Dynamics 365 Field Service'te varlık servisi
Müşteri varlıkları, inceleme, bakım ve onarımından sorumlu olduğunuz ekipmanları izlemenize olanak tanır. En basit haliyle müşteri varlıkları her müşteri konumunda hangi ürünlerin bulunduğunu belirtir. Ancak her varlık için önceki ve mevcut iş emirlerinin servis geçmişini de izleyebilirler. Connected Field Service kullanıyorsanız müşteri varlıklarını varlığın durumunu izleyen ve gerektiğinde IoT uyarılarını ve iş emirlerini tetikleyen algılayıcılara bağlayabilirsiniz.
Bu makalede, hizmet geçmişi oluşturmak için müşteri varlıkları oluşturmayı ve onları ve iş emirleri, sözleşmeler ve IoT aygıtlarına not etmeyi keşfedelim.
Destekli kılavuz için aşağıdaki videoya göz atın.
Ön koşullar
- Müşteri varlıkları, Field Service'in tüm sürümlerinde iş emirlerinde oluşturulabilir ve belirtilebilir.
- Müşteri varlığını IoT aygıtlarıyla ilişkilendirmek isterseniz Field Service 7.5.5+ ve 8.2+ ile kullanılabilen Connected Field Service gerekir.
Müşteri varlıkları oluşturma
Müşteri varlıkları şu yollarla oluşturulabilir:
- el ile veya içeri aktararak
- iş emri ürünleri kullanıldığında otomatik olarak
Müşteri varlıklarını el ile oluşturma
Ana menüden Field Service > Müşteri Varlıkları > +Yeni'ye gidin.
Aşağıdaki alanlar için:
Ad: Müşteri varlığı için bir başvuru adı veya başlığı girin. Ad, varlığın marka ve modeli, ürün kataloğundaki ürün adı, "HVAC birimi" gibi genel bir ad ve hatta "HVAC birim 2. kat" gibi açıklayıcı bilgiler de olabilir.
Kategori: Varlıkları iş gereksinimlerinize göre işlev, model ve benzeri yararlı gruplarda düzenlemek için etiket görevi gören bir müşteri varlığı kategorisi ekleyin veya oluşturun.
Servis Firması: Aramadan müşteri varlığının konumunu ve müşterisini belirtmek üzere bir firma seçin. Basit bir kural olarak, müşteri varlığını onarmak için bir iş emri oluşturacaksanız iş emrinin servis firması ile müşteri varlığının servis firması aynı olmalıdır.
Ürün: Müşteri varlığı, ürün kataloğunuzdaki bir ürünle ilişkiliyse aramadan bu ürünü seçin. Bu alan, varlık ürün kataloğunuzda yer almıyor olsa bile varlık yönetiminde esneklik sağlar. Örnek olarak bir saha hizmeti kuruluşunun mevcut varlıkları farklı bir üretici veya tedarikçiden yönetmeyi devralması gösterilebilir.
Üst Varlık: Field Service hiyerarşik müşteri varlığı yapılarını destekler. Örneğin, bir parça bir makinenin alt öğesi olan bir arabirim öğesinin alt öğesi olabilir. Gerektiği kadar üst-alt öğe ilişkisi olabilir. Bu müşteri varlığının doğrudan üst öğesini tanımlamak için bu alanı kullanın. Ana Varlık, ilişkide otomatik olarak üst düzey üst öğeyi gösterir. Ayrıca alt müşteri varlıklarını eklemek için formdaki Alt Varlık ızgarasını kullanabilirsiniz.
Kaydetmeyi unutmayın.
İş emri ürünlerinden otomatik olarak müşteri varlıkları oluşturma
Müşteri varlıkları, iş gerçekleştirilirken bir iş emri ürünü kullanıldığında otomatik olarak da oluşturulabilir.
İlk olarak, ürün bir müşteriye satıldığında (veya başka bir deyişle, bir iş emrine eklenip kullanıldığında) müşteri varlığı haline getirmek istediğiniz ürünü ürün kataloğunda bulun.
Ürün kaydının Field Service bölümünde, Müşteri Varlığına Dönüştür seçeneğini Evet olarak ayarlayın.
Not
Servisler müşteri varlığı olamaz, yalnızca Field Service Ürün Türü = Stok veya Stok Dışı olan ürünler olabilir.
Ardından ürünü iş emri ürünü oluşturacak şekilde bir iş emrine ekleyin. Bir iş emri olay türü eklendiğinde ürünü el ile veya otomatik olarak ekleyebilirsiniz.
İş emri ürününe iş emri sırasında tüketildiğini belirtecek şekilde Miktar ekleyin ve Satır Durumu'nu Kullanıldı olarak ayarlayın.
İş emri sistem durumu Açık - Tamamlandı olarak ayarlandığında sistem, müşteri varlık kaydını otomatik olarak oluşturur ve bunu iş emrinde listelenen servis firmasıyla ilişkilendirir.
