Oluştur	Sistem iş emri kaydını oluştururken ayırma tarihinden önceki gün sayısı.
Sözleşme Faturalarını X Gün Önceden Oluştur	Sistem fatura kaydını oluştururken fatura tarihinden önceki gün sayısı.
Kayıt Oluşturma Zamanı	Sözleşmelere bağlı olarak iş emirleri ve fatura oluşturulacak varsayılan zamanları tanımlar. Bu ayar, dağıtıcılar diğer işleri zamanlayıp yönetirken, iş gününün ortasında iş emri oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur. Her sözleşme için bu değeri geçersiz kılabilirsiniz. Sözleşmelerin oluşturduğu ayırmaların Başlangıç/Bitiş Saatleri değerleri ile iş emirlerinin Söz Verilenden İtibaren Geçen Süre/Söz Verilene Kadar Geçen Süre değerleri ilgili sözleşme sahibinin saat dilimini kullanır.

Satın alma ayarları

Satın alma siparişlerini (PO'lar) bir ambara stok eklemek veya bir iş emrindeki müşteriye satmak için ürünleri satın almak üzere kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Satın alma siparişi oluşturma bölümüne gidin.

Seçenek	Açıklama
Satın Alma Siparişi Onayı Gereklidir	Satın alma siparişi durumunun Gönderildi olarak değiştirilebilmesi için onay gerekiyorsa seçin.
Stok Dışı Ürün Kullanımı	Kullanıcı iş emrine şu anda stokta bulunmayan bir ürün eklediğinde sistemin nasıl tepki vereceğini seçin. Onayla, kullanıcıdan devam edip etmemeye karar vermesini ister. Kısıtla, bu ürünün kullanılmasına izin vermez.

Zekâ ayarları

Tahmini çalışma süresi sevk memurlarının süre rezervasyonlarını tahmin etmesine olanak tanır. Daha fazla bilgi için bkz. Tahmini iş süresi ve kaynak uzmanlığı önerileri.

Olay türü önerileri, yöneticilerin iş emri şablonlarını yönetmesine yardımcı olur. Daha fazla bilgi için, AI kullanarak olay türü önerileri kullanma.

Seçenek	Tanım
Önerilen Süreyi Etkinleştir	Etkinleştirildiğinde, bu ayar geçmiş ayırma verilerine bakar ve olay türü düzeyinde ortalama bir süre önerir.
Geçmiş Verileri Filtrele	Bu ayar, hem önerilen süre hem de olay tipi önerileri için kullanılır. Önerileri sağlamak üzere geçmiş verilere bakıldığında analizler için veri kapsamını tanımlar.
Olay Türü Önerisini Etkinleştir	Etkinleştirildiğinde, bu ayar bir kuruluşun olay tipinin kullanımını geliştirmenin yollarını önermek için geçmiş iş emri verilerinin analiz edilmesini sağlar. Etkinleştirildikten sonra, modelin iadelerini sonuçlandırır ve akıllı analizlerden önerileri gözden geçirebilirsiniz. Alt ızgarada, bir kullanıcı modelden önerileri göz ardı edebilir veya uygulayabilir.

Field Service SLA Yapılandırması ayarları

Bu sekmeyi, iş emirlerinin servis düzeyi sözleşmelerini (SLA'lar) yönetmek için kullanın.

Zaman Girişi ayarları

Zaman girişleri, teknisyenlerin bir iş emrinin çeşitli aşamalarında harcadığı zamanı izlemeye yardımcı olur. Daha fazla bilgi için bkz. Zaman girişleri.

Seçenek	Tanım
Zaman Girişi Oluşturma Stratejisi	Sistemin, ayırma zaman damgalarını esas alarak zaman girişlerini otomatik olarak oluşturmasını sağlayın. Ayar boşsa veya El ile olarak ayarlanmışsa, sistem el ile zaman girişleri bekler. Ayardan bağımsız olarak, zaman girişlerini her zaman el ile oluşturabilirsiniz.
Zaman Maliyeti Gerçek Değerleri Kaynağı	Zaman girişi onaylandı olarak işaretlendiğinde maliyet fiili değerlerinin ayırma günlükleri veya zaman girişleri temel alınarak oluşturulup oluşturulmayacağını seçin. Bu ayar boşsa sistem, zaman ve maliyet odaklı fiili değerleri rezervasyon günlüklerinden oluşturur. Fiili değerler, bir iş emri Kapatıldı - Nakledildi olarak ayarlandığında oluşturulur.

