Dynamics 365 Field Service'te ayrılabilir kaynakları ayarlama

Field Service içinde zamanlanması gereken her şey bir ayrılabilir kaynaktır. Bu genellikle kişiler, ekipman ve fiziksel alanlar (tesisler) içerebilir.

Her bir kaynak onu diğerlerinden ayıracak farklı özniteliklere sahip olabilir, bunlar ve diğerleri gibi:

• Özellikler (örn.: Muhasebe)
• Kategoriler (örn: Yönetici)
• Bölgeler (örn: Washington Eyaleti)
• Kuruluş Birimi (örn. Seattle Servis Teslimat)
• Konum (örn: Konumdan Bağımsız)
• Kaynak Türü (örn. Kullanıcı)

Bu makalede, bir ayrılabilir kaynak oluşturmayı ve bunu diğer kaynaklardan ayırmak için ayrıntılar eklemeyi anlatacağız. Ayrıca, saha teknisyeni kaynaklarını Dynamics 365 Field Service kuruluşları için ayarlamak için bazı yaygın ayrıntıları da keşfedeceğiz.

Ön koşullar

• Herhangi bir Dynamics 365 Field Service sürümü
• Bir kullanıcı olarak Field Service - Yönetici veya Sistem Yöneticisi güvenlik rolleri ile oturum açmış olmalısınız.

Başlamak için ön saf çalışanlarını hızla oluşturun

En basit haliyle, ön saf çalışanları kuruluşunuzda öncelikle yerinde işler için zamanlanmış ve iş emirlerinin ayrıntılarını görüntülemek ve güncelleştirmek için Dynamics 365 Field Service mobil uygulamasını kullanan kişilerdir.

Ön saf çalışanlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için ön saf çalışanlarını ayarlama konusuna bakın.

Ön saf çalışanlarını ve diğer ayrılabilir kaynakları el ile oluşturma

1. Field Service ana menüsünde, Kaynaklar > Kaynaklar varlığı'nı seçin.

2. Ayarlanabilir Kaynakları Etkinleştir ekranında +Yeni düğmesini seçin.

3. Bir Kaynak Türü seçin.

Kaynak türü, kaynağın ne veya kim olduğunu ve kaynağın kuruluşunuzla nasıl ilişkili olduğunu açıklayan bir sınıflandırmadır.

• Kullanıcı: Kaynak bir kişi ve kuruluşunuzun bir üyesiyse bu seçeneği işaretleyin. Bu kaynak türü, kaynak Field Service mobil uygulamasına erişmesi gereken bir ön saf çalışanıysa bu kaynak türünün seçilmesi gerekir. Not: İlgili kullanıcının Güvenlik Rolleri ve Alan Güvenliği Rolleri Field Service - Kaynak olarak ayarlanmış olmalıdır. Daha fazla bilgi için ön saf çalışanı ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.
• Hesap veya İlgili kişi: Kaynak doğrudan kuruluşunuzun bir parçası değilse, ancak zamanlanması gerekiyorsa bu seçeneği seçin. Yaygın bir örnek, alt yüklenicilerdir. Bu ayrıca zamanlama altyapısının bir kuruluşun mevcut Dynamics sistemine, ki bu hesapları ve ilgili kişileri, çalışanları, ortakları ve alt yüklenicileri Field Service satın alınmadan ve uygulanmadan önce yönetmekte kullanılıyor olabilir, daha kolay entegre etmeye izin verir.
• Ekipman: Bu seçeneği, bir kaynak, zamanlanması gereken bir ekipman, araç veya makineyse seçin.
• Ekip: Ekip kaynağını zamanlamanın tüm ekip üyelerini zamanlayacağı bir kaynak grubu oluşturmanın ilk adımı olarak bu seçeneği belirleyin. Bunun tipik bir örneği iki veya daha fazla kişi ve bir aracı içerir. Genel işlem, bir ekip başlık kaynağını, ekip kaynak türü ile oluşturmak ve daha sonra kaynak türü kullanıcı, hesap veya ekipman türünde kaynakları ekip başlığına alt kaynaklar olarak eklemektir. Daha fazla bilgi için kaynak ekipleri makalesine bakın.
• Tesis: Kaynak, zamanlanması gereken fiziksel bir alansa, örneğin bir bina veya odaysa, bu seçeneği belirleyin. Daha fazla bilgi için tesis zamanlama makalesine bakın.
• Havuz: Bu seçeneği, kapasiteyi yönetmek için benzer kaynakları bir araya toplayacak bir havuz oluşturmakta ilk adım olarak belirleyin. Bir havuz bir ekipten, bir havuzu zamanlamanın tüm havuz üyelerini zamanlamayacağı gibi farklılıkları vardır. Daha fazla bilgi için kaynak havuzları makalesine bakın.

