Stok, satınalma ve iadeye genel bakış

Dynamics 365 Field Service stok özellikleri şunları içerir:

• Ambarlama
• Stok düzeltmeleri ve transferleri
• İş emirleri sırasında tüketilen ve faturalama ürünleri
• Satın alma
• İadeler
• Stok yevmiye defterleri

Temel stok gereksinimleri için çoğu kuruluş, Field Service'ta bulunan yukarıdaki yetenekleri kullanır. Daha karmaşık stok ve fiyatlandırma gereksinimleri için, Field Service, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleriyle tümleşecek şekilde tasarlanmıştır. Yaygın bir örnek, önceden oluşturulmuş Common Data Service "aday müşteriden nakde" şablonu kullanarak Dynamics 365 Supply Chain Management ile tümleştirmektir.

Ön koşullar

• Field Service ürün kataloğu yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmak stok, satın alma ve iadeyi kullanmadan önce kritik önem taşır.

Not

Yalnızca, Field Service TürüStok olarak ayarlanmış ürünler stokta izlenir. İş emirlerine, satın alma siparişlerine ve iade ürün yetkisine (RMA) ürün eklerken bunu aklınızda bulundurun ve stok değişiklikleri görmeyi bekleyin.

Ambarlar ve ürün stoğu

Field Service içindeki bir ambar, stoğu tutan herhangi bir şirket konumudur. Buna aşağıdakiler gibi statik ve mobil konumlar dahildir:

• Ambarlar
• Teknisyen kamyonları
• Dağıtım merkezleri
• Yükleme noktaları

Her depodaki stok; kullanılan iş emri ürünlerine, satın alma siparişlerine, iadelere, düzeltmelere ve transferlere göre güncelleştirilir. Bu, ilgili Ürün Stoğu varlığına kaydedilir.

Ambardaki her ürün için, sistem aşağıdakileri izler:

• Kullanılabilir Miktar - satılmak üzere kalan birim sayısı.
• Tahsis Edilem Miktar - iş emirlerinde tahsis edilmiş iş emri ürünü olarak listelenen birimlerin sayısı.
• Eldeki Miktar - kullanılabilir miktar ve tahsis edilmiş miktar toplamı. Temel olarak, satılmayan birimler.
• Siparişteki Miktar- satınalma siparişlerinde listelenen ancak alınmamış ve stoğa eklenmemiş birim sayısı. Temel olarak, yolda olan birimler.

Stok düzeltmeleri ve transferleri

Stok Düzeltmeleri, ambarlardan stoğu el ile eklemenize veya çıkarmanıza olanak sağlayan bir özelliktir. Bu özellik, fire ve kusurları yansıtmak için rutin denetimlerde kullanılır ve beklenen stoğu gerçek stokla karşılaştırarak farkın ayarlanmasını sağlar.

Stok Transferleri, bir kaynak ambardan bir hedef ambara stok transferi yapmanızı sağlayan bir özelliktir. Bunun en yaygın örneği, stoğu bir ambardan bir teknisyenin kamyonuna aktarmaktır.

Ayrıca, teknisyenlerin sahada buluşmalarını sağlamak ve örneğin bir kamyondan diğerine bir stok transferi kaydetmek için Field Service mobil uygulamasında ayarlamaları ve aktarımları etkinleştirebilirsiniz.

İş emri stoğu

İş emirlerine ürünler ekleme ve bunları kullanma stoğu etkiler.

Örneğin, bir ürünü tahmin edildi ve tahsis edildi olarak eklemek (Satır DurumuTahmini, Tahsis edildi ve Evet olarak ayarlanır), gerçekte bu ambardan düşmemesine rağmen, belirtilen ambardaki stokun bir bölümünü rezerve eder.

Bir iş emri ürünü bir iş emri sırasında kullanılırsa (Satır DurumuKullanıldı olarak ayarlanır), ilgili ambardaki stok iş emri ürün miktarına göre azaltılır. Genellikle, bir iş emri ürününde listelenen ambar teknisyeninin kamyondur.