Karma Gerçeklik oturumları

Karma gerçeklik uygulamaları için Field Service ayarlarını değiştirin. Karma gerçeklik uygulamalarıyla tümletşrime konusunda daha fazla bilgi için bkz. Field Service ve Remote Assist ile karma gerçeklikte iş birliği yapma ve Field Service ile Kılavuzları Tümleştirme.

Seçenek	Açıklama
Ayırma Durumu Değişiklerini Devre Dışı Bırak	Kullanıcıların HoloLens'de Dynamics 365 Remote Assist uygulamasında ayırma durumunu değiştirip değiştiremeyeceğini belirtin.
Karma Gerçeklik Güvenlik Rolleri Ata	Önceden tanımlanmış Field Service güvenlik rollerinden birine atanan kullanıcılar için Dynamics 365 Guides ve Dynamics 365 Remote Assist için güvenlik rolleri ekler. Sistemin atadığı varsayılan rolleri anlamak için Karma gerçeklik rolü eşleme tablosuna bakın. Ayarı devre dışı bırakmak, yeni kullanıcılar için otomatik rol atamasını durdurur. Atanmış güvenlik rollerini kaldırmaz. Karma gerçeklik uygulamalarına özel güvenlik rollerinin erişmesini sağlamak için, özel güvenlik rollerinizin ihtiyaç duyduğu ayrıcalıkları belirlemek için Guides veya Remote Assist'in varsayılan güvenlik rollerini gözden geçirin.

Karma gerçeklik rol eşlemesi

Saha Hizmeti	Guides	Remote Assist
Field Service - Kaynak	Sınırlı İşleç, Temel Kullanıcı	Remote Assist - Uygulama Kullanıcısı, Temel Kullanıcı
Field Service - Dağıtıcı	Sınırlı İşleç, Temel Kullanıcı	Remote Assist - Yönetici, Temel Kullanıcı
Field Service - Yönetici	Yazar, Temel Kullanıcı	Remote Assist - Yönetici, Temel Kullanıcı

İnceleme ayarları

İncelemeler, teknisyenlerin iş emrinin parçası olarak soru listesini yanıtlamak için kullandığı formlardır. Daha fazla bilgi için bkz. İş emirlerine incelemeler ekleme.

Seçenek	Tanım
Analiz etkinleştirildi	İncelemeler için analizleri açın veya kapatın. Etkin analizler için, analizin sıklığını ve başlangıç saatini belirtebilirsiniz.

Diğer ayarlar

Seçenek	Açıklama
Tahmin Edilen Ürünleri Otomatik Olarak Tahsis Et	Ürünler bir iş emrine iş başlamadan önce eklenirse iş emri ürün kaydının satır durumu Tahmini olarak varsayılır. Bu ayar iş emri ürün kaydının Kullanılan olduğunda satır durumunun hala Tahmini olması halinde iş emri ürün kaydının Tahsis Edildi olup olmayacağını belirler.
Otomatik Coğrafi Kodlu Adresler	Sistemin, firmanın adresini temel alarak uygun enlem ve boylam değerlerini otomatik olarak eklemesi gerekip gerekmediğini belirtin. Daha fazla bilgi için bkz. Otomatik coğrafi kodlamayı açma.
Gelişmiş Arka Planda İşlemeyi Kullanma (Önizleme)	Field Service, özellikle Sözleşmelerle ilgili olarak, çeşitli görevleri gerçekleştirmek için arka planda çalışan çeşitli sistem işleri içerir. Bu arka plan işlerini işlemek için varolan ve oluşturulmuş GA kalite iş akışları özelliğini kullanmak üzere bu ayarı devre dışı bırakın. Bunun yerine, önizleme Power Automate Akışları özelliğini denemek istiyorsanız, bu ayarı etkinleştirin. Field Service için, bir Sözleşme sahibinin artık Dynamics 365'e erişimi yoksa, bu seçeneğin etkinleştirilmesi bazı komplikasyonları iyileştirebilir. Ancak bu özellik hala Önizleme modundadır ve henüz İş Akışları kadar tutarlı değildir. Ayrıca, bu özellik olgunluğa ulaşmadan önce tasarım değişiklikleri yapılmaya devam edilebilir.
Adres Önerilerini Etkinleştir	Adresleri çeşitli formlara girerken öneriler almak için bu ayarı etkinleştirin.
Ürün maliyeti siparişi	Ürün maliyeti için siparişi seçin.
İş Emri Alt Izgara Kayıtları Açılır Pencere Olarak Açılır	İş emri alt ızgara kayıtlarının iş emri formunda açılır pencere olarak açılıp açılmayacağını belirtin. İş emri varlığının alt varlıkları: iş emri ürünü, iş emri hizmeti, iş emri hizmet görevi, iş emri olayı, ayrılabilir kaynak ayırma ve zaman girişi.