Bir kaynak türü seçtikten sonra, bir arama alanı belirip uygun olduğunda ilgili kaydı seçmenizi isteyecektir. Örneğin, Kullanıcı seçiliyse, ilgili kullanıcı kaydını seçmeniz gerekecektir.

4. Ad: Adı girin. Bu, ilgili kullanıcının, hesabın veya ilgili kişi kaydının adından farklı olabilir. Buraya girilen ad, zamanlama panosunda belirecektir.

5. Saat Dilimi: Kaynağın konumunun bulunduğu saat dilimini seçin. Bu, zamanlama işleminde dikkate alınır.

6. Başlangıç/Bitiş Konumu: Kaynağın iş gününün nerede başladığına ve nerede bittiğine, zamanlama ve yönlendirme amacı için karar verin. Başlangıç ve bitiş konumları, konumu belirsiz olmadığı sürece farklı olabilir. Bu nedenle, başlangıç konumu kaynak adresi, bitiş konumu da kuruluş birimi olabilir veya tam tersi olabilir.

   • Konumdan bağımsız - bu seçeneği, bu kaynağın konumu iş gereksinimleri için gerekli değilse ve zamanlama işlemi sırasında dikkate alınmasına gerek yoksa belirleyin. Bir gereksinimin iş konumu Yerinde olarak ayarlanmışsa, konumdan bağımsız kaynaklar sonuç vermeyecektir.
   • Kaynak Adresi - bu seçeneği, kaynak gününe benzersiz bir konumda başlıyor ve/veya bitiriyorsa başlangıç/bitiş konumu olarak seçin. Tam konum, kaynak türüne dayanarak ilgili kullanıcının, hesabın veya ilgili kişi kaydının enlem ve boylam değerlerinden türetilir. Bu makaledeki yapılandırma dikkate alma bölümüne bakarak, bir kaynak türü ve başlangıç/bitiş konumunun birlikte nasıl çalıştığının bir örneğini görün. Ortamınızda haritalara bağlanmayı ve coğrafi kodlamayı etkinleştirmeyi unutmayın.
   • Kuruluş Birimi - Bu seçeneği, kaynak gününe genellikle bir şirket konumu olan bir kuruluş biriminde başlıyor ve burada sonlandırıyorsa başlangıç ve/veya bitiş konumu olarak seçin. Tam konum, ayrılabilir kaynak formundaki arama alanı bulunan seçilen kuruluş biriminin enlem ve boylam değerlerinden türetilmiştir. Kaynak türü tesis türüyse, kuruluş birimi tesisin bir konumu olarak davranır.

7. Kuruluş Birimi: Kaynağın ait olduğu kuruluş birimini seçin. Bu, kaynağın ait olduğu bir ekibi, kaynağın rapor verdiği bir ofisi veya kaynağın gününe başladığı ve sonlandırdığı bir konumu temsil edebilir.

8. Zamanlama Panosunda Görüntüle: Bu, kaynağın zamanlama panosuna eklenmeye uygun olup olmadığını belirler. Evet olarak ayarlanırsa, kaynak zamanlama panosuna eklenebilir veya el ile seçilebilir.

9. Kullanılabilirlik Araması için Etkinleştir: Bu, kaynağın zamanlama asistanı sonuçlarında, kaynak özniteliklerinin gereksinim için filtreleme kriterlerini karşılaması durumunda getirilmeye uygun olup olmadığını belirler.