El ile oluşturulan müşteri varlıklarının aksine iş emri ürünlerinden otomatik olarak oluşturulan müşteri varlıkları, iş emri ürününe bir bağlantı içerir.
Servis geçmişi oluşturma
Müşteri varlıkları oluşturulduktan sonra bir servis geçmişi oluşturmak için onarımları, incelemeleri, testleri, IoT verilerini ve sorunları izleyebilirsiniz. Servis geçmişinin anlaşılması, daha iyi onarım kararları vermek, varlık kullanım süresini ve çalışma süresini korumak ve nihayetinde müşterileri memnun etmek için önemlidir. Servis geçmişi oluşturmanın birkaç yolu vardır:
- Zaman çizelgesindeki notlarla
- İş emirleri
- Sözleşmelerle
Zaman çizelgesindeki notlarla
Servis geçmişi oluşturmanın en basit yolu, Dynamics 365 formlarında bulunan notları ve zaman çizelgesi özelliğini kullanmaktır.
Örneğin, saha teknisyeni Field Service Mobile'dan müşteri varlığı kaydına gidebilir ve bir not ekleyebilir.
Field Service Mobile'daki notlarla yalnızca metin değil resim, video ve ses kaydı da ekleyebilirsiniz.
Notlar müşteri varlık formu zaman çizelgesinde görüntülenir ve resimler gibi diğer öğeler ek olarak gösterilir.
Notları ve zaman çizelgesini kullanmanın dezavantajı, daha az düzenli olması ve bunun için rapor veya ölçüm oluşturmanın zor olmasıdır. Örneğin, belirli bir varlık veya varlık sınıfının onarım gerektirdiği sayıyı raporlamak istediğiniz bir saha hizmeti kuruluşu düşünün; zaman çizelgesi bu bilgileri görmek için çok düzensiz olurdu. Zaman çizelgesinin kullanılması, saha teknisyenlerine bağlam veya ipuçları sağlayan anekdot notları için daha uygundur.
İş emirleriyle
Servis geçmişi oluşturmanın standart ve daha düzenli bir yolu, müşteri varlığını iş emri olaylarına not etmektir.
Olay türlerinin iş emri şablonları görevi gören ve iş emri türü, iş emri ürünleri, servisler ve görevler gibi ayrıntıları otomatik olarak ekleyen ortak ve ayrı konular olduğunu anımsatmak isteriz. Daha fazla bilgi için olay türleriyle iş emri şablonları oluşturma hakkındaki makaleye bakın.
En önemli iş emri olay türü Birincil Olay Türü alanındaki ana iş emri formundan doğrudan eklenebilir. Örneğin, olay türü bir incelemeyse ve amaç iş emri konumundaki (servis firması) belirli bir varlığı incelemekse Birincil Olay Müşteri Varlığı ekleyin.
İş emri hizmet firmasıyla ilişkili olmayan iş emirlerine müşteri varlıkları ekleme hakkındaki yapılandırma konularında yer alan nota bakın.
İlgili > Olaylar > +Yeni İş Emri Olayları'na giderek bir iş emrine birden çok olay ekleyebileceğinizi ve her olayın, aynı servis firmasına ait olduğu sürece aynı veya farklı müşteri varlıklarıyla ilgili olabileceğini unutmayın.
Not
Müşteri varlığını bir iş emri olayına not ederken müşteri varlığı, bu iş emri olayından kaynaklanan tüm iş emri ürünleri, servisler ve servis görevlerine de not edilir.
Bir iş emri olayında bir müşteri varlığı göründüğünde, iş emri Müşteri varlığının İlgili İş Emirleri bölümünde görüntülenir.
Yöneticiler daha sonra, müşteri varlığının önceden veya şimdi konusu olduğu tüm iş emirlerinin listesini kolayca görebilir ve raporlamada yardımcı olabilir çünkü varlık detaylarını (ad, kategori, ürün) iş emri detaylarıyla (hizmet firması, iş emri türü, olay türü) somut olarak ilişkilendirebilirsiniz.
Sözleşmelerle
İş emri olaylarını kullanmaya benzer şekilde şunları gerçekleştirmek için Sözleşme Olayı türlerini de kullanabilirsiniz:
- Hangi müşteri varlığının yinelenen bakım işlemine yönelik olduğunu belirleme
- Müşteri varlığı servis geçmişine yinelenen bakım eklendiğinden emin olma
Sözleşmeler hakkında daha fazla bilgi için iş emirlerini ve faturaları otomatik olarak oluşturmak için sözleşmeler düzenleme hakkındaki makaleye bakın.
Sözleşmeyi oluşturup ilgili Sözleşme Ayırma Düzeni'ni ekledikten sonra bir Sözleşme Ayırma Olayı ekleyebilirsiniz.
Ardından müşteri varlığını Sözleşme Ayırma Olayı'na not edebilirsiniz.