Satınalma siparişleri

Satınalma siparişleri (PO'lar), yerinde çalışmayı tamamlayabilmek için ürünleri bir ambara veya doğrudan bir iş emrine sipariş etmek için kullanılır.

Satınalma siparişi süreci aşağıdakileri içerir:

1. Satınalma Siparişi oluşturup Satınalma Siparişi Ürünleri ekleyerek satıcıdan ürün isteme.
2. Onay alma.
3. Bir PO girişi ve PO Girişi Ürünleri oluşturarak ürünlerin girişini belgeleme. Bu işlem, alınan ürünleri ambar stoğuna veya iş emri ürünlerine ekler.

İadeler

Bazen, müşteri yerleşiminde parça ve donanım monte eden aynı kuruluşun bu ürünün veya müşteri varlığının iadesini işlemesi gerekir.

İade nedeni için yaygın olarak kullanılan örnekler şunlardır:

• Parça veya ekipman arızalı
• Müşteri memnun değil
• Onarım gerekli ve onarım yerinde değil servis sağlayıcısının veya üreticisinin konumunda gerçekleştirilecek.
• Ekipman, sona eren ve yenilenmeyecek bir kiralamanın parçası olarak müşterinin yerleşiminde.

Field Service kullanıma hazır üç iadeyi destekler:

• Ambara iade
• Satıcıya iade
• Ekipman sahipliği değişikliği

Bir iade düzenlemenin üç adımı vardır:

1. Ürün iade yetkisi (RMA) oluşturma: Tüm ürün iadeleri RMA ile başlatılır. RMA, iade edilecek ürünleri ve fiyatlandırma gibi diğer önemli bilgileri belirler. Ayrıca, iade türü olan işleme eylemini de belirtir.
2. RMA girişi oluşturma: bir RMA girişi oluşturuluncaya kadar iade sonlandırılmaz. RMA girişi, doğru ürün ve miktarının alındığını ve ayrıca giriş tarihini ve girişi gerçekleştiren kişiyi onaylar.
3. Stok ve müşteri varlık ayarlamaları gerçekleştirilir: Bu, arka planda otomatik olarak yapılır.

RMA'nın diğer önemli özellikleri arasında iadeleri başlatan müşterilere alacak çıkarma yeteneği ve müşteri varlık hizmeti geçmişinin bir parçası olarak iadeleri izleme yeteneği bulunur.

Stok yevmiye defterleri

Tüm stok hareketleri, Stok Yevmiye Defterleri varlığına kaydedilir ve gelişmiş bul aracılığıyla bulunabilir. Örneğin, bir ürün bir iş emrine tahsis edilirdiğinde, tahsis edilen miktarı birer birer artıran bir stok yevmiye defteri oluşturulur. Aynı ürün iş emrini tamamlamak için kullanıldığında, eldeki miktarı düşüren başka bir stok yevmiye defteri oluşturulur. Bu, ürün stoğundaki tüm artış ve azalmalar için gerçekleştirilir. Temel olarak, stok yevmiye defterleri Field Service'ta stok kayıt defteri olarak kullanılır.

En önemlisi, stok yevmiye defterleri bazen (tümleştirmenin nasıl yapılandırıldığında bağlı olarak) Field Service stok hareketlerini harici ERP sistemleriyle tümleştirmek için kullanılır. Tümleştirmelerin daha kolay ve daha esnek olmasını sağlamak için stok yevmiye defterleri el ile oluşturulabilir.

Yapılandırmada önemli noktalar

• Bir kullanıcının varolan güvenlik rolüne (sevkiyatçı veya kaynak) Stok Satınalma güvenlik rolü eklemek, kullanıcıya ambar, satınalma siparişi ve RMA gibi stokla ilgili varlıkları oluşturma ve düzenleme erişimi sağlar.
• Her bir ayrılabilir kaynağa bir ambar ekleyerek, bu ayrılabilir kaynak bir iş emri ürünü kullandığında kullanılacak varsayılan ambarı tanımlayabilirsiniz.