10. Saatlik Ücret: Kaynağın dahili saatlik maliyetini girin. Kaynağa şirket tarafından ödenmesi gereken saatlik ücrettir. Çalışılan zaman için ödemeyi hesaplamak için zamanlama günlükleri tarafından kullanılır.
11. Ambar: Kaynağın parçalarını alacağı varsayılan ambarı seçin.
12. İzin Onayı Gerekli: İznin onaylanmasına gerek varsa bunu seçin. Hayır olarak ayarlanırsa, izin talebi kaydı, zamanlama panosunda zamanı engeller ve bu kaynak için çalışmayan saatler olarak görünür. Evet olarak ayarlanırsa, aynı sonuç izin talebi onaylandıktan sonra gerçekleşecektir.
13. Artarak Açıklama Zamanlamasını Etkinleştir: Bu, aynı anda Field Service Mobile uygulamasında kaç ayırmanın belirebileceğini denetler. Bir kaynak için tüm ayırmaların mobil ayarlara (görünüm ve eşitleme filtreleri) dayanarak görüntülenmesine izin vermek için Hayır olarak ayarlayın. Artarak Açıklama Zamanlama başlıklı yeni bir alanı görüntülemek için Evet olarak ayarlayın, burada tek seferde görüntülenecek ayırmaların toplam sayısını girebilirsiniz. Bir kaynak, ayırmalarını tamamladığında (ayırma durumunu tamamlandı olarak ayarlar), daha fazla ayırma, Field Service Mobile uygulamasının ayırmalar sekmesinde görüntülenecektir.

Kaydı kaydedin.

Çalışma saatlerini ekleme

Ayrılabilir kaynağı kaydettikten sonra, kaynağın çalışma saatlerini ayarlama zamanı gelmiştir. Çalışma saatleri şu şekilde dikkate alınır:

• Zamanlama panosunda, çalışılan ve çalışılmayan saatleri farklı renklerde görüntüleyerek
• Zamanlama asistanında, yalnızca sonuçlarda çalışan kaynakları görüntüleyerek
• Resource Scheduling Optimization, çalışan kaynaklar için gereksinimleri otomatik olarak ayırır.

Çalışma saatlerini nasıl ayarlayacağınıza bakalım.

Web arabiriminde (Field Service v7.x veya öncesi), kaynak adının yanındaki oku seçin ve İş Saatleri'ni seçin.

Birleşik istemci arabiriminde (Field Service v8.x veya sonrası) formun en üstündeki Çalışma Saatlerini Göster seçeneğini belirleyin.

Field Service v 8.8.14 veya sonrasında çalışma saatleri doğrudan formda görüntülenir.

+Yeni > Çalışma saatleri'ni seçin.

Çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini, "her gün" gibi bir yineleme seçeneğiyle birlikte seçebilirsiniz.

Kapasite, kaynağın belirli bir çalışma saati boyunca kaç kez rezerve edilebileceğidir. Örneğin, kapasiteyi 5 olarak ayarlamak, zamanlama yardımcısıyla bir kaynak rezervasyonu yaparken kaynağın kullanılabilir olarak gösterileceği ve kapasite sınırına kadar fazla rezervasyon yapılabileceği (bu durumda, beş kez) anlamına gelir. Varsayılan olarak 1 değerine ayarlanır. Bu ayar 0 olarak ayarlanırsa kaynak hiçbir zaman kaynak aramasında kullanılabilir olarak gösterilmez.

Kesme ekle, her çalışma saati girişini böler ve 30 dakikalık bir mola ekler. Bölme ekle, her bölme girişinin farklı bir kapasiteye sahip olması için her çalışma saati girişini eşit olarak iki çalışma saati girişine böler. Bölme ekle seçeneği yalnızca Kapasite düğmesi etkinleştirildiğinde gösterilir.

Çalışma saatleri gerektiği gibi girildikten sonra Kaydet'i seçtiğinizden emin olun.

Bu, çalışma saatleri takvimini güncelleştirir.

Takvimdeki zaman aralığına çift tıklayarak çalışma saatlerini düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Field Service v8.8.40 sürümü veya üstünde, yinelenen çalışma saatleri için kaynakların haftanın farklı günlerinde farklı çalışma saatlerine sahip olabileceği ve seçilen bir bitiş gününe kadar yinelenecek yeni bir özel giriş kullanabilirsiniz. Molalar ekleyebilir veya kaynağın çalışma saatlerini gerektiği gibi farklı kapasitelere bölebilirsiniz.

İşletmeniz için gerektiği gibi molalar ekleyebilir veya kaynağın çalışma saatlerini haftanın her günü için farklı kapasitelere bölebilirsiniz.

8.8.14'ten önceki Field Service sürümlerinde Kur açılan listesini seçin ve aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi aşağıdakilerden birini seçin:

• Yeni Haftalık Zamanlama: Kaynak için devam eden bir haftalık zamanlama ayarlayın.

• Bir Gün İçin Çalışma Zamanlama: Kaynağın belirli bir gün için zamanlanabileceği saat sayısını ayarlayın.

• İzin: Kaynakların çalışmayacağı tarihleri ve saatleri ayarlayın.

