Kaynakları ve etkinlikleri koordine etmek ve zamanlamak için iş emri oluşturma

Dynamics 365 Field Service içinde bir iş emir, işin neyle ilgili olduğu hakkında bilgiler içerir. Kaynakların ve etkinliklerin koordine edilmesi ve zamanlanması için kullanılır. Kurulumlar, onarımlar veya koruyucu bakım gibi farklı türde işler için kullanılabilir.

Bir iş emri, çoğunlukla bir servis talebi veya fırsattan oluşturulur. Daha sonra, el ile veya zamanlama yardımcısı kullanılarak zamanlanır ve ardından sevk edilir. İş tamamlandıktan sonra bir müdür tarafından gözden geçirilir ve onaylanır.

İş emri yaşam döngüsü

• İş emri oluşturma: Bir iş emri, genellikle bir servis talebi veya fırsattan oluşturulur.

• Zamanlama: İş emri daha sonra zamanlanır.

• Sevk: İş emri sevk edilir.

• Servis: İş emri gerçekleştirilir ve ayrıntıları güncelleştirilir.

• Gözden Geçirme/Onay: İş emri bir denetmen tarafından gözden geçirilir ve onaylanır.

• Fatura ve stok ayarlaması: Stok ayarlamaları yapılır ve ilgili hesap için bir fatura oluşturulur.

  

İş emri oluştur

Başlarken sayfasından

1. Field Service uygulamasında Field Service yöneticisi veya sistem yöneticisi olarak Başlarken sayfasına gidin.

2. İş emirlerinizi oluşturma bölümünde Oluştur'u seçin.

3. İş emriyle ilgili temel bilgileri doldurun.

4. Formda, gerektiği kadar görev, ürün ve servis ekleyin.

5. İş emrini hemen zamanlamak isterseniz Kaydet ve Ayır'ı seçin. İş emrini yalnızca kaydetmek için Kaydet ve Kapat'ı seçin.

İş emri formundan ve kayıt listesinden

Field Service > Servis > İş Emirleri > +Yeni'ye gidin.

En azından aşağıdaki gerekli alanlara bilgi girin.

• Servis Hesabı için listeden bir hesap seçin veya yeni bir tane oluşturun.
• İş Emri Türü için listeden bir iş emri türü seçin veya yeni bir tane oluşturun.
• Sistem Durumu için Açık-Zamanlanmamış'ı seçin.
• Fiyat Listesi için listeden bir fiyat listesi seçin veya yeni bir tane oluşturun.
• Vergilendirilebilir'i Hayır olarak ayarlayın.

• Özet için:

  • Genel: İş emri ile ilgili olarak, örneğin iş emri numarası, ilişkili olduğu servis hesabı, kısa bir özet, iş emrinin zamanlanmadığı, zamanlandığı, devam ettiği veya tamamlandığı gibi güncel durumu gibi temel bilgileri doldurun.
  • Birincil Olay: Gerçekleştirilecek işin niteliği ile ilgili daha fazla bilgi girin.
  • Toplam: İş emri için fiyat bilgilerini girin. Ürünler ve hizmetler de dahil olmak üzere, görevlere ilişkin toplam fiyatlandırma bilgilerini gösterir.

• Ayarlar için:

  • Genel: İş emrinin dahil olduğu kategoriyi belirtin. Ayrıca, iş emrinin konumu, fiyat listesi, servis bölgesi vb. gibi önemli bilgileri doldurun.
  • Satış vergisi: Satış vergisi, servis hesabı, faturalama hesabı ve iş emri türü gibi iş emri ayrıntılarına göre iş emrinin toplam miktarına eklenebilir. İş emri türü Vergiye Tabi ve faturalama hesabı Vergiden Muaf Değil ise Vergiye Tabi alanı evet olarak ayarlanır. İş emri vergiye tabiyse Satış Vergisi Kodu arama alanı görüntülenir ve servis hesabından bir değer devralır. El ile de güncelleştirilebilir.
  • Tercihler: İş emri için kaynağı ve zaman bilgilerini girin.
  • Takip: İstenirse nasıl devam edileceği veya iş emrinin bir takip gerektirip gerektirmediği ile ilgili talimatları gösterir.
  • İlgili: İş emrinin bir orijinal iş emriyle mi, yoksa bir sözleşmeyle mi ilgili olduğunu belirtin.
  • Tercihler: Tercih ettiğiniz zaman dilimlerini belirtin.
  • Kaynak: İş emri ile ilgili kaynak bilgilerini belirtin.

