Hızlı başlangıç kılavuzu: İş emirleri oluşturmak, planlamak ve görüntülemek için kullanıcıları ayarlama
Bu hızlı başlangıçta, bir müşterinin sorununu çözmek için bir iş emri oluşturma ve zamanlamanın temel Field Service senaryosuna göz atacağız.
Bu hızlı başlangıç dört adımdan oluşmaktadır:
- Adım 1: Yükleme Dynamics 365 Field Service
- Adım 2: Kullanıcılara Field Service lisansları atama
- Adım 3: Ön saf çalışanları, müşteriler oluşturmaya ve iş emirlerini planlamaya başlama
- Adım 4: Field Service (Dynamics 365) mobil uygulamasında zamanlanmış iş emrini görüntüleme
1. Adım: Dynamics 365 Field Service'i yükleme
Field Service uygulamasının yüklü olduğu bir Dynamics 365 kuruluşuna ihtiyaç duyarsınız. Daha fazla bilgi için Field Service'i yükleme ile ilgili makaleye bakın.
Field Service uygulamasının yüklü olduğunu doğrulayın
Bir sistem yöneticisi olarak oturum açın ve Field Service uygulamasının ana menüde listelendiğinden emin olun. Referans için aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın. Field Service'i göremiyorsanız sistem yöneticisi olarak oturum açmış olduğunuzdan emin olun.
Adım 2: Kullanıcılara Field Service lisansları atama
Field Service ile bir Dynamics 365 ortamına sahip olduktan sonra, kullanıcıları oluşturmanız veya var olan kullanıcıları seçmeniz ve onlara Dynamics 365 Field Service içeren bir lisans atamanız gerekir. Daha fazla bilgi için Field Service kullanıcılarını ayarlama ile ilgili makaleye bakın.
Sistem yöneticileri, teknisyenler, sevkiyatçılar, servis yöneticileri, stok yöneticileri, müşteri hizmetleri temsilcileri ve daha fazlası gibi birçok farklı rol Field Service ile etkileşim kurar.
Bu hızlı başlangıç kılavuzu için iki kullanıcı oluşturacağız:
- Arka ofis yöneticileri ve sevkiyatçılar
- Ön saf çalışanı
https://admin.microsoft.com/ adresinde sistem yöneticisi olarak oturum açın.
Kullanıcılar'a gidin ve en az iki kullanıcı oluşturun. Bunlardan birini arka ofis yöneticisi ve sevkiyatçıyı ve diğerini ön saf çalışanını temsil etmek için kullanın.
Her kullanıcıya, Dynamics 365 Field Service içeren bir lisans veya deneme lisansı atayın.
Not
Ayrıca Power Platform yönetim merkezinde kullanıcılarınızı ortamınıza atamanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için ortama kullanıcı ekleme hakkındaki makaleye bakın.
Adım 3: İş emri oluşturma ve zamanlama
Sol gezinti bölmesinde bulunan Başlarken sayfasına gidin.
Bu başlarken sayfasındaki tüm görevleri tamamladıktan sonra, müşterinin sorununu çözmek için ön saf çalışanına bir iş emrini başarıyla planlamış olacaksınız.
Ön saf çalışanlarınızı ayarlama
Şirketinizde iş emirlerini tamamlayan birini temsil eden bir ön saf çalışanı oluşturarak başlayın. Ayarla düğmesini seçin.
Forma gerekli bilgileri girin. Önerilen değerler önceden doldurulur; gerekli olmadıkça bunları değiştirmeyin.
Kullanıcılar alanında ön saf çalışanı kullanıcısını seçerek başlayın.
Ayrıca, ön cephe çalışanına mobil uygulamayı indirmek için bir bağlantı içeren bir e-posta gönderebilirsiniz. Bilgi için e-postaları ayarlama hakkındaki bu makaleye bakın.
Not
Not 1: Arka ofis kullanıcılarınız için ayarlanan ön saf çalışanını yineleyin; güvenlik rolleri ve alan güvenliği profilleri için Field Service Dağıtıcısı'nı seçin.
Not
Not 2: Ön saf çalışanı kurulumu sırasında kullanıcılarınızı açılan listede göremiyorsanız bu makalenin sonundaki ek notlar bölümüne bakın.
Firmalarınızı oluşturma
Ardından, müşterilerinizden birini temsil eden bir hesap oluşturun. Oluştur'u seçin.
Formda, ilgili ayrıntıları doldurun.
İş emirlerinizi oluşturma
Genellikle müşterinin bulunduğu yerde veya bir varlık veya ekipmanın bulunduğu yerde yapılması gereken işleri özetleyen bir iş emri oluşturun. Oluştur'u seçin.
Formda, ilgili ayrıntıları doldurun.
- Hizmet Hesabı, iş emrinin ilişkili olduğu müşteriyi temsil eder.
- Görevler, yapılması gereken şeylerin bir denetim listesidir.
- Ürünler, iş emrini tamamlamak için ihtiyaç duyulabilecek parçalardır.
- Hizmetler, iş emrini tamamlamak için gerekebilecek iş gücünü temsil eder.
İş emirlerinizi zamanlama
Son olarak, iş emrini işi tamamlayacak bir ön saf çalışanına zamanlayabilirsiniz. Zamanlama panosuna gitmek için Zamanlama'yı seçin.
Alt bölmede iş emrinizi bulup seçin ve ön saf çalışanınıza sürükleyin.
Not
İş emrini geçmişe zamanlamamadığınızdan emin olun. Geçerli saati temsil eden mavi bir dikey çizgi vardır. Zamanlama panosunun sağ üst tarafındaki dişli simgesini seçerek zamanlama panosunun saat dilimini ayarlamanız gerekebilir.
Adım 4: Field Service (Dynamics 365) mobil uygulamasında zamanlanmış iş emrini görüntüleme
Ön saf çalışanları, Field Service (Dynamics 365) mobil uygulamasını iOS veya Android uygulama mağazalarından telefonlarına veya tabletlerine indirmelidir.
- iOS - Field Service (Dynamics 365) mobil uygulaması
- Android - Field Service (Dynamics 365) mobil uygulaması
Ön saf çalışanının kullanıcı adı ve parolası ile oturum açın.
- Kullanıcı Adı için ön saf çalışanının kullanıcı adını girin. Örneğin kullaniciadi@org.onmicrosoft.com
- Parola için ön saf çalışanına ayarladığınız parolayı girin.
Listeden uygulamanızı seçin.
Uygulamanızı göremezseniz ve bunun yerine "Kuruluşunuzun mobil uygulamalarına erişim için yöneticinize başvurun" iletisini görürseniz menü simgesini seçin ve Üretim dışı uygulamaları göster anahtarını Evet olarak ayarlayın.
Rezervasyon sekmesinde, ön saf çalışanınıza zamanladığınız iş emrine bakın.
Daha fazla bilgi için Field Service (Dynamics 365) mobil uygulamasını kullanmaya başlama hakkındaki makaleye bakın.
Ek notlar
Kullanıcılarınızı ön saf çalışanı kurulumunda göremiyorsanız kullanıcıların ortamınıza ekli olduğundan emin olun:
Power Apps yönetim merkezine gidin.
Field Service'in yüklü olduğu ortamınızı seçin. Ayarlar > Kullanıcılar + izinler > Kullanıcılar'ı seçin.
Henüz eklenmemişse oluşturduğunuz iki kullanıcıyı ekleyin.