Field Service v8.2+ içinde enlem ve boylam alanları, ayrılabilir kaynak varlığında mevcuttur ve Field Service Mobile uygulamasındaki en son konum koordinatları ile doldurulur. Alanların ayrılabilir kaynak formuna eklenmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için konum izlemeyi etkinleştirme ile ilgili makaleye bakın.

Özellikler, bölgeler ve kategoriler ekle

Kaynakları birbirinden ayıran en yaygın öznitelikler özellikler, bölgeler ve kategorilerdir.

Özellikler ekle

Özellikler, bir kaynağın yeteneğini ve sertifikalarını gösterir. Bu somut olabilir, bir ilkyardım sertifikası gibi veya, muhasebe veya web geliştirme deneyimi gibi genel olabilir, ya da belirli bir bina için güvenlik izni veya İspanyolca yeterliliği olabilir.

Bir kaynak birden fazla özelliğe sahip olabilir. Özellik kaydı oluşturulduktan sonra, bunu bir kaynağa ekleyebilirsiniz. Özellikleri ayarlama makalesinde daha fazla bilgi alabilirsiniz.

1. Kaynak kaydından, ilgili varlıklara gidin ve Kaynak Özellikleri'ni seçin.

2. Yeni Ayrılabilir Kaynak Özellikleri'ni seçin.

3. Aramadan bir Özellik seçin.

4. Kaynağın bu yetenekteki yeterliliğini temsil eden bir Derecelendirme Değeri seçin. Bu, bir 1-10 arası derecelendirme olabilir veya sertifika sınavındaki bir puanı temsil edebilir.

   • Derecelendirme değeri boş bırakılabilir.
   • Yeterlilik Modellerine giderek yeni değerler oluşturabilir veya özelleştirme yapabilirsiniz.
   • Dağıtıcılar, gereksinimleri karşılamak için belirli kaynakları aradıklarında, dağıtıcı belirli yetenekler için hangi derecelendirme değerinin gerekli olduğunu seçebilir.

5. Kaydet ve Kapat.

Kategoriler ekle

Kaynak kategorileri kaynakları ayırmak için roller ve unvanlar olarak iş görür. Yaygın örnekler arasında servis yöneticisi, yeni saha teknisyeni, üst düzey saha teknisyeni ve bölge yöneticisi vardır. Kaynaklara kategorileri kaynak kategori ilişkilendirme varlığı ile ekleyebilirsiniz.

Bir kaynak birden fazla kategoriye sahip olabilir. Kategori kaydı oluşturulduktan sonra, bunu bir kaynağa ekleyebilirsiniz. Kaynak kategorileri ayarlama sayfasında daha fazla bilgi alın.

1. Kaynak kaydından, ilgili varlıklara gidin ve Kaynak Kategori İlişkileri'ni seçin.

2. Yeni Kaynak Kategori İlişkileri Ekle'yi seçin.

3. Bir Kategori'yi aramadan seçin ve sonra Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Bölgeler ekleyin

Bölgeler, kaynakların iş yaptığı coğrafi bölgeleri temsil eder. Yaygın örnekler arasında şehir, ülke/bölge, belirli posta kodları, eyalet veya genel bölge olabilir. Bir kaynak, birden fazla bölgenin parçası olabilir ancak gereksinimler yalnızca tek bir bölgede mevcut olabilir.

Bölge kaydı oluşturulduktan sonra, bunu bir kaynağa ekleyebilirsiniz. Bölgeler ayarlama makalesinde bunun hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

1. Kaynak kaydından, ilgili varlıklara gidin ve Bölge Özellikleri'ni seçin.

2. Yeni Kaynak Bölgesi Ekle'yi seçin.

3. Bir Bölge'yi aramadan seçin ve sonra Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Resource Scheduling Optimization için kaynağı etkinleştirme

Resource Scheduling Optimization, kuruluşunuzda etkinse, yeni bir sekme ayrılabilir kaynak formunda belirecektir. Resource Scheduling Optimization'ın gereksinimleri kaynağa otomatik zamanlaması için yeni sekmeye gidin ve Zamanlamayı Optimize et'i Evet olarak ayarlayın.

Evet olarak ayarlamak, gereksinimlerin bu ayrılabilir kaynağa otomatik olarak zamanlanacağı anlamına gelmez; aksine, Resource Scheduling Optimization'ın ayarlandığını ve ilgili kapsam ile bunu ayrılabilir kaynağa ekleyebileceği anlamına gelir, bu durumda otomatik zamanlamalar için uygun olacaktır.