• Adres: İşin gerçekleştirileceği adres. Adres, hizmet hesabından alınır.

• Konum: Harita üzerinde adres konumunu gösterir.

Daha sonra Kaydet ve kapat'ı seçin.

İş emrine servis görevler, ürünler veya servisler ekleme

İş siparişi oluşturulduğunda ve kaydedildiğinde iş emrine ilgili görevleri, ürünleri veya servisleri ekleyebilirsiniz.

• Servis Görevleri bölümüne gidin ve bölüm +İş Emri Servis Görevi kaydını seçin. Bilgilerinizi girin. Kullanışlık araç ipuçlarını kılavuz olarak kullanın. Daha fazla bilgi: Servis görev türleri ayarla

• Ürünler veya Servisler bölümüne gidin ve + düğmesini seçin. Bilgilerinizi girin. Kullanışlık araç ipuçlarını kılavuz olarak kullanın.Daha fazla bilgi: Bir ürün veya servis oluştur

  Not

  Bir ürün eklediğinizde, iş emri için bir ürünü ayırmak istiyorsanız Tahsis Edilen öğesini Evet konumuna ayarlamanız gerektiğini unutmayın.

İş emirlerinize daha fazla ayrıntı ve yönergeler eklemek için olay türlerini kullanmayı düşünün. Daha fazla bilgi için olay türlerini yapılandırma hakkındaki makaleye bakın.

İş emri kullanıcı arabirimi ayarları

İş emri alt ızgaralarını, açılır iletişim kutuları olarak açın

İş emri alt varlıklarını iletişim kutuları olarak açılacak ve iş emri formundan ayrılmadan düzenleyebileceğiniz şekilde yapılandırın. Bu yapılandırma, sevkiyatçıların gezinti sırasında bağlamı korumalarına yardımcı olur.

Field Service uygulamasından Ayarlar > Field Service Ayarları > Diğer bölüm'e gidin ve İş Emri Alt Izgara Kayıtları Açılır Öğe Olarak Açılsın alanını Evet olarak ayarlayın.

Artık aşağıdaki varlıklar bir iş emrinden seçildiğinde açılır öğe gezintisi etkinleştirilir.

• İş Emri Ürünü
• İş Emri servisi
• İş emri servis görevi
• İş emri olayı
• Ayrılabilir kaynak ayırma işlemi
• Zaman girişi

Basitleştirilmiş iş emri komutlarını gösterme

Field Service 2021 dalga 2 güncelleştirmesinde (8.8.47+), Basitleştirilmiş İş Emri Komutlarını Göster adlı yeni bir Field Service ayarı varsayılan olarak Evet olarak ayarlandığı için iş emri şeridi yükseltmeden sonra basitleştirilir.

Rehberli bir kılavuzda fiyat hesaplamalarını açıp kapatma özelliği ve Work Order'da yapılan diğer Dalga 2 2021 güncelleştirmeleri için Basitleştirilmiş İş Emri komutları hakkındaki vidoeyu izleyin.

Basitleştirilmiş İş Emri Komutlarını Göster Evet olarak ayarlandığında, iş emri formu şerit komutu basitleştirilir ve aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi belirli komutlar azaltılır.

Bu ayar, etkin iş emirleri listesinde görüntülenen şerit komutları için de geçerlidir.

Bu ayar, iş emri listesinden bir kayıt seçildiğinde de geçerlidir.

İş emri formundaki şerit komutlarının tam listesini, iş emri listesini ve iş emri listesinde bir kayıt seçildiğinde göstermek için Basitleştirilmiş İş Emri Komutlarını Göster'i Hayır olarak ayarlayın.

Ayrıca bkz.

Dynamics 365 Field Service'a Genel Bakış
İzin isteklerini gönder ve onayla
Bir iş emri zamanla
Zamanlama panosunu yapılandırma
User's Guide (Kullanım Kılavuzu)