Dynamics 365 Field Service'te ilk yapılandırmayı gerçekleştirme

Dynamics 365 Field Service yükledikten sonra uygulamayı öğrenme, geliştirme, test etme, gösterimler veya canlı kullanım amacıyla kullanıyor olsanız da birkaç önemli başlangıç yapılandırması vardır.

Tahmini süre: 10 dakika

Ön koşullar

1. Field Service uygulaması yüklü bir Dynamics 365 ortamı.
2. Dynamics 365 ile uygulamasına Sistem Yöneticisi güvenlik rolüyle oturum açabildiğinizden emin olun.

Aşağıdaki ön koşul genel sorun giderme sorulara bakınız.

Field Service uygulamasının yüklü olduğundan emin olun

Bir sistem yöneticisi olarak oturum açın ve Field Service uygulamasının ana menüde listelendiğinden emin olun. Referans için aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın. Field Service'i göremiyorsanız sistem yöneticisi olarak oturum açmış olduğunuzdan emin olun. Uygulamayı hala göremiyorsanız Field Service'i yükleme başlıklı makaleye gidin.

Adım 1: Field Service ayarları

Field Service ayarlarını gözden geçirin.

İş Emri / Ayırma bölümüne gidin ve iş emri öneki ve iş emri başlangıç numarası girin.

Bir örnek WO ve 100'dür. Bu alan önerilir ancak zorunlu değildir.

Adım 2: Kaynak zamanlaması

Zamanlama parametreleri

İlk olarak, uygulama için eşleme ve konum hizmeti etkinleştirmeniz gerekir. İş emirleri ve kaynakların konumunu bilmek, çözümün en yakın saha teknisyenini (kaynak) servis isteğine (iş emri) yönlendirmesini sağladığından haritalar ve konumlar Field Service'te önemlidir.

Bu tüm tarafından gerçekleştirilir geocoding, burada çözümü enlem ve boylam adresine ilişkilendirir.

Kaynak Planlama uygulaması > Yönetim > zamanlaması parametreleri ne gidin.

Haritalar'a Bağlan ayarını Evet yapın.

Kaydedin ve kapatın.

Bu konunun ilerleyen bölümlerinde, düzgün çalıştıklarından emin olmak için coğrafi kodlama ve konum hizmetlerini test edeceğiz.

Varlıklar için kaynak zamanlamasını etkinleştir

Gelecek konu, kaynak planlama > Yönetim > etkinleştirme kaynak planlama varlıklar için öğesine gidin.

Kaynaklar için hangi varlıkların zamanlanabilir Yöneticiler yere karar yeri burasıdır. Field Service yüklendiğinde, iş emirleri kaynağın zamanlama için etkinleştirilir ve Project Service yüklü olduğunda etkinleştirilir. Bu, varlıklara zamanlama özellikleri ekleyen, zamanlama panosunu kullanan ve Universal Resource Scheduling adı verilen bir çözüm tarafından mümkün kılınır. (Özel varlıklar dahil) herhangi bir varlığa zamanlamak için etkinleştirilmiş olması; Servis talebi, fırsat ve siparişleri tipik örnekleri içerir.

Bundan sonra kaynağın zamanlama için iş emirleri etkinleştirildiğini doğrulayın.

Harita ve konum ayarlarını etkinleştirme

İş emirlerinde ve diğer ilgili kayıtlarda haritaları ve konum ayarlarını etkinleştirmek için:

1. Harita hizmetine bağlanın.
2. Adreslerin otomatik coğrafi kodlamasını etkinleştirin.
3. Adres önerilerini etkinleştirin.
4. Bing Haritalar'ı etkinleştirin (Formlarda Bing Haritalar'ı gösterir).

Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın: Konum ve harita ayarları

3. Adım: Coğrafi kodlama testi

Son olarak, coğrafi kodlamayı test edeceğiz.

Coğrafi kodlama, bir enlem ve boylamı bir adresle ilişkilendirir. Bu, dağıtıcıların iş emirlerini bir adresten daha etkili bir şekilde bulmalarını sağlar.

Adresler coğrafi olarak kodlanmışsa sistem firmalar, ilgili kişiler, kullanıcılar ve iş emirleri gibi varlıklara bir adres girdikten sonra otomatik olarak enlem ve boylamı bulmaya ve doldurmaya çalışır. Adresler için otomatik coğrafi kodlamaya izin vermemek, kullanıcının bir adresin coğrafi kodlaması için el ile bir coğrafi kod seçeneği seçmesini gerektirir.

Field Service > İş Emirleri'ne gidin ve +Yeni'yi seçin.

Bir adres yazmaya başlayın.

Sistem, bir adresi bulur ve bunları bir öneri olarak sunabilir.

Doğru adresi seçtikten sonra formun diğer adres doldurulur enlem ve boylam de dahil olmak üzere.

Otomatik geocode adreslerini sistemde istemiyorsanız, önde gelen Şeritte geocode düğmesini seçin.