Coğrafi konum kaynakları

İş emri konumları, iş emri formunun veya ilgili servis hesabının enlem ve boylamı ile tanımlanır. Kaynakları coğrafi olarak kodlamak da önemlidir.

Kaynak Zamanlama > Kaynaklar'a gidin.

Kaynakların zamanlama panosu haritasında belirmesi için coğrafi kodlanmış başlangıç ve bitiş konumlarına sahip olmalıdırlar.

Kaynaklarınızı coğrafi kodlamanın iki yolu vardır.

Birinci seçenek

Kaynak başlangıç/bitiş konumunu Kaynak adresi olarak ayarlayın ve ilgili kaynak kaydının (kullanıcı, hesap, ilgili Kişi) kaynak türünde tanımlandığı gibi enlem ve boylam değerlerine sahip olduğundan emin olun.

Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde ayrılabilir kaynağın kaynak türü İlgili Kişi olarak ayarlıdır; ilgili kişi kaydı coğrafi kodlanmış olmalıdır, yani enlem ve boylam alanlarının değerlere sahip olması gerekir.

İkinci seçenek

Kaynak başlangıç ve bitiş konumunu Kuruluş Birim Adresi'ne ayarlayın ve ilgili kuruluş birimi kaydının coğrafi kodlanmış olduğundan, yani enlem ve boylam alanlarının değerlere sahip olması gerektiğinden emin olun.

Coğrafi kodlamanın doğru çalıştığını onaylayın

Kaynakların doğru biçimde coğrafi kodlandığından emin olmak için Universal Resource Scheduling > Zamanlama Panosu'na gidin. Kaynak haritanın üstünde görüntülenmelidir. Bir kaynağın adını, harita üzerinde konum iğnelerini vurgulamak için seçin.

Yapılandırmada önemli noktalar

Kaynak türü ve kaynak adresinin başlangıç ve bitiş konumu, birlikte bir kaynağın konumunu tanımlar.

Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsü, İlgili kişi kaynak türündeki bir ayrılabilir kaynağı ve bir ilgili kişi kaydına bir aramayı gösterir. Kaynak adresine ayarlanan başlangıç/bitiş konum alanı gösterilmemektedir.

İlgili kişi kaydına gittikten sonra, bir adres ekleyebilir ve kaynağın başlangıç ve bitiş konumunda zamanlama ve yönlendirme amaçları için kullanılan enlem ve boylam değerlerini doldurabilmek için coğrafi kodlama düğmesini seçebilirsiniz. Bu aynı zamanda kaynağın zamanlama panosu haritasında gösterilen konumudur.

İşlem, Hesap veya Kullanıcı kaynak türündeki kaynaklar için de benzerdir. **Kullanıcı kaydı adresi düzenlemesinin Microsoft 365 yönetim merkezinde gerçekleştirilmesi gerekebilir.

Ek notlar

• Yalnızca bir kaynak kaydı bir kullanıcı kaydıyla ilişkilendirilebilir; ancak birden fazla kaynak tek bir hesap veya ilgili kişi kaydıyla ilişkilendirilmiş olabilir.
• Bir kaynağın başlangıç ve bitiş konumu, kaynağın konumunda mola saatlerindeki konumu olarak kullanılır, eğre mola çalışma saatleri bu kaynak için ayarlandığında yapılandırılmışsa.
• Kaynak çalışma saatleri, yapılandırma geçiş aracı tarafından desteklenmeyen ve ayrıca takvim varlığında denetim geçmişi etkinleştirilemez ve takvim varlığında kaydedilir.
• Yeni çalışma saatleri denetimi, ayrılabilir kaynağın kullanıma hazır formuna eklenir. Ancak, bu varlıkta tanımlanmış özel bir formunuz varsa, formda çalışma saatleri sekmesini aşağıdaki adımları izleyerek etkinleştirmeniz gerekir:
  1. "Çalışma saatleri" adında bir sekme oluşturun. İçinde bir bölüm oluşturun ve "takvim" alanını buraya ekleyin.
  2. Takvim alanına çift tıklayın ve denetimi "Çalışma Saatleri Denetimi" olarak değiştirin. Formu kaydedin ve yayımlayın.

Ayrıca bkz.

Ayrılabilir kaynak kategorileri ayarla
Özellikler ayarlama
Kaynak ödeme türleri ayarla