Sözleşmeden ve sözleşme ayırma düzeninden iş emirleri oluşturulduğunda bunların ilgili müşteri varlık ilişkilerinin bulunduğu olaylar iş emirlerine de eklenir.
İş emri olaylarında olduğu gibi oluşturulan iş emirlerine birden çok sözleşme olayı ekleyebilirsiniz.
Connected Field Service'in bulunduğu müşteri varlıkları
Connected Field Service (CFS), IoT verilerini daha iyi kullanmak için varlıkları kullanır.
Temel yapılandırma bilgilerine bakın, Azure IoTCentra ile Connected Field Service'i ayarlama videosunu izleyin.
CFS, İnternete bağlı algılayıcıları belirten Cihazlar adlı bir varlığa sahiptir. Örneğin, sıcaklığı ölçen bir termometre veya nemi ölçen bir higrometre. CFS, cihazları müşteri varlıklarıyla bire çok ilişkiyle ilişkilendirebilmenizi sağlar. Bu, bir müşteri varlığının birden çok ilgili cihaza sahip olabileceği anlamına gelir. Örneğin, tek bir HVAC birimi (müşteri varlığı), Azure IoT ve CFS'ye okuma gönderen birden çok cihaz algılayıcısına (termometre ve higrometre) sahip olabilir.
Bir müşteri varlığında, en üst şeritteki Cihaz Bağla öğesini seçerek cihazları ilişkilendirebilirsiniz.
Açılır menüden IoT cihazınızı seçin.
Uygulamada, belirli bir algılayıcı için IoT uyarıları ilgili müşteri varlığını da etiketleyebilir ve bir iş emri IoT uyarısından oluşturulursa, uyarıyı ve varlığı not eder.
Yapılandırmada önemli noktalar
- Miktarı 2 olan kullanılmış bir iş emri ürünü iki müşteri varlığı kaydı oluşturmaz, kesin miktarı gösteren iş emri ürününe arama başvurusu olur.
- Daha özel bir izleme için müşteri varlıklarına özel seri numarası, barkod ve QR kodu alanları eklemek yaygın bir uygulamadır. Field Service Mobile (Xamarin) uygulaması, alanları doldurmak ve sistemdeki kayıtları bulmak için barkod taramayı destekler.
- Yalnızca Field Service Ürün Türü'nün Stok veya Stok Dışı olarak ayarlandığı ürünler iş emirlerine eklenebilir. Yalnızca bu ürünler otomatik olarak müşteri varlıklarına dönüştürülebilir. Ancak bir müşteri varlığını el ile oluştururken tüm ürünleri ekleyebilirsiniz.
Farklı firmalardan iş emirlerine müşteri varlıkları ekleyin
Sistemi, iş emri hizmet firması dışındaki firmalarla ilgili müşteri varlıklarının iş emirlerinde yer almasına olanak verecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu yapılandırma, bir varlığın bir servis sağlayıcısına ait olduğu senaryolara yardımcı olur ancak kiralama veya uzun dönem kiralama gibi varlığı kullanmakta olan müşteri için iş emri oluşturulması gerekir.
Bu yapılandırma, bir varlığa müşterinin sahip olduğu garanti senaryolarında da yararlıdır; ancak iş emrinin, garantiden sorumlu olan üretici firmayla ilişkilendirilmesi gerekir.
Not
Daha fazla bilgi için bkz. video: 
Müşteri varlık doğrulamalarını devre dışı bırakın ve firma için yeniden bakım önerin
Ayarlar > Field Service Ayarları > İş Emri Rezervasyonu bölümüne gidin.
Müşteri Varlığı Doğrulamasını Devre Dışı Bırak öğesinin Evet olarak ayarlayın.
İş emirlerine müşteri varlıkları eklerken, bu ayar yalnızca iş emri hizmet firmasıyla ilgili varlıklarda değil, sistemdeki tüm varlıklarda arama yapmanıza olanak tanır.
İş emri oluşturanlara, müşteri varlığının firmasını eşleştirmek üzere iş emrinin hizmet firmasını değiştirme seçeneğini sunmak için Müşteri Varlıklarının Yeniden Bakımını Öner öğesini Evet olarak ayarlayın.
Ek notlar
Ayırma uyarıları zamanlama panosunda yararlı anımsatıcılar görüntüleyebilir ve diğer birçok kaydın yanı sıra müşteri varlıklarıyla ilişkilendirilebilir.
Field Service Mobile (Xamarin) uygulaması, üç boyutlu bir bilgi maddesi olarak hizmet eden3 boyutlu modelleri müşteri varlıklarına eklemeyi destekler. 3B modeller, teknisyenlere üzerinde çalıştıkları varlık hakkında daha iyi bir fikir verir.
IoT kurulumu hakkında IoT dağıtımı var mı, ortamda herhangi bir cihaz var mı gibi bilgileri denetlemek için IoT Kurulumunu Denetle şerit düğmesini kullanın. Bu yenilemeyi el ile yapmak daha fazla CFS şerit öğesi görüntüleyebilir.
